Beste Versicherungsmakler-Verwaltungssysteme in 2026

Applied Epic® ist eine Agenturverwaltungsplattform, die es Ihnen ermöglicht, Ihr Geschäft über alle Rollen und Standorte hinweg für Ihre P&C- und Benefits-Bücher zu verwalten. Applied Epic bietet eine einheitliche Sicht auf den Kunden mit automatisierten Funktionen für jeden Stakeholder in Ihrer Agentur und unterstützt gleichzeitig Integrationen und erleichtert Übernahmen durch seine offene und skalierbare Architektur. Applied Epic hilft Ihrem Unternehmen zu wachsen: Nutzen Sie Technologie mit einer offenen und flexiblen Plattform. Applied Epic® erleichtert die Integration erworbener Agenturen und bietet zuverlässige Integrationen zwischen Applied und Drittanbieteranwendungen, um Produktivität und Rentabilität zu gewährleisten, wenn sich die Geschäftsanforderungen ändern. Geben Sie Ihren P&C- und Benefits-Brokern einen einzigen Ort zum Arbeiten. Alle Rollen, Standorte und Geschäftsbereiche – sowohl P&C als auch Benefits – können in Applied Epic verwaltet werden, während den Mitarbeitern die Flexibilität gegeben wird, mit anderen Anwendungen zu arbeiten, die Daten direkt mit Applied Epic austauschen. Ermöglichen Sie Ihrem Team, von überall aus in einem System zu arbeiten, das sie lieben werden. Mit nur wenigen Klicks können Agenturmitarbeiter Konten- und Policendetails einsehen, ein Angebot abschließen, einen Anspruch einreichen und eine Erneuerung neu vermarkten, während sie unterwegs sind. Arbeiten Sie besser mit Ihren Versichererpartnern zusammen. Verbinden Sie sich mit Versichererpartnern aus Ihrem täglichen Arbeitsablauf, um Zeit bei der Kundenbetreuung zu sparen. Ohne Ihr Kernsystem zu verlassen, können Sie die besten Produkte schnell und einfach finden und Policendetails mit sowohl persönlichen als auch gewerblichen Linienbewertungsfähigkeiten austauschen. Treffen Sie Ihre Kunden, wo immer sie sind. Mit der Fähigkeit, sich nahtlos in Ihr Online-Kundenportal und Ihre mobile App zu integrieren, können Sie Kunden helfen, sich selbst zu helfen, indem Sie 24/7 Zugriff auf die Versicherungsinformationen in Ihrem Verwaltungssystem bieten. Optimieren Sie Ihre Zahlungsprozesse. Bieten Sie Ihren Kunden ein überlegenes Zahlungserlebnis mit der vielseitigsten digitalen Zahlungsplattform der Versicherungsbranche.

