Top 10 Alternativas e Concorrentes da Orion Advisor Technology

Principais Alternativas de 10 para Orion Advisor Technology Recentemente Avaliadas pela Comunidade G2

Patrocinado
Publicidade G2
Obtenha 2x mais conversão do que com Google Ads com a Publicidade G2!
A Publicidade G2 coloca seu produto em posições premium em páginas de alto tráfego e em páginas de concorrentes direcionadas para alcançar compradores em momentos chave de comparação.
Saiba Mais

Betterment at Work
Por Betterment
4.3/5
(546)
Descrição do Produto
Seu negócio está preparado para crescer—e o nosso plano 401(k) também. É fácil de gerenciar, apoia sua estratégia de longo prazo e oferece orientação proativa em cada etapa, mantendo seu plano funcionando sem problemas e em conformidade. Dê aos seus funcionários acesso a uma solução poderosa e fácil de usar para investimentos e poupança para aposentadoria—com carteiras construídas por especialistas, orientação financeira personalizada, vinculação de contas externas e um conjunto de ferramentas complementares para construir riqueza. Tudo acessível através do nosso aplicativo móvel. E com mais de $21 bilhões em AUM de aposentadoria, somos um parceiro em que seu negócio pode confiar. Descubra uma maneira melhor de 401(k) hoje.
Show More
Os revisores dizem que em comparação com Orion Advisor Technology, Betterment at Work é:
Mais utilizável
Melhor em atender aos requisitos
Mais fácil de configurar
Categorias em comum com Orion Advisor Technology:
Gestão de Carteira de Investimentos

Morningstar Direct
Por Morningstar
4/5
(407)
Descrição do Produto
Gestão de Portfólio: O Morningstar Direct Lens permite criar, editar e analisar portfólios de forma rápida e eficiente usando uma interface clara e intuitiva. Marketing de Portfólio: Conte suas histórias usando dados e análises da Morningstar para destilar informações complexas de investimento em relatórios claros, com marca personalizada, comparações de produtos e apresentações. Due Diligence: Veja como você está se saindo, como os outros se comparam e quais investimentos são os melhores da categoria com o módulo de Relatório de Desempenho. Ele oferece due diligence automatizado e simplificado e relatórios fáceis de ler, para que você nunca perca a noção do seu lugar no mundo. Dados e Pesquisa: Veja os mercados através de milhares de lentes diferentes, incluindo pontos de dados exclusivos da Morningstar, como classificações de analistas, dados de fluxo de fundos e dados de diversidade de empresas para encontrar investimentos que impulsionem suas estratégias. E Mais: Desde alocação de ativos e seleção de investimentos, até análises avançadas e conjuntos de dados pré-construídos, o Direct é o padrão da indústria.
Show More
Os revisores dizem que em comparação com Orion Advisor Technology, Morningstar Direct é:
Mais lento para alcançar o roi
Categorias em comum com Orion Advisor Technology:
Gestão de Carteira de Investimentos

Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)
Por Morningstar
4.1/5
(275)
Descrição do Produto
Desenvolvido para produtividade, o Direct Advisory Suite (anteriormente Advisor Workstation) apoia consultores com os mais recentes dados de investimento, ferramentas e relatórios da Morningstar para atender clientes existentes e gerar novos negócios. A integração perfeita com sistemas populares de consultoria traz automaticamente dados atuais de clientes e contas para a visão mais clara do seu portfólio de negócios.
Show More
Os revisores dizem que em comparação com Orion Advisor Technology, Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation) é:
Mais lento para alcançar o roi
Categorias em comum com Orion Advisor Technology:
Gestão de Carteira de Investimentos

