Top 10 Alternativas e Concorrentes da Geneva

Principais Alternativas de 10 para Geneva Recentemente Avaliadas pela Comunidade G2

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Morningstar Direct
Por Morningstar
4/5
(407)
Descrição do Produto
Gestão de Portfólio: O Morningstar Direct Lens permite criar, editar e analisar portfólios de forma rápida e eficiente usando uma interface clara e intuitiva. Marketing de Portfólio: Conte suas histórias usando dados e análises da Morningstar para destilar informações complexas de investimento em relatórios claros, com marca personalizada, comparações de produtos e apresentações. Due Diligence: Veja como você está se saindo, como os outros se comparam e quais investimentos são os melhores da categoria com o módulo de Relatório de Desempenho. Ele oferece due diligence automatizado e simplificado e relatórios fáceis de ler, para que você nunca perca a noção do seu lugar no mundo. Dados e Pesquisa: Veja os mercados através de milhares de lentes diferentes, incluindo pontos de dados exclusivos da Morningstar, como classificações de analistas, dados de fluxo de fundos e dados de diversidade de empresas para encontrar investimentos que impulsionem suas estratégias. E Mais: Desde alocação de ativos e seleção de investimentos, até análises avançadas e conjuntos de dados pré-construídos, o Direct é o padrão da indústria.
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Categorias em comum com Geneva:
Gestão de Carteira de Investimentos

Betterment at Work
Por Betterment
4.3/5
(544)
Descrição do Produto
Seu negócio está preparado para crescer—e o nosso plano 401(k) também. É fácil de gerenciar, apoia sua estratégia de longo prazo e oferece orientação proativa em cada etapa, mantendo seu plano funcionando sem problemas e em conformidade. Dê aos seus funcionários acesso a uma solução poderosa e fácil de usar para investimentos e poupança para aposentadoria—com carteiras construídas por especialistas, orientação financeira personalizada, vinculação de contas externas e um conjunto de ferramentas complementares para construir riqueza. Tudo acessível através do nosso aplicativo móvel. E com mais de $21 bilhões em AUM de aposentadoria, somos um parceiro em que seu negócio pode confiar. Descubra uma maneira melhor de 401(k) hoje.
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Os revisores dizem que em comparação com Geneva, Betterment at Work é:
Melhor em atender aos requisitos
Mais fácil de administrar
Mais utilizável
Categorias em comum com Geneva:
Gestão de Carteira de Investimentos

Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)
Por Morningstar
4.1/5
(275)
Descrição do Produto
Desenvolvido para produtividade, o Direct Advisory Suite (anteriormente Advisor Workstation) apoia consultores com os mais recentes dados de investimento, ferramentas e relatórios da Morningstar para atender clientes existentes e gerar novos negócios. A integração perfeita com sistemas populares de consultoria traz automaticamente dados atuais de clientes e contas para a visão mais clara do seu portfólio de negócios.
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Categorias em comum com Geneva:
Gestão de Carteira de Investimentos

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Koyfin
Por Koyfin
4.8/5
(116)
Descrição do Produto
Koyfin é uma plataforma moderna e econômica de análise financeira usada por mais de 30.000 consultores financeiros e gestores de patrimônio. Ela fornece ferramentas para criar carteiras modelo, analisar carteiras de clientes, criar propostas para clientes e pesquisar ações, ETFs, fundos mútuos e dados macroeconômicos. Koyfin oferece dados financeiros extensivos, opções de personalização e fluxos de trabalho eficientes. Principais Características: Rastreamento e Análise de Carteiras: Monitore e analise carteiras modelo e carteiras de clientes com métricas avançadas e visualizações. Propostas e Relatórios para Clientes: Crie propostas e relatórios para clientes elegantes e de fácil compreensão para investidores comuns, ao contrário das ferramentas tradicionais que produzem relatórios densos e complexos. Ferramentas de Pesquisa Abrangentes: Pesquise ações, ETFs e fundos mútuos. Acesse dados macroeconômicos extensivos. Crie Substituições para Participações Existentes na Carteira: Identifique e monitore participações de substituição para estar preparado para mudanças no modelo. Interface Intuitiva: Simplifica a análise de dados complexos com ferramentas de visualização. Colaboração: Compartilhe e colabore facilmente em listas de observação e carteiras com sua equipe. Acessibilidade: Oferece uma solução econômica com preços transparentes. Para mais informações, inscreva-se gratuitamente em koyfin.com ou entre em contato pelo help@koyfin.com.
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Os revisores dizem que em comparação com Geneva, Koyfin é:
Mais fácil de administrar
Mais fácil de configurar
Melhor em atender aos requisitos
Categorias em comum com Geneva:
Gestão de Carteira de Investimentos

