As soluções Serviços Financeiros CRM Software abaixo são as alternativas mais comuns que os usuários e revisores comparam com Clienteer. Serviços Financeiros CRM Software é uma tecnologia amplamente utilizada, e muitas pessoas estão buscando soluções de software popular, seguro com gestão de relacionamento com parceiros (prm), análise de roi de marketing, e integração de redes sociais. Outros fatores importantes a considerar ao pesquisar alternativas para Clienteer incluem confiabilidade e facilidade de uso. A melhor alternativa geral para Clienteer é Maximizer. Outros aplicativos semelhantes a Clienteer são Salesforce Financial Services Cloud, Redtail Technology, Total Expert, e Backstop Solutions Suite. Clienteer alternativas podem ser encontradas em Serviços Financeiros CRM Software mas também podem estar em Software de CRM ou Software de CRM para Hipotecas.
O centro de comando para líderes de vendas e representantes serem mais orientados por dados, aumentarem a produtividade e alcançarem metas de receita juntos.
Salesforce Financial Services Cloud fornece soluções integradas de vendas, serviço e marketing que eliminam silos e ajudam a criar uma experiência de cliente coesa e personalizada em todos os departamentos e por todos os canais de comunicação.
Redtail Technology é uma solução de gerenciamento de clientes baseada na web, completa e fácil de usar, projetada especificamente para profissionais financeiros.
Backstop oferece o conjunto de produtividade líder do setor, baseado em nuvem, para fundos de fundos, pensões, doações, fundações, consultores de investimento, escritórios familiares, fundos de hedge e empresas de capital privado.
A suíte completa de ferramentas de RI da Irwin permite que você tome decisões mais informadas baseadas em dados, tenha reuniões de investidores de alta qualidade, diversifique sua base de acionistas e reduza seu custo de capital. Com a Irwin, você pode gerenciar melhor suas iniciativas de RI e capacitar sua equipe de RI. Nosso produto versátil inclui direcionamento poderoso de investidores, o monitoramento de acionistas mais abrangente, um CRM intuitivo (com ferramentas de e-mail e engajamento integradas) e pesquisas, estimativas e transcrições oportunas.
CRM para Consultores Financeiros
Integrated Reporting is Simple (IRIS CRM) é uma empresa de software de automação de vendas de primeira linha que atende clientes na indústria de pagamentos.
Practifi é a plataforma de gestão de negócios para serviços financeiros. Practifi ajuda empresas de gestão de patrimônio a se conectarem com seus clientes, impulsionarem ganhos de eficiência e simplificarem a conformidade. Construído na principal plataforma de CRM empresarial do mundo, o Practifi revoluciona a tecnologia de consultoria financeira, previdência e seguros.
A plataforma vcita redefine os pequenos negócios ao capacitar os visitantes online a se engajarem, gerando mais oportunidades a partir da web, dispositivos móveis, e-mail e redes sociais.