# Beste Versicherungs-CRM-Software *By [Neya Kumaresan](https://research.g2.com/insights/author/neya-kumaresan)* Versicherungs-Kundenbeziehungsmanagement (CRM)-Software hilft Versicherungsagenturen, Beziehungen zu Kunden und Interessenten während des gesamten Verbraucherlebenszyklus zu verwalten. Sie zentralisiert Kundendaten, verfolgt Leads und Verkaufspipelines, überwacht die Verkaufsleistung und optimiert die Kommunikation zwischen Agenten und Kunden. Versicherungs-CRM-Tools sind darauf ausgelegt, die Kundenbindung, -erhaltung und Verkaufseffizienz zu verbessern, indem sie Nachverfolgungen, Erneuerungen und Cross-Selling-Möglichkeiten automatisieren. Sie integrieren sich oft mit Agenturverwaltungssystemen und Compliance-Management-Tools. Im Gegensatz zu [Versicherungsagenturverwaltungssystemen](https://www.g2.com/categories/insurance-agency-management-systems?source=search), die sich auf Back-Office-Operationen wie Policenverwaltung, Buchhaltung und Provisionsverarbeitung konzentrieren, betont Versicherungs-CRM-Software Front-Office-Funktionen wie die Verwaltung von Leads, die Pflege von Beziehungen und das Wachstum neuer Geschäfte. Um in die Kategorie Versicherungs-CRM aufgenommen zu werden, muss ein Produkt folgende Kriterien erfüllen: - Verwaltung der Kunden- und Interessenteninformationen der Agentur - Verfolgung von Leads und Verkaufspipelines - Verfolgung von Verkaufs- und Leistungskennzahlen - Erleichterung der Kommunikation zwischen Agenten und Kunden durch E-Mails, Anrufe, Nachrichten und mehr - Automatisierung von Marketing- und Erhaltungskampagnen, Nachverfolgungen, Erneuerungen und Cross-Selling-Möglichkeiten - Angebot von Berichten und Analysen zur Bewertung der Verkaufsleistung und Kundenbindung - Ein versicherungsspezifisches Datenmodell mit Policen, Angeboten, Versicherern und versicherten Datensätzen, Kernpolicenattributen und Haushalts- oder Geschäftsbeziehungsmanagement enthalten - Angebot von Workflows und Automatisierungen, die auf Versicherungen zugeschnitten sind, wie z.B. Policenwirksamkeitsdaten und Erneuerungszeitpläne ## Category Overview **Total Products under this Category:** 14 ## Trust & Credibility Stats **Warum Sie den Software-Rankings von G2 vertrauen können:** - 30 Analysten und Datenexperten - 17,300+ Authentische Bewertungen - 14+ Produkte - Unvoreingenommene Rankings Die Software-Rankings von G2 basieren auf verifizierten Benutzerbewertungen, strenger Moderation und einer konsistenten Forschungsmethodik, die von einem Team von Analysten und Datenexperten gepflegt wird. Jedes Produkt wird nach denselben transparenten Kriterien gemessen, ohne bezahlte Platzierung oder Einflussnahme durch Anbieter. Während Bewertungen reale Benutzererfahrungen widerspiegeln, die subjektiv sein können, bieten sie wertvolle Einblicke, wie Software in den Händen von Fachleuten funktioniert. Zusammen bilden diese Eingaben den G2 Score, eine standardisierte Methode, um Tools innerhalb jeder Kategorie zu vergleichen. ## Best Versicherungs-CRM-Software At A Glance - **Führer:** [HubSpot Sales Hub](https://www.g2.com/de/products/hubspot-sales-hub/reviews) - **Höchste Leistung:** [AgencyZoom](https://www.g2.com/de/products/vertafore-agencyzoom/reviews) - **Am einfachsten zu bedienen:** [HubSpot Sales Hub](https://www.g2.com/de/products/hubspot-sales-hub/reviews) - **Top-Trending:** [Zoho CRM](https://www.g2.com/de/products/zoho-crm/reviews) - **Beste kostenlose Software:** [HubSpot Sales Hub](https://www.g2.com/de/products/hubspot-sales-hub/reviews) --- **Sponsored** ### Attio Attio ist das KI-CRM für die nächste Ära von Unternehmen. Entwickelt, um sich an jedes Geschäft anzupassen, gibt Attio Unternehmen die Möglichkeit, jeden Kunden zu verstehen, in großem Maßstab zu automatisieren und Go-to-Market-Systeme genau nach ihren Bedürfnissen zu erstellen. 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Attio bereichert Kontakt- und Unternehmensdaten automatisch, sodass Ihr Team nie Zeit mit toten E-Mails, veralteten Titeln oder fehlendem Kontext verschwendet. - Echtzeit-Performance. Live-Dashboards und erweiterte Berichte geben den Umsatzteams sofortige Einblicke in Pipeline, Aktivitäten und Trends. - Halten Sie das Gespräch am Laufen. Nehmen Sie Meetings auf, erstellen Sie KI-Zusammenfassungen und synchronisieren Sie wichtige Erkenntnisse direkt mit Ihrem CRM. - Verbinden Sie die Tools, die Ihr Team liebt. Attio bleibt über Ihren gesamten Stack hinweg synchron mit einer wachsenden Bibliothek von Integrationen und einer Entwicklerplattform, um Ihre eigenen zu erstellen. Der Einstieg mit Attio ist schnell. 