AMS360® ist das Agenturverwaltungssystem, das unabhängige Versicherungsagenturen befähigt, ihre Abläufe zu optimieren, Wachstum zu fördern, Arbeitsabläufe zu automatisieren und sich auf das zu konzentrieren, was am wichtigsten ist – ihre Kunden. Agenturen verlassen sich auf AMS360 als ihre zuverlässige Quelle für Kundenkommunikation und -service, Finanzberichterstattung, Vertriebsoperationen, Datenanalyse und Policenverwaltung. AMS360 ist auch die zentrale Lösung für AgencyOne, Vertafore's integrierte Plattform zur vollständigen Vernetzung der Geschäftsprozesse einer Agentur. AgencyOne bietet eine einzige Benutzeroberfläche, sodass Nutzer sich mit einem einzigen Login in ihre bevorzugten Vertafore-Produkte einloggen, eine 360-Grad-Kundensicht genießen, Informationen schnell mit einer Suche finden und sich schnell über die Plattform bewegen können. In der gesamten Versicherungsbranche nutzen unabhängige Agenturen AMS360, um: Ihr Endergebnis zu verwalten. Im Gegensatz zu vielen Agenturverwaltungssystemen, die grundlegende Buchhaltungsfunktionen beinhalten, bietet AMS360 umfassende Buchhaltungsfunktionen mit Hauptbuch. Die Lösung verwaltet Abrechnung und Rechnungsstellung, berechnet Provisionsaufteilungen automatisch und bietet umfassende, anpassbare Finanzberichte. Verwertbare Geschäftseinblicke zu identifizieren. AMS360 bietet datengestützte Einblicke in Vertrieb, Kundenverhalten und andere wichtige Kennzahlen, sodass Agenturen fundierte Geschäftsentscheidungen treffen können. Kundenkommunikation zu fördern. Da AMS360 automatisch mit Vertafore Client Communications und InsurLink integriert ist, können Nutzer die Kundenkommunikation leicht verfolgen, um den Service zu verbessern und in engem Kontakt mit den Kunden zu bleiben. Durch die Automatisierung von Kundenservice-Prozessen bleiben Versicherungsagenturen bei Policenverlängerungen voraus, kommunizieren über Cross-Selling-Möglichkeiten und ziehen Empfehlungen von zufriedenen Kunden an. Über Technologieplattformen hinweg zu integrieren. AMS360 integriert sich nicht nur mit anderen Vertafore-Lösungen – es ist auch darauf ausgelegt, nahtlos mit vielen Versicherern und Drittanbieteranwendungen zu integrieren. Durch die Nutzung seiner offenen API-Architektur können AMS360-Nutzer Technologiestacks aufbauen, die den individuellen Bedürfnissen ihrer Agentur entsprechen. Der Nutzer bestimmt die Liste der möglichen Integrationen, nicht die Software. Leads und Interessenten zu verfolgen. AMS360 verbessert die Konversionsraten, indem es Leads und Interessenten verfolgt und die Angebotsgeschwindigkeit und Policenprozesse erhöht, um mehr Verkäufe abzuschließen. Den Lebenszyklus einer Police zu verwalten. Durch die Integration mit Bewertungslösungen, das Übertragen von Daten über Plattformen hinweg und das automatische Erstellen von Policendokumenten macht AMS360 das Policenmanagement nahtlos und effizient. Dashboards und Arbeitsabläufe anzupassen. AMS360-Nutzer können Dashboards und Berichterstattung an ihre Bedürfnisse und Arbeitsabläufe anpassen. Mit unendlichen Konfigurationsmöglichkeiten sieht kein Dashboard wie das andere aus.

QQCatalyst® ist ein Versicherungsagentur-Managementsystem von Vertafore®, das unabhängigen Agenturen Werkzeuge für das Betriebs-, Marketing- und Vertriebsmanagement bietet. QQCatalyst befähigt Agenturen, ihre Kundenbeziehungen zu stärken. Es erleichtert das Geschäftsmanagement, damit sich Agenten auf den Ausbau ihres Kundenstamms konzentrieren können. WICHTIGE FÄHIGKEITEN Automatisierung und vereinfachte Arbeitsabläufe unterstützen das Agenturmarketing, die Berichterstattung und die Datenanalyse, sodass Kunden Priorität haben können. Indem Kundendaten an einem zentralen Ort zusammengeführt werden, sind hilfreiche Kundeninformationen immer griffbereit. Als cloudbasierte Anwendung ermöglicht QQCatalyst Agenturen, ihre Daten von überall aus zu verwalten und sicher zu halten. Diese ständige Verbindung macht es auch einfach, Werkzeuge mit Orange Partner APIs anzupassen und mit Vertafore auf dem neuesten Stand zu bleiben. Die effizienzsteigernden Funktionen von QQCatalyst umfassen: • Agenturintelligenz. Automatisieren Sie tägliche Funktionen und Marketing, um Kunden besser zu bedienen und neue zu gewinnen. • Vertriebspipeline. Behalten Sie den Verkaufsprozess im Auge, um Chancen zu identifizieren, Trends zu verfolgen und den Umsatz zu steigern, alles an einem Ort. • Produktivitätsüberwachung. Erhalten Sie Echtzeit-Leistungsdaten, um Best Practices zu identifizieren und Top-Performer zu erkennen. • Kunden- und Policenmanagement. Erhalten Sie einfachen Zugang zu den Kunden- und Policeninformationen, die Sie benötigen, um einen hervorragenden Kundenservice zu bieten. Automatisieren Sie E-Mail-Kommunikation und Policenaktualisierungen. • Anpassbare Dashboards. Halten Sie Agenturaktivitäten, Kundeninformationen und mehr Daten griffbereit. QQCatalyst ist Teil der erstklassigen Lösungssuite von Vertafore für kleine unabhängige Agenturen. Tiefe Integrationen für PL Rating und AgencyZoom® reduzieren doppelte Dateneingaben und schaffen Verbindungen zwischen dem AMS und dem Rater, um Policen zu bündeln. Diese Integrationen führen zu einer höheren Kundenbindung und kürzeren Angebotszeiten. Mit der Fähigkeit, Probleme frühzeitig zu erkennen, Verkaufsstrategien zu entwickeln und die Leistung der Produzenten zu verfolgen, haben Agenturen, die QQCatalyst nutzen, Kundenbindungsraten von bis zu 98,7 % erreicht.

