Recursos de ConnectWise PSA
Plataforma (26)
Personalização
Permite que os administradores personalizem para acomodar seus processos exclusivos. Inclui a capacidade de criar objetos, campos, regras, cálculos e modos de exibição personalizados. Revisores de 80 de ConnectWise PSA forneceram feedback sobre este recurso.
Capacidade de fluxo de trabalho
Automatiza um processo que requer uma série de etapas que normalmente exigem a intervenção de vários usuários diferentes. Os administradores podem escrever regras para determinar quem e quando um usuário precisa concluir uma etapa. Também inclui notificação de usuários quando eles precisam tomar medidas. Revisores de 85 de ConnectWise PSA forneceram feedback sobre este recurso.
Gerenciamento de usuários, funções e acessos
Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc. Revisores de 85 de ConnectWise PSA forneceram feedback sobre este recurso.
Internacionalização
Permite que os usuários visualizem e transacionem negócios com o mesmo conteúdo em vários idiomas e moedas. Este recurso foi mencionado em 53 avaliações de ConnectWise PSA.
Sandbox / Ambientes de Teste
Com base em 56 avaliações de ConnectWise PSA. Permite que os administradores desenvolvam e testem facilmente alterações na implantação do CRM. Depois que as alterações são feitas, os administradores podem migrar facilmente as alterações para o ambiente "ao vivo" ou "produção".
Document & Content Mgmt.
Conforme relatado em 74 avaliações de ConnectWise PSA. Permite consumir, publicar e editar conteúdo a partir de uma interface central. O gerenciamento de conteúdo para sistemas CRM pode incluir apresentações, documentos, imagens e outros arquivos eletrônicos relacionados.
Desempenho e Confiabilidade
Com base em 82 avaliações de ConnectWise PSA. O software está consistentemente disponível (tempo de atividade) e permite que os usuários concluam tarefas rapidamente porque não estão esperando que o software responda a uma ação que tomaram.
Geração de Documento de Saída
Conforme relatado em 77 avaliações de ConnectWise PSA. Administradores podem criar modelos que permitem aos usuários gerar rapidamente documentos dinâmicos em vários formatos com base nos dados armazenados no aplicativo.
Personalização
O sistema fornece personalização suficiente para atender aos requisitos de negócios
Capacidade de fluxo de trabalho
Automatiza um processo que requer uma série de etapas que normalmente exigem a intervenção de vários usuários diferentes. Os administradores podem escrever regras para determinar quem e quando um usuário precisa concluir uma etapa. Também inclui notificação de usuários quando eles precisam tomar medidas.
Gerenciamento de usuários, funções e acessos
Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc.
Internacionalização
Permite que os usuários visualizem e transacionem negócios com o mesmo conteúdo em vários idiomas e moedas.
Sandbox / Ambientes de Teste
Permite que os administradores desenvolvam e testem facilmente alterações na implantação do CRM. Depois que as alterações são feitas, os administradores podem migrar facilmente as alterações para o ambiente "ao vivo" ou "produção".
Desempenho e Confiabilidade
O software está consistentemente disponível (tempo de atividade) e permite que os usuários concluam tarefas rapidamente porque não estão esperando que o software responda a uma ação que tomaram.
Geração de Documento de Saída
Permite que os administradores criem modelos que permitem aos usuários gerar rapidamente documentos dinâmicos em vários formatos com base nos dados armazenados no aplicativo.
Suporte ao usuário móvel
Permite que o software seja facilmente usado em vários dispositivos móveis, incluindo telefones e tablets. Este recurso foi mencionado em 85 avaliações de ConnectWise PSA.
Personalização
Com base em 96 avaliações de ConnectWise PSA. Permite que os usuários personalizem cores, texto, logotipos e identidade visual do bate-papo.
Gerenciamento de usuários, funções e acessos
Conforme relatado em 104 avaliações de ConnectWise PSA. Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc.
Integração
Integra-se com outros softwares de atendimento ao cliente para melhorar o suporte e aprimorar a funcionalidade Este recurso foi mencionado em 86 avaliações de ConnectWise PSA.
