# Was macht Wealthbox CRM?

Was macht Wealthbox CRM?

##### Post Metadata
- Posted at: vor etwa 3 Jahre
- Author title: Von G2 als häufig gestellte Frage angeheftet



## Comments
### Comment 1

Viel! Es ist nicht nur ein großartiger Ort für alle Ihre Kunden-/Interessentennotizen, es hat auch Workflows und integriert sich mit den meisten Investmentfirmen (Allbridge usw.). Ich kann in Wealthbox sein und alle meine Kundenanlagekonten sehen, außer ihren externen Konten.

Wealthbox ist hervorragend bei Integrationen über APIs sowie Zapier zur Automatisierung von Aufgaben. Es gibt nicht viel, was man nicht tun kann!

##### Comment Metadata
- Posted at: vor etwa 3 Jahre
- Author title: Owner/Financial Advisor




## Related Product
[Wealthbox CRM](https://www.g2.com/de/products/wealthbox-crm/reviews)

## Related Category
[Finanzdienstleistungen CRM](https://www.g2.com/de/categories/financial-services-crm)

## Related discussions
- [Wie gut skaliert Trello in ein größeres Team?](https://www.g2.com/de/discussions/1-how-well-does-trello-scale-into-a-larger-team)
  - Posted at: vor fast 13 Jahre
  - Comments: 6
- [Can we please add a new section](https://www.g2.com/de/discussions/2-can-we-please-add-a-new-section)
  - Posted at: vor fast 13 Jahre
  - Comments: 0
- [Quantifizierbare Vorteile durch die Implementierung Ihres CRM](https://www.g2.com/de/discussions/quantifiable-benefits-from-implementing-your-crm)
  - Posted at: vor fast 13 Jahre
  - Comments: 4