# Planhat Reviews **Vendor:** Planhat **Category:** [Software de Sucesso do Cliente](https://www.g2.com/pt/categories/customer-success) **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 926 ## About Planhat Planhat é uma plataforma de clientes que fornece software e serviços para ajudar organizações a desenvolver clientes para a vida toda. Nossa plataforma impulsiona produtos de vendas, serviços e sucesso do cliente que se expandem com as necessidades de nossos clientes, desde startups até nomes conhecidos e além. Todos os dias, em todo o mundo, mais de 2,6 milhões de clientes são atraídos, engajados e encantados com nosso sistema de ação intuitivo, mas flexível. A plataforma Planhat capacita todos em sua organização a consolidar, analisar e agir sobre todos os seus dados, tornando-se mais centrada no cliente e orientada por dados do que nunca. Desde a implementação de sistemas de transporte autônomo até a distribuição de novos medicamentos, temos orgulho de ajudar nossos clientes a serem melhores no que fazem de melhor. Junto com nossos clientes, estamos construindo na vanguarda da saúde e ciências da vida, finanças, negócios conectados e mais. E precisamos de mentes curiosas e ousadas para nos ajudar. ## Planhat Pros & Cons **What users like:** - Os usuários destacam a **facilidade de uso** do Planhat, tornando a adoção e integração pela equipe diretas e eficientes. (215 reviews) - Os usuários elogiam o **suporte ao cliente excepcional** da equipe Planhat, melhorando sua experiência geral e sucesso. (155 reviews) - Os usuários valorizam o **alto nível de personalização** no Planhat, aumentando sua capacidade de rastrear e gerenciar contas de forma eficaz. (106 reviews) - Os usuários valorizam a **eficiência da automação** do Planhat, que simplifica processos e melhora os esforços de rastreamento e comunicação. (103 reviews) - Os usuários apreciam os **recursos úteis** do Planhat, que agilizam os fluxos de trabalho e melhoram a gestão de clientes de forma eficiente. (103 reviews) - Os usuários elogiam o Planhat por sua **eficiência** , simplificando as atividades pós-venda e automatizando fluxos de trabalho para economizar tempo. (98 reviews) - Automação (96 reviews) - Integrações (94 reviews) - Os usuários valorizam a **implementação suave e o atendimento ao cliente de apoio** da Planhat, melhorando o gerenciamento de tarefas e o acompanhamento de projetos. (94 reviews) - Insights (81 reviews) **What users dislike:** - Os usuários acham a **curva de aprendizado íngreme** , tornando desafiador navegar pelas complexas funcionalidades da plataforma de forma eficaz. (113 reviews) - Os usuários acham a **complexidade** do Planhat intimidante, exigindo tempo e esforço significativos para dominar seus recursos extensos. (78 reviews) - Os usuários observam uma **curva de aprendizado acentuada** para o Planhat, mas acham que se torna intuitivo com suporte e treinamento. (62 reviews) - Os usuários enfrentam **problemas de integração** com o Planhat, complicando a gestão de dados e causando preocupações de confiança entre as equipes. (58 reviews) - Os usuários acham **os campos de fórmula restritivos** , buscam uma confiabilidade de integração melhorada e mais automação para simplificar sua experiência. (56 reviews) - Os usuários observam que as **funcionalidades ausentes** no Planhat complicam a configuração, diminuem o desempenho e dificultam o uso eficaz. (54 reviews) - Funcionalidade Limitada (52 reviews) - Aprendizado Difícil (42 reviews) - Recursos Limitados (42 reviews) - Personalização Limitada (40 reviews) ## Planhat Reviews ### 1. Flexible, Intuitive Workflows and Powerful Integrations for Customer Success & Logistics **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** John A. | Business Operations Specialist, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** April 29, 2026 **O que você mais gosta em Planhat?** Pros: - Highly customizable data structure The platform allows for extensive use of custom fields and filters, making it possible to structure customer data in a way that aligns closely with our operational and business needs. - Strong workflow capabilities Both email workflows and project (workflow) management features are robust and support a wide range of use cases, from onboarding and implementations to ongoing customer operations. - Data visibility and hygiene Certain field types can be highlighted when missing, which improves visibility and helps teams maintain data quality. - Flexible views and data segmentation The ability to create multiple views, group data, and organize fields into logical sections enables different teams (e.g. CSMs, Implementation Managers) to work efficiently within the same system. - AI functionality Built-in AI features are continuously evolving and provide additional value, particularly when integrated into workflows and communication processes. - Custom billing and operational tracking While Planhat offers native billing functionality, we’ve successfully adapted the platform to support our own invoicing and operational tracking processes. - Intuitive project/workflow management Workflow-based project management is easy to understand and implement, even for complex operational processes such as installations, changes, and logistics. - Strong integration capabilities Planhat integrates well with tools like Typeform, Zapier, and internal systems. We’ve also integrated external AI (Claude) into our environment, which works effectively alongside Planhat. - Comprehensive onboarding resources and support There is a significant amount of documentation available for self-learning, and the support team is responsive and helpful when needed. - Powerful automation capabilities The platform enables a high degree of automation and customization, allowing us to streamline complex operational processes. **O que você não gosta em Planhat?** - Data duplication for reporting and filtering Creating dashboards or widgets often requires duplicating data across objects (e.g. syncing company-level data to workflows, tasks, or billing objects). This requires additional fields and automations to maintain consistency, which increases complexity and cost. - Reliance on manual data population Many workflows depend on accurate company-level data being populated upfront. While this can be automated to some extent, it requires significant setup and ongoing maintenance. - Complex workflow logic setup Achieving relatively straightforward business logic in workflows can require detailed condition building and careful planning, which increases the setup effort. - Limitations around required fields Not all fields can be visually highlighted when missing, which forces the use of “mandatory” fields. There are also limitations and inconsistencies (particularly within workflows) in how mandatory fields behave. - Limits on views and customization There are caps on the number of object profile views, which can restrict flexibility unless additional cost is incurred. - Usage-based pricing for AI and automations AI usage and automation runs are limited, and exceeding these thresholds results in additional costs. This becomes more relevant at scale. - Edge cases and system limitations While most use cases are technically possible, pushing the platform into more complex or non-standard scenarios can expose bugs or limitations that require support intervention. - Complexity in process control and integrations Maintaining reliable process control across workflows and external integrations requires careful setup and monitoring. Without this, there is a risk of inconsistencies in data or execution. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** It helps us onboard our customers, handle and document installations of our product & service, as well as handle the churns. It makes it easy to document new installations, furniture changes and churns. Our company deliverys office furniture which companies subscribe to on a monthly basis. Its improved communication and documentation of the different processes we have. It helps us track a bunch of things throughout these processes, even our invoicing to a certain extent. ### 2. Planhat está no coração da nossa estratégia CS **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Mikael L. | Manager CSM, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** August 08, 2025 **O que você mais gosta em Planhat?** O que eu mais gosto no Planhat é a capacidade de conectar dados, equipes e sinais fracos para nos permitir agir antes que seja tarde demais. Planhat se tornou nosso cockpit de CS: tudo está centralizado lá — uso do produto, dados de CRM, feedbacks, sinais de risco, interações com clientes, etc. Com um único olhar, entendemos a situação real de uma conta e, acima de tudo, sabemos o que fazer. É também uma ferramenta incrivelmente personalizável: cada equipe pode adaptar suas visualizações, métricas e fluxos de trabalho ao seu escopo. E com as Métricas Calculadas e os Health Scores segmentados, finalmente saímos da abordagem "tamanho único para todos". Por fim, adoro o Suporte via Chatbot que eu solicito muito frequentemente (sem nem mesmo dizer olá). É um apoio muito útil para avançar rapidamente na criação de novas fórmulas para campos personalizados, de novas Métricas Calculadas... Ele me dá (quase) sempre uma solução clara e coerente para o meu problema. E quando ele chega a "alucinar", um agente humano assume imediatamente. Bravo! Enfim, Planhat nos permite ver o invisível, colaborar melhor e evitar surpresas desagradáveis. Não podemos mais dizer "não sabíamos". **O que você não gosta em Planhat?** O que mais me causa dificuldade no Planhat é a gestão dos campos personalizados e o envio de e-mails em massa. Em cada campanha de e-mailing através das sequências, sinto uma certa apreensão. A atualização da exibição é às vezes lenta, o que pode deixar aparecer incoerências temporárias — por exemplo, contatos exibidos como já tendo recebido um e-mail planejado, contatos em filtros nos quais não deveriam estar. Isso cria um estresse, mas uma vez compreendido, basta esperar alguns minutos para ver as coisas se exibirem corretamente. Meu segundo ponto de melhoria diz respeito à gestão dos campos personalizados: Criamos muitos para cobrir as necessidades de negócios, e rapidamente perdemos clareza: nomes próximos mas diferentes, duplicatas, usos confusos... **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Antes do Planhat, nossos dados de clientes estavam dispersos entre Salesforce, Pendo, BigQuery, nossos e-mails, nossas ferramentas de suporte... Era quase impossível ter uma visão clara, atualizada e utilizável da saúde de nossas contas. O Planhat centraliza tudo isso: as informações estratégicas (financeiras, produtos, personas), os dados de uso provenientes de várias fontes (Plataformas LumApps, Pendo, BigQuery), os sinais fracos como as quedas de atividade, a ausência de contatos chave, as interações humanas (e-mails, reuniões, tickets, tarefas). Resultado: - Priorizamos melhor nossas ações, - Detectamos mais cedo os riscos de churn, - Colaboramos melhor entre CSM, AM, suporte e produto, ### 3. Ótima base, mas planeje o investimento que ela precisa **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sunit O. | Head of Customer Success, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** April 22, 2026 **O que você mais gosta em Planhat?** Planhat nos ajudou genuinamente em uma área: pontuação de saúde do cliente. Uso do produto, sinais de engajamento e dados comerciais em um só lugar, alimentando uma única pontuação de saúde. Valioso e não fácil de replicar em outro lugar. **O que você não gosta em Planhat?