Explora las mejores alternativas a EquatePlus para usuarios que necesitan nuevas funciones de software o desean probar diferentes soluciones. Otros factores importantes a considerar al investigar alternativas a EquatePlus incluyen facilidad de uso y fiabilidad. La mejor alternativa general a EquatePlus es Betterment at Work. Otras aplicaciones similares a EquatePlus son Morningstar Direct, Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation), Koyfin, y Nitrogen. Se pueden encontrar EquatePlus alternativas en Software de Gestión de Carteras de Inversión pero también pueden estar en Software de 401(k) o en Software de Investigación Financiera.
Betterment at Work ofrece planes 401(k) modernos y beneficios financieros para la fuerza laboral diversa de hoy, empoderando a las pequeñas y medianas empresas para atraer y retener empleados felices.
Gestión de Carteras: Morningstar Direct Lens te permite crear, editar y analizar carteras de manera rápida y eficiente utilizando una interfaz clara e intuitiva. Marketing de Carteras: Cuenta tus historias utilizando datos y análisis de Morningstar para destilar información de inversión compleja en informes claros, personalizados y con marca, comparaciones de productos y presentaciones. Diligencia Debida: Observa cómo lo estás haciendo, cómo se comparan otros y cuáles inversiones son las mejores en su clase con el módulo de Informes de Rendimiento. Ofrece diligencia debida automatizada y simplificada e informes fáciles de leer, para que nunca pierdas de vista tu posición en el mundo. Datos e Investigación: Observa los mercados a través de miles de lentes diferentes, incluyendo puntos de datos exclusivos de Morningstar como calificaciones de analistas, datos de flujo de fondos y datos de diversidad de empresas para encontrar inversiones que impulsen tus estrategias. Y Más: Desde la asignación de activos y la selección de inversiones, hasta análisis avanzados y conjuntos de datos preconstruidos, Direct es el estándar de la industria.
Diseñado para la productividad, Direct Advisory Suite (anteriormente Advisor Workstation) apoya a los asesores con los últimos datos de inversión, herramientas e informes de Morningstar para atender a los clientes existentes y generar nuevos negocios. La integración perfecta con los sistemas populares de asesores trae automáticamente los datos actuales de clientes y cuentas para ofrecer la visión más clara de su cartera de negocios.
Nitrogen es la empresa que inventó el Número de Riesgo®, que impulsa la primera Plataforma de Crecimiento del mundo y fue construida sobre un marco académico galardonado con el Premio Nobel. Asesores, firmas de gestión de patrimonio y gestores de activos utilizan la plataforma Nitrogen para acelerar el proceso de convertir prospectos en activos y en clientes comprometidos y retenidos, con los conocimientos y análisis necesarios para mantener todo en marcha, todo con la misión de empoderar al mundo para invertir sin miedo. Para obtener más información, visite riskalyze.com.
emX presenta una plataforma interactiva de gestión de patrimonio para asesores y sus clientes, con una interfaz intuitiva, integraciones potentes y múltiples opciones de planificación financiera para satisfacer todas las necesidades de sus clientes.
NetX360 proporciona la tecnología para gestionar eficientemente su negocio desde CRM y la incorporación de clientes hasta operaciones e informes.
Betterment Advisor Solutions es la plataforma de custodia todo en uno diseñada específicamente para RIAs independientes, ayudándote a atender a más clientes, de manera más eficiente, en inversiones, jubilación y efectivo.
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