Wealthbox CRM Diskussionen

Wealthbox CRM

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Wealthbox ist eine CRM-Technologie für Finanzberater, die 2014 gestartet wurde. Integriert mit führenden Depotbanken und Wealth-Tech-Partnern, ist Wealthbox bekannt für sein modernes Produktdesign und eine leistungsstarke, aber dennoch intuitive Benutzererfahrung. Die kollaborative Plattform ermöglicht es Finanzberatern, Unternehmensfirmen und Broker-Dealern, Kundenbeziehungen zu verwalten und gleichzeitig die Abläufe zu optimieren.

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# What improvements would you suggest for Wealthbox CRM to better meet your financial advisory needs? What improvements would you suggest for Wealthbox CRM to better meet your financial advisory needs? ##### Post Metadata

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# Was macht Wealthbox CRM? Was macht Wealthbox CRM? ##### Post Metadata

- Posted at: vor fast 3 Jahre - Author title: Von G2 als häufig gestellte Frage angeheftet

# Integriert sich Calendly mit Wealthbox? Integriert sich Calendly mit Wealthbox? ##### Post Metadata

- Posted at: vor über 3 Jahre - Author title: Von G2 als häufig gestellte Frage angeheftet

# Which is better redtail or Wealthbox? Which is better redtail or Wealthbox? ##### Post Metadata

- Posted at: vor über 3 Jahre - Author title: Von G2 als häufig gestellte Frage angeheftet

# Was macht Wealthbox? Was macht Wealthbox? ##### Post Metadata

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