Recursos de Planhat

Permite que os administradores personalizem para acomodar seus processos exclusivos. Inclui a capacidade de criar objetos, campos, regras, cálculos e modos de exibição personalizados.

Automatiza um processo que requer uma série de etapas que normalmente exigem a intervenção de vários usuários diferentes. Os administradores podem escrever regras para determinar quem e quando um usuário precisa concluir uma etapa. Também inclui notificação de usuários quando eles precisam tomar medidas.

Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc.

Permite que os usuários visualizem e transacionem negócios com o mesmo conteúdo em vários idiomas e moedas.

Permite que os administradores desenvolvam e testem facilmente alterações na implantação do CRM. Depois que as alterações são feitas, os administradores podem migrar facilmente as alterações para o ambiente "ao vivo" ou "produção".

Permite consumir, publicar e editar conteúdo a partir de uma interface central. O gerenciamento de conteúdo para sistemas CRM pode incluir apresentações, documentos, imagens e outros arquivos eletrônicos relacionados.

O software está consistentemente disponível (tempo de atividade) e permite que os usuários concluam tarefas rapidamente porque não estão esperando que o software responda a uma ação que tomaram.

Administradores podem criar modelos que permitem aos usuários gerar rapidamente documentos dinâmicos em vários formatos com base nos dados armazenados no aplicativo.

Acesse relatórios e painéis pré-criados e personalizados para exibição

O número de fontes das quais a plataforma pode extrair dados do cliente e quão bem essas integrações são suportadas.

Capacidade de inserir, modificar e extrair dados do aplicativo em massa por meio de um arquivo estruturado.

Automatiza as funções diárias de sucesso do cliente para processos diários mais eficientes e eficazes.

Defina alertas para ações do cliente a fim de responder de forma rápida e proativa.

Permite que os administradores acomodem seu processo exclusivo. Inclui a capacidade de criar objetos, campos, regras, cálculos e modos de exibição personalizados.

Capacidade da plataforma de crescer com a empresa do usuário e suportar um número crescente de clientes e usuários dentro da plataforma.

As medidas tomadas para garantir que os dados do cliente que estão sendo mantidos dentro da plataforma estejam hospedados em um ambiente seguro e não sejam propensos a riscos.

O software está consistentemente disponível (tempo de atividade) e permite que os usuários concluam tarefas rapidamente porque não estão esperando que o software responda.

Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc.

Armazene e recupere informações associadas a contatos e contas de clientes. Acompanhe a comunicação em toda a empresa e informações sobre contatos e contas.

Gerencie parceiros rastreando leads de parceiros de canal e oportunidades de vendas. Fornecer um portal de parceiros para colaborar com canais em oportunidades de vendas e compartilhar informações sobre produtos, preços, cotações, pedidos e treinamento

Gerencie oportunidades de vendas ao longo de seu ciclo de vida, do lead ao pedido. Acompanhe estágios, valores e probabilidades de fechamento. Gerencie pipelines de vendas por representante de vendas individual, equipe, região e toda a empresa.

Gerencie e acompanhe tarefas e atividades. Atribua datas de vencimento e integre-se a calendários para gerenciar agendas e prioridades diárias.

Atribuir e gerenciar cotas de vendas e territórios. Acompanhe o progresso em relação às cotas. Mude conforme necessário.

Permite que os usuários sincronizem suas ferramentas de e-mail, calendário e contato com seu sistema CRM. Inclui integração com o Microsoft Outlook e o Google.

Insira os números de produto/peça e gerencie os preços associados a eles. Normalmente, a funcionalidade permite que os usuários adicionem produtos e preços a oportunidades e cotações se esses módulos forem fornecidos dentro do mesmo sistema.

Permite que os usuários criem uma cotação a ser fornecida a um cliente que contenha pelo menos produtos, preços e descontos associados. O gerenciamento de pedidos permite que os usuários processem pedidos que contenham produtos, preços e descontos associados.