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[HubSpot Sales Hub](https://www.g2.com/de/products/hubspot-sales-hub/reviews) Sales Hub kombiniert Vertriebsengagement-Tools, KI-gestützte Produktivitätsfunktionen und Workflow-Automatisierung in einer einheitlichen Plattform, die darauf ausgelegt ist, wachsenden Teams zu helfen, Geschäfte schneller abzuschließen. Kernwertversprechen: Sales Hub adressiert häufige Vertriebsherausforderungen: ineffiziente manuelle Prozesse, die die Abschlussgeschwindigkeit verlangsamen, fragmentierte Kundeninformationen, die einen unvollständigen Kontext schaffen, und komplexe Software, die umfangreiche Schulungen und laufende Verwaltung erfordert. Aufgebaut auf dem HubSpot Smart CRM, verbindet Sales Hub Kundendaten und Vertriebswerkzeuge in einem einzigen einheitlichen System. Wichtige Fähigkeiten Vertriebsengagement-Tools: Sales Hub bietet E-Mail-Tracking, Terminplanung, Dokumentenfreigabe und Kommunikationstemplates, die Interaktionen mit Interessenten vereinfachen und administrative Reibungen im Vertriebsprozess beseitigen. KI-gestützte Produktivität: Die Plattform umfasst KI-Funktionen, die sich wiederholende Aufgaben automatisieren, nächste Schritte basierend auf dem Deal-Kontext vorschlagen und relevante Kundeninformationen bereitstellen, sodass Vertreter sich auf den Verkauf statt auf administrative Arbeit konzentrieren können. Einheitliche Kundenansicht: Da alle Kundendaten, Kommunikationshistorie und Deal-Informationen im Smart CRM vorhanden sind, sehen Vertriebsmitarbeiter den vollständigen Kontext, ohne zwischen Systemen wechseln zu müssen. Dies umfasst die Sichtbarkeit von Marketing-Interaktionen, Service-Tickets und früheren Verkaufsgesprächen. Workflow-Automatisierung: Sales Hub automatisiert routinemäßige Vertriebsprozesse und sorgt für eine konsistente Ausführung ohne manuelle Koordination. Sales Hub vs. Alternativen: Im Gegensatz zu herkömmlichen CRM-Systemen, die hauptsächlich als Datenbanken fungieren und umfangreiche Anpassungen erfordern, umfasst Sales Hub Engagement-Tools, Automatisierung und KI-Funktionen als native Features, anstatt Add-ons, die eine Integration erfordern. Dies beseitigt die Komplexität des Kaufs separater Tools für E-Mail-Tracking, Terminplanung, Dokumentenmanagement und Vertriebsanalysen. Die intuitive Benutzeroberfläche von Sales Hub reduziert die Schulungszeit für neue Teammitglieder im Vergleich zu traditionellen Vertriebsplattformen, die umfangreiches technisches Wissen erfordern. Teams profitieren von einer schnellen Einarbeitung, nahtloser Abstimmung durch gemeinsame Datensichtbarkeit und flexibler Skalierung. Wer sollte Sales Hub nutzen Sales Hub dient wachsenden Vertriebsteams, die die Produktivität steigern müssen, ohne Personal hinzuzufügen, Vertriebsmitarbeitern, die während Käufergesprächen vollständigen Kundenkontext benötigen, und Vertriebsleitern, die Pipeline-Transparenz durch einheitliches Reporting suchen. Die Plattform skaliert von kleinen Vertriebsteams bis hin zu großen Unternehmen. Ergebnis Sales Hub hilft Teams, intelligenter zu verkaufen, nicht härter, und ermöglicht es den Vertretern, in jeder Phase der Käuferreise reichhaltigere Kontexte und bessere Einblicke zu erhalten. **Average Rating:** 4.4/5.0 **Total Reviews:** 13,105 **Seller Details:** - **Verkäufer:** [HubSpot](https://www.g2.com/de/sellers/hubspot) - **Unternehmenswebsite:** https://www.HubSpot.com - **Gründungsjahr:** 2006 - **Hauptsitz:** Cambridge, MA - **Twitter:** @HubSpot (785,747 Twitter-Follower) - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/68529/ (11,979 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Who Uses This:** Kundenbetreuer, Vertriebsentwicklungsvertreter - **Top Industries:** Computersoftware, Informationstechnologie und Dienstleistungen - **Company Size:** 60% Kleinunternehmen, 35% Unternehmen mittlerer Größe #### Pros & Cons **Pros:** - Benutzerfreundlichkeit (1430 reviews) - Merkmale (831 reviews) - Hilfreich (760 reviews) - Lead-Management (671 reviews) - Intuitiv (617 reviews) **Cons:** - Fehlende Funktionen (500 reviews) - Eingeschränkte Funktionen (472 reviews) - Lernkurve (447 reviews) - Teuer (344 reviews) - Begrenzte Anpassung (319 reviews) ### 2. [AgencyZoom](https://www.g2.com/de/products/vertafore-agencyzoom/reviews) AgencyZoom hilft dabei, mehr Chancen in Umsatz zu verwandeln und ein skalierbareres Unternehmen zu werden. Speziell für P&C-Versicherungsagenturen entwickelt, ist AgencyZoom eine Vertriebsautomatisierungslösung, die Vertrieb, Service und Marketing auf einer Plattform verbindet. Es bietet Agenturinhabern und Führungskräften klare Einblicke in die Leistung, rationalisiert den täglichen Betrieb und stellt sicher, dass jeder Lead, jede Aufgabe und jede Kundeninteraktion konsistent verwaltet wird. Erzielen Sie ein vorhersehbareres Umsatzwachstum: AgencyZoom bringt Struktur in den Verkaufsprozess, sodass Chancen