Relatórios
Fornece ferramentas de análise que revelam métricas de negócios importantes e acompanham o progresso Revisores de 195 de ConnectWise PSA forneceram feedback sobre este recurso.
Painéis
Conforme relatado em 203 avaliações de ConnectWise PSA. Exibe métricas importantes relacionadas ao desempenho
Apis
Com base em 45 avaliações de ConnectWise PSA. Fornecer Interfaces de Programação de Aplicativos (APIs) para permitir a integração de dados, lógica, objetos, etc. com outros aplicativos de software.
Internacionalização
Conforme relatado em 42 avaliações de ConnectWise PSA. Permite que os usuários visualizem e transacionem negócios com o mesmo conteúdo em vários idiomas e moedas.
Desempenho e Confiabilidade
Com base em 48 avaliações de ConnectWise PSA. O software está consistentemente disponível (tempo de atividade) e permite que os usuários concluam tarefas rapidamente porque não estão esperando que o software responda a uma ação que tomaram.
Móvel
Conforme relatado em 46 avaliações de ConnectWise PSA. Permite que o software seja facilmente usado em vários dispositivos móveis, incluindo telefones e tablets.
Acesso off-line
Conforme relatado em 43 avaliações de ConnectWise PSA. Capacidade de criar e acessar tarefas, transações e relatórios enquanto não estiver conectado à internet.
Automação da Força de Vendas (9)
Contato & Gerenciamento de Contas
Com base em 136 avaliações de ConnectWise PSA e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Armazene e recupere informações associadas a contatos e contas de clientes. Acompanhe a comunicação em toda a empresa e informações sobre contatos e contas.
Gestão de Relacionamento com Parceiros (PRM)
Com base em 95 avaliações de ConnectWise PSA e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Gerencie parceiros rastreando leads de parceiros de canal e oportunidades de vendas. Fornecer um portal de parceiros para colaborar com canais em oportunidades de vendas e compartilhar informações sobre produtos, preços, cotações, pedidos e treinamento
Oportunidade & Gerenciamento de Pipeline.
Com base em 124 avaliações de ConnectWise PSA e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Gerencie oportunidades de vendas ao longo de seu ciclo de vida, do lead ao pedido. Acompanhe estágios, valores e probabilidades de fechamento. Gerencie pipelines de vendas por representante de vendas individual, equipe, região e toda a empresa.
Gerenciamento de Tarefas / Atividades
Com base em 138 avaliações de ConnectWise PSA e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Gerencie e acompanhe tarefas e atividades. Atribua datas de vencimento e integre-se a calendários para gerenciar agendas e prioridades diárias.
Território & Gestão de Cotas
Com base em 101 avaliações de ConnectWise PSA e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Atribuir e gerenciar cotas de vendas e territórios. Acompanhe o progresso em relação às cotas. Mude conforme necessário.
Integração com Desktop
Conforme relatado em 128 avaliações de ConnectWise PSA. Permite que os usuários sincronizem suas ferramentas de e-mail, calendário e contato com seu sistema CRM. Inclui integração com o Microsoft Outlook e o Google.
Gestão de Lista de Preços de Produtos e Preços
Com base em 113 avaliações de ConnectWise PSA e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Insira os números de produto/peça e gerencie os preços associados a eles. Normalmente, a funcionalidade permite que os usuários adicionem produtos e preços a oportunidades e cotações se esses módulos forem fornecidos dentro do mesmo sistema.
Cotação & Gerenciamento de Pedidos
Com base em 113 avaliações de ConnectWise PSA e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite que os usuários criem uma cotação a ser fornecida a um cliente que contenha pelo menos produtos, preços e descontos associados. O gerenciamento de pedidos permite que os usuários processem pedidos que contenham produtos, preços e descontos associados.