** Chegar lá demorou mais do que esperávamos. A integração com o HubSpot funciona bidirecionalmente em princípio, mas a configuração requer atenção real. Mapeamentos de campos, direções de sincronização, qualidade dos dados, tudo isso precisa estar certo antes que a plataforma entregue. Tivemos que limpar nossos dados antes que o Planhat pudesse refletir algo útil de volta para nós. O suporte deles é responsivo, mas a resolução pode levar tempo e você precisará fazer o acompanhamento. A integração inicial te coloca no caminho, mas não espere ser guiado pela mão, você estará descobrindo muitas coisas por conta própria. Não é plug-and-play. Pense nisso como um canivete suíço, capaz de muito, mas apenas se você souber como usá-lo e estiver disposto a trabalhar. Expectativas certas, recursos certos: o Planhat entrega. Só não subestime o que é necessário para chegar lá. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Planhat nos ajudou genuinamente em uma área: pontuação de saúde do cliente. Uso do produto, sinais de engajamento e dados comerciais em um só lugar, alimentando uma única pontuação de saúde. Valioso e não fácil de replicar em outro lugar. ### 4. Uma ferramenta poderosa para CS & CX **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** David D L. | Senior Customer Success Manager, Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** April 17, 2026 **O que você mais gosta em Planhat?** A força destacada do Planhat é sua flexibilidade inigualável e capacidades de modelagem de dados. No espaço de segurança na nuvem, a saúde do nosso cliente não é definida por uma ou duas métricas; é uma tapeçaria complexa de uso do produto, postura de segurança e profundidade de engajamento. O Planhat nos permite reunir esses pontos de dados díspares em Pontuações de Saúde personalizadas. Para minha equipe de CS, os "playbooks" e o motor de automação têm sido ótimos. Com cada membro da equipe gerenciando até 100 clientes, não podemos depender de intervenção manual para cada marco. Construímos fluxos de trabalho automatizados que são acionados por indicadores específicos de saúde técnica, o que permite que minha equipe pratique "gestão por exceção". O resultado é que permanecemos proativos onde mais importa, sem nos atolarmos em sobrecarga administrativa. **O que você não gosta em Planhat?** Embora o Planhat seja inegavelmente poderoso, sua complexidade pode ser uma faca de dois gumes. Para realmente desbloquear seu potencial, é necessário um esforço operacional significativo. Este não é uma ferramenta de "configurar e esquecer"; para implementá-lo adequadamente em escala, você essencialmente precisa de um administrador dedicado e altamente técnico. Para uma empresa SaaS B2B em rápido crescimento, o tempo para obter valor pode facilmente escapar se esses recursos não estiverem disponíveis desde o primeiro dia. A transição para a nova interface de usuário também foi um grande ponto de dor, pois fomos um dos primeiros adotantes e parecia uma versão beta. O modelo de precificação também se beneficiaria de maior simplicidade e transparência. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** O principal problema que o Planhat resolve para nós é a visibilidade em escala. No final, o Planhat nos ajuda a preencher a lacuna entre o crescimento de alta velocidade e o sucesso do cliente de alta qualidade, para que, à medida que escalamos, nossa cultura de segurança em primeiro lugar permaneça na vanguarda de cada interação com o cliente. ### 5. Um CRM indispensável **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Awen P. | Head of Account Management - EMEA, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** October 13, 2025 **O que você mais gosta em Planhat?** O que faz a diferença com o Planhat é sua facilidade de uso, sua modularidade que permite torná-lo uma ferramenta realmente adaptada aos nossos desafios, assim como a qualidade do acompanhamento assegurado pelas equipes CSM Planhat. No dia a dia, é um verdadeiro companheiro para minhas equipes de Account Managers e Account Directors: cada um encontra o que precisa, seja para acompanhar a adoção pelos usuários, centralizar o conhecimento do cliente ou ainda medir a eficácia comercial. **O que você não gosta em Planhat?** A criação de dashboards nem sempre é intuitiva. Além disso, o fato de não poder calcular somas de forma simples nas visualizações filtradas pode ser uma desvantagem. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Centralizar os dados do cliente e torná-los acessíveis a toda a organização permite gerenciar melhor suas atividades. A capacidade de criar, à vontade, diferentes painéis de controle sem restrições (tipo ou ordem dos dados) permite adaptar o uso da solução a todos os componentes da organização, de acordo com as necessidades de cada um. É uma excelente ferramenta de gestão do relacionamento com o cliente e de gerenciamento de equipes de CSM e Account Management. ### 6. Uma Plataforma Poderosa de Sucesso do Cliente Que Recompensa Forte Propriedade **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Ty R. | Leader of Customer Success for the Americas, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** October 06, 2025 **O que você mais gosta em Planhat?** O que mais aprecio no Planhat é como ele se adapta bem à complexidade de uma organização de Sucesso do Cliente em uma empresa real. Além de uma forte experiência de integração e suporte responsivo, a plataforma se destaca em transformar dados fragmentados em uma única fonte operacional de verdade para a saúde da conta, risco e oportunidade. As capacidades de visualização e relatórios continuam a se destacar. Painéis, pontuação de saúde, acompanhamento de renovações e visualizações de portfólio me permitem entender rapidamente onde focar sem recorrer a planilhas manuais ou análises externas. A automação em torno de atividades, lembretes e fluxos de trabalho reduz significativamente a sobrecarga administrativa e mantém a execução consistente em um grande conjunto de contas. As integrações do Planhat—particularmente com o Office 365—facilitam a captura de reuniões, e-mails e atividades com mínimo atrito, garantindo que o contexto da conta permaneça atualizado sem esforço extra. Com o tempo, isso possibilitou um engajamento mais proativo, um alinhamento interno mais claro e melhores relatórios em nível executivo sem adicionar uma proliferação de ferramentas. No geral, o Planhat se tornou menos um sistema de registro e mais um sistema de execução para o Sucesso do Cliente. **O que você não gosta em Planhat?** Planhat ainda requer uma forte responsabilidade para funcionar bem. A configuração contínua, o ajuste de pontuação e as mudanças nos relatórios nem sempre são rápidas, especialmente em comparação com o trabalho direto no Excel. Equipes sem um administrador claro ou proprietário de operações de CS podem achar mais difícil iterar rapidamente e manter a plataforma otimizada. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Planhat resolve o desafio de gerenciar a saúde do cliente, risco e renovações em escala ao centralizar dados, fluxos de trabalho e relatórios em um só lugar. Isso reduz significativamente o tempo gasto em relatórios manuais e trabalho administrativo, permitindo que eu me concentre mais no engajamento proativo, planejamento estratégico e conversas de alto valor com os clientes. ### 7. Interface fácil de usar, automações poderosas e suporte a MVP da Planhat **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Lyes K. | IT Project Manager, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** April 14, 2026 **O que você mais gosta em Planhat?** A interface de usuário/experiência do usuário é realmente fácil de usar e de navegar entre contas e os registros. Construir automações e fluxos está bem documentado. E com as integrações nativas já disponíveis, fica ainda mais fácil integrar diferentes aplicações. Aproveitando todos os recursos orientados por dados e como é fácil construir painéis e relatórios. A equipe de suporte são os MVPs da Planhat. Sempre lá para ajudar e fornecer instruções detalhadas com links de documentação rica. Muito pacientes com os usuários que aprendem tudo do zero. O projeto de implementação da Planhat com nossa instância do Salesforce foi suave e curto, sem contratempos. Fin, o chatbot de IA, está ficando cada vez melhor em responder às perguntas e fornecer os links para documentação detalhada. **O que você não gosta em Planhat?** A limitação de não conseguir reconhecer a exclusão ou fusão dos registros que acontecem no Salesforce (nossa plataforma principal) **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Toda a nossa equipe de Sucesso do Cliente passou a usar o Planhat. Isso ajudou a melhorar a comunicação interna sobre contas e oportunidades, e também facilitou a criação de e-mails de campanha no Planhat. As capacidades de relatórios ajudaram os CSMs a obter todas as informações de que precisam sobre cada conta, o que tornou o processo de integração de clientes mais suave, assim como o processo contínuo e as renovações. ### 8. Plataforma ultra-flexível: o motor da nossa excelência operacional e da nossa estratégia CS **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Cedric M. | Customer Success Manager, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** April 14, 2026 **O que você mais gosta em Planhat?** Flexibilidade e Personalização: Ao contrário de outras soluções rígidas, o Planhat permite modelar fluxos de trabalho complexos e painéis personalizados que se adaptam perfeitamente aos nossos processos de negócios específicos. • Potência da automação: A implementação de "Playbooks" automatizados baseados em gatilhos de dados precisos reduziu consideravelmente a carga administrativa dos nossos CSM, permitindo-lhes concentrar-se no aconselhamento estratégico. • Integração de dados (Data-first): A facilidade com que conectamos nossos fluxos de dados técnicos (ITSM) para gerar pontuações de saúde (Health Scores) precisas é uma grande vantagem para antecipar o churn e identificar oportunidades de expansão. **O que você não gosta em Planhat?** A curva de aprendizado pode ser um pouco exigente no início, simplesmente porque a plataforma oferece uma profundidade de configuração imensa. No entanto, uma vez que os conceitos básicos são dominados, essa granularidade se torna nossa maior força. Uma documentação ainda mais rica em tutoriais em vídeo seria um diferencial. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Silos de dados, reatividade frente ao risco e padronização dos processos. Melhoria da taxa de renovação ### 9. Intuitive, Customer-Centric Platform for Proactive Customer Success **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Tecnologia da Informação e Serviços | Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** May 07, 2026 **O que você mais gosta em Planhat?** What I like best about Planhat is how intuitive and customer-centric the platform is. It gives a complete view of customer health, engagement, and renewal risk all in one place, making it much easier to manage relationships proactively. The automation and reporting capabilities save a huge amount of time, while the flexibility allows teams to tailor workflows and dashboards to fit their exact processes. It’s also very collaborative across departments, helping Customer Success, Sales, and leadership stay aligned on customer outcomes. **O que você não gosta em Planhat?