Gestão de contratos realizados com clientes. A gestão de contratos inclui a negociação dos termos e condições dos contratos e a garantia do cumprimento dos termos e condições, bem como a documentação e concordância sobre quaisquer alterações ou alterações que possam surgir durante a sua implementação ou execução.

Permite que os usuários enviem e-mails para contatos em massa. Os recursos comuns incluem: modelos de e-mail integrados, integração de mídia social, gerenciamento de lista de assinantes, formulários de inscrição, relatórios de taxa de sucesso, testes AB e respostas automáticas.

Otimiza o processo para que as organizações desenvolvam e implantem campanhas de marketing de vários canais para grupos-alvo ou indivíduos e acompanhem o efeito dessas campanhas, por segmento de cliente, ao longo do tempo.

Permite que os usuários gerenciem e rastreiem leads por meio de um processo. O processo de lead normalmente envolve etapas como: 1. Geração de leads, 2. Consulta de clientes, Captura de consultas, Filtragem de leads, Classificação de leads, Distribuição de leads e Qualificação de leads.

Permite a análise da eficácia de uma organização de várias atividades de marketing

Rastreia problemas/solicitações de ajuda relatados pelos clientes durante o processo de resolução.

Fornece uma maneira conveniente para os clientes obterem respostas a consultas, postarem problemas de serviço, fazerem pedidos, visualizarem históricos de pedidos e obterem acesso a outras informações contidas na base de conhecimento.

Repositório de informações que fornece um meio para que as informações sejam coletadas, organizadas, compartilhadas, pesquisadas e utilizadas. Permite que os clientes obtenham respostas para perguntas comuns.

Permite que os profissionais de suporte ao cliente acessem todas as informações necessárias para dar suporte ao cliente, incluindo informações do cliente, histórico de casos e atividades sociais relacionadas ao cliente. Os recursos comuns incluem: gravação de chamadas, análise, gerenciamento da força de trabalho, gerenciamento de scripts de chamadas e gerenciamento de conformidade.

Permite a análise das atividades de suporte ao cliente para otimizar os profissionais, processos e ferramentas de suporte ao cliente.

Capacidade de inserir, modificar e extrair dados do aplicativo em massa através de um arquivo estruturado.

Interface de Programação de Aplicativos - Especificação de como o aplicativo se comunica com outros softwares. As APIs normalmente permitem a integração de dados, lógica, objetos, etc. com outros aplicativos de software.

Até que ponto existem aplicações de parceiros prontamente disponíveis para integração neste produto? Os aplicativos de parceiros geralmente fornecem a melhor funcionalidade complementar que não é oferecida nativamente neste produto.

Permite que vários usuários interajam compartilhando informações para atingir um objetivo comum. O foco da colaboração social é na identificação de grupos e espaços de colaboração em que as mensagens são explicitamente direcionadas ao grupo e o feed de atividades do grupo é visto da mesma maneira por todos

Use redes sociais públicas para ouvir e interagir com os clientes. Permite que os usuários filtrem o que é importante e respondam rapidamente. Muitas vezes essa funcionalidade permite perguntas e solicitações de clientes nas redes sociais para o gerenciamento de casos.

Permite que o software seja facilmente usado em vários dispositivos móveis, incluindo telefones e tablets.

Permite a geração de relatórios de todos os dados contidos no sistema. Normalmente contém relatórios padrão, bem como a capacidade de criar relatórios ad-hoc.

Uma interface de usuário fácil de ler, muitas vezes de página única, em tempo real, mostrando uma apresentação gráfica do status atual e das tendências históricas dos KPIs (Key Performance Indicators, indicadores chave de desempenho) de uma organização para permitir que decisões instantâneas e informadas sejam tomadas rapidamente

Permite projeção de receita de vendas, com base em dados históricos de vendas, análise de pesquisas e tendências de mercado e estimativas de vendedores.

Fornece aos usuários uma pontuação específica do cliente para determinar a satisfação geral de cada cliente.

