DealCloud Bewertungen & Produktdetails

Ich finde DealCloud einfach zu verwalten, was ein großer Vorteil ist, da wir es mit unserem Entwicklerteam verwalten und implementieren können. Ich mag, dass es sich jedes Quartal verbessert und ständig Funktionen hinzufügt, ohne unsere Grundkosten zu erhöhen. Ich schätze auch sein großes Potenzial, alle Arten von organisatorischen Daten zu verwalten, die keinen natürlichen Platz haben, und wie ein Netz zu wirken, das unser komplexes Geschäft mit seinen verschiedenen Funktionen zusammenbringt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Sie haben sich mit dem Private-Equity-Unternehmen als Hauptziel verloren und den Fokus auf größere Unternehmen verlagert. Es ist jetzt schwer, als ursprünglicher Kunde mit den Veränderungen Schritt zu halten und eine starke Beziehung zu der Firma zu pflegen, um von neuen Funktionen zu profitieren. Die anfängliche Einrichtung war herausfordernd. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich schätze wirklich die Flexibilität der Berichterstattung, die DealCloud bietet, besonders wenn man mit einer listenbasierten Softwarestruktur gut vertraut ist. Diese Funktion ermöglicht es mir, Daten effizient anzupassen und zu extrahieren, Berichte mühelos an spezifische Anforderungen anzupassen. Ich schätze auch die Möglichkeit, fast alles innerhalb der Plattform zu konfigurieren, was mir die Freiheit gibt, das System umfassend anzupassen, sodass es perfekt mit unseren Geschäftsprozessen und Arbeitsabläufen übereinstimmt. Die Zentralisierung des gesamten firmeneigenen Wissens ist ein weiterer Aspekt, der für mich heraussticht, da er Informationen in einem kohärenten Hub konsolidiert und den einfachen Zugang und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teams erleichtert. Diese Integration steigert unsere Effizienz und unterstützt die Entscheidungsfindung, indem sie einen umfassenden Überblick über unsere organisatorischen Daten bietet. Darüber hinaus habe ich erfolgreich Module selbst erstellt, um die Reisen des Deal-Teams zu verfolgen, den Deal-Fluss und die Historie zu verwalten sowie Aufgaben und Fundraising-Aktivitäten zu automatisieren, was die Vielseitigkeit der Plattform unterstreicht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich finde die UI/UX von DealCloud manchmal langsam, was ziemlich frustrierend sein kann. Außerdem ist die mobile App extrem schlecht und nahezu unbrauchbar, was es schwierig macht, sie zu nutzen, wenn ich nicht an meinem Schreibtisch bin. Die anfängliche Einrichtung von DealCloud war nicht einfach, aber kein CRM ist das. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich schätze DealCloud dafür, dass es Aufgaben mit geringem Wert automatisiert, was unglaublich vorteilhaft ist, da es uns ermöglicht, die vorgeschlagenen Kontakte und das Outlook-Add-In zu nutzen, um sicherzustellen, dass die Dateneingabe automatisch in das System eingepflegt wird. Diese Funktion minimiert die Notwendigkeit der Datenerstellung durch den Endbenutzer, was die Prozesse erheblich vereinfacht und die Effizienz steigert. Darüber hinaus finde ich die Möglichkeit, Widgets anzupassen, äußerst wertvoll, da es den Benutzern ermöglicht, Geschäftsprozesse durch ihre bevorzugte Perspektive zu betrachten, während die Daten zentral im System bleiben. Diese Flexibilität ermöglicht personalisierte Benutzererfahrungen bei gleichzeitiger Wahrung der Datenintegrität. Die speziell für Investmentbanken entwickelte Funktionalität von DealCloud ist besonders ansprechend, da sie sich von allgemeineren CRM-Lösungen wie Salesforce abhebt. Die anfängliche Einrichtung verlief reibungslos, und ich schätze die Leichtigkeit des Übergangs zu einem System, das so gut auf unsere spezifischen Branchenbedürfnisse abgestimmt ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich finde die Integrationen mit anderen Plattformen herausfordernd, insbesondere solche, die eine maßgeschneiderte API-Integration erfordern. Obwohl die DealCloud-API-Dokumentation sehr hilfreich ist, ist der Prozess, diese Integrationen zum Laufen zu bringen, oft schwierig. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