** At times the platform can feel a little clunky, particularly when navigating between different areas or configuring more advanced workflows. However, the new UI improvements have made a noticeable difference and the overall experience feels much more modern and streamlined than before. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Planhat has helped us centralize customer data and create more structured, proactive customer success processes. It’s been especially valuable for managing BVRs, workflows, customer notes, migrations, and identifying churn risks early. Having everything in one platform improves visibility across accounts, saves time on manual tasks, and helps ensure customers receive a more consistent and strategic experience throughout their lifecycle. ### 10. Fast, Clean UI with Powerful Integrations for Company-Wide Insights **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** April 28, 2026 **O que você mais gosta em Planhat?** I really like how it collects all the information we need as a company and integrates with so many different software tools, making it easy to pull data from all parts of the business (e.g., sales, marketing, client engagement, etc.). The UI is clean, runs fast, and overall feels straightforward to use. **O que você não gosta em Planhat?** I find the notifications in Planhat a bit confusing. I’m not always sure when I’ve been tagged in a thread versus when I’m just receiving a general notification. Also, it isn’t clear what each role actually unlocks. For example, if I’m assigned a specific role in the org, I can edit some things but not others, and it’s hard to understand why. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Planhat is solving years of data being stored in many different locations, making it much more challenging to know where information is stored. Now, Planhat is used as a CSM and has the ability for our team to know exactly how a client is doing, what context we need to have to succeed, and who's at risk of churning from our product. ### 11. Ótimo para Acompanhamento de Clientes **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jennifer B. | Director, Client Success Manager, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** October 16, 2025 **O que você mais gosta em Planhat?** Continua a ser uma ótima ferramenta que oferece muitos benefícios como um CRM. O suporte deles é incrível, responde rapidamente e fornece soluções. **O que você não gosta em Planhat?** A "codificação" que precisa ser feita para que os itens apareçam. Quando tento adicionar um filtro, tenho que dar o que parece ser muitos passos para concluí-lo. E então, quando não funciona, leva algum tempo para descobrir o porquê. Somos uma empresa pequena, então continuamos a crescer e a implementar novos processos e procedimentos que levam algum tempo para serem adicionados ao Planhat. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** É a plataforma de CRM que está permitindo que os CSMs tenham um único lugar para ver suas tarefas/necessidades de seus clientes. ### 12. Interface/Experiência do Usuário com Falhas e Automações Não Confiáveis Tornam o Planhat Difícil de Confiar **Rating:** 1.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Marketing e Publicidade | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** April 27, 2026 **O que você mais gosta em Planhat?** Não há nada que o Planhat faça que eu não prefira em uma plataforma diferente. **O que você não gosta em Planhat?** Planhat pega os recursos que você verá em muitos softwares diferentes de gerenciamento de tarefas e clientes, e os torna menos amigáveis ao usuário. Eu não sou fã da interface e da experiência do usuário, e o resto da minha equipe sente o mesmo. É muito instável, e frequentemente as automações falham, levando a tarefas que são perdidas ou completamente bagunçadas. Novos recursos às vezes são adicionados, e eles tendem a piorar o aplicativo de alguma forma. Recentemente, fomos atualizados da versão anterior para a nova versão do Planhat, e ela é significativamente menos amigável ao usuário, e a experiência do usuário é miserável. Sem variação de cor para facilitar a navegação, as coisas não salvam quando você quer, as datas não permanecem, as automações não são acionadas. No geral, parece que estamos usando um aplicativo incompleto e temos que vigiar nossas tarefas para garantir que as automações sejam realizadas, o que muitas vezes não acontece. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** É suposto ajudar na gestão de tarefas, mas desde que mudamos do Asana, a gestão de tarefas tornou-se cada vez mais difícil e demorada com o Planhat. ### 13. HealthScore Helps Prioritize Customers and Centralizes Data **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Romain I. | Ingénieur Customer Success Team, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** May 05, 2026 **O que você mais gosta em Planhat?** The HealthScore feature really allow me to know on which customer I should work on priority to avoid a churn. Once configured, NPS surveys are pretty easy to use. The fact that I can centralized all data about a customer in a one platform **O que você não gosta em Planhat?** It requires a short time of configuration/customization of course, but it is normal for this kind of tool and to get very interesting information **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** We developped a customization which allow us to see in Planhat, which customer doesn't connect to our application, and which customer doesn't use all the ressources they bought. Theses are 2 information which can mean a risk of churn ### 14. Flexível e Perspicaz, mas a Entrada de Dados Precisa de Melhorias **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Kiara E. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** April 20, 2026 **O que você mais gosta em Planhat?** Eu realmente gosto da flexibilidade do Planhat. Ele nos permite personalizá-lo, adicionar campos personalizados e ter controle sobre como nossos dados aparecem e o que temos lá. Também aprecio o acompanhamento do score de saúde e como ele eliminou nossos processos manuais, o que é um benefício significativo. Além disso, poder acompanhar tarefas, playbooks e fluxos de trabalho que estamos desenvolvendo com cada cliente é muito útil. A capacidade de ajustar e organizar diferentes relatórios e layouts para atender às nossas necessidades específicas também é um ponto forte. **O que você não gosta em Planhat?** A forma como os dados chegam ao Planhat é um pouco limitada para nós. No momento, os dados brutos estão lá, mas a única maneira de aproveitá-los é com base nas métricas, como o uso nos últimos noventa dias. Não conseguimos entrar e realmente filtrar e segmentar e dizer, sabe, queremos obter o uso de janeiro a março de 2026. E se você quisesse, sabe, aproveitar e olhar para trás e dizer, queremos olhar para isso e depois compará-lo a um período passado, você tem que construir uma métrica diferente para ver tudo isso. Então, não é tão flexível quanto gostaríamos para entrar e ver um período de tempo definido. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Planhat fornece uma melhor visão dos dados dos clientes, eliminando o trabalho manual fragmentado e as planilhas do Excel. Ele nos dá mais visibilidade sobre a saúde do cliente, permitindo relatórios de dados eficazes, acompanhamento de status e gerenciamento de campos personalizados. ### 15. Rastreamento Sólido com Integração Desafiadora **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Kate S. | Systems Support Manager, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** April 20, 2026 **O que você mais gosta em Planhat?** Eu realmente gosto dos relatórios no Planhat; são muito bons. A interface, especialmente a versão mais recente atualizada, é outro aspecto que eu aprecio, embora leve um minuto para se acostumar. As análises e previsões são muito úteis para nós. Mesmo que não usemos toda a funcionalidade, acho que há muito ali. A plataforma também nos ajuda a entender o comportamento dos clientes ao longo de seu ciclo de vida, o que é útil para construir e manter relacionamentos, bem como fornecer insights à liderança sênior sobre o uso de produtos e assinaturas. **O que você não gosta em Planhat?** Demorou um pouco para configurar. Tivemos que conectar o Planhat com uma variedade de outros sistemas internos, e isso levou algum tempo. Exigiu um pouco de programação e integração através do MuleSoft. Chegar onde estamos hoje levou mais de um ano, o que foi lamentável. Parte disso foi porque nosso sistema de gerenciamento de assinaturas era de outro fornecedor e não funcionava bem com o Planhat. Só começamos a realmente apreciar o que o Planhat pode fazer por nós depois que construímos nossa própria ferramenta de gerenciamento de assinaturas, usando o Oracle. Uma conexão integrada do Planhat com o Oracle, ou com outros sistemas, teria sido bom. Ter uma conexão com o Salesforce é ótimo, mas ainda não usamos o Salesforce para gerenciamento de assinaturas. Ser capaz de se conectar facilmente com uma variedade de plataformas seria um ótimo objetivo para o roteiro do Planhat. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Planhat nos permite engajar com os clientes ao longo de sua jornada, desde a integração até a renovação. Ele ajuda a rastrear o uso e as renovações dos clientes, permitindo-nos comunicar proativamente, especialmente com contas menores, melhorando o sucesso do cliente. Até agora, os clientes faziam um pedido e nunca mais ouviam falar de nós até que tivessem um problema ou fosse hora de sua renovação. Esperamos que o engajamento contínuo através das comunicações do Planhat ajude a aumentar nossa taxa de retenção de assinaturas. ### 16. Automação Forte, Mas Interface Complexa **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Annaelle S. | Revenue Operations Manager, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** April 20, 2026 **O que você mais gosta em Planhat?** O que eu mais gosto no Planhat é a nova interface de usuário. Também aprecio o forte motor de automação e a capacidade de criar métricas de produto sem precisar incomodar nossa equipe interna de desenvolvedores. **O que você não gosta em Planhat?** Acho o Planhat bastante difícil de entender. Mesmo que a interface tenha sido reformulada, ainda há muito a lidar. A gestão de direitos de acesso não é a mais fácil de entender. Acho que deveríamos poder personificar um usuário para entender o que eles veem, o que ajudaria como administrador. Não entendo se as páginas estarão disponíveis para edição pelo usuário sem adicioná-las constantemente. Além disso, a gestão de e-mails poderia ser melhor; eles vendem isso como um complemento para enviar e-mails em massa, mas sinto que isso deveria ser um recurso nativo de qualquer CRM. A criação de métricas também não é simples, embora seja muito poderosa. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu uso o Planhat para identificar candidatos a entrevistas para pesquisa de produto e orquestrar nossos e-mails de ciclo de vida pós-compra. ### 17. Fácil de Usar com Capacidades Poderosas **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Romain S. | CS Operations Leader & Transformation Manager, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** April 20, 2026 **O que você mais gosta em Planhat?