Wealthbox est une technologie CRM pour les conseillers financiers lancée en 2014. Intégré avec les principaux dépositaires et partenaires technologiques de gestion de patrimoine, Wealthbox est connu pour son design de produit moderne et son expérience utilisateur puissante mais intuitive. La plateforme collaborative permet aux conseillers financiers, aux entreprises et aux courtiers de gérer les relations avec les clients tout en rationalisant les opérations.