Beste Lebens- und Krankenversicherungs-Agentur-Management-Software

NextAgency

NextAgency ist das Versicherungsagentur-Managementsystem und CRM, das seine Kunden entwerfen würden. Infolgedessen rangiert NextAgency als die beste Software für das Management von Lebens- und Krankenversicherungsagenturen auf dem G2 Grid — und ist die einzige Plattform im Leaders-Quadranten des G2 Grid® für das Management von Lebens- und Krankenversicherungsagenturen. NextAgency ist ein speziell für Agenturen entwickeltes Managementsystem, die Leistungen, Senioren- und Lebensversicherungen verkaufen. Es vereint CRM, Marketing, Geschäftsanalyse, Compliance-Tools und optionales Provisions-Tracking in einer einzigen Plattform. NextAgency ist für die Arbeitsweise von Lebens- und Krankenversicherungsagenturen konzipiert, nicht für die Art und Weise, wie generische Software dies annimmt. Dennoch ist es einfach, es an die spezifische Arbeitsweise jeder Agentur anzupassen. Agenturen nutzen NextAgency, um den gesamten Umfang ihrer täglichen Arbeit zu verwalten: - CRM und Policenverwaltung: Verfolgen Sie Interessenten und Kunden, verwalten Sie Policen und bauen Sie Vertriebspipelines auf, die speziell für Leistungen, Medicare und Lebensversicherungen angepasst sind - Marketing und Kommunikation: Versenden Sie E-Mail-Kampagnen und Newsletter, starten Sie Drip-Marketing-Kampagnen, synchronisieren Sie mit Gmail, Outlook und anderen E-Mail-Clients und automatisieren Sie Erneuerungserinnerungen und Nachverfolgungsaufgaben - Geschäftsanalyse: Über zwei Dutzend integrierte Berichte, die das Geschäftsbuch, Policenerneuerungen, Agentenaktivitäten und Provisionsabstimmungen abdecken; verstehen Sie Pipelines durch die Pipeline-Ansicht; und nutzen Sie das Dashboard, um schnell den aktuellen Status wichtiger Geschäftselemente wie offene Aufgaben, Fallstatus und mehr zu überprüfen - Compliance und Dokumentenmanagement: Erstellen, sammeln und speichern Sie E-Signaturen auf Provisionsoffenlegungsformularen, ACA-Zustimmungsformularen und Medicare-erforderlichen Dokumentationen - Provisionsverfolgung: Importieren Sie Trägerabrechnungen, verwalten Sie Unteragentenaufteilungen und erstellen Sie Produzentenprovisionsberichte über das optionale NextCommission-Add-on Die Plattform bedient Agenturen von kleinen Familienbetrieben bis hin zu regionalen Marktführern und wird in 37 Bundesstaaten genutzt. NextAgency wurde 2018 von einem Team langjähriger Branchenführer gegründet, darunter zwei ehemalige Präsidenten der NABIP (ehemals NAHU). NextAgency ist in Privatbesitz, unabhängig betrieben und antwortet seinen Kunden. NextAgency respektiert seine Kunden. Deshalb veröffentlicht es seine Preise auf seiner Website, bietet eine 30-tägige kostenlose Testversion an und bietet ein monatliches Abonnement ohne langfristigen Vertrag an. Das Unternehmen schließt mit jedem Kunden eine gegenseitige NDA ab. Die NDA macht ausdrücklich klar, dass die Kunden ihre Kundendaten besitzen und dass NextAgency nicht an die Interessenten und Kunden der Agenturen vermarkten wird. Der Aufwand von NextAgency, die Agenturmanagement- und CRM-Plattform zu entwerfen, die seine Kunden selbst bauen würden, spiegelt sich in den Bewertungen auf Bewertungsseiten wider. Zum Beispiel erhält NextAgency auf G2 insgesamt 4,8 von 5 Punkten, wobei der Kundensupport mit 9,9 von 10 bewertet wird — der höchste in der Kategorie Lebens- und Krankenversicherungsagentur-Management. Auf G2 und Capterra beträgt das Verhältnis von positiven zu negativen Bewertungen von NextAgency 6,2 zu 1, ein Verhältnis, das größer ist als das seiner Mitbewerber. Die Plattform integriert sich mit Employee Navigator, BerniePortal, Ease, Intulse, Zapier, GReminder und anderen. Ein interaktives Vergleichstool auf www.NextAgency.com ermöglicht es Agenturen, Funktionen und Preise im Vergleich zu führenden Wettbewerbern basierend auf den von den Nutzern als wichtig erachteten Faktoren zu bewerten.