Gestão de Contratos de Clientes
Com base em 123 avaliações de ConnectWise PSA e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Gestão de contratos realizados com clientes. A gestão de contratos inclui a negociação dos termos e condições dos contratos e a garantia do cumprimento dos termos e condições, bem como a documentação e concordância sobre quaisquer alterações ou alterações que possam surgir durante a sua implementação ou execução.
Automação de marketing (4)
E-mail marketing
Com base em 85 avaliações de ConnectWise PSA e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite que os usuários enviem e-mails para contatos em massa. Os recursos comuns incluem: modelos de e-mail integrados, integração de mídia social, gerenciamento de lista de assinantes, formulários de inscrição, relatórios de taxa de sucesso, testes AB e respostas automáticas.
Gestão de Campanhas
Com base em 88 avaliações de ConnectWise PSA e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Otimiza o processo para que as organizações desenvolvam e implantem campanhas de marketing de vários canais para grupos-alvo ou indivíduos e acompanhem o efeito dessas campanhas, por segmento de cliente, ao longo do tempo.
Gestão de Leads
Com base em 93 avaliações de ConnectWise PSA e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite que os usuários gerenciem e rastreiem leads por meio de um processo. O processo de lead normalmente envolve etapas como: 1. Geração de leads, 2. Consulta de clientes, Captura de consultas, Filtragem de leads, Classificação de leads, Distribuição de leads e Qualificação de leads.
Análise de ROI de marketing
Com base em 76 avaliações de ConnectWise PSA e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite a análise da eficácia de uma organização de várias atividades de marketing
Suporte ao cliente (5)
Gerenciamento de casos
Rastreia problemas/solicitações de ajuda relatados pelos clientes durante o processo de resolução. Este recurso foi mencionado em 127 avaliações de ConnectWise PSA.
Portal de Suporte ao Cliente
Com base em 124 avaliações de ConnectWise PSA e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Fornece uma maneira conveniente para os clientes obterem respostas a consultas, postarem problemas de serviço, fazerem pedidos, visualizarem históricos de pedidos e obterem acesso a outras informações contidas na base de conhecimento.
Base de conhecimento
Conforme relatado em 119 avaliações de ConnectWise PSA. Repositório de informações que fornece um meio para que as informações sejam coletadas, organizadas, compartilhadas, pesquisadas e utilizadas. Permite que os clientes obtenham respostas para perguntas comuns.
Características do Call Center
Permite que os profissionais de suporte ao cliente acessem todas as informações necessárias para dar suporte ao cliente, incluindo informações do cliente, histórico de casos e atividades sociais relacionadas ao cliente. Os recursos comuns incluem: gravação de chamadas, análise, gerenciamento da força de trabalho, gerenciamento de scripts de chamadas e gerenciamento de conformidade. Este recurso foi mencionado em 82 avaliações de ConnectWise PSA.
Análise de suporte
Com base em 108 avaliações de ConnectWise PSA. Permite a análise das atividades de suporte ao cliente para otimizar os profissionais, processos e ferramentas de suporte ao cliente.
Integração (6)
Ferramentas de importação e exportação de dados
Com base em 79 avaliações de ConnectWise PSA. Capacidade de inserir, modificar e extrair dados do aplicativo em massa através de um arquivo estruturado.
APIs de integração
Conforme relatado em 77 avaliações de ConnectWise PSA. Interface de Programação de Aplicativos - Especificação de como o aplicativo se comunica com outros softwares. As APIs normalmente permitem a integração de dados, lógica, objetos, etc. com outros aplicativos de software.
Abrangência de aplicativos de parceiros
Conforme relatado em 75 avaliações de ConnectWise PSA. Até que ponto existem aplicações de parceiros prontamente disponíveis para integração neste produto? Os aplicativos de parceiros geralmente fornecem a melhor funcionalidade complementar que não é oferecida nativamente neste produto.
Ferramentas de importação e exportação de dados
Capacidade de inserir, modificar e extrair dados do aplicativo em massa através de um arquivo estruturado.