konsequent erfasst, verfolgt und bearbeitet werden. Agenturen, die AgencyZoom nutzen, berichten von einer durchschnittlichen Umsatzsteigerung von 4,5%. Wichtige Funktionen: - Lead-Automatisierung mit anpassbaren Pipelines und Workflows - Video-Marketing und Angebote, um Interessenten zu gewinnen Stärken Sie die Kundenbindung und -beziehungen: Mit automatisierten Kontaktpunkten und einem vollständigen Überblick über die Kundenaktivitäten können Teams von der Einführung bis zur Erneuerung den Überblick behalten. Dies hilft, die Reaktionsfähigkeit zu verbessern, das Engagement zu erhöhen und langfristige Einnahmen zu sichern. Wichtige Funktionen: - Service-Center zur Verfolgung und Verwaltung von servicebezogenen Aktivitäten - Google-Bewertungen-Integration zur Stärkung des Rufs Verbessern Sie die Effizienz in Ihrer Agentur: AgencyZoom reduziert manuelle Arbeit und fragmentierte Prozesse, indem es Lead-Management, Aufgabenverteilung und Kommunikation automatisiert. Agenturen sparen durchschnittlich 30 Stunden pro Monat, sodass sich die Teams mehr darauf konzentrieren können, vertrauenswürdige Berater für die Kunden zu sein. Wichtige Funktionen: - Automatisierte Aufgabenverteilung und Erinnerungen - Zentralisierte Workflows über Vertrieb und Service Erhalten Sie klare Einblicke in die Leistung: Echtzeitberichte bieten einen klaren Überblick über die Pipeline-Gesundheit, die Teamaktivitäten und die Gesamtleistung. Agenturleiter können Trends erkennen, Lücken frühzeitig identifizieren und fundierte Entscheidungen treffen, um das Geschäft auf Kurs zu halten. Wichtige Funktionen: - Dashboards zur Leistungsüberwachung und -verfolgung - Nahtlose Integrationen mit Agenturverwaltungssystemen und -tools Speziell für Versicherungsagenturen entwickelt: AgencyZoom ist für die Arbeitsweise von Versicherungsagenturen konzipiert, mit vorgefertigten Vertriebs- und Servicepipelines und flexibler Automatisierung, die mit nur wenigen Klicks angepasst werden kann. Integrieren Sie es in Ihren bestehenden Technologie-Stack, ohne Komplexität hinzuzufügen. **Average Rating:** 4.6/5.0 **Total Reviews:** 128 **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Vertafore](https://www.g2.com/de/sellers/vertafore) - **Unternehmenswebsite:** https://www.vertafore.com - **Gründungsjahr:** 1969 - **Hauptsitz:** Denver, CO - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/7892/ (3,013 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Who Uses This:** Agenturinhaber, Eigentümer - **Top Industries:** Versicherung - **Company Size:** 95% Kleinunternehmen, 4% Unternehmen mittlerer Größe #### Pros & Cons **Pros:** - Arbeitsablauf Effizienz (6 reviews) - Integrationen (5 reviews) - Kundendienst (4 reviews) - Anpassung (3 reviews) - Benutzerfreundlichkeit (3 reviews) **Cons:** - Lernkurve (3 reviews) - E-Mail-Integration (1 reviews) - Übermäßiges Klicken (1 reviews) - Ineffiziente Suchfunktionalität (1 reviews) - Preisprobleme (1 reviews) ### 3. [Zoho CRM](https://www.g2.com/de/products/zoho-crm/reviews) Zoho CRM ist ein cloudbasiertes 360°-Kundenbeziehungsmanagement-Tool, das die Geschäftsanforderungen von mittelständischen Unternehmen bis hin zu großen Unternehmen abdeckt. Zu den Hauptfunktionen gehören Kontaktmanagement, Vertriebstrichter, Pipeline-Management, Workflow-Automatisierung, KI-gestützter Konversationsassistent, Aufgabenmanagement, Verwaltung von Marketingkampagnen, Vertriebsprognosen, Kundensupport und -service, Bestandsverwaltung, Berichterstattung und Analysen sowie die nahtlose Integration mit über 500 beliebten Business-Apps in einem einzigen Geschäftssystem. **Average Rating:** 4.1/5.0 **Total Reviews:** 2,807 **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Zoho](https://www.g2.com/de/sellers/zoho-b00ca9d5-bca8-41b5-a8ad-275480841704) - **Gründungsjahr:** 1996 - **Hauptsitz:** Austin, TX - **Twitter:** @Zoho (137,251 Twitter-Follower) - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/38373/ (30,531 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) - **Telefon:** +1 (888) 900-9646 **Reviewer Demographics:** - **Who Uses This:** Eigentümer, CEO - **Top Industries:** Informationstechnologie und Dienstleistungen, Computersoftware - **Company Size:** 62% Kleinunternehmen, 33% Unternehmen mittlerer Größe #### Pros & Cons **Pros:** - Benutzerfreundlichkeit (271 reviews) - Merkmale (172 reviews) - Integrationen (140 reviews) - Lead-Management (116 reviews) - Einfache Integrationen (115 reviews) **Cons:** - Lernkurve (112 reviews) - Eingeschränkte Funktionen (71 reviews) - Integrationsprobleme (70 reviews) - Komplexität (68 reviews) - Schlechter Kundensupport (67 reviews) ### 4. [Salesmate](https://www.g2.com/de/products/salesmate/reviews) Salesmate ist eine KI-gestützte Customer