Mit der Software von EZLynx® für neue und wachsende Versicherungsagenturen bieten wir Ihrem Unternehmen eine All-in-One-Plattform, die Ihren Vergleichsrechner, Ihr Agenturverwaltungssystem, Berichterstattung, Kundenportal und mehr integriert, um die Verwaltung Ihrer Policen zu erleichtern. EZLynx treibt den Erfolg von über 37.000+ Agenturen mit: EZLynx Rating Engine EZLynx Rating Engine™ ist ein benutzerfreundlicher Vergleichsrechner, der es unabhängigen Versicherungsagenten ermöglicht, in Echtzeit Angebote für Privatkunden von Hunderten von Anbietern in 48 Bundesstaaten auf jedem Gerät zu erhalten. Das Angebot von Privatkunden über verschiedene Anbieter hinweg war noch nie einfacher. EZLynx Management System EZLynx Management System™ nutzt Kunden- und Policendaten, um die Fähigkeit Ihrer Agentur zu maximieren, aktuelle Kunden zu halten und neue Geschäfte zu gewinnen. Finden Sie die Angebote, Policen, Ansprüche und Dokumente Ihrer Kunden an einem organisierten Ort und vermarkten Sie mit aktuellen Informationen, die aus Ihren täglichen Policendownloads synchronisiert werden, einfach neu.

BenefitPoint® ist das Managementsystem, das für unabhängige Versicherungsagenturen entwickelt wurde, die Mitarbeiterleistungsportfolios verwalten. Die Lösung optimiert Prozesse mit verbesserten Workflows, verbessert die Genauigkeit der Einnahmen durch präzise finanzielle Nachverfolgung und Abstimmung und befähigt Agenturen mit datengesteuerten Einblicken. BenefitPoint ist auch eine Schlüsselkomponente von AgencyOne®, Vertafore's integrierter Plattform, die das Geschäft einer Agentur verbindet. AgencyOne bietet eine Benutzeroberfläche, sodass Sie sich mit einem einzigen Login in Ihre bevorzugten Vertafore-Produkte einloggen, eine 360-Grad-Kundenansicht genießen, Informationen schnell mit einer Suche finden und schnell über die Plattform navigieren können. In der gesamten Branche nutzen auf Leistungen fokussierte Makler und unabhängige Agenturen BenefitPoint, um ihr Geschäft von Anfang bis Ende zu verwalten. Hier sind nur einige Gründe, warum Benutzer diese Lösung lieben: Spezialisiertes Design: BenefitPoint ist darauf ausgelegt, die komplexen und spezifischen Bedürfnisse einer Leistungsagentur zu adressieren. Dieser zweckorientierte Designansatz stellt sicher, dass Benutzer auf die Tools und Funktionen zugreifen können, die ihre täglichen Abläufe beeinflussen. Mit hochflexiblen Workflows, die Fehler und Übersehen minimieren, eliminiert die Lösung wiederholte Dateneingaben und verbessert die Benutzererfahrung. Finanzielle Abstimmung: Leistungsagenturen nutzen BenefitPoint, um finanzielle Genauigkeit sicherzustellen, indem sie geschätzte Provisionsumsätze mit tatsächlich erhaltenen Zahlungen abgleichen. Dieser Prozess identifiziert und mindert potenzielle finanzielle Risiken und bietet präzise finanzielle Nachverfolgung. Mit Revenue Tracking und Reconciliation können Benutzer verlorene Einnahmen identifizieren, indem sie Trägerabrechnungen mit geschätzten Einnahmen abgleichen. BenefitPoint-Benutzer berichten, dass sie mit dieser Funktion 2-6% der verlorenen Provisionsverdienste aufdecken. Datengesteuerte Einblicke: Ausgestattet mit umfassenden Analyse- und Berichtstools bietet BenefitPoint wertvolle und umsetzbare Dateneinblicke. Diese Informationen informieren die Entscheidungsfindung und strategische Planung, sodass Agenturen proaktiv Herausforderungen angehen können, bevor sie zu Problemen werden. Umfangreiche Integrationsmöglichkeiten: BenefitPoint integriert sich nahtlos mit anderen Agenturmanagementsystemen wie AMS360 und Sagitta. Die Integrationen optimieren den Datenfluss, eliminieren Datensilos und ermöglichen es Benutzern, die Workflows zu erstellen, die am besten für sie und ihr Geschäft funktionieren. Kundenvertrauen und Echtzeit-Benchmarking: BenefitPoint ermöglicht es Agenturen, die Tarife, Pläne und Deckungen ihrer Wettbewerber sofort zu vergleichen und zu analysieren. Mit diesen Informationen ausgestattet, können sie eine Wettbewerbsanalyse präsentieren und zu vertrauenswürdigen Beratern für ihre Kunden werden.

