[ Wealthb... Bewertungen ](https://www.g2.com/de/products/wealthbox-crm/reviews) [ Wealthb... Bewertungen ](https://www.g2.com/de/products/wealthbox-crm/reviews) # Wealthbox CRM Preisübersicht [Bearbeitenbearbeiten](https://my.g2.com/de/wealthbox-crm/pricings) Kostenlose Testversion ## Wealthbox CRM Preis-Schlüsseleinsichten Zuletzt aktualisiert am 13. Mai, 2026 * * * Wealthbox CRM bietet **4 Preiseditionen** an, beginnend bei **$59**. Die Preisstufen von Wealthbox CRM sind darauf ausgelegt, unterschiedliche Nutzungsstufen und Teamgrößen zu unterstützen. Wealthbox CRM bietet auch eine **kostenlose Testversion** an. Higher-tier plans are available via direct consultation with the vendor. Compare the Wealthbox CRM pricing table below to figure out the best fit for your needs. * * * Basic — $59 / Pro Monat Pro — $75 / Pro Monat Premier — $99 / Pro Monat Enterprise — Kontaktieren Sie uns Bewertet mit 4.6 / 5 \*Preisinformationen werden vom Softwareanbieter bereitgestellt oder aus öffentlich zugänglichen Preismaterialien abgerufen. Endgültige Preisverhandlungen müssen mit dem Verkäufer geführt werden. Basic $59.00 Pro Monat Der Preis gilt pro Benutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung. - Kontakte - 1 CRM-Arbeitsbereich - 1 Chancen-Pipeline - 2 GB Dateispeicher - Anpassbare Gruppen - Kontakt- und Haushaltsverwaltung - Kontakt-Segmentierungstags - Aufgabenverwaltung - Chancenverwaltung - Kalender - Workflows - Projekte - Berichte - Benutzerdefinierte Felder - Aktivitätsstream - Benachrichtigungen für Kollegen - Administrative Kontrollen - Mobile App-Begleiter - Partner-App-Integrationen - Konforme Notizarchivierung - Berechtigungen & Sichtbarkeit - Sicherheit auf Bankniveau - Sitzungs-Timeout - Zwei-Faktor-Authentifizierung - SOC 2-konform - Kundensupport-Helpdesk - Datenportabilität - CRM-Migrationsunterstützung - Video-Tutorial-Bibliothek - Wissensdatenbank Q&A - Zwei-Wege-Kalendersynchronisation - Chrome-Erweiterung für Gmail - Bcc-E-Mail-Weiterleitung Show More Pro $75.00 Pro Monat Der Preis gilt pro Benutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung. - Enthält alle grundlegenden Funktionen - 3 Opportunity-Pipelines - 5 GB Dateispeicher - Wealthbox Mail - Workflow-Ergebnisse - Workflow-Meilensteine - API-Zugang - Zwei-Wege-E-Mail-Synchronisierung - Broadcast-E-Mail - E-Mail-Vorlagen und -Themen - E-Mail-Öffnungs- und Link-Tracking Show More Premier $99.00 Pro Monat Der Preis gilt pro Benutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung. - Enthält alle Pro-Funktionen - 5 CRM-Arbeitsbereiche - 5 Opportunity-Pipelines - 10 GB Dateispeicher - Workflow-Vorlagenveröffentlichung - Diagramme & Grafiken - Anpassbare Dashboards - Enterprise-SSO (Add-On) Show More Enterprise Kontaktieren Sie uns Anpassbar, Multi-Arbeitsbereich - Enthält alle Premier-Funktionen - Unbegrenzte CRM-Arbeitsbereiche - Unbegrenzte Opportunity-Pipelines - 20 GB Dateispeicher - Enterprise-SSO - Enterprise-Implementierungsprogramm - On-Premise-Exchange-Synchronisierung - VPN-Unterstützung für Exchange-Synchronisierung - SFTP-Kontoberichte und -Backups - Priorisierter Enterprise-Support - Dedizierter Kundenbetreuer Show More Wealthbox bietet eine kostenlose 14-tägige Testversion aller Funktionen an. Abonnements umfassen sowohl jährliche als auch monatliche Preisoptionen. Kontaktieren Sie uns, um mehr über Enterprise-Pakete zu erfahren. Preisinformationen für Wealthbox CRM werden vom Softwareanbieter bereitgestellt oder aus öffentlich zugänglichen Preisunterlagen abgerufen. Endgültige Kostenverhandlungen zum Kauf von Wealthbox CRM müssen mit dem Verkäufer geführt werden. Preisinformationen wurden zuletzt am October 09, 2024 aktualisiert Show More ## Wealthbox CRM Preis-FAQs Erzeugt mit KI Ist Wealthbox CRM kostenlos oder bietet es eine kostenlose Testversion an? Wealthbox CRM bietet keinen dauerhaften kostenlosen Plan an, aber es gibt eine kostenlose Testversion, die es Benutzern ermöglicht, das Produkt vor dem Abschluss eines kostenpflichtigen Plans zu testen. Die Verfügbarkeit und Dauer der Testversion kann variieren, daher sollten Benutzer die offizielle