APIs de integração
Interface de Programação de Aplicativos - Especificação de como o aplicativo se comunica com outros softwares. As APIs normalmente permitem a integração de dados, lógica, objetos, etc. com outros aplicativos de software.
Abrangência de aplicativos de parceiros
Até que ponto existem aplicações de parceiros prontamente disponíveis para integração neste produto? Os aplicativos de parceiros geralmente fornecem a melhor funcionalidade complementar que não é oferecida nativamente neste produto.
Móvel & Social (1)
Suporte ao usuário móvel
Com base em 95 avaliações de ConnectWise PSA e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite que o software seja facilmente usado em vários dispositivos móveis, incluindo telefones e tablets.
Relatórios & Analytics (8)
Relatórios
Com base em 138 avaliações de ConnectWise PSA e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite a geração de relatórios de todos os dados contidos no sistema. Normalmente contém relatórios padrão, bem como a capacidade de criar relatórios ad-hoc.
Painéis
Com base em 137 avaliações de ConnectWise PSA e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Uma interface de usuário fácil de ler, muitas vezes de página única, em tempo real, mostrando uma apresentação gráfica do status atual e das tendências históricas dos KPIs (Key Performance Indicators, indicadores chave de desempenho) de uma organização para permitir que decisões instantâneas e informadas sejam tomadas rapidamente
Previsão
Permite projeção de receita de vendas, com base em dados históricos de vendas, análise de pesquisas e tendências de mercado e estimativas de vendedores. Revisores de 112 de ConnectWise PSA forneceram feedback sobre este recurso.
Relatórios básicos
Acesse relatórios e painéis pré-criados e personalizados para medir leads por origem/campanha/mês, desempenho de e-mail, desempenho da página de destino e atividade na Web e social. Crie assinaturas de relatório que possam enviar atualizações automaticamente para sua equipe e executivos.
Análise da Web
Acompanhe quais páginas os clientes potenciais e clientes visitam e com que frequência eles voltam. Capture o histórico em banco de dados para pontuação de leads e inteligência de vendas. Use a pesquisa anônima da empresa para identificar visitantes anônimos. Envie alertas aos representantes de vendas de qual de seus clientes potenciais e clientes atividade na web.
Análise de ROI
Meça leads, prospects gerados, pipeline, receita, investimento e ROI por canal ou programa de marketing. O resultado é que você pode ver quais investimentos em marketing estão gerando o maior retorno e obter visibilidade sobre como o orçamento de marketing deve ser alocado daqui para frente.
Análise de Receita
Analise como os leads fluem pelo funil medindo as taxas e a velocidade de conversão estágio a estágio. Aloque o pipeline e o crédito de receita entre todas as atividades de marketing que tocaram com sucesso uma oportunidade à medida que ela se move pelo pipeline.
SEO / Análise de palavras-chave
Monitore e acompanhe como você classifica palavras-chave relevantes nos principais mecanismos de pesquisa e compare seu desempenho geral com os concorrentes.
E-mail marketing (4)
Criando e personalizando e-mails
Criar e projetar e-mails com um editor; gerenciar modelos; personalizar dinamicamente
Enviando e-mails enviados
Crie listas direcionadas, agende e gerencie o envio de e-mails em massa.
Gerenciar a capacidade de entrega de e-mails
Garanta a entrega da caixa de entrada. Inclui gerenciamento de opt-in, tratamento de devolução, processamento de cancelamento de assinatura, listas de supressão, visualização de e-mail, verificação de spam, validação de link e monitoramento de entrega.
Respostas de e-mail automatizadas
Configurar e-mails de nutrição automatizados com base em eventos, atividades on-line e pontuações de leads
Online Marketing (5)
Landing Pages e Formulários
Crie páginas de destino personalizadas e formulários de captura de leads para campanhas de marketing específicas para maximizar a conversão e capturar as informações de qualificação corretas.
Conteúdo Dinâmico
Personalize dinamicamente e-mails, formulários e páginas de destino para segmentos específicos de clientes e clientes potenciais.