** Eu uso o Planhat para implementar processos de Customer Success, e gosto de como ele cria uma sinergia interna orientada para o cliente com uma forte visibilidade ao agregar um conjunto de informações acessíveis para todos. O Planhat me ajuda a quebrar silos, a automatizar tarefas por meio de automações e IA, enquanto acompanha os clientes. Sua facilidade de implementação e seu UI/UX são também grandes vantagens. É muito fácil definir automações, administrar o modelo de dados conforme nossas necessidades, produzir dashboards operacionais ou para comitês, e apresentar informações relevantes em múltiplos contextos. A ferramenta é muito acessível, especialmente se eu a comparar com sistemas ERP mais tradicionais como SAP, Infor M3 ou Cegid. Finalmente, em uma escala de 1 a 10, eu daria um 10 para a probabilidade de recomendar o Planhat a um amigo ou colega. **O que você não gosta em Planhat?** Há sempre certas limitações nos dashboards, especialmente no que diz respeito a exibir tendências em relação a rácios. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Planhat me ajuda a quebrar silos, automatizar tarefas via IA, e melhorar o acompanhamento ao cliente. Ele oferece uma forte visibilidade ao agregar informações cruciais para todos, e facilita a criação de dashboards e sinergias internas orientadas ao cliente. ### 18. Capacita o Sucesso do Cliente com Visibilidade Completa **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Will P. | Global Customer Success Director, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** April 20, 2026 **O que você mais gosta em Planhat?** Agradeço à Planhat por nos dar total visibilidade do nosso portfólio de clientes usando suas integrações de IA e CRM, que nos ajudam a construir uma visão holística de nossos clientes. Gosto da capacidade de implantar IA com confiança ao longo do ciclo de vida do cliente e ter visibilidade completa de tudo o que acontece com um cliente. A capacidade da IA de pegar múltiplos pontos de dados e realizar análise de sentimento me poupa tempo ao fornecer resumos baseados em informações da empresa, o que é realmente valioso. Também achei a configuração inicial muito simples, e a equipe foi fantástica. É ótimo que possamos redesenhá-lo com base em mudanças internas para alinhar com nossas necessidades em evolução. **O que você não gosta em Planhat?** Às vezes, criar automações faz meu cérebro doer, mas isso é mais culpa minha do que do produto. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu uso o Planhat para obter total visibilidade do nosso portfólio de clientes através de suas integrações de IA e recursos de CRM, economizando tempo na preparação de chamadas com análise de sentimentos e resumos. ### 19. Habilitando Renovações Baseadas em Dados em um Negócio de Assinaturas **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Software de Computador | Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** April 19, 2026 **O que você mais gosta em Planhat?** Mais útil: Planhat se tornou nosso sistema de registro para a saúde do cliente, risco e execução do ciclo de vida. Ele unifica sinais de uso, renovação e engajamento em uma única visão e nos permite transformar esses sinais em fluxos de trabalho repetíveis — especialmente crítico para escalar a gestão proativa de riscos e o engajamento digital em segmentos de longa cauda e com muitos parceiros. Temos visto um ótimo desempenho em uma integração complexa de múltiplos sistemas. Vantagem para a Nutanix: Planhat nos permite passar de renovações reativas, guiadas por intuição, para uma gestão de ciclo de vida proativa e orientada por dados. Ele melhora a detecção precoce de churn, alinha CS, Renovações, Vendas e Parceiros em torno de uma estrutura de risco compartilhada e suporta automação em escala (integração, adoção, mitigação de riscos), o que apoia diretamente um GRR mais alto e renovações mais previsíveis em um negócio de assinaturas. Nossa capacidade de identificar churn mais cedo e tomar medidas para mitigar muito antes na jornada do cliente nos ajudou a melhorar a integração de clientes e nos ajudou a construir estratégias repetíveis para mitigar churn. Estamos vendo um ótimo ROI da solução e a equipe tem sido um prazer trabalhar com. **O que você não gosta em Planhat?** Honestamente, as coisas têm ido bem no geral e a principal coisa com a qual temos visto problemas é o mapeamento dos campos do SFDC, mas parte disso se deve à nossa implantação complexa do Salesforce. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eles estão trabalhando na integração de IA em mais de seus fluxos de trabalho, o que nos permite resumir tendências, anotações e propor as melhores ações seguintes mais rapidamente. Temos milhares de entradas de dados toda semana e otimizar esse processo nos ajudará a aumentar a eficiência em várias equipes. ### 20. Insights impulsionados por IA, Relacionamento Excepcional com Fornecedores **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Emmanuel "Manu" B. | Chief Customer Officer, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** April 17, 2026 **O que você mais gosta em Planhat?** Eu aprecio o relacionamento com o fornecedor, incluindo seu CSM, que envolve discussões estratégicas e eventos de sucesso do cliente. Também gosto da introdução da IA no Planhat v2, que implantamos no final de 2025. Isso realmente impulsiona nossa prática de CSM e nos permite implementar casos de uso com os quais lutamos por muito tempo. Especificamente, acho o recurso de resumo de conta com IA extremamente valioso, especialmente para um executivo como eu, ao se preparar para reuniões com clientes. **O que você não gosta em Planhat?** Eu não sou um usuário intensivo, mas uma coisa que me incomoda um pouco é a forma como o CHS é calculado, que não é realmente padrão na minha opinião. Além disso, a capacidade de monitorar a fase de integração/implementação não é ótima. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** O Planhat integra todos os dados dos clientes, facilitando a avaliação da saúde do cliente com uma visão de 360 graus. Os recursos de IA impulsionam nossa prática de CSM, implementando casos de uso anteriormente desafiadores. Os resumos rápidos de contas também são extremamente valiosos para as preparações de reuniões. ### 21. Plataforma Intuitiva com Interface de Usuário Aprimorada **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Janis R. | VP of Sales Enablement North America , Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** April 15, 2026 **O que você mais gosta em Planhat?** Eu adoro a nova interface do Planhat porque é muito simples de usar e muito intuitiva. É limpa e direta ao ponto, e nossas equipes estão realmente evoluindo com essa nova interface. Como é tão intuitiva e muito mais fácil de usar do que as versões anteriores, vimos um grande aumento na nossa capacidade de usar a plataforma. Todos podem ver seu próprio espaço de trabalho em vez de ter tudo misturado. **O que você não gosta em Planhat?** Eu diria que as coisas que poderiam ser melhoradas são um pouco mais de flexibilidade nos tipos de contas que você importa, assim como ter a flexibilidade de mudar a dinâmica da sua organização. Por exemplo, atualmente operamos em um estilo de negócios gerenciado, mas estamos experimentando um modelo liderado por plataforma, e eu adoraria usar o Planhat para gerenciar ambos. A configuração inicial foi um pouco complicada no começo, apenas por causa da maneira como estamos organizados, não por causa do Planhat, mas foi ótimo que a equipe conseguiu acomodar e fazer nossas necessidades funcionarem dentro da ferramenta deles. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Planhat ajuda a gerenciar portfólios e campanhas, monitorar atividades de sucesso do cliente e fornece insights sobre receita, churn e necessidades dos clientes, tornando a organização mais eficiente. ### 22. Insights Centralizados do Cliente, Personalizáveis e Poderosos **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Sam W. | Head of Operations, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** April 15, 2026 **O que você mais gosta em Planhat?** Gosto da interface limpa do Planhat, especialmente da nova interface de usuário que foi lançada este ano. É bastante simples de usar. Aprecio o quanto é personalizável, permitindo-me criar muitas visualizações. Embora a personalização parecesse desafiadora no início, agora acho realmente agradável e poderosa uma vez que me acostumei. O Planhat torna possível configurar visualizações específicas para as necessidades da nossa equipe, sobrepondo diferentes aspectos no mesmo modelo de dados de forma eficaz. Também acho o suporte da equipe de integração de dados muito útil durante a configuração, e o suporte contínuo tem sido excelente. **O que você não gosta em Planhat?** Adoraríamos ver mais desenvolvimento no portal do cliente. É algo que nos empolga muito e adotamos o Planhat, e definitivamente tiramos algum proveito disso, mas adoraríamos continuar a ver recursos sendo adicionados lá. Também fazemos muitos resumos de relações entre empresas-mãe e filiais. E parte disso funciona bem, mas gostaríamos de ter mais visibilidade dos dados das empresas filiais em suas empresas-mãe para que pudéssemos ver isso resumido para você. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu uso o Planhat como nossa fonte central de informações sobre clientes, rastreando implementações facilmente e monitorando a saúde do cliente ao longo do tempo. Ele integra outras plataformas para obter insights e tendências, onde anteriormente, outras ferramentas tornavam difícil alcançar uma visão holística. ### 23. Sucesso do Cliente Eficiente com Suporte Amigável **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Shaun B. | Customer Success Team Lead, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** April 15, 2026 **O que você mais gosta em Planhat?** Eu realmente gosto de usar o Planhat porque a equipe é amigável e fácil de trabalhar, o que torna as coisas muito mais fáceis para mim. Também aprecio o quão amigável é o Data Explorer; ele me permite olhar facilmente para diferentes coisas acontecendo dentro da nossa base de clientes. É simples construir automações e fluxos de trabalho personalizados, permitindo-nos economizar tempo significativo. A capacidade de analisar e consultar diferentes pontos de dados dentro do Planhat nos ajuda a gerenciar riscos de clientes de forma eficaz e identificar oportunidades de upsell. **O que você não gosta em Planhat?** Como uma pessoa relativamente não técnica, às vezes acho coisas como campos de fórmula e escrever prompts de IA bastante complicadas, e pode levar bastante tempo para colocá-las em prática. Havia muito para entender e muito para aprender. Acho que os artigos do centro de ajuda às vezes são bastante longos, então pode ser bastante difícil interpretá-los. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu uso o Planhat para rastrear riscos potenciais de clientes e automatizar perfis de risco de IA, economizando tempo dos nossos CSMs. Ele fornece uma visão mais clara do uso do produto pelos clientes e ajuda a analisar tendências, gerenciar riscos e oportunidades de upsell com seu explorador de dados e automações personalizadas. ### 24. Suporte Excepcional, API Robusta, mas a Integração Precisa de Melhorias **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Archie L. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** April 15, 2026 **O que você mais gosta em Planhat?** Eu realmente aprecio os excelentes níveis de suporte e a habilidade técnica da equipe da Planhat. Sempre que temos perguntas ou precisamos de assistência, há vários funcionários da Planhat dispostos e capazes de ajudar. As capacidades de relatórios também são significativamente melhores do que as de concorrentes como o HubSpot. Além disso, a API é muito boa, permitindo-nos integrar e extrair quase qualquer informação que precisamos. Integramos várias fontes de dados, como Aircall, Gong e Stripe, e regularmente extraímos dados do sistema Planhat para relatórios e análises. **O que você não gosta em Planhat?