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AdvisorEngine und Wealthbox CRM vergleichen 
Auf einen Blick
Marktsegmente
Kleinunternehmen (50.0% der Bewertungen)
Kleinunternehmen (94.3% der Bewertungen)
Pros & Cons
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Einstiegspreis
Keine Preisinformationen verfügbar
$59.00 Pro Monat
AdvisorEngine
Sternebewertung
(10)4.2 von 5
Marktsegmente
Kleinunternehmen (50.0% der Bewertungen)
Pros & Cons
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Erfahren Sie mehr über AdvisorEngineWealthbox CRM
Sternebewertung
(105)4.6 von 5
Marktsegmente
Kleinunternehmen (94.3% der Bewertungen)
Pros & Cons
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Einstiegspreis
$59.00 Pro Monat
Alle 4 Preispläne durchsuchenAdvisorEngine vs Wealthbox CRM
- Die Gutachter waren der Meinung, dass Wealthbox CRM den Bedürfnissen ihres Unternehmens besser entspricht als AdvisorEngine.
- Beim Vergleich der Qualität des laufenden Produktsupports bevorzugten die Gutachter Wealthbox CRM.
- Bei Feature-Updates und Roadmaps bevorzugten unsere Rezensenten die Richtung von Wealthbox CRM gegenüber AdvisorEngine.
Preisgestaltung
Einstiegspreis
AdvisorEngine
Keine Preisinformationen verfügbarWealthbox CRM
Basic
$59.00
Pro Monat
Der Preis gilt pro Benutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung.
- Kontakte
- 1 CRM-Arbeitsbereich
- 1 Chancen-Pipeline
Kostenlose Testversion
AdvisorEngine
Keine Informationen zur Testversion verfügbarWealthbox CRM
Kostenlose Testversion verfügbar
Bewertungen
Erfüllt die Anforderungen
9.0
8
9.1
80
Einfache Bedienung
8.1
8
9.3
80
Einfache Einrichtung
Nicht genügend Daten
8.8
26
Einfache Verwaltung
Nicht genügend Daten
9.5
18
Qualität der Unterstützung
8.3
8
8.9
78
Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?
Nicht genügend Daten
9.4
18
Produktrichtung (% positiv)
8.5
8
8.8
69
Funktionen
Anlageportfoliomanagement14 Funktionen ausblenden14 Funktionen anzeigen
Nicht genügend Daten
Nicht genügend Daten
Funktionalität
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
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Nicht genügend Daten verfügbar
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Nicht genügend Daten verfügbar
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Integration
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Agentische KI - Investment Portfolio Management
Nicht genügend Daten verfügbar
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Nicht genügend Daten verfügbar
Grundlagen der Plattform
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Inhalte der Plattform
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Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Zusätzliche Funktionen der Plattform
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Plattform-Interoperabilität
7.5
6
8.3
47
Agentische KI - Robo-Beratung
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Inhalt
8.3
6
7.9
51
Zusätzliche Funktionen der Plattform
7.5
6
8.3
47
7.8
6
8.8
59
8.1
6
8.7
50
8.3
6
8.5
53
8.1
6
7.7
38
Plattform-Berichte und -Analysen
7.8
6
7.4
51
8.1
6
6.3
32
Kundenbetreuung
8.1
6
8.4
48
7.8
6
8.3
47
8.3
6
8.4
50
8.6
6
8.2
35
Marketing-Automatisierung
8.1
6
7.1
30
7.8
6
7.8
43
7.5
6
6.6
30
Automatisierung des Vertriebs
7.8
6
7.9
50
7.8
6
9.1
53
7.5
6
6.7
23
7.8
6
6.8
21
8.3
6
7.7
25
Agentic KI - CRM für Finanzdienstleistungen
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Kategorien
Kategorien
Geteilte Kategorien
AdvisorEngine und Wealthbox CRM sind kategorisiert als Finanzdienstleistungen CRM
Einzigartige Kategorien
AdvisorEngine ist kategorisiert als Robo-Beratung und Anlageportfoliomanagement
Wealthbox CRM hat keine einzigartigen Kategorien
Bewertungen
Unternehmensgröße der Bewerter
AdvisorEngine
Kleinunternehmen(50 oder weniger Mitarbeiter)
Unternehmen mittlerer Größe(51-1000 Mitarbeiter)
Unternehmen(> 1000 Mitarbeiter)
Wealthbox CRM
Kleinunternehmen(50 oder weniger Mitarbeiter)
Unternehmen mittlerer Größe(51-1000 Mitarbeiter)
Unternehmen(> 1000 Mitarbeiter)
Kleinunternehmen
(50 oder weniger Mitarbeiter)
Unternehmen mittlerer Größe
(51-1000 Mitarbeiter)
Unternehmen
(> 1000 Mitarbeiter)
Branche der Bewerter
Finanzdienstleistungen
50.0%
Informationstechnologie und Dienstleistungen
20.0%
Beratung
10.0%
Unternehmensberatung
10.0%
Krankenhaus & Gesundheitswesen
10.0%
Andere
0.0%
Finanzdienstleistungen
95.2%
Investment-Management
3.8%
Versicherung
1.0%
‐
‐
Andere
0.0%
Top-Alternativen
Diskussionen
AdvisorEngine hat keine Diskussionen mit Antworten
Was macht Wealthbox?
4 Kommentare
AH
Es ist ein CRM, das speziell für kundenorientierte Fachleute in der Versicherungs- und Investmentbranche entwickelt wurde.Mehr erfahren
Integriert sich Calendly mit Wealthbox?
1 Kommentar
JH
Nein, Calendly integriert sich nicht mit Wealthbox. Aber es gibt eine einfache Lösung. Zuerst Wealthbox mit Google Kalender im Zwei-Wege-Sync integrieren....Mehr erfahren
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