Patrocinado
Publicidade G2
Obtenha 2x mais conversão do que com Google Ads com a Publicidade G2!
A Publicidade G2 coloca seu produto em posições premium em páginas de alto tráfego e em páginas de concorrentes direcionadas para alcançar compradores em momentos chave de comparação.
Saiba Mais
Você está Vendo Parte da HistóriaFaça login ou crie uma conta para acessar o conjunto completo de alternativas.
Crie uma Conta Gratuita

eMoney
Por eMoney Advisor, LLC.
4.7/5
(67)
Descrição do Produto
Fornecendo uma plataforma interativa de gestão de patrimônio para consultores e seus clientes, o emX apresenta uma interface intuitiva, integrações poderosas e múltiplas opções de planejamento financeiro para atender a todas as necessidades dos seus clientes.
Show More
Os revisores dizem que em comparação com Orion Advisor Technology, eMoney é:
Melhor em suporte
Mais fácil de configurar
Melhor em atender aos requisitos
Categorias em comum com Orion Advisor Technology:
Gestão de Carteira de Investimentos

Nitrogen
Por Nitrogen
4/5
(72)
Descrição do Produto
A Nitrogen é a empresa que inventou o Risk Number®, que impulsiona a primeira Plataforma de Crescimento do mundo e foi construída com base em um framework acadêmico vencedor do Prêmio Nobel. Consultores, empresas de gestão de patrimônio e gestores de ativos usam a plataforma Nitrogen para acelerar a conversão de potenciais clientes em ativos e em clientes engajados e retidos, com insights e análises para manter tudo no caminho certo — tudo com a missão de capacitar o mundo a investir sem medo.
Show More
Categorias em comum com Orion Advisor Technology:
Gestão de Carteira de Investimentos

Betterment Advisor Solutions
Por Betterment
4.4/5
(64)
Descrição do Produto
Betterment Advisor Solutions é a plataforma de custódia tudo-em-um, desenvolvida especificamente para RIAs independentes, ajudando você a atender mais clientes, de forma mais eficiente, em investimentos, aposentadoria e dinheiro.
Show More
Os revisores dizem que em comparação com Orion Advisor Technology, Betterment Advisor Solutions é:
Mais fácil de configurar
Mais utilizável
Melhor em suporte
Categorias em comum com Orion Advisor Technology:
Gestão de Carteira de Investimentos

Pershing Financial Services
Por Pershing a BNY Mellon
4.2/5
(58)
Descrição do Produto
NetX360 fornece a tecnologia para gerenciar seu negócio de forma eficiente, desde CRM e integração de clientes até operações e relatórios.
Show More
Os revisores dizem que em comparação com Orion Advisor Technology, Pershing Financial Services é:
Melhor em atender aos requisitos
Melhor em suporte
Categorias em comum com Orion Advisor Technology:
Gestão de Carteira de Investimentos

Irwin
Por Platform Group Limited
4.5/5
(57)
Descrição do Produto
A suíte completa de ferramentas de RI da Irwin permite que você tome decisões mais informadas baseadas em dados, tenha reuniões de investidores de alta qualidade, diversifique sua base de acionistas e reduza seu custo de capital. Com a Irwin, você pode gerenciar melhor suas iniciativas de RI e capacitar sua equipe de RI. Nosso produto versátil inclui direcionamento poderoso de investidores, o monitoramento de acionistas mais abrangente, um CRM intuitivo (com ferramentas de e-mail e engajamento integradas) e pesquisas, estimativas e transcrições oportunas.
Show More
Os revisores dizem que em comparação com Orion Advisor Technology, Irwin é:
Melhor em suporte
Mais fácil de configurar
Mais utilizável
Categorias em comum com Orion Advisor Technology:
Relatórios de Investidores

Backstop Solutions Suite
Por ION Analytics
4.7/5
(46)
Descrição do Produto
Backstop oferece o conjunto de produtividade líder do setor, baseado em nuvem, para fundos de fundos, pensões, doações, fundações, consultores de investimento, escritórios familiares, fundos de hedge e empresas de capital privado.
Show More
Os revisores dizem que em comparação com Orion Advisor Technology, Backstop Solutions Suite é:
Melhor em suporte
Mais utilizável
Melhor em atender aos requisitos
Categorias em comum com Orion Advisor Technology:
Gestão de Carteira de Investimentos
Relatórios de Investidores