** Todas as integrações precisam ser feitas sob medida, o que requer tempo, esforço e conhecimento técnico. Mais integrações nativas (a HubSpot tem muitas), especialmente com serviços como Aircall, Gong e Stripe, são necessárias. Além disso, a configuração inicial não foi fácil, embora a Planhat tenha fornecido muitas ferramentas e suporte para ajudar. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** O Planhat atua como nossa única fonte de verdade para dados de clientes, melhorando nossa experiência do cliente e a visibilidade do portfólio. Ele se integra bem com várias fontes de dados para análise e oferece excelente suporte e relatórios superiores em comparação com os concorrentes. ### 25. Interface Intuitiva, Motor de Aplicativos Personalizados Poderoso e Suporte Excelente **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Tecnologia da Informação e Serviços | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** April 14, 2026 **O que você mais gosta em Planhat?** O que mais aprecio no Planhat é sua facilidade de uso e a acessibilidade de seus recursos. A interface do usuário e a experiência geral do usuário são realmente excepcionais. A plataforma é muito intuitiva de se aprender, e apesar de oferecer uma ampla gama de recursos (alguns dos quais podem ser bastante complexos), a experiência permanece notavelmente simples. O motor de aplicação personalizada/automação é excelente. É incrivelmente flexível e permite que você alcance muito, desde a automação de tarefas até a integração com outras soluções. Os controles de auditoria e a análise de logs dessas aplicações personalizadas são muito abrangentes e extremamente valiosos quando se trata de construir e depurar aplicativos. Além disso, em termos de fluxos de trabalho e flexibilidade do modelo de dados, a plataforma realmente permite que você faça muito. Finalmente, o suporte e a orientação fornecidos pela equipe são de primeira linha. Eles estão sempre disponíveis e nunca recusam um pedido para entrar em uma chamada para ajudar, mesmo em questões urgentes. **O que você não gosta em Planhat?** Os "Relatórios do Sistema" pré-construídos para calcular métricas como taxas de renovação e expansão de receita são bastante rígidos. E embora a plataforma facilite a personalização do modelo de dados, essas personalizações não podem ser refletidas/configuradas nesses relatórios. Como resultado, você precisa construir seus próprios painéis para obter as métricas corretas, o que pode ser demorado. Felizmente, a equipe de suporte foi muito útil em me guiar por esse processo. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Planhat realmente me permitiu consolidar todas as informações dos clientes em um só lugar: notas de reuniões, feedback do CSM, solicitações de produtos, tickets de suporte, etc. Ele me dá uma visão unificada de cada conta, tornando muito fácil ver rapidamente todos os tópicos em andamento e avaliar a saúde da conta a partir de um único local. Também me permitiu entregar valor a outras equipes. Por exemplo, posso fornecer à equipe de produto insights sobre quem está por trás de cada solicitação de recurso e o ARR associado. Outras equipes, como marketing, também se beneficiaram dessas informações centralizadas. ### 26. Ferramenta Valiosa entre Departamentos, mas com Bugs **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Holly M. | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** April 14, 2026 **O que você mais gosta em Planhat?** Eu uso o Planhat para gerenciamento de projetos e clientes, e gosto que ele conecte os dados dos clientes aos nossos outros sistemas e equipes. É útil ter visibilidade dos e-mails que um cliente recebe de outras pessoas na minha empresa. Também aprecio que ele se integre com Salesforce, Gong e nosso aplicativo, Feathr. Sua capacidade de permitir visibilidade entre departamentos é valiosa, pois posso ver quais discussões outros departamentos estão tendo com os clientes com os quais estou trabalhando, o que leva a uma experiência do cliente mais coesa. Além disso, os fluxos de trabalho automáticos tornam nosso trabalho menos manual. **O que você não gosta em Planhat?** Enviei muitos tickets de suporte para problemas com o Planhat. Os dados carregam lentamente uma vez que uma tarefa é acionada, e já tive tarefas que não foram acionadas de forma alguma, levando a tarefas perdidas. A nova interface do usuário foi lançada com muitos bugs e parecia que não foi testada por tempo suficiente. O novo recurso de data de início e vencimento criou problemas para minha equipe, tornando o recurso de calendário ineficaz. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu uso o Planhat para gestão de projetos e clientes, conectando dados de clientes entre sistemas e departamentos. Eu gosto da visibilidade entre departamentos e dos fluxos de trabalho automáticos, que reduzem o esforço manual e melhoram a experiência do cliente ao ver discussões com clientes de outros departamentos. ### 27. Ótimo produto e um parceiro incrível **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Imóveis Comerciais | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** November 12, 2024 **O que você mais gosta em Planhat?** A interface do usuário é extremamente amigável e o produto está sempre evoluindo para melhorar. A Planhat também se concentrou nas funcionalidades da interface de usuário da maneira certa - com intencionalidade e sempre oferecendo recursos para ajudar ao longo do caminho. Por mais ótimo que o produto seja, o atendimento ao cliente deles pode ser ainda melhor. A equipe deles parece um verdadeiro parceiro - e tem sido incrível aproveitar a assistência deles à medida que nossa equipe evoluiu e cresceu. **O que você não gosta em Planhat?** Assim como outros softwares, de tempos em tempos há itens de produto que seria bom ter. A nova plataforma foi uma boa atualização, mas às vezes pode ser difícil encontrar páginas de configuração específicas ou recursos que eu costumava usar. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** O maior benefício é ter todas as informações dos nossos clientes em um só lugar. Podemos facilmente acompanhar as renovações, quando tivemos o último contato com os clientes, etc - e isso nos permite estar sempre atualizados e não sentir que os clientes estão "escapando pelas frestas". Também começamos a usar seus portais voltados para o público externo para compartilhar informações com os clientes e para ajudar nas iniciativas de auto-onboarding, o que tem sido uma ajuda tremenda. ### 28. Amigável, Personalizável, Com Suporte Estelar **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Ibrahim C. | Senior Director Client Success Operations, Nasdaq Financial Technology, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** April 14, 2026 **O que você mais gosta em Planhat?** Eu realmente aprecio que o Planhat seja muito fácil de usar e especificamente construído para Gerentes de Sucesso do Cliente (CSMs), tornando fácil para eles realizarem suas tarefas. A flexibilidade da ferramenta também é uma grande vantagem, permitindo-nos personalizá-la de acordo com nossas necessidades. Além disso, construímos um forte relacionamento com a equipe de suporte, incluindo os Gerentes de Conta Técnica (TAM) e CSMs, que têm sido muito prestativos e solidários. A configuração inicial foi muito fácil, e estou animado para explorar suas capacidades de IA, esperando que aumente a produtividade dos nossos CSMs. **O que você não gosta em Planhat?** Às vezes, pode ser desafiador criar automação que requer algum conhecimento técnico ou de programação, porque temos uma equipe de pessoas não técnicas que estão mais focadas no negócio do que na administração da plataforma. Mas, a equipe da Planhat sempre esteve lá para nos apoiar, então estamos satisfeitos com o arranjo. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Planhat fornece uma visão 360 dos clientes e ajuda a identificar novas oportunidades, risco de escalonamento, potencial de churn, engajamentos de clientes e também rastreamos os KPIs dos nossos CSMs através do Planhat. ### 29. Gestão Centralizada de Dados, Usabilidade Complexa **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Emmy H. | Client success leader , Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** April 14, 2026 **O que você mais gosta em Planhat?** Acho que minha parte favorita sobre o Planhat é poder gerar diferentes relatórios. Há tantos dados que usamos e tantos clientes, e o Planhat me permite criar relatórios legais e específicos que são muito úteis na nossa seção de clientes. Outra coisa que realmente aprecio são os modelos de e-mail que ele pode enviar, como ao enviar uma avaliação do G2. Ele faz isso por mim, o que economiza muito tempo e torna meu trabalho mais fácil. **O que você não gosta em Planhat?** Eu não acho que seja muito amigável para o usuário. Meio confuso, especialmente se você não tiver ajuda. É difícil de navegar. Não foi muito fácil, para ser honesto. Só porque tínhamos tanta informação para colocar no Planhat, e eu acho que o Planhat oferece muito. Mas é um sistema muito complicado. E então definitivamente houve uma grande curva de aprendizado para descobrir como usar tudo. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Planhat resolve o problema da fragmentação de dados ao permitir que eu veja tudo sobre os clientes em um só lugar, desde contratos até faturamento e conteúdo do usuário. Ele nos ajuda a extrair dados facilmente. ### 30. Plataforma Robusta de Sucesso do Cliente com Potencial Ilimitado **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Melissa D. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** April 14, 2026 **O que você mais gosta em Planhat?** Eu realmente gosto de quão robusto o Planhat é como plataforma, especialmente suas capacidades de IA que fornecem tanto uma compreensão de alto nível quanto mais profunda do engajamento do cliente. Também aprecio que ele sirva como um repositório de dados abrangente, consolidando dados de todas as minhas fontes diversas, como CRM, tickets de suporte, instâncias de software, e-mails e convites de calendário, tudo em um só lugar. Isso torna o acompanhamento da saúde do cliente muito mais fácil. Acho as ferramentas para configurar qualquer tipo de painel ou relatório que eu queira bastante substanciais. Além disso, a sincronização inicial de dados e a adição de dados são muito fáceis com o Planhat, tornando as integrações com minhas ferramentas existentes perfeitas. A cultura da plataforma, o suporte ao cliente e sua trajetória futura também foram fatores significativos para eu escolher o Planhat em vez de outros. **O que você não gosta em Planhat?** O único problema é que há possibilidades infinitas para usá-lo, mas tempo limitado a cada dia para planejar, projetar, testar, implantar as ferramentas. Pode ser demorado criar os processos necessários, tanto na curva de aprendizado quanto no tempo de implantação. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Planhat centraliza dados de várias fontes, ajudando-me a acompanhar a saúde dos clientes. Ele oferece ferramentas robustas e capacidades de IA para insights mais profundos, apoiando qualquer configuração de painel ou relatório que eu precise. ### 31. Tudo, em Todo Lugar, ao Mesmo Tempo. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** David G. | Senior Account Manager, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** May 19, 2022 **O que você mais gosta em Planhat?** Planhat consolida dados de múltiplos sistemas, como seu CRM, Uso de Produto, Suporte, Ferramentas de Faturamento e Análise, em uma única plataforma para que sua equipe tenha uma visão de 360° de cada cliente. Isso elimina silos de dados e fornece contexto completo para cada conta. **O que você não gosta em Planhat?** Meu principal feedback seria em relação ao treinamento da própria plataforma. A plataforma permite tanta flexibilidade que pode se tornar avassaladora rapidamente. Verificações regulares com um CS ou AM ajudariam a aliviar isso, na minha opinião. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Acompanhar renovações de assinaturas Identificar uma pontuação precisa de saúde do cliente ao amalgamar cinco métricas principais que são todas rastreadas em diferentes softwares Crie facilmente relatórios personalizados sobre nossos clientes para nos ajudar a gerenciar riscos potenciais de churn, oportunidades de upsell, etc. A maneira mais fácil de limpar nossos dados de clientes e sincronizá-los de volta com o Salesforce é uma enorme economia de tempo. ### 32. Controle Granular Poderoso para Equipes de Sucesso do Cliente **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Tom C. | Senior Manager, Revenue Operations, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** March 30, 2026 **O que você mais gosta em Planhat?** Gosto do nível de detalhe baixo e granular do RBAC do Planhat. Ele nos permite configurá-lo de uma forma que mostra a cada pessoa e a cada equipe o que precisam ver sem sobrecarregar seu espaço de trabalho. Podemos personalizar visualizações para diferentes funções, como CSMs e CSEs, garantindo que eles vejam apenas o conteúdo relevante para eles. Essa flexibilidade também nos permite criar seções para projetos específicos ou necessidades de liderança. Além disso, achei a equipe de implementação do Planhat muito útil, presente e comunicativa, o que contribuiu para uma configuração tranquila. **O que você não gosta em Planhat?** Ainda estamos apenas dois meses nisso, então estamos finalizando a implementação agora. Mas recentemente houve algumas frustrações em torno da integração de dados. Existem algumas situações que não conseguimos resolver, como campos sendo sobrescritos ou descobrir como configurar as permissões do nosso usuário de integração, o que nos fez gastar mais tempo configurando isso do que gostaríamos. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu uso o Planhat para gerenciar os ciclos de vida dos clientes, desde a transferência de vendas até a renovação. Ele destaca riscos, oportunidades e a saúde do cliente, executando playbooks como renovações. Seu RBAC granular mantém os espaços de trabalho organizados, mostrando a cada equipe apenas o que precisam. ### 33. Workflows e Painéis Altamente Personalizáveis com Forte Suporte **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Design | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** April 15, 2026 **O que você mais gosta em Planhat?** Há muitas opções de personalização, e eu gosto que você pode criar muitos fluxos de trabalho diferentes, trazer métricas e calcular métricas dentro da plataforma. É um ótimo lugar para visualizar dados de clientes, e você também pode criar seus próprios painéis para exibi-los de uma maneira que funcione para você. Você pode integrar com o Hubspot e com outras ferramentas. Há um bom suporte e onboarding. **O que você não gosta em Planhat?** Pode ser muita coisa para entender - porque a capacidade de personalizá-lo às vezes torna um pouco difícil configurá-lo e descobrir como funciona. Definitivamente, há uma curva de aprendizado e isso pode fazer com que demore um pouco para começar a ver valor nisso. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Não tínhamos uma boa supervisão sobre o portfólio de negócios, dados de clientes e dados de produtos. O Planhat nos dá a capacidade de combinar todos esses elementos. ### 34. Grande potencial para equipes, mas os relatórios precisam de melhorias **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Software de Computador | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** October 21, 2025 **O que você mais gosta em Planhat?** Acho que a forma como estamos aproveitando isso hoje deixa muito espaço para melhorias e tem muito potencial para ajudar nossos gerentes de contas e CSMs. Gosto que na nova interface do usuário há novos recursos que nos permitem inserir materiais de integração para ajudar novos usuários a se adaptarem ao Planhat. Eu uso o Planhat todos os dias (como administrador). Frequentemente entro em contato com o suporte ao cliente - sinto que o Fin melhorou desde o início do ano. Sinto que a nova interface do usuário é mais fácil de usar do que a antiga e definitivamente parece muito mais limpa. **O que você não gosta em Planhat?** a funcionalidade de relatórios em tabelas parece limitada - adoraria poder somar campos que são valores em uma lista de registros, mover colunas em uma tabela por arrastar e soltar. Eu uso a funcionalidade de suporte ao cliente com bastante frequência e, embora o suporte que recebo seja excelente, sinto que, à medida que o ano avança, está demorando mais para me responderem. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Planhat ajuda todas as partes interessadas que trabalham em uma conta a entender o histórico, a dinâmica e o tom do relacionamento com o cliente. É onde incidentes, e-mails, trocas são registrados, bem como pontuações NPS. ### 35. Altamente flexível e escalável para empresas não SaaS **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Mike H. | Director of Customer Success and Opportunity Engagement, Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** April 14, 2026 **O que você mais gosta em Planhat?** Eu uso o Planhat como uma ferramenta central para nossa prática de Sucesso do Cliente. Eu gosto que o Planhat seja flexível e escalável, com um ótimo preço, e se encaixa muito bem no nosso modelo de empresa baseado em projetos. Eles conseguiram ajustar as estruturas de dados para fazer a transição do rastreamento típico de MRR para o rastreamento de retenção e crescimento de receita por departamento da empresa, o que é fantástico para o nosso modelo de negócios não-SaaS. A configuração inicial foi tranquila, e nosso CSM e TAM da Planhat foram fantásticos! **O que você não gosta em Planhat?** Os layouts são limitados para acesso rápido via dispositivo móvel. Gostaria de uma interface web específica para dispositivos móveis ou um aplicativo iOS/Android que exibisse e interagisse com os dados de forma mais nativa. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu uso o Planhat para rastreamento de retenção de receita, análise de receita baseada em divisão, KPIs de garantia de qualidade, registro de defeitos, medição de saúde do cliente e registros de comunicação. É nossa única interface para o Sucesso do Cliente. ### 36. Intuitivo e Personalizável para Tomada de Decisão Rápida **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sam F. | Head of Customer Success, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** March 24, 2026 **O que você mais gosta em Planhat?** Eu uso o Planhat para armazenar, revisar e analisar dados de clientes, bem como o desempenho da minha equipe. O Planhat me permite localizar informações chave muito rapidamente e me permite criar painéis e tabelas para segmentar dados específicos. Os painéis podem ser configurados em minutos, o que me economiza uma enorme quantidade de tempo em comparação com a gestão de várias planilhas. Eu gosto da facilidade de uso; é intuitivo, amigável e fácil de navegar. Eu adoro poder criar minha própria área para revisar o desempenho da minha equipe e métricas chave sobre nossos clientes empresariais. Eu aprecio ter painéis acessíveis e personalizáveis que me permitem relatar instantaneamente o progresso e as tendências, e tomar decisões rápidas sobre o engajamento do cliente. **O que você não gosta em Planhat?** Nada **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu uso o Planhat para armazenar, revisar e analisar dados de clientes e o desempenho da minha equipe. Ele me permite criar painéis rapidamente, economizando tempo em comparação com várias fontes de dados. Ter painéis acessíveis e personalizáveis nos ajuda a tomar decisões rápidas sobre o engajamento com os clientes. ### 37. Ferramenta Essencial para Gestão de Clientes **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sienna W. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** April 15, 2026 **O que você mais gosta em Planhat?** Eu uso o Planhat como nossa principal plataforma para gerenciar clientes. É crucial para mim porque tenho uma grande carteira de negócios e não consigo gerenciá-los sozinho sem ela. O Planhat me ajuda a acompanhar a saúde dos meus clientes, comunicações recentes, metas, saúde e uso de dados. Gosto que ele facilita meu trabalho e ajuda a identificar riscos de churn e oportunidades de upsell. Configuramos gatilhos que nos notificam sobre usos específicos, por exemplo, se eles caem abaixo de uma certa quantidade de logins ou estão trocando de assentos. **O que você não gosta em Planhat?** Nossa pontuação de saúde não é ideal, mas não tenho certeza se isso é do lado do Planhat ou nosso para revisar. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Planhat me ajuda a gerenciar uma grande base de clientes, rastrear a saúde dos clientes, interações e uso de dados. Facilita meu trabalho ao identificar riscos de churn e oportunidades de upsell através de gatilhos de uso. ### 38. CRM claro com flexibilidade, mas desafios de sincronização **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Romy S. | Senior Customer Success Manager Enterprise, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** March 17, 2026 **O que você mais gosta em Planhat?** Acho o Planhat organizado e valorizo os bons relatórios, que são úteis para nossos processos internos. Os campos flexíveis são práticos, pois podemos armazenar informações específicas para o nosso negócio e apresentá-las e compará-las em relatórios, o que é especialmente útil, já que temos mais de 1.000 clientes. Também gosto das melhores visões gerais e da integração de IA em comparação com nossa ferramenta anterior. **O que você não gosta em Planhat?** Ainda há problemas com as sincronizações e as coisas precisam ser adicionadas manualmente e os campos não são sincronizados de forma uniforme. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** O Planhat me ajuda a gerenciar muitas informações de clientes, sincroniza com o Salesforce e oferece relatórios claros. Os campos flexíveis nos permitem apresentar e comparar informações específicas para mais de 1.000 clientes. ### 39. Review **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Emilie P. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** April 28, 2026 ### 40. Meu aliado diário **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Camille L. | Account Manager, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** October 13, 2025 **O que você mais gosta em Planhat?** Desde a minha primeira avaliação, meu uso do Planhat só aumentou. Tornou-se uma parte fundamental de como organizo meu trabalho, monitoro a atividade dos clientes e me mantenho proativo como CSM. Agora o uso com tanta regularidade que sou visto como o especialista em Planhat dentro da nossa equipe. A plataforma é poderosa, e a equipe de suporte continua sendo confiável, responsiva e fácil de trabalhar. **O que você não gosta em Planhat?