Teste A/B
Teste versões alternativas de e-mails, páginas de destino e formulários. Saiba o que funciona, maximize as taxas de resposta e aumente a conversão.
Otimizado para dispositivos móveis
Suporte a e-mails otimizados para dispositivos móveis, formulários on-line e páginas de destino.
Rastreamento e otimização de pesquisa
Acompanhe o desempenho de palavras-chave e links nos principais mecanismos de busca. Meça as classificações e o desempenho da pesquisa. Melhore o SEO no nível da página com ferramentas para diagnosticar e melhorar o desempenho da página. Integre com o Google AdWords.
Gestão de Leads (8)
Banco de Dados de Leads de Marketing
Um banco de dados de leads de marketing é o sistema de registro para seu ativo de marketing mais importante: seus leads e contatos. Inclui uma visualização de todas as interações de marketing entre cada cliente potencial e sua empresa, incluindo visitas ao site, cliques em e-mails, alterações de pontuação e atualizações/histórico de dados.
Gestão da Qualidade de Dados
A qualidade dos dados consiste em deduplicação, limpeza e adição ao seu banco de dados de marketing.
Segmentação
Segmente seu banco de dados e crie uma lista de leads e contatos de destino. Filtre os atributos demográficos e da empresa (título, tamanho da empresa, localização), bem como filtros comportamentais e informações de CRM.
Pontuação e classificação de leads
Qualifique e classifique automaticamente os leads com base em dados demográficos, bem como comportamentos on-line de clientes potenciais, incluindo recência e frequência. Atribua seus próprios pesos para determinar as pontuações de leads para priorização.
Nutrição de Leads
Automatize campanhas de marketing por gotejamento que enviam mensagens relevantes ao longo do tempo, com base em comportamentos de clientes potenciais e etapas de campanha predefinidas.
Rastreamento de comportamento on-line
Acompanhe quais e-mails um cliente potencial abre e clica, quais páginas da Web visita, quais palavras-chave usa e até mesmo o que diz nas redes sociais.
Alertas e tarefas automatizados
Crie tarefas automaticamente e forneça alertas de vendas em tempo real por e-mail, RSS ou dispositivo móvel.
Integração de Leads de CRM
Sincronize informações de leads, contatos, contas e oportunidades com seu sistema de CRM.
Gestão de Campanhas (4)
Gestão de Programas
Gerencie campanhas e programas de marketing em vários canais, incluindo anúncios on-line, campanhas de vídeo, dispositivos móveis, eventos virtuais e mídias sociais. Crie e otimize ativos do programa, como páginas de destino, e-mails, campanhas e listas. Acompanhe os objetivos, resultados e custos do programa para avaliar o ROI do programa.
Marketing de Eventos / Webinars
Simplifique todo o processo do evento, incluindo convites personalizados, inscrição, lembretes e acompanhamento pós-evento. Integre com ferramentas de reunião online como WebEx, Adobe Connect, GoToWebinar.
Calendário
Mantenha um calendário de marketing em vários grupos. Gerencie o calendário de todo o departamento de marketing, desde promoções até conteúdo e relações públicas.
Orçamento
Gerencie todos os aspectos dos investimentos em marketing, incluindo a atribuição de orçamentos de cima para baixo a vários grupos e divisões, o planejamento de gastos de marketing em todos os programas, o rastreamento de gastos abertos, a garantia da conformidade do orçamento, a coordenação de fluxos de trabalho e permissões e a conciliação de planos com faturas reais.
Social (5)
Escuta Social
Monitore o que leads e contatos dizem em sites como Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, blogs e comunidades online. Incorpore ao seu banco de dados de leads e clientes e use insights sociais para segmentar clientes potenciais. Acione campanhas e atualize as pontuações de leads.
Compartilhamento social
Adicione botões de compartilhamento social inteligentes às suas campanhas e conteúdo. Acompanhe quem está compartilhando seu conteúdo e gerando conversões.
Campanhas Sociais
Agende postagens automatizadas para uma ou mais contas sociais; usar ou integrar com serviços de encurtamento de URL; e medir curtidas, comentários, respostas e retuítes.
