Eu uso o Planhat para armazenar, revisar e analisar dados de clientes, bem como o desempenho da minha equipe. O Planhat me permite localizar informações chave muito rapidamente e me permite criar painéis e tabelas para segmentar dados específicos. Os painéis podem ser configurados em minutos, o que me economiza uma enorme quantidade de tempo em comparação com a gestão de várias planilhas. Eu gosto da facilidade de uso; é intuitivo, amigável e fácil de navegar. Eu adoro poder criar minha própria área para revisar o desempenho da minha equipe e métricas chave sobre nossos clientes empresariais. Eu aprecio ter painéis acessíveis e personalizáveis que me permitem relatar instantaneamente o progresso e as tendências, e tomar decisões rápidas sobre o engajamento do cliente.

Acho o Planhat organizado e valorizo os bons relatórios, que são úteis para nossos processos internos. Os campos flexíveis são práticos, pois podemos armazenar informações específicas para o nosso negócio e apresentá-las e compará-las em relatórios, o que é especialmente útil, já que temos mais de 1.000 clientes. Também gosto das melhores visões gerais e da integração de IA em comparação com nossa ferramenta anterior.

Desde a minha primeira avaliação, meu uso do Planhat só aumentou. Tornou-se uma parte fundamental de como organizo meu trabalho, monitoro a atividade dos clientes e me mantenho proativo como CSM. Agora o uso com tanta regularidade que sou visto como o especialista em Planhat dentro da nossa equipe. A plataforma é poderosa, e a equipe de suporte continua sendo confiável, responsiva e fácil de trabalhar.