Top 10 Alternativas y Competidores de EquatePlus

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Explora las mejores alternativas a EquatePlus para usuarios que necesitan nuevas funciones de software o desean probar diferentes soluciones. Otros factores importantes a considerar al investigar alternativas a EquatePlus incluyen facilidad de uso y fiabilidad. La mejor alternativa general a EquatePlus es Betterment at Work. Otras aplicaciones similares a EquatePlus son Morningstar Direct, Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation), Koyfin, y Nitrogen. Se pueden encontrar EquatePlus alternativas en Software de Gestión de Carteras de Inversión pero también pueden estar en Software de 401(k) o en Software de Investigación Financiera.

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Mejores alternativas gratuitas y pagadas para EquatePlus

Betterment at Work
Morningstar Direct
Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)
Koyfin
Nitrogen
eMoney
Pershing Financial Services
Betterment Advisor Solutions

10 Principales alternativas a EquatePlus recientemente reseñadas por la comunidad de G2

Explore las opciones a continuación. Basado en datos de revisores, puede ver cómo EquatePlus se compara con la competencia, revise las reseñas de usuarios actuales y anteriores en industrias como Contabilidad y Software de Computadora, y encuentre el mejor producto para su negocio.

Betterment at Work

Por Betterment

4.3/5

(537)

Descripción del producto

Categorías en común con EquatePlus:

Gestión de Carteras de Inversión

Morningstar Direct

Por Morningstar

4.1/5

(348)

Descripción del producto

Gestión de Carteras: Morningstar Direct Lens te permite crear, editar y analizar carteras de manera rápida y eficiente utilizando una interfaz clara e intuitiva. Marketing de Carteras: Cuenta tus historias utilizando datos y análisis de Morningstar para destilar información de inversión compleja en informes claros, personalizados y con marca, comparaciones de productos y presentaciones. Diligencia Debida: Observa cómo lo estás haciendo, cómo se comparan otros y cuáles inversiones son las mejores en su clase con el módulo de Informes de Rendimiento. Ofrece diligencia debida automatizada y simplificada e informes fáciles de leer, para que nunca pierdas de vista tu posición en el mundo. Datos e Investigación: Observa los mercados a través de miles de lentes diferentes, incluyendo puntos de datos exclusivos de Morningstar como calificaciones de analistas, datos de flujo de fondos y datos de diversidad de empresas para encontrar inversiones que impulsen tus estrategias. Y Más: Desde la asignación de activos y la selección de inversiones, hasta análisis avanzados y conjuntos de datos preconstruidos, Direct es el estándar de la industria.

Categorías en común con EquatePlus:

Gestión de Carteras de Inversión

Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)

Por Morningstar

4.1/5

(270)

Descripción del producto

Diseñado para la productividad, Direct Advisory Suite (anteriormente Advisor Workstation) apoya a los asesores con los últimos datos de inversión, herramientas e informes de Morningstar para atender a los clientes existentes y generar nuevos negocios. La integración perfecta con los sistemas populares de asesores trae automáticamente los datos actuales de clientes y cuentas para ofrecer la visión más clara de su cartera de negocios.

Categorías en común con EquatePlus:

Gestión de Carteras de Inversión

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Nitrogen

Por Nitrogen

4/5

(71)

Descripción del producto

Nitrogen es la empresa que inventó el Número de Riesgo®, que impulsa la primera Plataforma de Crecimiento del mundo y fue construida sobre un marco académico galardonado con el Premio Nobel. Asesores, firmas de gestión de patrimonio y gestores de activos utilizan la plataforma Nitrogen para acelerar el proceso de convertir prospectos en activos y en clientes comprometidos y retenidos, con los conocimientos y análisis necesarios para mantener todo en marcha, todo con la misión de empoderar al mundo para invertir sin miedo. Para obtener más información, visite riskalyze.com.

Categorías en común con EquatePlus:

Gestión de Carteras de Inversión