Seit 1995 ist HawkSoft ein führendes Unternehmen im Bereich Agenturverwaltungssysteme für Agenturen im gewerblichen und privaten Bereich, die effektive Arbeitsabläufe und ein angenehmes Erlebnis für Mitarbeiter und Versicherungsnehmer wünschen. Wir sind stolz darauf, unabhängig zu sein und nur zwei Interessengruppen Rechenschaft schuldig zu sein – Kunden und Mitarbeitern. Von unabhängigen Agenten geschaffen, entwickelt sich HawkSoft weiterhin zu einem hochmodernen System, das Tausende von Agenturen mit den Werkzeugen und Technologien versorgt, die Sie benötigen, um in der hochkompetitiven modernen Versicherungsbranche erfolgreich zu sein.

AMS+, eine Lösung von AgencyBloc, ist eine umfassende, branchenspezifische Verkaufs- und Servicemanagementlösung, die Ihrem Team helfen soll, effizienter zu arbeiten, den Umsatz zu steigern und die Kundenbindung zu verbessern. Verwalten Sie die Leads, Interessenten und Kunden Ihres Unternehmens an einem zentralen Ort. Konvertieren Sie mehr Interessenten und steigern Sie die Initiativen Ihres Vertriebsteams mit versicherungsspezifischen Verkaufsförderungswerkzeugen. Schließen Sie dann den Kreis und verbessern Sie die Kundenbindung mit speziellen Kunden- und Policenmanagement-Tools, die für den Gesundheits-, Leistungs- und Seniorenversicherungsmarkt entwickelt wurden. AgencyBloc ist die am meisten empfohlene Wachstumsplattform der Versicherungsbranche, die den Gesundheits-, Leistungs- und Seniorenversicherungsmarkt bedient. Unsere Suite von versicherungsspezifischen Lösungen kann Ihrem unabhängigen Versicherungsunternehmen, GA, IMO/FMO oder Callcenter helfen, konform zu bleiben und das Wachstum zu beschleunigen.

Nexsure ist ein hoch konfigurierbares AMS, das Arbeitsabläufe vereint, die Effizienz des Teams steigert und das Wachstum der Agentur vorantreibt. Angetrieben von Dyad, haben Agenturen jeder Größe seit mehr als 20 Jahren ihr Vertrauen in Nexsure gesetzt. Nexsure unterstützt den gesamten Policenlebenszyklus, beginnend mit seinen Marketing-, Angebots- und Einreichungstools, die die Antragsaufnahme vereinfachen und die Zeit bis zur Angebotserstellung und Bindung einer Police verkürzen. Nexsure ermöglicht es Agenturen auch, Policendetails einfach einzusehen und Arbeitsabläufe rund um Erneuerungen, Endorsements, Zertifikate, Prüfungen und Kündigungen zu erstellen. Mit unabhängigen Agenturen, die einer wachsenden Anzahl von Herausforderungen gegenüberstehen, ermöglicht Nexsure schnellere Einreichungen, unvergleichliche Policensichtbarkeit und Automatisierung dort, wo Sie sie benötigen. Ihre Agentur. Ihr AMS. Ihr Weg.

Jenesis ist ein Versicherungsagentur-Managementsystem mit Sitz in North Carolina. Jenesis wurde 1999 von Eddie Price gegründet, der zu dieser Zeit eine eigene Versicherungsagentur hatte und ein Managementsystem benötigte. Also baute er eines. Glücklicherweise nutzen jetzt Agenturen in den gesamten USA das System. Zu den Hauptmerkmalen von Jenesis gehört, dass es ein webbasiertes Agentur-Managementsystem ist, das mit einer Acord-Bibliothek, 2-Wege-E-Mail und -Text, automatisierten Marketingkampagnen, Buchhaltungsfunktionen, VoIP-RingCentral-Integration und mehr ausgestattet ist. Jenesis ermöglicht es dem Benutzer, seine Agentur zu verwalten, während er neues Geschäft anzieht und bestehende Kunden hält.

