Versicherungs-Kundenbeziehungsmanagement (CRM)-Software hilft Versicherungsagenturen, Beziehungen zu Kunden und Interessenten während des gesamten Verbraucherlebenszyklus zu verwalten. Sie zentralisiert Kundendaten, verfolgt Leads und Verkaufspipelines, überwacht die Verkaufsleistung und optimiert die Kommunikation zwischen Agenten und Kunden.
Versicherungs-CRM-Tools sind darauf ausgelegt, die Kundenbindung, -erhaltung und Verkaufseffizienz zu verbessern, indem sie Nachverfolgungen, Erneuerungen und Cross-Selling-Möglichkeiten automatisieren. Sie integrieren sich oft mit Agenturverwaltungssystemen und Compliance-Management-Tools.
Im Gegensatz zu Versicherungsagenturverwaltungssystemen, die sich auf Back-Office-Operationen wie Policenverwaltung, Buchhaltung und Provisionsverarbeitung konzentrieren, betont Versicherungs-CRM-Software Front-Office-Funktionen wie die Verwaltung von Leads, die Pflege von Beziehungen und das Wachstum neuer Geschäfte.
Um in die Kategorie Versicherungs-CRM aufgenommen zu werden, muss ein Produkt folgende Kriterien erfüllen:
Verwaltung der Kunden- und Interessenteninformationen der Agentur
Verfolgung von Leads und Verkaufspipelines
Verfolgung von Verkaufs- und Leistungskennzahlen
Erleichterung der Kommunikation zwischen Agenten und Kunden durch E-Mails, Anrufe, Nachrichten und mehr
Automatisierung von Marketing- und Erhaltungskampagnen, Nachverfolgungen, Erneuerungen und Cross-Selling-Möglichkeiten
Angebot von Berichten und Analysen zur Bewertung der Verkaufsleistung und Kundenbindung
Ein versicherungsspezifisches Datenmodell mit Policen, Angeboten, Versicherern und versicherten Datensätzen, Kernpolicenattributen und Haushalts- oder Geschäftsbeziehungsmanagement enthalten
Angebot von Workflows und Automatisierungen, die auf Versicherungen zugeschnitten sind, wie z.B. Policenwirksamkeitsdaten und Erneuerungszeitpläne