Relationship Management (CRM)-Plattform, die für mittelständische und große Unternehmensteams entwickelt wurde, die ein vernetztes System benötigen, um Umsatzoperationen in großem Maßstab durchzuführen. Sie zentralisiert Kundendaten, Deal-Pipelines, Aufgaben und Gespräche, sodass Vertrieb, Marketing, Support und Umsatzoperationen bei jedem Konto abgestimmt bleiben. Indem Ausführung und Sichtbarkeit an einem Ort zusammengebracht werden, reduziert Salesmate betriebliche Reibungen und hilft Teams, schneller vom ersten Kontakt bis zur Erneuerung zu gelangen. Salesmate ist für Organisationen konzipiert, die über Teams, Regionen und Kundensegmente hinweg skalieren und nach einem CRM suchen, das strukturierte Prozesse unterstützt, ohne die Menschen zu verlangsamen. Die Plattform unterstützt wichtige Umsatz-Workflows wie das Erfassen und Qualifizieren von Leads, das Management komplexer Verkaufszyklen, die Koordination von teamübergreifenden Übergaben und die Leistungsüberwachung durch Berichterstattung und Prognosen. Automatisierung durch No-Code-Workflows und Sequenzen reduziert repetitive Arbeiten, standardisiert Best Practices und stellt rechtzeitige Nachverfolgungen sicher, ohne unnötige Komplexität hinzuzufügen. Eine Kernstärke von Salesmate ist die Kommunikationssichtbarkeit und die Ausführungsdisziplin. Mit nahtloser E-Mail-Synchronisation und -Verfolgung können Teams das Engagement überwachen und jede Interaktion dem richtigen Kontakt, Unternehmen und Deal zuordnen. Eingebaute Terminplanung verbessert die Geschwindigkeit zum Lead und die Reaktionsfähigkeit, während Dashboards und Berichte den Führungskräften die Klarheit geben, die sie benötigen, um genau zu prognostizieren, Engpässe zu identifizieren und die Konversion über den Trichter hinweg zu optimieren. Skara erweitert Salesmate mit CRM-nativen KI-Agenten, die nicht nur Fragen beantworten, sondern Maßnahmen über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg ergreifen. Skara kann Interessenten und Kunden durch Echtzeitgespräche einbinden, eingehende Leads qualifizieren und weiterleiten, Meetings unter Verwendung von Kalenderverfügbarkeit und Zeitzonenlogik buchen und automatisch CRM-Datensätze erstellen oder aktualisieren, um Pipelines sauber zu halten. Über den Vorverkauf hinaus kann Skara sich wiederholende Supportanfragen mit Wissensdatenbanken bearbeiten, Tickets abwehren, strukturierte Daten durch konversationelle Formulare erfassen, Workflows auslösen, Verantwortliche zuweisen und komplexe Fälle mit vollständigem Kontext und Zusammenfassungen eskalieren. Für E-Commerce- und digital-first Unternehmen ermöglicht Skara auch konversationelle Handelsanwendungen wie geführte Produkterkennung, Beantwortung von Produkt- und Verfügbarkeitsfragen, Bearbeitung von Bestellstatus und Rücksendungen sowie Erfassung von hochintensiven Signalen, die direkt in das CRM fließen. Zusammen helfen Salesmate und Skara mittelständischen und großen Unternehmen, mit größerer Geschwindigkeit und Präzision zu operieren - und liefern qualifiziertere Gespräche, sauberere Daten, stärkere Übergaben zwischen Teams und ein Kundenerlebnis, das sich in jeder Phase reaktionsschnell und personalisiert anfühlt. **Average Rating:** 4.7/5.0 **Total Reviews:** 109 **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Salesmate](https://www.g2.com/de/sellers/salesmate) - **Unternehmenswebsite:** https://www.salesmate.io - **Gründungsjahr:** 2016 - **Hauptsitz:** Charlotte, NC - **Twitter:** @SalesmateIO (2,119 Twitter-Follower) - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/salesmate/about (34 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Who Uses This:** Eigentümer - **Top Industries:** Marketing und Werbung, Computersoftware - **Company Size:** 76% Kleinunternehmen, 14% Unternehmen mittlerer Größe #### Pros & Cons **Pros:** - Kundendienst (16 reviews) - Benutzerfreundlichkeit (16 reviews) - Merkmale (14 reviews) - Hilfreich (12 reviews) - Automatisierung (9 reviews) **Cons:** - Integrationsprobleme (4 reviews) - Eingeschränkte Funktionen (4 reviews) - Fehlende Funktionen (4 reviews) - Lernkurve (3 reviews) - Nicht intuitiv (3 reviews) ### 5. [Vtiger All-In-One CRM](https://www.g2.com/de/products/vtiger-all-in-one-crm/reviews) Die Mission von Vtiger ist es, Software zu entwickeln, die kundenorientierten Teams in kleinen und mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit gibt, fruchtbare und dauerhafte Beziehungen zu Kunden aufzubauen. Vtiger CRM bietet Ihnen eine 360-Grad-Ansicht aller Kundeninformationen an einem Ort und hilft Ihnen, Ihre Verkaufs-, Support- und Marketing-Kontaktpunkte mit Echtzeitaktionen und konversationellen Einblicken zu optimieren. Vtiger CRM hilft Teams, über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg erfreuliche Erfahrungen zu schaffen - KI-gestütztes CRM und robuste Automatisierungstools helfen Vertriebsteams, sich auf die richtigen Geschäfte zu konzentrieren und Wachstum zu erzielen. Mit Vtiger erhalten Sie ein einheitliches CRM, um Silos zu durchbrechen und Marketing, Vertrieb und Support mit einer einzigen Quelle der Wahrheit auf denselben Stand zu bringen. Liefern Sie außergewöhnliche Kundenerfahrungen und Support, indem Sie mit Ihren Kunden über mehrere Kanäle interagieren. Verwalten Sie Ihre Arbeit unterwegs mit unseren mobilen Anwendungen für Android und iOS. **Average Rating:** 4.3/5.0 **Total Reviews:** 388 **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Vtiger](https://www.g2.com/de/sellers/vtiger) - **Gründungsjahr:** 2004 - **Hauptsitz:** Cupertino, California - **Twitter:** @vtigercrm (2,683 Twitter-Follower) - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/1270573/ (240 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) - **Telefon:** 1-877-784-9277 **Reviewer Demographics:** - **Who Uses This:** CEO, Geschäftsführer - **Top Industries:** Informationstechnologie und Dienstleistungen, Computersoftware - **Company Size:** 69% Kleinunternehmen, 29% Unternehmen mittlerer Größe #### Pros & Cons **Pros:** - Erschwinglich (1 reviews) - Rufen Sie das Management an (1 reviews) - Anpassungsfähigkeit (1 reviews) - Anpassung (1 reviews) - Benutzerfreundlichkeit (1 reviews) **Cons:** - Fehlende Funktionen (2 reviews) - Käfer (1 reviews) - CRM-Probleme (1 reviews) - Nicht intuitiv (1 reviews) - Nicht benutzerfreundlich (1 reviews) ### 6. [unLocked CRM](https://www.g2.com/de/products/unlocked-crm/reviews) unLocked CRM ist eine Kundenbeziehungsmanagement-Plattform, die exklusiv für den Versicherungsvertrieb entwickelt wurde. Sie bietet Agenten, Agenturen und Field Marketing Organizations (FMOs) integrierte Multi-Carrier-Angebote, automatisierte Provisionsverfolgung und KI-gesteuerte Workflow-Tools in einem einzigen Arbeitsbereich. Die Plattform unterstützt Fachleute, die Lebensversicherungen, Krankenversicherungen, Medicare, Rentenversicherungen, Bestattungsvorsorge und ACA-Marktplatzprodukte verkaufen. Anstatt ein allgemeines CRM für Versicherungen anzupassen, wurde unLocked von Anfang an um die spezifischen betrieblichen Anforderungen des Versicherungsvertriebs und -services herum entwickelt. Kernfunktionen umfassen: Multi-Line-Angebotsmaschine. Eine natürliche Sprachschnittstelle, die wettbewerbsfähige Angebote von 1.228 Anbietern über acht Produktlinien hinweg generiert: Leben, Rente, Medicare Advantage, Medicare Supplement, ACA, Krankenhausentschädigung, Zahn/Seh/Hör und Bestattungsvorsorge. Agenten können Kundendaten per Text, Sprache, hochgeladene PDFs oder Fotos bestehender Policen eingeben, um innerhalb von zwei Minuten Vergleiche der Anbieter nebeneinander zu erhalten. Automatisiertes Provisionsmanagement (Commission+). Nimmt Provisionsabrechnungen von 332 Anbieter-Feeds auf, gleicht erwartete mit erhaltenen Zahlungen ab, markiert fehlende Provisionen und berechnet die Gehaltsabrechnung über mehrstufige Agenturhierarchien mit Split- und Override-Verfolgung. Neun speziell entwickelte KI-Tools. Beinhaltet autonomes Outbound-Calling mit Einwandbehandlung (Agent AI), eine 24/7 Inbound-KI-Rezeptionistin (Arwyn), Vorqualifizierung für die Zeichnung, Risikoanalyse für den Policenwechsel, Lead-Scoring, Rekrutierungsautomatisierung und natürliche Sprachbefehle im CRM, die mehrstufige Aufgaben mit einem einzigen Prompt ausführen. Versicherungsnative Operationen. Vorgefertigte Pipelines, 463 einsatzbereite Vorlagen, Lizenz- und Terminmanagement, E-Anwendungen mit eingebauter E-Signatur und TCPA-konformes SMS- und E-Mail-Marketing mit KI-Sendezeitoptimierung. Voice OS. Ein freihändiger Assistent, der es Agenten ermöglicht, Angebote zu erstellen, Kontakte zu verwalten und CRM-Aufgaben durch gesprochene Befehle im Außendienst oder bei Anrufen auszuführen. Die Plattform ist für unabhängige Agenten, gebundene Agenten, Agenturleiter und FMOs konzipiert, die verteilte Teams verwalten. Sie adressiert die Fragmentierung über Anbieterportale hinweg, die manuelle Provisionsabstimmung und den betrieblichen Aufwand bei der Verwaltung mehrerer getrennter Software-Tools. Verfügbar in Englisch und Spanisch. **Average Rating:** 5.0/5.0 **Total Reviews:** 2 **Seller Details:** - **Verkäufer:** [unLocked CRM](https://www.g2.com/de/sellers/unlocked-crm) - **Gründungsjahr:** 2025 - **Hauptsitz:** Fort Wayne, US - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/unlocked-crm/ (1 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Company Size:** 67% Kleinunternehmen, 33% Unternehmen mittlerer Größe ### 7. [InsuredMine](https://www.g2.com/de/products/insuredmine/reviews) InsuredMine