Engajamento nas redes sociais
Aplicativos sociais, incluindo enquetes, sorteios e programas de indicação, podem melhorar o engajamento do público. Inclua esses itens em seu site, páginas de destino, páginas do Facebook e e-mails.
Publicidade nas Redes Sociais
Amplificar histórias de marca e comunidade; Atingir clientes por perfil social e atividade; Otimize campanhas de anúncios sociais em tempo real
Gerenciamento de Tickets e Casos (8)
Experiência do usuário de criação de tickets
Conforme relatado em 231 avaliações de ConnectWise PSA. Experiência do usuário de criação e envio de um ticket
Experiência do usuário de resposta de ticket
Conforme relatado em 228 avaliações de ConnectWise PSA. Experiência do usuário de responder e receber uma resposta
Fluxo de trabalho
Conforme relatado em 224 avaliações de ConnectWise PSA. Bilhetes de rota com base em valores de campos, alterações no status do bilhete e condições baseadas em tempo
Resposta automatizada
Conforme relatado em 214 avaliações de ConnectWise PSA. Responder a solicitações comuns com resposta padrão
Gerenciamento de SLA
Conforme relatado em 201 avaliações de ConnectWise PSA. Oferece ferramentas para gerenciar e rastrear SLAs (contratos de nível de serviço)
Anexos/Screencasts
Documentos e arquivos podem ser anexados ao ticket para se comunicar com problemas/resoluções do cliente Revisores de 216 de ConnectWise PSA forneceram feedback sobre este recurso.
Colaboração de Tickets
Com base em 224 avaliações de ConnectWise PSA. Compartilhe e colabore em tickets com vários representantes de atendimento ao cliente
Banco de Dados de Clientes/Contatos
Repositório central para informações de conta e contato Revisores de 167 de ConnectWise PSA forneceram feedback sobre este recurso.
Canais de Comunicação (5)
Portal do Cliente
Permite um portal totalmente personalizável para que o cliente insira tickets, forneça feedback e se comunique com os agentes de serviço Revisores de 178 de ConnectWise PSA forneceram feedback sobre este recurso.
E-mail para o caso
Conforme relatado em 212 avaliações de ConnectWise PSA. Capacidade de os agentes de atendimento ao cliente se comunicarem por e-mail e as conversas por e-mail são rastreadas automaticamente no ticket
Suporte por chat ao vivo
Capacidade dos agentes de atendimento ao cliente de se comunicarem com os clientes via chat ao vivo para resolver problemas ao vivo Este recurso foi mencionado em 136 avaliações de ConnectWise PSA.
Integração com Mídias Sociais
Integração com redes sociais como Twitter e Facebook para permitir que clientes e agentes se comuniquem via redes sociais Este recurso foi mencionado em 109 avaliações de ConnectWise PSA.
Voz
Faça e receba chamadas diretamente no aplicativo. Acompanhe e registre chamadas para análise. Este recurso foi mencionado em 77 avaliações de ConnectWise PSA.
Gestão de Incidentes (5)
Automatize o roteamento de tickets
Encaminha os bilhetes automaticamente para o usuário apropriado. Este recurso foi mencionado em 11 avaliações de ConnectWise PSA.
Priorização de Tickets
Prioriza tickets com base em fatores configurados pelo usuário. Revisores de 11 de ConnectWise PSA forneceram feedback sobre este recurso.
Notificações de Tickets
Conforme relatado em 11 avaliações de ConnectWise PSA. Notifica a equipe de TI quando um ticket precisa de ação.
Base de conhecimento
Fornece um fórum para respostas a perguntas comuns. Este recurso foi mencionado em 11 avaliações de ConnectWise PSA.
Integração de Base de Conhecimento/Ticket
Conforme relatado em 11 avaliações de ConnectWise PSA. Integra artigos da base de dados de conhecimento em um ticket.