DealCloud ist ein erstaunliches Werkzeug, um Informationen zu organisieren und leicht zugänglich zu machen, die sonst institutionelles Wissen sein könnten, das von einer einzigen Quelle verwaltet wird. Der Kundenservice war großartig - reaktionsschnell und leicht in der Lage, Anpassungen vorzunehmen, wenn sich die Bedürfnisse ändern. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich habe keine Beschwerden über DealCloud in Bezug auf seine Funktionalität, da es für mich und meine Firma ein großer Gewinn war. Allerdings hat unser Kundenbetreuer kürzlich das Unternehmen verlassen und uns wurde noch keine neue Person zugewiesen, was ärgerlich ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist ein funktionales CRM und äußerst anpassbar. Die Account-Manager sind sehr reaktionsschnell und hilfsbereit.

Auch die Outlook-Integration ist ziemlich gut. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist unglaublich umständlich und es dauert lange, sich daran zu gewöhnen. Es ist sehr SQL-artig; ich habe einen Hintergrund in relationalen Datenbanken, daher war meine Lernkurve schnell, aber einige der umständlichen Methoden, Dinge zu tun (insbesondere jegliche Art von Upload und auch das Abgleichen von Einträgen), hindern einige meiner Kollegen daran, viele der Funktionen von DealCloud sinnvoll nutzen zu können. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ein zentrales CRM-System, das auch zusätzliche Funktionen bietet (wie Portfoliomanagement, Projektfinanzierung usw.). Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Insgesamt fühlt sich der Dateneingabe- und Neueinrichtungsprozess ziemlich umständlich an, und die Etablierung von Beziehungen zwischen den verschiedenen Parteien ist nicht einfach umzusetzen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

DealCloud macht es einfach, die Plattform an die spezifischen Bedürfnisse unserer Firma anzupassen. Die Automatisierung von Prozessen und das direkte Versenden von Ergebnissen an die Postfächer der Teammitglieder hat uns unzählige Stunden gespart, die sonst mit der Suche und Zusammenstellung von Daten verbracht worden wären. Die Integrationen von Drittanbietern helfen uns, unsere CRM-Informationen aktuell zu halten, ohne dass manuelle Updates erforderlich sind. Darüber hinaus führt das Team regelmäßig neue Produktfunktionen ein, die die Benutzerfreundlichkeit und Effizienz in unseren internen Arbeitsabläufen weiter verbessert haben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

DealCloud ermöglicht es uns, Aufzeichnungen über veraltete Daten zu führen, ohne eine umständliche Benutzeroberfläche zu erstellen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Plattform ist einfach zu bedienen, was großartig ist, wenn man mit Benutzern arbeitet, die möglicherweise nicht so technisch versiert sind. Dashboards sind einfach zu erstellen. Daten können leicht importiert und exportiert werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt Anpassungsoptionen, die DealCloud fehlen, die andere CRM-Plattformen bieten. Fortgeschrittene Benutzer und Administratoren könnten davon profitieren, diese Anpassungen zu implementieren, um ihre Websites weiter zu verbessern. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Organisiert den Arbeitsablauf, bietet einen visuellen Überblick über die Personalkapazität im Team und eine benutzerfreundliche Datenbank für Deal-Arbeiten. Der Dealcloud-Support ist sehr hilfreich. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es kann schwierig sein, das ideale Dashboard und den Workflow einzurichten, die zu meinem Team passen. Die benötigte Einrichtungs-/Verfeinerungszeit ist ziemlich erheblich. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag, wie DealCloud Geschäfte und E-Mails verfolgt, was es einfach macht, Korrespondenz und Angebotsdaten zu sehen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich finde die manuelle Dateneingabe für Geschäfte oder Personendaten etwas mühsam. Auch die anfängliche Einrichtung war für mein Team schwierig. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.