Avaliações e Detalhes do Produto Planhat

Planhat consolida dados de múltiplos sistemas, como seu CRM, Uso de Produto, Suporte, Ferramentas de Faturamento e Análise, em uma única plataforma para que sua equipe tenha uma visão de 360° de cada cliente. Isso elimina silos de dados e fornece contexto completo para cada conta. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Meu principal feedback seria em relação ao treinamento da própria plataforma. A plataforma permite tanta flexibilidade que pode se tornar avassaladora rapidamente. Verificações regulares com um CS ou AM ajudariam a aliviar isso, na minha opinião. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu uso o Planhat para armazenar, revisar e analisar dados de clientes, bem como o desempenho da minha equipe. O Planhat me permite localizar informações chave muito rapidamente e me permite criar painéis e tabelas para segmentar dados específicos. Os painéis podem ser configurados em minutos, o que me economiza uma enorme quantidade de tempo em comparação com a gestão de várias planilhas. Eu gosto da facilidade de uso; é intuitivo, amigável e fácil de navegar. Eu adoro poder criar minha própria área para revisar o desempenho da minha equipe e métricas chave sobre nossos clientes empresariais. Eu aprecio ter painéis acessíveis e personalizáveis que me permitem relatar instantaneamente o progresso e as tendências, e tomar decisões rápidas sobre o engajamento do cliente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

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Acho o Planhat organizado e valorizo os bons relatórios, que são úteis para nossos processos internos. Os campos flexíveis são práticos, pois podemos armazenar informações específicas para o nosso negócio e apresentá-las e compará-las em relatórios, o que é especialmente útil, já que temos mais de 1.000 clientes. Também gosto das melhores visões gerais e da integração de IA em comparação com nossa ferramenta anterior. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Ainda há problemas com as sincronizações e as coisas precisam ser adicionadas manualmente e os campos não são sincronizados de forma uniforme. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Desde a minha primeira avaliação, meu uso do Planhat só aumentou. Tornou-se uma parte fundamental de como organizo meu trabalho, monitoro a atividade dos clientes e me mantenho proativo como CSM. Agora o uso com tanta regularidade que sou visto como o especialista em Planhat dentro da nossa equipe. A plataforma é poderosa, e a equipe de suporte continua sendo confiável, responsiva e fácil de trabalhar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Uma melhoria que eu adoraria ver é mais modelos prontos para uso e clonáveis (painéis de saúde, apresentações de QBR, estruturas de planos de sucesso, fluxos de trabalho). O produto já oferece uma ótima orientação através de recursos de aprendizado, mas ter uma biblioteca de modelos de melhores práticas que eu possa duplicar em segundos tornaria a implementação e a escalabilidade ainda mais rápidas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

É uma ótima ferramenta, com muito potencial de configuração para permitir que complemente e melhore os processos existentes.

A capacidade de acionar automações com base nas informações inseridas ou em momentos-chave da jornada de um cliente realmente ajuda a garantir a integridade dos dados e a adesão aos processos. Construímos uma série de painéis que podem fornecer à equipe insights sobre seus clientes, sua saúde e atividades que ocorreram. Gostamos que também haja uma série de integrações disponíveis, que podemos utilizar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O mesmo de antes. O relatório poderia ser mais fácil de usar com a capacidade de misturar e combinar dados de diferentes objetos do Planhat e visualizar de diferentes maneiras. A nova interface de usuário é certamente diferente, mas parece haver algumas áreas onde agora é necessário duplicar páginas/painéis em diferentes "seções". Embora isso possa fazer sentido, significa que as alterações nos painéis e páginas agora precisam ser feitas em vários lugares. Seria muito mais fácil se as páginas/painéis não fossem uma duplicata/cópia de um original, mas sim uma visualização do original com o filtro relevante aplicado. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O Planhat suporta filtragem avançada, uma ampla gama de gráficos ou widgets e também ajuda na visualização de dados em um sistema. A plataforma reúne todas as funções de dados primárias, como quadros kanban, tabelas de dados, documentos e outros em um único diretório ou painel. Tarefas e fluxos de trabalho são totalmente registrados pelo aplicativo, e uma forte automação é estabelecida para facilitar conexões personalizadas e melhorar a comunicação por e-mail. A plataforma contém recursos inteligentes que são suportados por IA, incluindo detecção de anomalias suportada por ML e um assistente de escrita poderoso. O programa foca em todas as atividades que envolvem engajamento do cliente, processo de integração, pagamentos e outros. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Encontramos algumas complexidades de integração, especialmente com plataformas de dados, o que afeta a precisão de quaisquer insights ou análises. Algumas inconsistências e imprecisões são experimentadas, especialmente ao lidar com grandes conjuntos de dados que precisam de processamento. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Gosto do fato de podermos construir dashboards personalizados, o que permite ter uma visualização e acompanhar a carteira de clientes com os diferentes riscos, oportunidades, compromissos e o relacionamento com o cliente. É muito útil ter acesso rápido a todos os dados dos nossos clientes e poder enviar comunicações automáticas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Acho que a nova interface não é muito intuitiva e pode ser um pouco difícil de entender em comparação com a interface antiga, que era muito mais clara visualmente. No entanto, a nova interface está melhor organizada e pode-se organizá-la como se quer, mas acho que é uma questão de se acostumar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