** Uma melhoria que eu adoraria ver é mais modelos prontos para uso e clonáveis (painéis de saúde, apresentações de QBR, estruturas de planos de sucesso, fluxos de trabalho). O produto já oferece uma ótima orientação através de recursos de aprendizado, mas ter uma biblioteca de modelos de melhores práticas que eu possa duplicar em segundos tornaria a implementação e a escalabilidade ainda mais rápidas. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Usamos esta ferramenta para estruturar nosso fluxo de trabalho e automatizar várias ações, o que nos ajuda a harmonizar nossos processos. Também nos permite obter uma compreensão mais profunda de como nossos clientes utilizam nossos serviços e aspectos relacionados. Além disso, nos apoia na realização de análises estratégicas. ### 41. Ótima Experiência: Excelente Suporte, Fácil de Usar e Altamente Personalizável **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Kate C. | Manager, Customer Success, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** October 16, 2025 **O que você mais gosta em Planhat?** A parceria contínua com nossa CSM, Lisa. Facilidade de uso para toda a equipe de CS e nossos Executivos. Fácil de personalizar visualizações e construir painéis. **O que você não gosta em Planhat?** Ainda adoraria uma integração com o Allego para importar Notas de Chamadas do notetaker deles. Um pouco mais de atenção adicionada à edição de apresentações - parece ser um ponto de atrito (ainda que menor) para nossa equipe. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Capacitar nossa equipe de CSM para simplificar e unificar as experiências de nossos clientes com nossa empresa. Além de fornecer informações, riscos, oportunidades, etc., para a equipe de liderança. Assim como o acompanhamento da responsabilidade do CS. ### 42. Insights Rápidos e Confiáveis sobre Clientes com Interface Intuitiva **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Modi M. | Product Specialist, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** April 17, 2026 **O que você mais gosta em Planhat?** Aprecio a funcionalidade de busca rápida e confiável do Planhat, que fornece dados instantaneamente. Isso é especialmente útil, pois frequentemente buscamos detalhes de clientes quando um problema é relatado, permitindo-nos obter rapidamente os detalhes do backend do cliente. Também gosto que a interface do usuário seja intuitiva e envolvente, e não encontrei nenhum problema com ela. Além disso, ouvi que a configuração inicial do Planhat foi simples e rápida, o que é ótimo para começar de forma eficiente. **O que você não gosta em Planhat?** Às vezes, quando mergulhamos profundamente, a interface do usuário parece desordenada, mas nos acostumamos a ela ao navegar continuamente. Talvez seções organizadas ajudassem a tornar a diferenciação do aplicativo mais intuitiva. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu uso o Planhat para acessar detalhes completos dos clientes, o que ajuda a depurar problemas de uma perspectiva de engenharia. A funcionalidade de busca confiável e rápida é essencial para obter rapidamente detalhes do backend do cliente quando surgem problemas. ### 43. Planhat: Um Sistema de Registro CS Sem Costura **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Marketing e Publicidade | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** April 14, 2026 **O que você mais gosta em Planhat?** O que mais aprecio no Planhat é sua capacidade de servir como um sistema de registro para dados de clientes. Vindo de uma perspectiva de RevOps, valorizo como ele se integra perfeitamente com o Salesforce e outras ferramentas GTM—permitindo-nos construir mapeamentos de campo bidirecionais que mantêm nossos dados sincronizados sem muita intervenção manual. **O que você não gosta em Planhat?** Mais recentemente, usamos uma das maiores plataformas de CS e eu diria que a interface não é um 10/10. Não é prejudicial de forma alguma, mas às vezes você esquece onde encontrou aquela configuração que agora precisa, ou o mecanismo de nomenclatura que eles usam. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Planhat consolida dados fragmentados de clientes de Salesforce, Gong, suporte e até mesmo alguns de faturamento em uma única plataforma. Isso elimina a entrada manual de dados, dá aos CSMs melhor visibilidade e permite que nossa equipe de RevOps imponha disciplina de processos através da sincronização com nosso CRM. ### 44. Planhat, nossa ferramenta indispensável para a gestão do nosso portfólio de clientes **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** stephanie l. | Head of Customer Success Mid Market, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** April 22, 2026 **O que você mais gosta em Planhat?** Planhat se destaca por sua capacidade de gerenciar a complexidade real do Sucesso do Cliente nas empresas. A plataforma centraliza de forma eficaz dados dispersos em uma única fonte para monitorar a saúde das contas, os riscos e as oportunidades, ao mesmo tempo em que oferece visualizações e relatórios claros e acionáveis. Planhat se tornou para nós uma verdadeira ferramenta de execução do Sucesso do Cliente, muito além de um simples CRM. **O que você não gosta em Planhat?** Algumas melhorias de UX e desempenho que regularmente encaminhamos para a equipe de suporte ou nosso CSM dedicado. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Planhat responde eficazmente aos desafios de gestão da saúde do cliente, da gestão de riscos e das renovações em grande escala, centralizando dados, fluxos de trabalho e relatórios em uma plataforma única. A ultrapersonalização permite atender às nossas necessidades. ### 45. Planhat: Fácil de Aprender, Constantemente Inovando com uma IA Impressionante **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Hatem Y. | VP Customer Operations, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** April 14, 2026 **O que você mais gosta em Planhat?** Planhat é um ótimo produto, e eu o tenho usado nos últimos quatro anos. Como VP de Operações de Clientes, achei-o muito útil e fácil de aprender, e é claro que eles estão sempre trabalhando em algo novo. A forma como eles adotaram capacidades de IA é realmente incrível. **O que você não gosta em Planhat?** Sou um usuário avançado desde o início e não há nada que eu não goste nisso. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Integração perfeita com Hubspot, Jira e outros. O Planhat AI me ajuda a capturar o sentimento do cliente e agir sobre ele. ### 46. Diretor de Sucesso do Cliente **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Administração Pública | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** November 13, 2023 **O que você mais gosta em Planhat?** É intuitivo, fácil de gerenciar dados de clientes e trabalhar de forma colaborativa como uma equipe em torno de metas de sucesso do cliente. A implementação foi muito tranquila e foi um processo simples integrar com outras tecnologias como Jira e Intercom. Tem sido transformador em termos de como gerenciamos o sucesso do cliente. **O que você não gosta em Planhat?** Ao mudar da interface antiga para a nova no ano passado, às vezes não é intuitivo encontrar algumas das funcionalidades com as quais eu estava familiarizado na interface antiga. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Manter nossos dados organizados, fornecer transparência para as principais partes interessadas, gerenciar nosso processo de renovações e a experiência de integração para novos clientes. Ajudar a coletar informações dos clientes por meio da pontuação NPS. Priorizar oportunidades de clientes. ### 47. Uma ótima ferramenta para qualquer equipe de Sucesso do Cliente **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Software de Computador | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** May 19, 2023 **O que você mais gosta em Planhat?** É uma ótima ferramenta, com muito potencial de configuração para permitir que complemente e melhore os processos existentes. A capacidade de acionar automações com base nas informações inseridas ou em momentos-chave da jornada de um cliente realmente ajuda a garantir a integridade dos dados e a adesão aos processos. Construímos uma série de painéis que podem fornecer à equipe insights sobre seus clientes, sua saúde e atividades que ocorreram. Gostamos que também haja uma série de integrações disponíveis, que podemos utilizar. **O que você não gosta em Planhat?** O mesmo de antes. O relatório poderia ser mais fácil de usar com a capacidade de misturar e combinar dados de diferentes objetos do Planhat e visualizar de diferentes maneiras. A nova interface de usuário é certamente diferente, mas parece haver algumas áreas onde agora é necessário duplicar páginas/painéis em diferentes "seções". Embora isso possa fazer sentido, significa que as alterações nos painéis e páginas agora precisam ser feitas em vários lugares. Seria muito mais fácil se as páginas/painéis não fossem uma duplicata/cópia de um original, mas sim uma visualização do original com o filtro relevante aplicado. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Como equipe de CS, utilizamos o Planhat como nossa única fonte de verdade para eliminar silos de dados e garantir total visibilidade ao longo do ciclo de vida do cliente. Ao centralizar métricas de saúde e dados de engajamento chave, passamos de um modo reativo de 'apagar incêndios' para uma estratégia proativa e orientada por dados. Isso nos permite mitigar riscos de churn precocemente e identificar oportunidades de crescimento, impulsionando, em última análise, uma maior retenção e garantindo que nossos clientes alcancem seus resultados desejados em escala. ### 48. Dois Polegares para Cima para Planhat **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Colin B. | Sr. Business Development Manager, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** April 14, 2026 **O que você mais gosta em Planhat?** O que eu mais gosto no Planhat é como ele traz tudo para um só lugar. Ele oferece à nossa equipe uma visão clara e em tempo real da saúde do cliente, atividade e receita, sem precisar alternar entre sistemas. **O que você não gosta em Planhat?** É quase personalizável demais. Dado que é tão rico em recursos, é difícil manter o foco antes de passar para a próxima coisa! **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Planhat está resolvendo nosso maior desafio: dados fragmentados e gestão reativa de clientes. ### 49. Visualização de Dados Poderosa e Automação, Mas a Integração Pode Ser Complicada **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Ifeoma E. | Operational Supervisor , Saúde, Bem-estar e Fitness, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** October 27, 2025 **O que você mais gosta em Planhat?** O Planhat suporta filtragem avançada, uma ampla gama de gráficos ou widgets e também ajuda na visualização de dados em um sistema. A plataforma reúne todas as funções de dados primárias, como quadros kanban, tabelas de dados, documentos e outros em um único diretório ou painel. Tarefas e fluxos de trabalho são totalmente registrados pelo aplicativo, e uma forte automação é estabelecida para facilitar conexões personalizadas e melhorar a comunicação por e-mail. A plataforma contém recursos inteligentes que são suportados por IA, incluindo detecção de anomalias suportada por ML e um assistente de escrita poderoso. O programa foca em todas as atividades que envolvem engajamento do cliente, processo de integração, pagamentos e outros. **O que você não gosta em Planhat?