Relatórios (3)
Painéis
Exibe métricas importantes relacionadas ao desempenho. Revisores de 11 de ConnectWise PSA forneceram feedback sobre este recurso.
Rastreamento de tempo
Com base em 11 avaliações de ConnectWise PSA. Rastreia o tempo trabalhado em um ticket.
Pesquisas
Fornece pesquisas para medir a satisfação dos funcionários. Revisores de 11 de ConnectWise PSA forneceram feedback sobre este recurso.
Acesso & Usabilidade (4)
Móvel
Com base em 10 avaliações de ConnectWise PSA. Permite o acesso aos recursos da central de serviços via dispositivo móvel.
Autoatendimento
Permite que os funcionários visualizem o status de seus tickets.
Diretório ativo
Fornece um diretório de todos os usuários dentro de uma organização.
Acesso Multicanal
Permite o acesso aos recursos da central de serviços por meio de vários canais, como e-mail, telefone ou portal.
Gestão de Clientes (4)
Perfis de clientes
Mantém um repositório central de informações e comunicações do cliente. Este recurso foi mencionado em 48 avaliações de ConnectWise PSA.
Vendas
Conforme relatado em 49 avaliações de ConnectWise PSA. Identificar oportunidades de vendas e gerenciar pipelines de leads por cliente ou região.
Marketing
Com base em 44 avaliações de ConnectWise PSA. Crie e gerencie campanhas de marketing e acompanhe seu desempenho
Portal do Cliente
Fornece um portal para os clientes visualizarem o progresso do projeto, orçamentos, recursos, documentos do projeto, etc. Este recurso foi mencionado em 51 avaliações de ConnectWise PSA.
Gerenciamento de projetos (4)
Planejamento de Projetos
Gerar planos que definam as principais atividades e recursos necessários para um projeto Revisores de 49 de ConnectWise PSA forneceram feedback sobre este recurso.
Acompanhamento de Projetos
Monitorar o progresso ou todas as tarefas e atividades que fazem parte de um projeto Revisores de 49 de ConnectWise PSA forneceram feedback sobre este recurso.
Definição de recursos
Com base em 48 avaliações de ConnectWise PSA. Contém biblioteca de habilidades e recursos para permitir que os gerentes de projeto localizem e atribuam a projetos.
Gestão de recursos
Conforme relatado em 50 avaliações de ConnectWise PSA. Fornece funcionalidade para atribuir recursos a projetos com base na carga atual e prevista, habilidades, função, etc.
Contabilidade (5)
Reconhecimento de Receitas
Automatize o reconhecimento de receita por projeto, portfólio ou etapa e entrega. Este recurso foi mencionado em 48 avaliações de ConnectWise PSA.
Gerenciamento de faturas
Com base em 48 avaliações de ConnectWise PSA. Capacidade de criar e enviar faturas eletrônicas, incluindo modelos que podem ser personalizados/marcados.
Pagamentos
Aceita vários tipos de pagamentos de clientes e combina com faturas. Revisores de 47 de ConnectWise PSA forneceram feedback sobre este recurso.
Contabilidade de Projetos
Conforme relatado em 44 avaliações de ConnectWise PSA. Forneça recursos para rastrear e gerenciar custos e receitas por projeto.
Acompanhamento de Orçamento
Conforme relatado em 44 avaliações de ConnectWise PSA. Permite que contadores e gerentes de projeto acompanhem e gerenciem orçamentos.
Gestão de Portfólio (4)
Definição de Portfólio
Defina vários tipos de portfólios para projetos, programas e serviços. Este recurso foi mencionado em 44 avaliações de ConnectWise PSA.
Desempenho do portfólio
Monitorar o desempenho de diferentes tipos de portfólios e programas. Revisores de 43 de ConnectWise PSA forneceram feedback sobre este recurso.
risco
Identificar riscos que possam impactar negativamente o desempenho de uma carteira de projetos. Este recurso foi mencionado em 43 avaliações de ConnectWise PSA.
