Wealthbox CRM Preisübersicht

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Kostenlose Testversion

Basic

$59.00

Pro Monat

Der Preis gilt pro Benutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung.

Kontakte

1 CRM-Arbeitsbereich

1 Chancen-Pipeline

2 GB Dateispeicher

Anpassbare Gruppen

Kontakt- und Haushaltsverwaltung

Kontakt-Segmentierungstags

Aufgabenverwaltung

Chancenverwaltung

Kalender

Workflows

Projekte

Berichte

Benutzerdefinierte Felder

Aktivitätsstream

Benachrichtigungen für Kollegen

Administrative Kontrollen

Mobile App-Begleiter

Partner-App-Integrationen

Konforme Notizarchivierung

Berechtigungen & Sichtbarkeit

Sicherheit auf Bankniveau

Sitzungs-Timeout

Zwei-Faktor-Authentifizierung

SOC 2-konform

Kundensupport-Helpdesk

Datenportabilität

CRM-Migrationsunterstützung

Video-Tutorial-Bibliothek

Wissensdatenbank Q&A

Zwei-Wege-Kalendersynchronisation

Chrome-Erweiterung für Gmail

Bcc-E-Mail-Weiterleitung

Pro

$75.00

Pro Monat

Der Preis gilt pro Benutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung.

Premier

$99.00

Pro Monat

Der Preis gilt pro Benutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung.

Enterprise

Kontaktieren Sie uns

Anpassbar, Multi-Arbeitsbereich

Wealthbox bietet eine kostenlose 14-tägige Testversion aller Funktionen an. Abonnements umfassen sowohl jährliche als auch monatliche Preisoptionen. Kontaktieren Sie uns, um mehr über Enterprise-Pakete zu erfahren.

Wealthbox CRM hat 4 Preisversionen. Eine kostenlose Testversion von Wealthbox CRM ist ebenfalls verfügbar. Schauen Sie sich unten verschiedene Preisversionen an und sehen Sie, welche Version und Funktionen Ihrem Budget und Ihren Anforderungen entsprechen.

Preisinformationen für Wealthbox CRM werden vom Softwareanbieter bereitgestellt oder aus öffentlich zugänglichen Preisunterlagen abgerufen. Endgültige Kostenverhandlungen zum Kauf von Wealthbox CRM müssen mit dem Verkäufer geführt werden.

Preisinformationen wurden zuletzt am October 09, 2024 aktualisiert

Top-bewertete Alternativen

Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)

Alle Alternativen anzeigen

Wealthbox CRM Alternativen Preise

Folgendes ist ein schneller Überblick über die von anderen angebotenen EditionenFinanzdienstleistungen CRM Software

Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) Financial Services Cloud Service Enterprise	$325.001 user Pro Monat	The financial services CRM for service with built-in AI. Industry-Specific Workflows using Service Cloud Enterprise Edition as a foundation Easy-to-Use CSR Console for Single Pane of Glass Service Process Studio for Low-Code Customization
Practifi Additional User Subscription	$120.00Pro Monat	Sobald das Basisplattform-Abonnement angewendet wurde, kosten zusätzliche Lizenzen 120 USD pro Benutzer / pro Monat. Mindestlaufzeit ein Jahr. Kostenlose Upgrades Zugriff auf die Wissensdatenbank Technische Konfiguration & laufendes Training Jährlicher Gesundheitscheck
Redtail Technology Enterprise	Kontaktieren Sie uns	Anpassbare Pläne mit endlosen Optionen verfügbar! Eine Mindestlizenzverpflichtung ist erforderlich. Passen Sie Ihren Plan an

Verschiedene Alternativen Preise & Pläne

Kostenlose Testversion

Preisinformationen für die verschiedenen Wealthbox CRM Alternativen werden vom jeweiligen Softwareanbieter bereitgestellt oder aus öffentlich zugänglichen Preisunterlagen abgerufen. Endgültige Kostenverhandlungen zum Kauf eines dieser Produkte müssen mit dem Verkäufer geführt werden.

Wealthbox CRM Preisbewertungen

(2)

Erich O.

Owner

Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)

10.3.2026

"Wealthbox hält das Geschäft mit leistungsstarken Workflows und Integrationen am Laufen"

4.5/5

Was gefällt dir am besten Wealthbox CRM?

Wealthbox ist ein großartiges CRM, um mein Geschäft reibungslos am Laufen zu halten, dank seiner Workflow-Fähigkeiten und Integrationen, die helfen, alles in Bewegung zu halten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Wealthbox CRM?

Viele Funktionen sind unzugänglich, es sei denn, Sie aktualisieren Ihren Plan, und der Preissprung ist erheblich. Ich wünschte, sie würden flexiblere, kostengünstigere Funktions-Upgrades anbieten, damit kleinere Unternehmen das, was sie benötigen, zu einem vernünftigeren Preis erhalten können. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Owen H.

Equity Research Analyst

Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)

28.4.2026

"Good CRM for Financial Advisors"

4/5

Was gefällt dir am besten Wealthbox CRM?

I like that Wealthbox CRM provides a single place to put all client and prospect communication and tracks client interactions. Much better than prior CRMs we tried on the service side of the business. Setup was pretty easy and we were able to tie it into some other systems through native connectors to easily move data between platforms. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Wealthbox CRM?

The UI doesn't feel particularly modern, and it's very click-heavy with no shortcuts for quick navigation. I'd love to have more shortcuts available so that I don't have to click around the page as much. It seem roughly fairly priced for what you get today. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.