Monitore as ações do cliente em geral, bem como suas interações com diferentes equipes dentro da empresa, como a equipe de suporte

Obtenha uma visão holística de seus clientes. Crie perfis de clientes com base em dados obtidos de várias fontes, incluindo CRMs, centrais de serviços, ferramentas de marketing e sistemas financeiros, como software de contabilidade e folha de pagamento.

Crie e estruture os principais processos de sucesso do cliente em um "playbook" para criar práticas recomendadas unificadas da equipe para lidar com os clientes.

Separe os clientes em segmentos semelhantes com base em critérios como modelos de assinatura, necessidades de suporte ou comportamentos de uso para permitir uma atenção mais personalizada e específica.

Identifique quais clientes estão tirando o máximo proveito de seus produtos ou serviços e destaque aqueles que ainda não adotaram totalmente ou podem precisar de mais treinamento.

Permite que os usuários criem e enviem pesquisas aos clientes para determinar as pontuações líquidas dos promotores e outras informações importantes de satisfação.

Calcula o risco de que seus clientes não renovem ou continuem usando seu produto ou serviço.

Descobre e destaca fatores que levam a oportunidades de upsell.

Permite que os usuários definam gatilhos personalizados para sinalizar ações que levarão um cliente a agir de uma maneira específica.

Capacidade da plataforma de aprender e melhorar previsões com base no comportamento anterior do cliente e em um banco de dados crescente de informações do cliente.

Identificar clientes com maior probabilidade de cancelar suas assinaturas

Otimize ofertas de produtos e pacotes para aumentar a fidelidade do cliente

Abordar a rotatividade de clientes identificando as causas dos cancelamentos

Estimar mudanças futuras nas receitas por tipo de produto ou categoria de cliente

Controlar o uso por empresa, período de tempo personalizado ou contrato

Rastreie os pagamentos recebidos por produtos que ainda não foram entregues

Regras de reconhecimento para acumular receita diária ou mensalmente

Fornecer várias condições de pagamento por cliente ou contrato

Diferentes tipos de faturamento, tais como: recorrente, alterações únicas, com base no número de estações ou uso

Gerencie preços específicos do cliente, bem como cupons, descontos e planos de presente

Capacidade de ver análises no nível da conta.

Capacidade de ver análises no nível do usuário.

Capacidade de comparar o uso entre segmentos como função, tamanho da empresa, etc.

Veja como os usuários se movem por um produto por meio de sequências de páginas agrupadas

Receba alertas e relatórios automatizados com base em ganhos ou perdas de desempenho.

Visualize análises de vários produtos em um único painel, incluindo o envolvimento entre produtos

Pontua clientes e visitantes para identificar contas em risco ou prósperas.

Abrangência e funcionalidade das integrações com produtos de terceiros.

Usa fontes de dados externas para melhorar os perfis dos clientes.

Pode ser atualizado para aceitar novas fontes e tipos de dados.

Pode atuar como uma plataforma de marketing de conteúdo.

Pode interagir com os clientes em qualquer dispositivo com uma mensagem consistente.

Fornece análise de ROI e eficiência do programa de marketing.

Prevê resultados com base em modelos estatísticos; pode fornecer informações sobre cenários hipotéticos.

Utiliza inteligência artificial para fornecer sugestões com base nos resultados desejados.

Destaca oportunidades de cross-sell, upsell e espaço em branco

Pode automatizar totalmente o processo de renovação do negócio

Sugere conteúdo adequado ao palco e ao tom do negócio

Identificar corretamente dados imprecisos, incompletos ou duplicados de uma fonte de dados.

Utilize exclusão, modificação, acréscimo, mesclagem ou outros métodos para corrigir dados incorretos.

Padronize a formatação de dados para uniformidade e uso de dados mais fácil.

Limpe os dados à medida que entram na fonte de dados para evitar a mistura de dados defeituosos com dados limpos.

Localiza duplicatas usando a tecnologia de lógica difusa ou um recurso de pesquisa avançada.

Forneça informações de acompanhamento após a limpeza dos dados por meio de um painel visual ou relatórios.

