AMS360 Bewertungen & Produktdetails

Dass es sich in unser CRM (AgencyZoom) integriert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist schwierig, Daten über Berichte abzurufen. Ich muss oft mehrere verschiedene Arten von Berichten mit verschiedenen Filtern ausführen und dann die Daten kombinieren, um das zu bekommen, was ich brauche. Zum Beispiel enthalten einige Berichte, die ich ausführe, Kontaktinformationen für unsere Kunden, haben aber nicht die Prämieninformationen, die ich benötige, während andere Berichte, die ich ausführe, um die benötigten Prämieninformationen zu erhalten, nicht die anderen Informationen enthalten, die ich brauche. Es wäre schön, angeben zu können, welche Datenfelder in jedem Bericht zurückgegeben werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich würde es vorziehen, wenn mein Schnellaktionsmenü in der oberen Leiste statt am rechten Rand aufgelistet wäre, obwohl das nur meine persönliche Vorliebe ist. So wie es jetzt ist, mag ich nicht, wie viele zusätzliche Klicks es braucht, um zu dem zu gelangen, was ich brauche. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag es nicht, dass meine Kollegen die Möglichkeit haben, von der Hauptseite zur Kundensuche usw. über die obere Symbolleiste zu wechseln, während ich das Hamburger-Menü öffnen muss, um zu diesem Bildschirm zu gelangen. Abgesehen davon liebe ich dieses Programm. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag es, dass man die Verfolgung von Interessenten zu Kunden mit Richtlinienänderungen von Anfang bis Ende nachverfolgen kann. Ich liebe es, dass es sich in Outlook integriert und ich direkt E-Mails senden und auch Elemente zu meinem Kalender hinzufügen kann. Die Downloads, Aktivitäten, Aussetzungen, Formulare, E-Signatur-Integration bieten uns alles, was wir brauchen. Provisionen, Zertifikate, Buchhaltung sind alle hier! Wir nutzen dieses Programm jeden Tag. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Programm ist so umfangreich, dass wir wahrscheinlich nicht die Hälfte davon nutzen. Ich würde es kleineren Agenturen aufgrund der Kosten nicht empfehlen. Die Kosten, um unsere eigenen Daten zu erhalten, sind definitiv ein Nachteil. Die Berichterstellung könnte benutzerfreundlicher und moderner aussehen, mit Grafiken oder verschiedenen Formaten. Die Benutzeroberfläche sieht immer noch veraltet aus. Das Programm braucht eine Weile, um es zu erlernen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

AMS360 hat wirklich einen Unterschied für unsere Agentur gemacht. Es hält alles an einem Ort – Kunden, Policen, Abrechnung – sodass wir weniger Zeit mit Papierkram verbringen und mehr Zeit damit, tatsächlich Menschen zu helfen. Einer der größten Vorteile ist die Sicherheit, die es uns gibt, zu wissen, dass alles nachvollziehbar ist. Jede Notiz, jedes Gespräch mit einem Kunden kann dokumentiert werden, was in einer Branche, in der Missverständnisse stressig sein können, so wichtig ist. Anstatt uns über „er sagte, sie sagte“ Sorgen zu machen, können wir uns darauf konzentrieren, unseren Kunden mit Zuversicht zu dienen. Wir beziehen uns bei jedem Kunden, jedes Mal auf AMS360, um sicherzustellen, dass wir Fehler und Irrtümer minimieren, Kunden mit ihren bevorzugten Namen ansprechen und Zeit sparen. Es gibt so viele Ressourcen, wenn es darum geht, sich in AMS360 zurechtzufinden. Vertafore University bietet eine Vielzahl von Artikeln, Tutorials und engagierten Kundensupport, um Ihnen Schritt für Schritt durch Einrichtung, Workflows und Fehlerbehebung zu helfen. Ein weiterer treibender Faktor ist, dass es mit den meisten Anbietern weitgehend kompatibel ist, was einen reibungsloseren Download von Policen und Provisionen ermöglicht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