Orion Advisor Technology
Por Orion Advisor Tech
4.4/5
(97)
Descrição do Produto
A suíte de negociação totalmente integrada da Orion–incluindo um reequilibrador inteligente em termos fiscais, otimizador de SMA personalizado e um robusto mercado de modelos–capacita as empresas a personalizar carteiras de clientes enquanto escalonam os processos de back-office.
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Categorias em comum com Geneva:
Gestão de Carteira de Investimentos

Nitrogen
Por Nitrogen
4/5
(72)
Descrição do Produto
A Nitrogen é a empresa que inventou o Risk Number®, que impulsiona a primeira Plataforma de Crescimento do mundo e foi construída com base em um framework acadêmico vencedor do Prêmio Nobel. Consultores, empresas de gestão de patrimônio e gestores de ativos usam a plataforma Nitrogen para acelerar a conversão de potenciais clientes em ativos e em clientes engajados e retidos, com insights e análises para manter tudo no caminho certo — tudo com a missão de capacitar o mundo a investir sem medo.
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Os revisores dizem que em comparação com Geneva, Nitrogen é:
Mais fácil de administrar
Categorias em comum com Geneva:
Gestão de Carteira de Investimentos

eMoney
Por eMoney Advisor, LLC.
4.7/5
(67)
Descrição do Produto
Fornecendo uma plataforma interativa de gestão de patrimônio para consultores e seus clientes, o emX apresenta uma interface intuitiva, integrações poderosas e múltiplas opções de planejamento financeiro para atender a todas as necessidades dos seus clientes.
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Os revisores dizem que em comparação com Geneva, eMoney é:
Melhor em atender aos requisitos
Mais fácil de administrar
Mais fácil de configurar
Categorias em comum com Geneva:
Gestão de Carteira de Investimentos

Backstop Solutions Suite
Por ION Analytics
4.7/5
(46)
Descrição do Produto
Backstop oferece o conjunto de produtividade líder do setor, baseado em nuvem, para fundos de fundos, pensões, doações, fundações, consultores de investimento, escritórios familiares, fundos de hedge e empresas de capital privado.
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Os revisores dizem que em comparação com Geneva, Backstop Solutions Suite é:
Mais fácil de administrar
Melhor em atender aos requisitos
Mais fácil de fazer negócios com
Categorias em comum com Geneva:
Gestão de Carteira de Investimentos

SimCorp One
Por Simcorp
4.4/5
(21)
Descrição do Produto
SimCorp One é alimentado por: Dimension: Dimension continua sendo a base subjacente do SimCorp One, oferecendo uma visão total em tempo real do portfólio em toda a cadeia de valor de investimento e conectando tudo junto. Axioma: O conjunto de soluções da SimCorp para construção de portfólio, análises e gestão de risco. Comunicação com Clientes: A solução da SimCorp automatiza os processos de comunicação e relatórios de clientes de ponta a ponta, melhorando o serviço ao cliente e a eficiência. Serviços de Gestão de Dados: O ecossistema de serviços em nuvem da SimCorp para gerenciar dados de mercado e de referência. Serviços de Negócios: A oferta da SimCorp de Serviços de Contabilidade de Investimentos e Serviços de Operações de Investimentos. Através desses serviços, a SimCorp assume a responsabilidade por esses processos operacionais, permitindo que os clientes alocem mais recursos para atividades que agregam valor. Ecossistema Integrado: O ecossistema de parceiros selecionados da SimCorp oferece acesso a soluções e serviços inovadores e complementares ao longo da cadeia de valor de gestão de investimentos, integrados de forma harmoniosa ao Dimension.
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Os revisores dizem que em comparação com Geneva, SimCorp One é:
Melhor em atender aos requisitos
Categorias em comum com Geneva:
Gestão de Carteira de Investimentos