Wealthbox CRM Preisübersicht

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Kostenlose Testversion

Basic

$59.00

Pro Monat

Der Preis gilt pro Benutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung.

Kontakte

1 CRM-Arbeitsbereich

1 Chancen-Pipeline

2 GB Dateispeicher

Anpassbare Gruppen

Kontakt- und Haushaltsverwaltung

Kontakt-Segmentierungstags

Aufgabenverwaltung

Chancenverwaltung

Kalender

Workflows

Projekte

Berichte

Benutzerdefinierte Felder

Aktivitätsstream

Benachrichtigungen für Kollegen

Administrative Kontrollen

Mobile App-Begleiter

Partner-App-Integrationen

Konforme Notizarchivierung

Berechtigungen & Sichtbarkeit

Sicherheit auf Bankniveau

Sitzungs-Timeout

Zwei-Faktor-Authentifizierung

SOC 2-konform

Kundensupport-Helpdesk

Datenportabilität

CRM-Migrationsunterstützung

Video-Tutorial-Bibliothek

Wissensdatenbank Q&A

Zwei-Wege-Kalendersynchronisation

Chrome-Erweiterung für Gmail

Bcc-E-Mail-Weiterleitung

Pro

$75.00

Pro Monat

Der Preis gilt pro Benutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung.

Premier

$99.00

Pro Monat

Der Preis gilt pro Benutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung.

Enterprise

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Anpassbar, Multi-Arbeitsbereich

Wealthbox bietet eine kostenlose 14-tägige Testversion aller Funktionen an. Abonnements umfassen sowohl jährliche als auch monatliche Preisoptionen. Kontaktieren Sie uns, um mehr über Enterprise-Pakete zu erfahren.

Wealthbox CRM hat 4 Preisversionen. Eine kostenlose Testversion von Wealthbox CRM ist ebenfalls verfügbar. Schauen Sie sich unten verschiedene Preisversionen an und sehen Sie, welche Version und Funktionen Ihrem Budget und Ihren Anforderungen entsprechen.

Preisinformationen für Wealthbox CRM werden vom Softwareanbieter bereitgestellt oder aus öffentlich zugänglichen Preisunterlagen abgerufen. Endgültige Kostenverhandlungen zum Kauf von Wealthbox CRM müssen mit dem Verkäufer geführt werden.

Preisinformationen wurden zuletzt am October 09, 2024 aktualisiert

Top-bewertete Alternativen

Redtail Technology

4.4/5

(262)

Salesforce Financial Services Cloud

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Wealthbox CRM Alternativen Preise

Folgendes ist ein schneller Überblick über die von anderen angebotenen EditionenFinanzdienstleistungen CRM Software

Redtail Technology Enterprise	Kontaktieren Sie uns	Anpassbare Pläne mit endlosen Optionen verfügbar! Eine Mindestlizenzverpflichtung ist erforderlich. Passen Sie Ihren Plan an
Salesforce Financial Services Cloud Financial Services Cloud Service Enterprise	$325.001 user Pro Monat	The financial services CRM for service with built-in AI. Industry-Specific Workflows using Service Cloud Enterprise Edition as a foundation Easy-to-Use CSR Console for Single Pane of Glass Service Process Studio for Low-Code Customization
AdvisorEngine CRM AdvisorEngine CRM	$65.00Pro Monat	Preis pro Benutzer / Monat. Jährlich abgerechnet. ✔ Kostenlose Schulung ✔ Beste technische Unterstützung der Branche ✔ 98% Kundenzufriedenheitsbewertung Bauen Sie Ihr Unternehmen auf einer soliden Grundlage auf, die auf einem hochmodernen Technologie-Stack mit modernen Bereitstellungsstrategien basiert und die Fähigkeit bietet, unbegrenzt Daten sicher zu speichern, ohne zusätzliche Kosten Erfassen Sie wichtige demografische und finanzielle Informationen von Kunden an einem Ort Verfolgen Sie die Effizienz Ihrer Firma problemlos Erfassen Sie Kundendokumente und Finanzdaten von unseren strategischen Partnern Greifen Sie einfacher auf Kundendaten durch wichtige Integrationen zu

Verschiedene Alternativen Preise & Pläne

Kostenlose Testversion

Preisinformationen für die verschiedenen Wealthbox CRM Alternativen werden vom jeweiligen Softwareanbieter bereitgestellt oder aus öffentlich zugänglichen Preisunterlagen abgerufen. Endgültige Kostenverhandlungen zum Kauf eines dieser Produkte müssen mit dem Verkäufer geführt werden.

Wealthbox CRM Preisbewertungen

(1)

Erich O.

Owner

Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)

10.3.2026

"Wealthbox hält das Geschäft mit leistungsstarken Workflows und Integrationen am Laufen"

4.5/5

Was gefällt dir am besten Wealthbox CRM?

Wealthbox ist ein großartiges CRM, um mein Geschäft reibungslos am Laufen zu halten, dank seiner Workflow-Fähigkeiten und Integrationen, die helfen, alles in Bewegung zu halten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Wealthbox CRM?

Viele Funktionen sind unzugänglich, es sei denn, Sie aktualisieren Ihren Plan, und der Preissprung ist erheblich. Ich wünschte, sie würden flexiblere, kostengünstigere Funktions-Upgrades anbieten, damit kleinere Unternehmen das, was sie benötigen, zu einem vernünftigeren Preis erhalten können. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.