AMS360 ist etwas traditioneller als einige andere Systeme und kann trotz vieler wunderbarer Ressourcen eine steile Lernkurve haben. Mir wurde gesagt, dass es auch etwas teurer ist als einige der neueren Versionen von AMS. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag, dass AMS360 benutzerfreundlich ist, was es mir erleichtert, Kundeninformationen zu aktualisieren und Kundenprofile zu erstellen. Ich schätze, wie es mir ermöglicht, mit Kundenaktualisierungen und Policeninformationen Schritt zu halten. Ich finde es auch wertvoll, dass AMS360 Informationen von verschiedenen Seiten abrufen kann, was praktisch ist, wenn eine Police von einem anderen Agenten an mich übertragen wird, da es einfach ist, die benötigten Daten zu finden. Die anfängliche Einrichtung war einfach, obwohl es einige Zeit dauerte, alle Aspekte zu erlernen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich möchte Aktualisierungen jedes Mal sehen, wenn der Kunde wegen Informationen zur Police angerufen hat. Ich möchte das Datum und die Uhrzeit sehen, wann der Kunde angerufen hat, um Dinge wie POIs anzufordern. Es war einfach, aber es hat Zeit gekostet, alle Aspekte von AMS360 zu lernen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag es, dass ich mit AMS360 Zugang zu Informationen habe und es mit vielen anderen Seiten wie PLrater für Angebote und DocuSign für die Bearbeitung von Formularen verlinkt ist. Ich schätze auch die Funktionen für Wiedervorlagen und Aktivitäten, die mir helfen, sicherzustellen, dass ich Problemen nachgehe und Dinge bezahlt werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es muss eine Zusammenfassung des Kontos geben, ohne dass man alles anklicken muss. Zum Beispiel, wenn ich einem Ehepaar eine E-Mail senden möchte, muss ich 8 Klicks machen, um dies zu erreichen. Ich möchte einen Bildschirm sehen, der alle Kontakte, alle Telefonnummern, alle E-Mails und Notizen zeigt, die zu diesen Nummern gehören—Mobil, Zuhause, Büro, Fax, usw. Außerdem habe ich das Gefühl, dass es bei AMS360 viel mehr zu lernen gibt als bei Epic, und es wird noch ein weiteres Jahr dauern, bis ich mich wohl fühle. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag die Fähigkeit von AMS360 sehr, Abläufe zu verfolgen und alle Versicherungspolicen, Einnahmen und Maklerprovisionen an einem Ort zu konsolidieren. Diese Funktion ermöglicht es, dass alles direkt in unsere Gewinn- und Verlustrechnung sowie Bilanz einfließt, was es sehr effizient macht. Ich schätze auch die integrierte Buchhaltungsfunktion, die für uns hervorragend funktioniert. Dass wir unsere Versicherungsagentur mit weniger Mitarbeitern betreiben können, dank der Fähigkeit der Software, unser gesamtes Versicherungsgeschäft zu verfolgen und zu erfassen, ist ein großer Vorteil. Außerdem war der Übergang zu AMS360 relativ einfach, dank der Unterstützung durch ihr Personal, das uns fast zwei Monate lang durch den Prozess geführt hat. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt einige Einschränkungen, wann Sie basierend auf einem Ablaufdatum Rechnungen stellen dürfen, was unsere Fähigkeit beeinträchtigt, einige Rechnungen für zukünftige Policen zu erstellen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich benutze AMS360 gerne, weil es alles an einem Ort löst, sodass ich nicht in verschiedenen Anwendungen nach denselben Informationen oder Dokumenten suchen muss. Ich schätze die Benutzerfreundlichkeit, was für mich ein großer Pluspunkt ist. Die Policensuche und das Erstellen von Aktivitäten und Erinnerungen sind sehr praktisch. Es ist auch aus Berichts- und Nachverfolgungsperspektive wertvoll, da es mir hilft, mit meinen Kunden auf dem Laufenden zu bleiben. Außerdem war die anfängliche Einrichtung sehr einfach. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

E-Formulare können heikel sein und sind nicht immer am einfachsten zu verwenden, wenn man versucht, sie für elektronische Unterschriften auszustellen. Ich denke, wenn es einen einfacheren Weg gäbe, zu verstehen, wie man elektronisch ausstellt und elektronisch unterschreibt, würde das helfen, die Informationen einzugeben und auszustellen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag die Drag-and-Drop-Funktion zum Einfügen von Dokumenten wirklich, da sie das Einfügen von Dokumenten oder Chats vereinfacht und den Mitarbeitern mehr Zeit gibt, Kunden zu helfen. Es vereinfacht den Provisionsprozess, und ich schätze es, alles an einem Ort zu haben. Die scheinbar endlosen Möglichkeiten für Berichte, die basierend auf Unternehmen, Anbieter, Mitarbeiter oder Unternehmen erstellt werden können, sind ein weiteres großartiges Merkmal. Die primären Berichtsfunktionen, die wir für die monatliche Produktion pro Mitarbeiter und deren berechnete Provisionen basierend auf IVANS heruntergeladenen Policeninformationen verwenden, helfen, den Arbeitsablauf zu beschleunigen und mehr Zeit für andere Projekte zu schaffen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich glaube nicht, dass der Ort, an dem man die vielen Berichte findet, offensichtlich genug ist, wenn man neu in der Nutzung von AMS360 ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich finde AMS360 großartig und viel besser als unsere vorherige Software, aufgrund ihrer Benutzerfreundlichkeit. Die einfache Nachverfolgung von Einreichungen und die Spezifizität bei der Kategorisierung von Aufgaben und Aktivitäten sind besonders nützlich. Ich mag es wirklich, wie einfach es ist, ACORD-Formulare zu erstellen, da es Teile vorausfüllen kann, wenn es von einer zuvor verwendeten Police oder Einreichung gestartet wird. Außerdem stellt die Möglichkeit, mehrere Teammitglieder für Gruppentasks in CC zu setzen, sicher, dass alle auf dem neuesten Stand bleiben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag es nicht, manuell Zeitstempel in meinen Notizen markieren zu müssen. Ich wünschte, es wäre automatisiert. Zum Beispiel, wenn man eine Aufgabe speichert und schließt oder sie zwei Tage später verschiebt, nachdem man eine Notiz hinterlassen hat, dass man einem Kunden nachgegangen ist, möchte ich einen Zeitstempel sehen wie 'Rosario Briercheck hinterließ eine Notiz um 11:06 Uhr am 5.12.2025'. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.