As suas equipes de sucesso do cliente e suporte técnico têm sido consistentemente responsivas e prestativas. O portal do cliente destaca-se como a característica mais impactante, permitindo-nos melhorar nossa colaboração com os clientes, especialmente durante a integração e gestão de sucesso. Como equipe de Operações de CS, a Planhat tornou simples para nós implementar novos processos, organizar informações dos clientes e gerenciar eficiências de CS graças ao uso intuitivo de campos, campos de fórmula, fluxos de trabalho e automações. Estamos ansiosos pelas melhorias de IA que estão por vir. Nossas equipes estão no Planhat diariamente e dependem dele para rastrear informações dos clientes. Também estamos entusiasmados em usar o módulo de Objetivos para acompanhar os resultados dos clientes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Estamos ansiosos para ver capacidades aprimoradas de referência cruzada entre tabelas para relatórios, bem como a capacidade de atribuir tarefas a gerentes ou proprietários de contas, independentemente da propriedade da conta. Além disso, os tempos de carregamento de página na versão mais recente do Planhat poderiam ser significativamente melhorados. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Planhat é incrivelmente intuitivo e fácil de usar. Ele permite que nossa equipe se integre perfeitamente com outros sistemas chave como HubSpot, Pendo e Freshdesk, criando um ecossistema conectado que economiza tempo e reduz o trabalho manual. Como líder de CS, adoro como posso facilmente otimizar fluxos de trabalho, construir responsabilidade em toda a equipe e obter rapidamente visibilidade sobre as métricas que importam. Nosso CSM e TAM também têm sido fantásticos — super responsivos, conhecedores e proativos em nos ajudar a tirar o máximo proveito da plataforma. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Há muito pouco a se criticar sobre o Planhat, mas algumas áreas poderiam ser mais fortes. Seria ótimo ter uma maneira mais robusta de gerar receita para organizações como a nossa, que gerenciam múltiplos produtos e linhas de produtos. Criar apresentações e conteúdo do zero pode ser demorado e poderia ser mais intuitivo. Também ajudaria tornar a segmentação e o escalonamento mais fáceis de trabalhar para um gerenciamento de clientes mais dinâmico. Apesar dessas poucas coisas, o Planhat continua a evoluir e a entregar valor para nossa organização de CS. Ele simplifica nosso trabalho diário, mantém as equipes alinhadas e fornece uma visibilidade clara sobre a saúde e o desempenho dos clientes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

É uma ferramenta extremamente poderosa que aproveita muitos requisitos diferentes para mim e para a equipe de CS. É intuitiva (uma vez que você sabe o que está fazendo), e a equipe de suporte está sempre à disposição para ajudar com problemas à medida que surgem. Eu a uso todos os dias no meu papel e, embora eu não a tenha implementado originalmente, configuramos um grande número de automações e integrações com a plataforma que nos ajudam no nosso trabalho diário. É uma ferramenta realmente boa. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Pode levar algum tempo para se acostumar com a interface do usuário, mas isso é algo que vem com o tempo e o envolvimento. Estou ansioso pela nova interface do usuário, que é muito mais intuitiva. Existem alguns bugs / decisões estranhas tomadas em relação ao design e configuração (como não poder usar o botão de voltar do navegador para voltar uma página!), mas o feedback é sempre levado em consideração. Análise coletada por e hospedada no G2.com.