Mix de Portfólio
Conforme relatado em 42 avaliações de ConnectWise PSA. Crie a combinação ideal de portfólios para atingir os objetivos operacionais e financeiros.
Analytics (3)
Previsão
Fornece capacidade para gerentes de projeto para prever recursos, receitas, despesas usando relatórios e ajustes manuais. Este recurso foi mencionado em 44 avaliações de ConnectWise PSA.
Relatório
Acesse relatórios e painéis pré-criados e personalizados que podem ser configurados pelos usuários. Revisores de 49 de ConnectWise PSA forneceram feedback sobre este recurso.
KPIs
Inclua KPIs comerciais e financeiros específicos para gerenciamento de projetos e portfólio. Revisores de 47 de ConnectWise PSA forneceram feedback sobre este recurso.
Administração (3)
Integrações padrão
Com base em 48 avaliações de ConnectWise PSA. Fornece conectores padrão para sistemas populares de Finanças, Folha de Pagamento, HRMS e CRM
Workflow
Define regras e fluxos de trabalho para envio e aprovação de tarefas, atividades, despesas ou requisições. Este recurso foi mencionado em 50 avaliações de ConnectWise PSA.
Gerenciamento de Acesso
Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base em direitos de acesso por usuários, função de usuário, grupos, etc. Este recurso foi mencionado em 47 avaliações de ConnectWise PSA.
IA generativa (5)
Geração de Texto
Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.
Geração de Texto
Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.
Resumo de texto
Condensa documentos longos ou texto em um breve resumo.
Geração de Texto
Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto. Revisores de 28 de ConnectWise PSA forneceram feedback sobre este recurso.
Resumo de texto
Condensa documentos longos ou texto em um breve resumo. Este recurso foi mencionado em 28 avaliações de ConnectWise PSA.
Agente AI - Balcão de Atendimento (7)
Execução Autônoma de Tarefas
Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana
Planejamento em várias etapas
Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas
Integração entre sistemas
Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados
Aprendizagem Adaptativa
Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência
Interação em Linguagem Natural
Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas
Assistência Proativa
Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado
Tomada de Decisão
Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos
Inteligência Artificial - Automação de Serviços Profissionais (3)
Previsão Preditiva
Prevê a rentabilidade do projeto, a receita e a utilização de recursos com base em dados históricos e tendências atuais.
Sugestões inteligentes de tarefas
Fornece sugestões de alocação de tarefas e recursos com base no contexto do projeto.
Fluxos de trabalho automatizados
Automatiza o acompanhamento de tempo, faturamento e relatórios de despesas.
Agente AI - Help Desk (3)
Execução Autônoma de Tarefas
Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana
Interação em Linguagem Natural
Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas
Assistência Proativa
Antecipar necessidades e oferecer sugestões sem ser solicitado
Agente AI - CRM (7)
Execução Autônoma de Tarefas
Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana
Planejamento em várias etapas
Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas
Integração entre sistemas
Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados
Aprendizagem Adaptativa
Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência
Interação em Linguagem Natural
Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas
Assistência Proativa
Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado
Tomada de Decisão
Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos
Agente AI - Automação de Marketing (6)
Execução Autônoma de Tarefas
Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana
Planejamento em várias etapas
Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas
Integração entre sistemas
Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados
Aprendizagem Adaptativa
Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência
Assistência Proativa
Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado
Tomada de Decisão
Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos
Agente AI - Automação de Serviços Profissionais (2)
Aprendizagem Adaptativa
Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência
Assistência Proativa
Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado
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Alternativas Mais Bem Avaliadas
Recursos do Glossário de Tecnologia
Veja definições dos recursos e descubra novos termos de tecnologia.
Program management is a crucial part of all organizations. Learn more about program management, how it differs from project management, the responsibilities of a program manager, and more.
Case management refers to the processing of data and procedures for resolving cases. Learn more about case management, its benefits, and its applications.
SLA management is the process of ensuring that all the services and procedures of a business align with the service level agreement (SLA). Learn more about why SLA management is essential, the benefits it offers, and which best practices are appropriate for it.