** Encontramos algumas complexidades de integração, especialmente com plataformas de dados, o que afeta a precisão de quaisquer insights ou análises. Algumas inconsistências e imprecisões são experimentadas, especialmente ao lidar com grandes conjuntos de dados que precisam de processamento. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** O Planhat eliminou a dificuldade que tínhamos para aprender e capturar dados e comportamentos específicos dos clientes, garantindo que todos os conjuntos de dados sejam capturados corretamente de várias fontes. Os muitos clientes que estão sendo integrados são geridos de forma eficaz por este aplicativo e todos os processos de pagamento são totalmente automatizados. Capturamos o índice de saúde do nosso desempenho, onde aprendemos nossos defeitos e isso nos permite mudar para melhor. No contexto operacional, valorizamos o feedback e as preocupações dos clientes, garantindo que todas as operações estejam efetivamente alinhadas. O Planhat traz uma comunicação sólida e proativa com o cliente, e isso incorpora campanhas de marketing e garante o engajamento oportuno dos clientes. ### 50. Personalização Poderosa, Interface a Melhorar **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Tecnologia da Informação e Serviços | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** October 22, 2025 **O que você mais gosta em Planhat?** Gosto do fato de podermos construir dashboards personalizados, o que permite ter uma visualização e acompanhar a carteira de clientes com os diferentes riscos, oportunidades, compromissos e o relacionamento com o cliente. É muito útil ter acesso rápido a todos os dados dos nossos clientes e poder enviar comunicações automáticas. **O que você não gosta em Planhat?** Acho que a nova interface não é muito intuitiva e pode ser um pouco difícil de entender em comparação com a interface antiga, que era muito mais clara visualmente. No entanto, a nova interface está melhor organizada e pode-se organizá-la como se quer, mas acho que é uma questão de se acostumar. **Que problemas Planhat está resolvendo e como isso está beneficiando você?** O Planhat me permite centralizar os dados dos clientes, acompanhar os KPIs e compartilhar as informações com minha equipe. Eu aprecio os painéis personalizados para uma visualização rápida da carteira de clientes, o que facilita o acompanhamento dos riscos, das oportunidades e o envio de comunicações automáticas. ## Planhat Discussions - [Seria bom se pudéssemos exportar as alterações, etc., nos Playbooks ou ter uma ideia clara das expectativas de pontuação NPS.](https://www.g2.com/pt/discussions/it-shouldbe-good-if-we-can-export-the-changes-etc-on-playbooks-or-have-a-clear-idea-on-nps-score-expectations) - 1 comment, 1 upvote - [Como posso lançar duas campanhas NPS simultâneas?](https://www.g2.com/pt/discussions/how-can-i-launch-two-simultaneos-npscampaings) - 1 comment, 1 upvote - [Qual é a melhor maneira de gerenciar oportunidades de venda cruzada no Planhat?](https://www.g2.com/pt/discussions/40995-what-s-the-best-way-to-manage-crossell-opportunities-on-planhat) - 1 comment, 1 upvote - [Quanto tempo levou para implementar?](https://www.g2.com/pt/discussions/49802-how-long-did-it-take-to-implement) - 2 comments - [View Planhat pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/pt/products/planhat/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-15+10%3A16%3A59+-0500&secure%5Bsession_id%5D=0787ccb4-d053-4acd-8e4c-9e14ee1ba142&secure%5Btoken%5D=4618ac226c5c5c318bd18cc0fb32c0d7079a811d5b4f05e458a0fbdec648875a&format=llm_user) ## Planhat Integrations - [Administrate](https://www.g2.com/pt/products/administrate/reviews) - [Agentforce 360 Platform (formerly Salesforce Platform)](https://www.g2.com/pt/products/agentforce-360-platform-formerly-salesforce-platform/reviews) - [Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud)](https://www.g2.com/pt/products/agentforce-sales-formerly-salesforce-sales-cloud/reviews) - [Aha!](https://www.g2.com/pt/products/aha/reviews) - [Boostworks](https://www.g2.com/pt/products/boostworks/reviews) - [ChatGPT](https://www.g2.com/pt/products/chatgpt/reviews) - [Claude](https://www.g2.com/pt/products/claude-2025-12-11/reviews) - [Digibee](https://www.g2.com/pt/products/digibee/reviews) - [Dotdigital](https://www.g2.com/pt/products/dotdigital/reviews) - [Fathom](https://www.g2.com/pt/products/fathom-video/reviews) - [Fin](https://www.g2.com/pt/products/fin/reviews) - [Fin2 by Intercom](https://www.g2.com/pt/products/fin2-by-intercom/reviews) - [Freshdesk](https://www.g2.com/pt/products/freshdesk/reviews) - [GitHub](https://www.g2.com/pt/products/github/reviews) - [Gong](https://www.g2.com/pt/products/gong/reviews) - [Google Cloud BigQuery](https://www.g2.com/pt/products/google-cloud-bigquery/reviews) - [Google Workspace](https://www.g2.com/pt/products/google-workspace/reviews) - [HubSpot Marketing Hub](https://www.g2.com/pt/products/hubspot-marketing-hub/reviews) - [HubSpot Sales Hub](https://www.g2.com/pt/products/hubspot-sales-hub/reviews) - [Insightly CRM](https://www.g2.com/pt/products/insightly-crm/reviews) - [Jira](https://www.g2.com/pt/products/jira/reviews) - [Pendo](https://www.g2.com/pt/products/pendo-io-pendo/reviews) - [PlanMill ERP Cloud](https://www.g2.com/pt/products/planmill-erp-cloud/reviews) - [Productsup](https://www.g2.com/pt/products/productsup/reviews) - [Qualtrics Customer Experience](https://www.g2.com/pt/products/qualtrics-customer-experience/reviews) - [RedeApp](https://www.g2.com/pt/products/redeapp-redeapp/reviews) - [Salesforce Agentforce](https://www.g2.com/pt/products/salesforce-agentforce/reviews) - [Salesloft](https://www.g2.com/pt/products/salesloft/reviews) - [Showell](https://www.g2.com/pt/products/showell/reviews) - [Slack](https://www.g2.com/pt/products/slack/reviews) - [Snowflake](https://www.g2.com/pt/products/snowflake/reviews) - [Tableau](https://www.g2.com/pt/products/tableau/reviews) - [Typeform](https://www.g2.com/pt/products/typeform/reviews) - [Workfront](https://www.g2.com/pt/products/workfront/reviews) - [Younium](https://www.g2.com/pt/products/younium/reviews) - [Zapier](https://www.g2.com/pt/products/zapier/reviews) - [Zendesk for Customer Service](https://www.g2.com/pt/products/zendesk-for-customer-service/reviews) ## Planhat Features **Automação da Força de Vendas** - Contato & Gerenciamento de Contas - Gestão de Relacionamento com Parceiros (PRM) - Oportunidade & Gerenciamento de Pipeline. - Gerenciamento de Tarefas / Atividades - Território & Gestão de Cotas - Integração com Desktop - Gestão de Lista de Preços de Produtos e Preços - Cotação & Gerenciamento de Pedidos - Gestão de Contratos de Clientes **Automação de marketing** - E-mail marketing - Gestão de Campanhas - Gestão de Leads - Análise de ROI de marketing **Informações do cliente** - Pontuações de integridade do cliente - Monitoramento de clientes - Perfis de clientes - Playbooks - Segmentos de Clientes - Envolvimento com o produto - Pesquisas **Faturamento e Pagamentos** - Condições de pagamento - Faturamento personalizado - Preços personalizados **Análise de produtos** - Análise em nível de conta - Análise em nível de usuário - Segmentação - Funis - Alertas - Análise de vários produtos - Pontuação do usuário - Integrações **Fornecimento de dados** - Enriquecimento de Dados - Expansibilidade - Marketing de Conteúdo - Vários dispositivos **Equipe de Vendas** - Processo de Vendas Flexível - Modo de treinamento - Playbooks **Noções básicas da plataforma** - Modelos - Exportadores - Acesso e colaboração multiusuário - Múltiplas Personas - Análise de Dados **Conteúdo** - Colaboração de documentos - Controle de versão - Assinatura eletrônica - Solicitação de Arquivo - Feedback **Configuração de integração** - Fluxos - Modelos - Listas **Suporte ao cliente** - Gerenciamento de casos - Portal de Suporte ao Cliente - Base de conhecimento - Características do Call Center - Análise de suporte **Previsões** - Risco de churn - Oportunidades de Upsell - Gatilhos personalizados - Machine Learning **Reconhecimento de Receitas** - Rastreamento de uso - Receita Diferida - Competência de Receita **Inteligência** - Métricas de Marketing - Modelagem Preditiva - Mecanismo de recomendação **Inteligência** - Identificação de Oportunidades - Renovações sem toque - Conteúdo inteligente **Colaboração** - Faturamento e Faturamento - Mensagens instantâneas - Gerenciamento de projetos - Analytics - Rastreamento de tempo - Aplicativo móvel **Acompanhamento de Projetos** - Monitoramento - Recursos - Conteúdo - Tarefas - Optimização **Agente AI - Análise de Produto** - Execução Autônoma de Tarefas - Integração entre sistemas - Aprendizagem Adaptativa - Assistência Proativa **AI Agente - Mapeamento da Jornada do Cliente** - Execução Autônoma de Tarefas **Relatórios & Analytics** - Relatórios - Painéis - Previsão **Plataforma** - Relatórios & Dashboards - Integrações de API & - Ferramentas de importação e exportação de dados - Capacidade de fluxo de trabalho - Notificações - Personalização - Escalabilidade - Segurança de dados - Desempenho e Confiabilidade - Gerenciamento de usuários, funções e acessos **Otimização de Receita** - Clientes em risco - Otimização de Ofertas - Churn de clientes - Previsão de Receita **Mapeamento** - Vários organogramas - Papéis das partes interessadas **Envolvimento do cliente** - Portal - Engajamento - Marca - Visibilidade - Colaboração **Análise Comportamental - Análise de Produto** - Análise de Múltiplos Produtos - Análise de nível de usuário - Análise de nível de conta - Segmentação - Funis **Móvel & Social** - Recursos de colaboração social - Integração de Redes Sociais - Suporte ao usuário móvel **Funcionalidade** - Identificação - Correção - Normalização - Limpeza Preventiva - Correspondência de dados **IA generativa** - Geração de Texto - Resumo de texto **Agente AI - Otimização de Receita do Cliente** - Execução Autônoma de Tarefas - Integração entre sistemas - Aprendizagem Adaptativa - Interação em Linguagem Natural - Assistência Proativa - Tomada de Decisão **Infraestrutura de Plataforma - Análise de Produto** - Integrações entre sistemas - Alertas - Integrações **Plataforma** - Personalização - Capacidade de fluxo de trabalho - Gerenciamento de usuários, funções e acessos - Internacionalização - Sandbox / Ambientes de Teste - Document & Content Mgmt. - Desempenho e Confiabilidade - Geração de Documento de Saída **Gestão** - Relatórios - Automação - Auditorias de Qualidade - Painel de controle - Governança **Agente AI - Sucesso do Cliente** - Execução Autônoma de Tarefas - Planejamento em várias etapas - Integração entre sistemas - Interação em Linguagem Natural - Assistência Proativa **Otimização impulsionada por IA - Análise de Produtos** - Pontuação do usuário - Aprendizagem adaptativa - Insights automatizados - Execução autônoma de tarefas **Integração** - Ferramentas de importação e exportação de dados - APIs de integração - Abrangência de aplicativos de parceiros **IA generativa** - Geração de Texto - Resumo de texto **IA generativa** - Geração de Texto **Agente AI - CRM** - Execução Autônoma de Tarefas - Planejamento em várias etapas - Integração entre sistemas - Aprendizagem Adaptativa - Interação em Linguagem Natural - Assistência Proativa - Tomada de Decisão ## Top Planhat Alternatives - [Custify](https://www.g2.com/pt/products/custify/reviews) - 4.7/5.0 (489 reviews) - [Totango](https://www.g2.com/pt/products/totango/reviews) - 4.3/5.0 (1,139 reviews) - [ChurnZero](https://www.g2.com/pt/products/churnzero/reviews) - 4.7/5.0 (1,575 reviews)