ist eine digitale Plattform integrierter Technologien, die unabhängigen Agenten und Versicherern ermöglicht, ihren Kunden ein Omnichannel-Erlebnis zu bieten. Dies hilft ihnen, ihr Geschäft zu erweitern, indem sie mehr Leads konvertieren, mit mehr Kontakten interagieren und Kunden länger binden. Zu den Funktionen der Plattform gehören: CRM für Versicherungsagenten, Aufgabenmanager, Zielmanagement, Dashboard – Diagramme, Widgets & KPI, Marketing-Automatisierung, Vertriebs- & Service-Pipeline, Chancenmanagement, Chat über App & Text, Google-Bewertungen, Versicherungs-Wallet-Mobile-App. **Average Rating:** 4.7/5.0 **Total Reviews:** 16 **Seller Details:** - **Verkäufer:** [InsuredMine](https://www.g2.com/de/sellers/insuredmine) - **Gründungsjahr:** 2018 - **Hauptsitz:** Plano, US - **Twitter:** @InsuredMine (987 Twitter-Follower) - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/16192926/ (84 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Versicherung - **Company Size:** 100% Kleinunternehmen ### 8. [telecrm](https://www.g2.com/de/products/telecrm/reviews) telecrm ist ein indisches CRM-Tool, das entwickelt wurde, um Verkaufs-, Support- und Marketinganwendungen für KMUs und Unternehmen zu optimieren, die auf Telefonanrufe und WhatsApp für die Kommunikation angewiesen sind. Es bietet umfassende Lead-Management-Funktionen, Leistungsberichte, benutzerdefinierte Integrationen, WhatsApp-API, eine Automatisierungssuite und KI-Integration für die Anrufverfolgung, alles mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche zu einem erschwinglichen Preis. **Average Rating:** 4.6/5.0 **Total Reviews:** 4 **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Flamon Cloudtech Pvt Ltd](https://www.g2.com/de/sellers/flamon-cloudtech-pvt-ltd) - **Hauptsitz:** Gurugram, IN - **LinkedIn®-Seite:** http://www.linkedin.com/company/telecrm (47 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Company Size:** 100% Kleinunternehmen #### Pros & Cons **Pros:** - Benutzerfreundlichkeit (3 reviews) - Zugriff (2 reviews) - Einfache Integrationen (2 reviews) - Intuitiv (2 reviews) - Benutzeroberfläche (2 reviews) **Cons:** - Fehlende Funktionen (2 reviews) - Verzögerungen (1 reviews) - E-Mail-Funktionalität (1 reviews) - E-Mail-Probleme (1 reviews) - Integrationsprobleme (1 reviews) ### 9. [Agent CRM](https://www.g2.com/de/products/agent-crm/reviews) Agent CRM ist eine KI-gestützte, umfassende Vertriebs- und Marketingplattform, die speziell für Versicherungsagenten und ihre Teams entwickelt wurde. Sie optimiert das Kundenmanagement, automatisiert die Kommunikation und verbessert die Lead-Konvertierung, sodass Agenten sich effizient auf das Wachstum ihres Geschäfts konzentrieren können. Hauptmerkmale und Funktionen: - AgentAI: Ein KI-gestützter Assistent, der die Nachverfolgung von Leads und die Kundenkommunikation automatisiert und so rechtzeitige und personalisierte Interaktionen sicherstellt. - Vorgefertigte Automatisierungen: Einsatzbereite Automatisierungssequenzen, die auf verschiedene Versicherungsprodukte zugeschnitten sind, einschließlich E-Mail- und SMS-Kampagnen, Terminerinnerungen und Erneuerungs-Workflows. - Unübertroffene Geschwindigkeit bei der Lead-Bearbeitung: Sofortige Benachrichtigungen und automatisierte Antworten auf neue Leads per Anrufe, Texte, E-Mails und Direktnachrichten, die ein sofortiges Engagement ermöglichen. - Komplettes Telefonsystem: Integrierter Power-Dialer für effiziente ausgehende Anrufe sowie A2P-Verifikationsunterstützung für nahtlose Kommunikation. - Funnel-Bibliothek und -Builder: Zugang zu einer umfangreichen Bibliothek an anpassbaren Funnels, ohne Begrenzung der Anzahl der erstellbaren Funnels, die bei der Lead-Erfassung und -Konvertierung helfen. - E-Mail-Marketing-Tools: Umfassendes Management von E-Mail-Kampagnen mit Tracking und Analysen, ergänzt durch Vorlagen, die die Öffnungsraten verbessern sollen. - Integrationsmöglichkeiten: Nahtlose Integration mit anderen CRMs, Lead-Anbietern, Marketingplattformen und sozialen Netzwerken, einschließlich einer Zapier-App für erweiterte Funktionalität. - Datenorganisationstools: Anpassbare Smart-Listen für effizientes Kontaktmanagement, die eine präzise Segmentierung und Filterung basierend auf spezifischen Kriterien ermöglichen. Primärer Wert und bereitgestellte Lösungen: Agent CRM adressiert die einzigartigen Herausforderungen, denen sich Versicherungsagenten gegenübersehen, indem es eine zentrale Plattform bietet, die verschiedene Aspekte des Kundenmanagements und Marketings automatisiert und vereinfacht. Durch die Integration von KI-gesteuerten Tools und vorgefertigten Automatisierungen reduziert es manuelle Aufgaben, verbessert das Kundenengagement und erhöht die