Preisseite des Verkäufers für die aktuellsten Details überprüfen. Wie viel kostet Wealthbox CRM in 2026? Laut G2-Daten beginnt die Preisgestaltung von Wealthbox CRM in 2026 bei $59.00 und kann je nach gewähltem Plan $99.00 erreichen. Die Preisgestaltung kann je nach Abrechnungsbedingungen oder Nutzung variieren, daher sollten Benutzer die offizielle Preisseite von Wealthbox für die aktuellsten Details überprüfen. Für wen ist die Preisgestaltung von Wealthbox CRM am besten geeignet? Basierend auf den Daten von G2-Bewertern ist die Preisgestaltung von Wealthbox CRM am besten für kleine Finanzberatungsfirmen und unabhängige RIAs geeignet. Die überwiegende Mehrheit der G2-Bewerter identifiziert sich als kleine Unternehmen im Bereich Finanzdienstleistungen oder Investmentmanagement, und viele loben Wealthbox CRM dafür, dass es speziell für Finanzberater entwickelt wurde, ohne unnötige Komplexität. Die Basic- und Pro-Stufen sprechen Einzelpraktiker und kleine Teams an, die nach Compliance-Tools, Workflow-Management und Integrationen zu einem überschaubaren Preis suchen. Die Premier- und Enterprise-Stufen von Wealthbox CRM bedienen besser wachsende Firmen, die mehrere Arbeitsbereiche, anpassbare Dashboards und Enterprise-SSO benötigen. G2-Bewerter, die von Redtail oder Salesforce wechseln, nennen Wealthbox CRM häufig als eine intuitivere und kostengünstigere Alternative. Was sind die Hauptunterschiede zwischen den kostenlosen und kostenpflichtigen Versionen von Wealthbox CRM? Wealthbox CRM bietet keine dauerhafte kostenlose Version an, aber die Preisdaten von G2 für Wealthbox CRM bestätigen, dass eine kostenlose Testversion zur Bewertung verfügbar ist. Der Einstiegsplan Basic für 59,00 $ pro Benutzer und Monat umfasst grundlegende CRM-Funktionen wie Kontaktmanagement, Aufgabenmanagement, Workflows und Compliance-Tools. Ein Upgrade auf die Pro-Stufe von Wealthbox CRM für 75,00 $ pro Benutzer und Monat schaltet die Zwei-Wege-E-Mail-Synchronisierung, Broadcast-E-Mails, E-Mail-Vorlagen und API-Zugriff frei. G2-Bewerter nennen speziell die E-Mail-Synchronisierung als Hauptgrund für ein Upgrade, wobei ein Benutzer die Zurückhaltung äußert, nur für dieses einzelne Feature für den Pro-Plan zu zahlen. Wird Wealthbox CRM als gutes Preis-Leistungs-Verhältnis angesehen? G2-Bewerter von Wealthbox CRM halten es im Allgemeinen für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, insbesondere für kleine Finanzberatungsfirmen. Mehrere G2-Nutzer heben hervor, dass Wealthbox CRM starke Funktionalitäten zu einem erschwinglicheren Preis im Vergleich zu Alternativen wie Salesforce bietet, wobei ein Bewerter anmerkt, dass es das Problem löst, zu viel für generische CRMs zu bezahlen. Mehrere G2-Bewerter beschreiben die Kosten als angemessen oder akzeptabel für das, was geboten wird. Einige Nutzer weisen jedoch darauf hin, dass wichtige Funktionen wie E-Mail-Synchronisierung und erweiterte Berichterstattung ein Upgrade auf höhere Stufen erfordern, wobei ein G2-Bewerter speziell darauf hinweist, dass der Preissprung zwischen den Stufen erheblich ist, was es für budgetbeschränkte kleinere Unternehmen weniger zugänglich macht. ## Top-bewertete Alternativen [ ![Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/e2170cb2fb1e97e4b23447ad004fa376/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud.svg "Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)") Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) 4.3/5(227) ](https://www.g2.com/de/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) [ ![Practifi](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/8ec930e77838c7330ef90f24dfc16494/practifi.svg "Practifi") Practifi 4.3/5(79) ](https://www.g2.com/de/products/practifi/reviews) [ ![Redtail Technology](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/large_detail/large_detail_44ed051eea3bdf5be32d1fc42e3d00de/redtail-technology.jpg "Redtail Technology") Redtail Technology 4.3/5(268) ](https://www.g2.com/de/products/redtail-technology/reviews) [ Alle Alternativen anzeigen ](https://www.g2.com/de/products/wealthbox-crm/competitors/alternatives) ## Wealthbox CRM Alternativen