Die SAP SuccessFactors Agent Performance Management-Lösung optimiert das Onboarding, die Einhaltung von Vorschriften und das Management von Anreizvergütungen, um die Bedürfnisse Ihres Versicherungsunternehmens zu unterstützen, Ergebnisse zu optimieren und überlegene Leistungen zu erbringen. - Cloud-Bereitstellung - Integrierte Compliance- und Hintergrundüberprüfungen - Vereinfachte Streitbeilegung - Reduzierung von Anfragen und Zahlungsfehlern bei Agenten

Das Agenturverwaltungssystem, das Ihre Agentur benötigt, um Effizienz, Produktivität und Umsatz zu maximieren. Als unabhängige Versicherungsagentur benötigen Sie eines der besten Agenturverwaltungssysteme mit modernster Technologie, einer benutzerfreundlichen Oberfläche und engagiertem Support. Agency Matrix ist bestrebt, Versicherungssoftwarelösungen bereitzustellen, die diese Kriterien erfüllen und Ihnen helfen, Ihre Geschäftsziele zu erreichen. Agenturverwaltung muss nicht schwierig sein.

Sagitta® ist ein speziell für große und unabhängige Versicherungsagenturen entwickeltes Agenturverwaltungssystem. Große Agenturen sind auf spezialisierte Technologie angewiesen, die mit ihren schnellen Veränderungen wächst und sich anpasst. Sagitta ist darauf ausgelegt, schnell mit einer expandierenden Unternehmensagentur zu wachsen. Sagitta ist auch eine zentrale Lösung für AgencyOne®, Vertafore's integrierte Plattform, die das Geschäft einer Agentur verbindet. AgencyOne bietet eine einzige Schnittstelle über Plattformen hinweg, sodass Benutzer sich mit einem einzigen Login in ihre bevorzugten Vertafore-Produkte einloggen, eine 360-Grad-Kundenansicht genießen, Informationen schnell mit einer Suche finden und schnell zwischen Lösungen navigieren können. Unabhängige Versicherungsagenturen nutzen Sagitta, um: Arbeitsabläufe anzupassen, um komplexe Geschäfte zu verwalten: Große Agenturen haben große, komplexe Prozesse. Die Agenturverwaltungssysteme, die standardmäßige Arbeitsabläufe, Formulare, Felder und Funktionen bieten, reichen für Unternehmen in Unternehmensgröße nicht aus. Sagitta ist hochgradig anpassbar und ermöglicht es Benutzern, jeden Aspekt der Lösung an individuelle Bedürfnisse und Vorlieben anzupassen. Schnell zu skalieren, wenn sich Geschäftsanforderungen ändern und wachsen: Sagitta kann große Datenmengen und Benutzer verarbeiten, sodass es mit dem Wachstum eines Unternehmens skaliert. Sagitta kann mit dem schnellen Wachstum Schritt halten, das Unternehmensagenturen definiert. Sensible Daten zu sichern und zu kontrollieren: Ihre Daten sind entscheidend. Sagitta bietet robuste Sicherheitsfunktionen zum Schutz kritischer Daten. Die Lösung ist so konfiguriert, dass der Datenzugriff auf bestimmte Rollen beschränkt ist. Prüfpfade bieten einen klaren Überblick über alle Systemaktivitäten und gewährleisten die Datenintegrität und -sicherheit. Benutzerdefinierte Berichte und Analysen zu erstellen: Große Versicherungsagenturen basieren auf Daten, und Sagitta kann damit umgehen. Die Fähigkeit, komplexe Daten zu analysieren, ist von keinem anderen AMS auf dem Markt zu übertreffen. Erweiterte Buchhaltungsaufgaben zu verwalten: Die Buchhaltungsfunktionen von Sagitta sind darauf ausgelegt, die finanziellen Transaktionen von großen Agenturen auf Unternehmensebene zu verwalten. Diese erweiterte Buchhaltungskapazität bedeutet, dass große unabhängige Agenturen Zugang zu: Automatisieren Sie die direkte Rechnungsabstimmung: Sparen Sie Zeit und reduzieren Sie Fehler mit automatisiertem Rechnungsabgleich und -abstimmung. Verwalten Sie Verbindlichkeiten: Erhalten Sie präzise Kontrolle über Ihre Verbindlichkeiten mit detaillierten Aufzeichnungen und optimierter Scheckverarbeitung. Nutzen Sie dedizierten Support und Implementierung auf Unternehmensebene: Die Implementierung und Wartung eines AMS auf Unternehmensebene ist ein bedeutendes Unterfangen, das eine Implementierung und Unterstützung auf Unternehmensebene erfordert. Vertafore ist präsent und bereit, einen reibungslosen Onboarding-Prozess, die Akzeptanz der Mitarbeiter und die Konfiguration der Lösung von der Einführung bis zur vollen Geschwindigkeit zu gewährleisten. Wenn Agenturen Sagitta übernehmen, ist Vertafore bei jedem Schritt des Weges dabei.