Lead-Konvertierungsraten. Die umfassenden Funktionen der Plattform stellen sicher, dass Agenten ihre gesamten Vertriebs- und Marketingprozesse effizient verwalten können, was zu erhöhter Produktivität und Geschäftswachstum führt. **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Agent CRM](https://www.g2.com/de/sellers/agent-crm) - **Hauptsitz:** N/A - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/agent-crm/ (12 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) ### 10. [Better.agency](https://www.g2.com/de/products/better-agency/reviews) Better Agency is an all-in-one platform designed specifically for insurance agents, offering a comprehensive solution for marketing, prospecting, sales, and client retention. By integrating a sales-driven Agency Management System and Customer Relationship Management , it streamlines agency operations, enabling agents to manage the entire customer lifecycle efficiently. With over 100 pre-built automation campaigns, Better Agency empowers agencies to enhance productivity and focus on growth without the complexity of multiple systems. Key Features and Functionality: - Automated Campaigns: Access to more than 100 pre-built SMS, email, and task automation campaigns tailored for sales, service, claims, and renewals, facilitating consistent and effective client engagement. - Agency Video Proposals: Create personalized, branded video proposals to build trust and improve conversion rates with prospects. - Two-Way Email Sync: Seamless integration with email platforms ensures all communications are automatically attached to the relevant contact records, enhancing tracking and collaboration. - Customizable Pipelines: Tailor sales pipelines to match specific agency workflows, improving lead tracking and sales performance. - Document Storage: Securely store and manage client documents within the platform, ensuring easy access and data ownership. - Zapier Integration: Connect with thousands of third-party applications via Zapier, expanding workflow possibilities and automating tasks beyond the core platform. Primary Value and Solutions Provided: Better Agency addresses the common challenge of independent insurance agencies relying on disparate tools not designed for their specific needs. By offering a unified system that combines AMS and CRM functionalities with robust automation, it eliminates the need for "duct-taping" multiple tools together. This integration leads to increased efficiency, allowing agents to focus on selling more policies and retaining customers. The platform's user-friendly design and comprehensive support ensure quick onboarding, enabling agencies to see a positive return on investment promptly. **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Better Agency](https://www.g2.com/de/sellers/better-agency) - **Hauptsitz:** N/A - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/No-Linkedin-Presence-Added-Intentionally-By-DataOps (1 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) ### 11. [InsureCRM](https://www.g2.com/de/products/insurecrm/reviews) InsuraCRM ist eine Kundenbeziehungsmanagement-Software, die von Damco entwickelt wurde. Sie befähigt Versicherungsagenturen, Makler, Agenten und Versicherer mit Automatisierungstechnologien und ermöglicht ihnen, Kundenbeziehungen zu verbessern. Die umfassende Versicherungs-CRM-Software hilft dabei, den Verkauf zu verbessern, Prozesse zu automatisieren und strategische Entscheidungen zu treffen, um Wachstum zu fördern. Sie vereint Kontaktmanagement, Kundenservice, Underwriting, Analysen und mehr unter einem Dach. **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Damco Solutions](https://www.g2.com/de/sellers/damco-solutions) - **Gründungsjahr:** 1996 - **Hauptsitz:** Plainsboro, New Jersey - **Twitter:** @damcosol (2,484 Twitter-Follower) - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/damco-solutions/ (1,186 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) ### 12. [insureio](https://www.g2.com/de/products/insureio/reviews) Insureio ist eine umfassende Kundenbeziehungsmanagement (CRM) Plattform, die speziell für Versicherungsfachleute entwickelt wurde. Sie rationalisiert den Verkaufsprozess, indem sie Lead-Management, Marketing-Automatisierung und Policenverfolgung in einer einzigen, benutzerfreundlichen Oberfläche integriert. Insureio wurde entwickelt, um die Produktivität und das Kundenengagement zu verbessern, und befähigt Agenten, ihr Geschäft effektiver zu verwalten. Hauptmerkmale und Funktionalität: - Lead-Management: Erfassen, organisieren und verfolgen Sie Leads effizient, um sicherzustellen, dass keine Gelegenheit verpasst wird. - Marketing-Automatisierung: Setzen Sie gezielte E-Mail-Kampagnen und Nachfassaktionen ein, um Kundenbeziehungen zu pflegen