Execute automaticamente a identificação, correção e normalização de dados em fontes de dados.

Agende auditorias automatizadas para identificar anomalias de dados ao longo do tempo com base em regras de negócios definidas.

Fornece uma visão de todo o ecossistema de gerenciamento de qualidade de dados.

Permite acesso baseado em função de usuário e ações para autorização para tarefas específicas.

Pode operar sob pelo menos duas metodologias de vendas distintas

Inclui recursos de gravação e revisão para treinar novos vendedores ou revisar negócios antigos

Cria e armazena vários playbooks para vendas

Permite múltiplos mapas de relacionamento para cada conta e oportunidade

Inclui definições explícitas de funções das partes interessadas

Forneça modelos de mapeamento da jornada do cliente para iniciar o processo.

Capacidade de exportar mapas de jornada do cliente em uma variedade de formatos para apresentar e analisar.

Permita que os membros da equipe convidem outras pessoas para colaborar em mapas de jornada e fazer alterações diretas.

Fornecer a capacidade de comparar as experiências de várias personas em um mapa de jornada.

Capacidade de integração com análise de dados em tempo real entre canais para impulsionar a criação de mapas de jornada do cliente.

Permite que os usuários colaborem simultaneamente em um documento dentro do aplicativo.

Armazena versões diferentes de um documento.

Permite que os usuários forneçam uma assinatura eletrônica dentro da plataforma.

Permite que as empresas solicitem arquivos de clientes.

Permite que as empresas solicitem feedback sobre projetos ou documentos dos clientes.

Fornece faturamento e faturamento dentro do aplicativo.

Fornece recursos de mensagens instantâneas internas e/ou externas.

Ofereça recursos de gerenciamento de projetos, como criação e acompanhamento de tarefas dentro do aplicativo.

Ofereça análises sobre produtividade ou envolvimento do cliente.

Permite que as empresas rastreiem o tempo gasto em projetos dentro do aplicativo.

Fornece um aplicativo móvel.

Forneça fluxos de trabalho personalizáveis para atividades e tarefas de integração.

Inclua modelos para integração de planos e documentos de projeto.

Gere listas de verificação para monitorar o prograss de projetos de integração.

Acompanhe tarefas, projetos e dependências usando exibições de linha do tempo ou gráficos GANTT.

Aloque recursos para tarefas e projetos e acompanhe seus custos.

Gerencie documentos de integração, materiais de treinamento e outros conteúdos.

Atribua e acompanhe tarefas de integração a partes interessadas internas e externas.

Identifique tendências e análises que podem ser usadas para otimizar a integração.

Forneça um portal para clientes e usuários externos colaborarem e compartilharem documentos.

Inclua recursos para manter os clientes envolvidos, como comunicações internas.

Crie portais white-label por cliente, produto ou projeto.

Fornecer vários níveis de visibilidade em todos os estágios de integração.

Permita que usuários internos e externos colaborem sem fazer login no sistema.

Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.

Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.

Condensa documentos longos ou texto em um breve resumo.

Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.

Condensa documentos longos ou texto em um breve resumo.

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência

Antecipar necessidades e oferecer sugestões sem ser solicitado

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas

Antecipar necessidades e oferecer sugestões sem ser solicitado

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência

Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas

Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado

Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência

Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas

Antecipe as necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado

Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos

Veja análises de vários produtos em um único painel, incluindo engajamento entre produtos

Capacidade de ver análises no nível do usuário.

Capacidade de ver análises no nível da conta.

Capacidade de comparar o uso entre segmentos como função, tamanho da empresa, etc.

Veja como os usuários se movem através de um produto por meio de sequências de páginas agrupadas

Pontua clientes e visitantes para identificar contas em risco ou prósperas.

Veja análises de vários produtos em um único painel, incluindo engajamento entre produtos

Antecipar necessidades e oferecer sugestões sem ser solicitado

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Receba alertas e relatórios automáticos com base em ganhos ou perdas de desempenho.

Amplitude e funcionalidade das integrações com produtos de terceiros.