Preise Folgendes ist ein schneller Überblick über die von anderen angebotenen Editionen[Finanzdienstleistungen CRM Software](https://www.g2.com/de/categories/financial-services-crm) | Product | Price | Features | | --- | --- | --- | | ![Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_3a71fba40151dc70320f4c77a71515c4/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud.png)[Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/de/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) Agentforce Financial Services Service Enterprise | $325.001 user Pro Monat | The financial services CRM for service with built-in AI. Industry-Specific Workflows using Service Cloud Enterprise Edition as a foundation Easy-to-Use CSR Console for Single Pane of Glass Service Process Studio for Low-Code Customization | | ![Practifi](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_4a09e8f26a19b09a4ab75f827b679284/practifi.png)[Practifi](https://www.g2.com/de/products/practifi/reviews) Additional User Subscription | $120.00Pro Monat | Sobald das Basisplattform-Abonnement angewendet wurde, kosten zusätzliche Lizenzen 120 USD pro Benutzer / pro Monat. Mindestlaufzeit ein Jahr. Kostenlose Upgrades Zugriff auf die Wissensdatenbank Technische Konfiguration & laufendes Training Jährlicher Gesundheitscheck | | ![Redtail Technology](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_44ed051eea3bdf5be32d1fc42e3d00de/redtail-technology.jpg)[Redtail Technology](https://www.g2.com/de/products/redtail-technology/reviews) Enterprise | Kontaktieren Sie uns | Anpassbare Pläne mit endlosen Optionen verfügbar! Eine Mindestlizenzverpflichtung ist erforderlich. Passen Sie Ihren Plan an | Verschiedene Alternativen Preise & Pläne Kostenlose Testversion Preisinformationen für die verschiedenen Wealthbox CRM Alternativen werden vom jeweiligen Softwareanbieter bereitgestellt oder aus öffentlich zugänglichen Preisunterlagen abgerufen. Endgültige Kostenverhandlungen zum Kauf eines dieser Produkte müssen mit dem Verkäufer geführt werden. ## Wealthbox CRM Preisbewertungen (2) ![Erich O.](/assets/transparent-ad5be28fbcd25b7b08d2cebe1d957125437fb5407d75ee717965ad22c8808791.gif "Erich O.") EO Erich O. Owner Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) 10.3.2026 "Wealthbox hält das Geschäft mit leistungsstarken Workflows und Integrationen am Laufen" 4.5/5 Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten? Wealthbox ist ein großartiges CRM, um mein Geschäft reibungslos am Laufen zu halten, dank seiner Workflow-Fähigkeiten und Integrationen, die helfen, alles in Bewegung zu halten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet. Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht? Viele Funktionen sind unzugänglich, es sei denn, Sie aktualisieren Ihren Plan, und der Preissprung ist erheblich. Ich wünschte, sie würden flexiblere, kostengünstigere Funktions-Upgrades anbieten, damit kleinere Unternehmen das, was sie benötigen, zu einem vernünftigeren Preis erhalten können. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet. Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon? Wealthbox ist unser All-in-One-Tool zur Verfolgung von Aktivitäten im Zusammenhang mit unseren Kunden. Es macht es einfach zu sehen, wo der Prozess steht und was bisher getan wurde. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet. Show More Aktueller BenutzerBestätigter BewerterAnreizbasiertQuelle: G2-EinladungKI-Übersetzung OH Owen H. Equity Research Analyst Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) 28.4.2026 "Gutes CRM für Finanzberater" 4/5 Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten? Ich mag, dass Wealthbox CRM einen einzigen Ort bietet, um alle Kunden- und Interessentenkommunikation zu speichern und Kundeninteraktionen zu verfolgen. Viel besser als die vorherigen CRMs, die wir auf der Service-Seite des Geschäfts ausprobiert haben. Die Einrichtung war ziemlich einfach und wir konnten es über native Konnektoren in einige andere Systeme integrieren, um Daten problemlos zwischen Plattformen zu verschieben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet. Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht? Die Benutzeroberfläche fühlt sich nicht besonders modern an und erfordert viele Klicks, ohne Abkürzungen für eine schnelle Navigation. Ich würde es lieben, mehr Abkürzungen zur Verfügung zu haben, damit ich nicht so viel auf der Seite herumklicken muss. Es scheint ungefähr fair bepreist zu sein für das, was man heute bekommt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet. Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon? Wealthbox CRM bietet uns einen zentralen Ort, um alle Kundenkommunikationen zu speichern und Interaktionen einfach zu verfolgen, mit einem Fokus auf Finanzdienstleistungen. Es versteht die Service-Seite einer Kundenbeziehung und hilft uns, Kundenbeziehungen effektiv zu verwalten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet. Show More Bestätigter BewerterAnreizbasiertQuelle: G2-EinladungKI-Übersetzung Wealthbox CRM Vergleiche ![Produkt-Avatar-Bild](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_44ed051eea3bdf5be32d1fc42e3d00de/redtail-technology.jpg "Produkt-Avatar-Bild") Redtail Technology 4.3/5(268) [ Jetzt vergleichen ](https://www.g2.com/de/compare/redtail-technology-vs-wealthbox-crm) ![Produkt-Avatar-Bild](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_3a71fba40151dc70320f4c77a71515c4/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud.png "Produkt-Avatar-Bild") Agentforce Financial... 4.3/5(227) [ Jetzt vergleichen ](https://www.g2.com/de/compare/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud-vs-wealthbox-crm) ![Produkt-Avatar-Bild](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_1e435beb951fb541b315a35f76e62d60/advisorengine-crm.png "Produkt-Avatar-Bild") AdvisorEngine CRM 4/5(26) [ Jetzt vergleichen ](https://www.g2.com/de/compare/advisorengine-crm-vs-wealthbox-crm) ##### Kategorien auf G2 [Finanzdienstleistungen CRM](https://www.g2.com/de/categories/financial-services-crm)[KI-Assistenten für Finanzdienstleistungen](https://www.g2.com/de/categories/ai-assistants-for-financial-services) ##### Mehr erkunden [Welche Fernunterstützungsplattform bietet die fortschrittlichsten Fehlerbehebungswerkzeuge?](https://www.g2.com/de/discussions/which-remote-support-platform-offers-the-most-advanced-troubleshooting-tools)[Was brauchen Kommunikationsdirektoren und PR-Manager tatsächlich von einer PR-Analyseplattform im Vergleich zu dem, was von Beschaffungsteams gekauft wird, die Anbieter anhand von Funktionslisten bewerten?](https://www.g2.com/de/discussions/what-do-communications-directors-and-pr-managers-actually-need-from-a-pr-analytics-platform-versus-what-gets-purchased-by-procurement-teams-evaluating-vendors-on-feature-lists)[Welche Cloud-Küchenmanagement-Tools zeigen laut Bewertungen von Betreibern mehrerer Standorte innerhalb von drei bis sechs Monaten einen ROI?](https://www.g2.com/de/discussions/which-cloud-kitchen-management-tools-show-roi-within-three-to-six-months-based-on-reviews-from-multi-location-restaurant-operators) [Was sind die am besten bewerteten Integrations-Engines im Gesundheitswesen für Krankenhäuser, die den Austausch und die Überwachung von Daten aus mehreren Systemen standardisieren?](https://www.g2.com/de/discussions/what-are-the-highest-rated-healthcare-integration-engines-for-hospitals-standardizing-multi-system-data-exchange-and-monitoring)[Welche autonomen Endpoint-Management-Plattformen beseitigen die Notwendigkeit manueller Patch-Zyklen, sodass IT-Teams nicht stundenlang damit verbringen, Updates auf Geräten zu verteilen?](https://www.g2.com/de/discussions/which-autonomous-endpoint-management-platforms-eliminate-the-need-for-manual-patch-cycles-so-it-teams-are-not-spending-hours-pushing-updates-across-devices)[Welche Datenbankvergleichsplattformen verfügen über eine klare Dokumentation, die Lösungsarchitekten dabei hilft, die Konfiguration ohne langwierige Einarbeitung zu meistern?](https://www.g2.com/de/discussions/which-database-comparison-platforms-have-clear-documentation-helping-solution-architects-master-configuration-without-extended-onboarding) [Mehr anzeigenWeniger anzeigen](javascript:void(0);)