und Konversionen zu fördern. - Policenverfolgung: Überwachen Sie den Status von Policen, Verlängerungen und Kundeninteraktionen, um aktuelle Aufzeichnungen zu führen. - Anpassbare Workflows: Passen Sie Workflows an spezifische Geschäftsprozesse an, um die betriebliche Effizienz zu steigern. - Berichterstattung und Analysen: Gewinnen Sie Einblicke in die Verkaufsleistung und das Kundenverhalten durch detaillierte Berichte und Analysen. Primärer Wert und bereitgestellte Lösungen: Insureio adressiert die häufigen Herausforderungen, denen sich Versicherungsagenten gegenübersehen, wie unorganisierte Kundeninformationen, inkonsistente Nachfassaktionen und zeitaufwändige administrative Aufgaben. Durch die Konsolidierung wesentlicher Funktionen in einer Plattform reduziert es manuelle Arbeit, minimiert Fehler und ermöglicht es Agenten, sich auf den Aufbau von Kundenbeziehungen und das Wachstum ihres Geschäfts zu konzentrieren. Die Automatisierung von Marketing- und Nachfassprozessen gewährleistet eine rechtzeitige Kommunikation, was zu höherer Kundenzufriedenheit und -bindung führt. **Seller Details:** - **Verkäufer:** [insureio](https://www.g2.com/de/sellers/insureio) - **Gründungsjahr:** 2014 - **Hauptsitz:** Roseville, US - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/insureio/ (3 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) ### 13. [Keap](https://www.g2.com/de/products/thryv-keap/reviews) Keap ist eine CRM- und Automatisierungsplattform für kleine Unternehmen, die darauf ausgelegt ist, Ihr profitables Geschäft zu erweitern. Mit Keap erfassen, organisieren, verfolgen und pflegen Sie mühelos alle Ihre Leads, um den Umsatz und die Einnahmen zu steigern. Das Keap CRM bietet alles, was Sie zur Automatisierung Ihres Geschäfts benötigen: Lead-Erfassung und -Verwaltung, Vertriebsautomatisierung, Marketingautomatisierung, E-Mail-Automatisierung und Textmarketing. **Average Rating:** 3.9/5.0 **Total Reviews:** 21 **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Thryv](https://www.g2.com/de/sellers/thryv) - **Gründungsjahr:** 2012 - **Hauptsitz:** Dallas, TX - **Twitter:** @thryv (8,437 Twitter-Follower) - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/thryvinc (5,905 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) - **Eigentum:** NASDAQ: THRY **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Marketing und Werbung, Professionelle Ausbildung & Coaching - **Company Size:** 86% Kleinunternehmen, 9% Unternehmen mittlerer Größe #### Pros & Cons **Pros:** - Automatisierung (8 reviews) - Automatisierungsfunktionen (8 reviews) - Benutzerfreundlichkeit (7 reviews) - Automatisierungseffizienz (5 reviews) - Automatisierungsschwerpunkt (5 reviews) **Cons:** - Komplexität (3 reviews) - Teuer (3 reviews) - Mangel an Flexibilität (3 reviews) - Lernkurve (3 reviews) - Einschränkungen (3 reviews) ### 14. [Onyx CRM](https://www.g2.com/de/products/onyx-onyx-crm/reviews) Onyx ist ein KI-gestütztes CRM, das speziell für Lebensversicherungsagenten und -agenturen in den Vereinigten Staaten entwickelt wurde. Die Plattform kombiniert Lead-Management, automatisierte Nachverfolgung, Terminbuchung und KI-gesteuerte Verkaufstools in einem einzigen System, das darauf ausgelegt ist, Agenten dabei zu helfen, mehr Leads zu konvertieren und ihr Geschäft auszubauen. Onyx nutzt KI über den gesamten Verkaufslebenszyklus hinweg. Intelligente SMS-Terminvereinbarungen führen natürliche, zweiseitige Gespräche über sieben Versicherungsbereiche - Hypothekenschutz, Endkosten, IUL, Annuität, Lebensversicherung, ACA/Gesundheit und Medicare. Ein KI-Lead-Wiederbelebungs-Bot reaktiviert automatisch kalte oder gealterte Leads, während die KI-Anrufbewertung den Agenten Echtzeit-Transkriptionen und Leistungsbewertungen bei jedem Anruf bietet. Sprach-KI-Funktionen bearbeiten eingehende und ausgehende Anrufe, qualifizieren Interessenten und buchen Termine ohne Beteiligung des Agenten. Die Plattform ist für Agenten in jeder Phase konzipiert - von Einzelproduzenten, die ihre eigene Pipeline verwalten, bis hin zu großen Agenturen und Unternehmen, die Hunderte von Unterkonten einführen. Mit drei Tarifstufen (Core, Prime und Elite) skaliert Onyx von grundlegender CRM-Funktionalität bis hin zu vollständiger KI- und Sprach-KI-Automatisierung. **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Onyx](https://www.g2.com/de/sellers/onyx-e39427d4-2ea0-4abc-ac57-eb076f11d14e) - **Gründungsjahr:** 2023 - **Hauptsitz:** Melbourne, AU - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/onyx-crm (4 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) ## Parent Category [Versicherungssoftware](https://www.g2.com/de/categories/insurance) ## Related Categories - [CRM-Software](https://www.g2.com/de/categories/crm)