Bridge Insure bietet eine umfassende Kommunikationsplattform, die speziell für Versicherungsagenten und -makler entwickelt wurde, um Kundeninteraktionen zu optimieren, die Zusammenarbeit im Team zu verbessern und das Geschäftswachstum zu fördern. Durch die Konsolidierung verschiedener Kommunikationstools in einer einzigen, benutzerfreundlichen Oberfläche vereinfacht Bridge Insure das Management von Kundenbeziehungen und internen Abläufen. Hauptmerkmale und Funktionen: - Einheitliche Kommunikation: Integriert Telefon, Text, Chat, Video und VoIP-Dienste in eine zusammenhängende Plattform, um nahtlose Interaktionen mit Kunden und Teammitgliedern zu gewährleisten. - Fortschrittliches Telefonsystem: Bietet Automatisierung, aufschlussreiche Analysen und Flexibilität, einschließlich Funktionen wie CSR- und Anrufberichte, Bildschirm-Pop-ups und Integration mit CRM- und AMS-Systemen. - eSignature und Online-Faxen: Ermöglicht schnelle und sichere papierlose Vereinbarungen, sodass Benutzer Dokumentationen bequem von jedem Ort aus verwalten und verfolgen können. - Compliance-Management: Automatisiert Compliance-Prozesse und deckt Standards wie E&O, PCI, FCC, TCPA, CTIA und TCR ab, wodurch das Risiko von Nichteinhaltung reduziert wird. - Nahtlose Integrationen: Bietet fortschrittliche Integrationen mit verschiedenen Agenturmanagementsystemen (AMS) und Kundenbeziehungsmanagement-Tools (CRM), um die betriebliche Effizienz zu steigern. Primärer Wert und bereitgestellte Lösungen: Bridge Insure adressiert die häufigen Herausforderungen, denen sich Versicherungsagenturen gegenübersehen, wie die Verwaltung mehrerer Kommunikationskanäle, die Gewährleistung der Compliance und die Aufrechterhaltung effizienter Arbeitsabläufe. Durch die Vereinheitlichung dieser wesentlichen Funktionen in einer einzigen Plattform reduziert es die Komplexität und Kosten, die mit der Nutzung unterschiedlicher Systeme verbunden sind. Diese Integration spart nicht nur Zeit, sondern steigert auch die Produktivität, sodass Agenten und Makler sich mehr auf den Aufbau von Kundenbeziehungen und das Wachstum ihres Geschäfts konzentrieren können. Darüber hinaus bieten die Compliance-Funktionen der Plattform Sicherheit, indem sie die Einhaltung von Vorschriften automatisieren und potenzielle Risiken mindern.

Agenturverwaltungssoftware mit allen Funktionen und Werkzeugen, die Agenten wünschen und erwarten.

InsuredMine ist eine digitale Plattform integrierter Technologien, die unabhängigen Agenten und Versicherern ermöglicht, ihren Kunden ein Omnichannel-Erlebnis zu bieten. Dies hilft ihnen, ihr Geschäft zu erweitern, indem sie mehr Leads konvertieren, mit mehr Kontakten interagieren und Kunden länger binden. Zu den Funktionen der Plattform gehören: CRM für Versicherungsagenten, Aufgabenmanager, Zielmanagement, Dashboard – Diagramme, Widgets & KPI, Marketing-Automatisierung, Vertriebs- & Service-Pipeline, Chancenmanagement, Chat über App & Text, Google-Bewertungen, Versicherungs-Wallet-Mobile-App.