Average Rating: 4.8/5.0

Total Reviews: 37

AgencyBloc AMS+

AMS+, eine Lösung von AgencyBloc, ist eine umfassende, branchenspezifische Verkaufs- und Servicemanagementlösung, die Ihrem Team helfen soll, effizienter zu arbeiten, den Umsatz zu steigern und die Kundenbindung zu verbessern. Verwalten Sie die Leads, Interessenten und Kunden Ihres Unternehmens an einem zentralen Ort. Konvertieren Sie mehr Interessenten und steigern Sie die Initiativen Ihres Vertriebsteams mit versicherungsspezifischen Verkaufsförderungswerkzeugen. Schließen Sie dann den Kreis und verbessern Sie die Kundenbindung mit speziellen Kunden- und Policenmanagement-Tools, die für den Gesundheits-, Leistungs- und Seniorenversicherungsmarkt entwickelt wurden. AgencyBloc ist die am meisten empfohlene Wachstumsplattform der Versicherungsbranche, die den Gesundheits-, Leistungs- und Seniorenversicherungsmarkt bedient. Unsere Suite von versicherungsspezifischen Lösungen kann Ihrem unabhängigen Versicherungsunternehmen, GA, IMO/FMO oder Callcenter helfen, konform zu bleiben und das Wachstum zu beschleunigen.

Average Rating: 4.7/5.0

Total Reviews: 42

iLife Technologies

iLife ist das führende CRM für Lebensversicherungen! iLife ist ein umfassendes Versicherungs-CRM, das Prozesse optimiert, die Produktivität des Teams steigert und die Verkaufsleistung erhöht. Agenten profitieren von unserem zentralisierten Aufgabenmanagement, automatisierter Datenerfassung und verkürzten Verkaufszyklen. Agenturen, die iLife nutzen, verwalten Teams effektiver, übertreffen Verkaufsziele und profitieren von hoher Kundenzufriedenheit. iLife enthält alle Werkzeuge, die ein Lebensversicherungsagent benötigt, um erfolgreich zu sein: e-App, Angebotswerkzeug, Marketingwerkzeug, Website-Builder und Marketing-Inhaltsbibliothek.

Average Rating: 4.7/5.0

Total Reviews: 77

AgencySmart

AgencySmart ist eine „All-in-One“-Cloud-basierte Lösung, die für Generalagenten und Einzelhandelsmakler entwickelt wurde, die Mitarbeitervergünstigungen, Versicherungsprodukte, Finanzdienstleistungen und andere branchenbezogene Produkte (Lohnabrechnung, HR und Beratung) an den kommerziellen und individuellen Markt verkaufen. Von der Datenverwaltung bis zur Einarbeitung und Leistungsanmeldung löst AgencySmart das Problem der Nutzung mehrerer Systeme zur Verwaltung Ihres Geschäfts. AgencySmart spart Zeit, senkt die Arbeitskosten und erhöht die Effizienz, die Ihre Agentur rentabler machen kann.

Average Rating: 4.8/5.0

Total Reviews: 38

Gen4 Agency Management

Eine All-in-One-Agentursoftwarelösung.

Average Rating: 3.9/5.0

Total Reviews: 5

OnlineApplication Life + CRM

OA Life + CRM is a cloud-based platform for Irish financial advisors, wealth managers and life brokers. Digitize your business end to end — from the first client meeting to the annual review — standardising how advice is delivered through system-generated reports, investment simulations and compliant suitability documents. Built for the Irish market since 2005. Works with the providers, compliance rules and Central Bank requirements Irish advisors deal with every day. Core capabilities - Client CRM with segmentation, AUM dashboards and automated annual reviews - Digital fact-find, needs analysis and live protection quotes - Updated portfolio values for client investments & policies - Suitability statements, AML & PEP checks - Client portal for self-serve fact-find, risk profiling and secure document sharing - Integrations with Outlook, DocuSign and Cashcalc By the numbers 1,000+ broker users · 3 million applicants · €1.2 billion assets under management Data from Standard Life · Irish Life · Royal London · New Ireland · Aviva · Zurich · BCP · Davy To book a demo email sc@onlineapplication.io

