Wealthbox ist eine CRM-Technologie für Finanzberater, die 2014 gestartet wurde. Integriert mit führenden Depotbanken und Wealth-Tech-Partnern, ist Wealthbox bekannt für sein modernes Produktdesign und eine leistungsstarke, aber dennoch intuitive Benutzererfahrung. Die kollaborative Plattform ermöglicht es Finanzberatern, Unternehmensfirmen und Broker-Dealern, Kundenbeziehungen zu verwalten und gleichzeitig die Abläufe zu optimieren.