Average Rating: 4.1/5.0

Total Reviews: 4

AGEman Office

Lebensversicherungsagentur-Backoffice-System für Neugeschäft, Bestand, Provision und Agenten-Compliance. Entspricht den ACORD- und CITS-Standards.

AgencyCommand

AgencyCommand is a CRM and agency management platform built specifically for health and life insurance agencies. It brings lead management, pipelines, client and policy tracking, commissions, scheduling, training, communications, analytics, field operations, and AI-assisted workflows into one connected system. Agents can manage leads, clients, tasks, appointments, policies, calls, SMS, learning paths, and daily follow-up from a centralized dashboard, while agency leaders gain visibility into production, revenue, pipeline performance, agent activity, commissions, and operational metrics. Built from the ground up for insurance workflows, AgencyCommand is designed to replace disconnected tools with a more organized, efficient, and data-driven way to run an agency.

AgentCubed

Die überwältigende Komplexität vereinfachen mit einer leistungsstarken Lösung, die speziell für Versicherungsträger und Makler im Gesundheits- und P&C-Versicherungsmarkt entwickelt wurde. Telefon-, Direktmail- und Web-Lead-Integration. Automatisierte Lead-Verteilung an Callcenter, gebundene Agenten und Makleragenten. Integrierte Angebotserstellung. Einschreibungslösungen für alle Vertriebskanäle. Policemanagement und unvergleichliches Dashboard und Reporting.

Average Rating: 2.8/5.0

Total Reviews: 3

BenefitsGuide

BenefitsGuide rationalisiert den Prozess des Verkaufs und der Betreuung von Mitarbeiterleistungen aus der Perspektive des Einzelhandels-Krankenversicherungsbrokers und des GA.

Breathe Life Digital Distribution Platform

Breathe Life ist eine Enterprise-Software-as-a-Service- oder SaaS-Plattform für die Lebensversicherungsbranche. Wir bieten Versicherern eine moderne End-to-End-Plattform, die die Geschwindigkeit der Policenbereitstellung erhöht und die Betriebskosten für die Verteilung von Finanzsicherheitsprodukten senkt. Wir glauben, dass Technologie dazu beitragen wird, die finanziellen Unsicherheiten zukünftiger Generationen zu beseitigen. Breathe Life wird von Real Ventures, Invest Quebec, Diagram Ventures und einer Vielzahl von erfahrenen Angel-Investoren aus der Branche, darunter AXA, AIG und RGA, unterstützt.

EbixEnterprise

EbixEnterprise ist einzigartig in Geschäftsblöcken strukturiert, sodass Sie die Deckungskategorien ändern können, wenn sich Ihr Geschäftsbuch ändert. Und jeder Block basiert auf der leistungsstarken EbixEnterprise Claims LX Foundation mit Online-Einschreibung und Berechtigungsverwaltung, Fernzugriffsmöglichkeiten sowie fortschrittlicher Berichterstattung und Business Intelligence.

EZ-App

Handel Papier gegen Geschwindigkeit, Bequemlichkeit und verbesserte Genauigkeit, wenn Sie EZ-App verwenden. Desktop- und mobilfreundlich, die verbesserte EZ-App ist verfügbar für die Einreichung der folgenden Anträge: Protective Advantage Choice UL, Protective Custom Choice UL (10-30), Protective Classic Choice Term.

GoHealth

Unsere Agenturverwaltungssoftware importiert und verteilt Leads automatisch, erstellt Berichte, sendet Benachrichtigungen, erstellt Angebote und mehr.

HealthSherpa for Agents

Ein von Healthcare.gov zertifizierter Web-Broker, der Menschen, Arbeitgebern und gemeinnützigen Organisationen eine einfache Plattform zur Anmeldung in ACA-konforme Gesundheitsversorgung bietet.