Betterment Advisor Solutions Reseñas y Detalles del Producto

Me gusta poder enviar a nuestros nuevos clientes un enlace para comenzar a abrir sus cuentas. De esta manera, pueden ingresar su información. Me gusta poder enviar recordatorios de incorporación a través de la plataforma. La recolección de impuestos y los cambios de asignación también se hacen fáciles. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Algunos de nuestros clientes son de la vieja escuela y prefieren un estado de cuenta en papel o una solicitud en papel, y el problema de no poder hacer que Betterment lo proporcione nos ha hecho perder un par de clientes.

Tener que buscar el número de cuenta es un poco engorroso. Una vez que inicias sesión, deberías poder acceder fácilmente a él, no buscarlo.

Servicio al cliente. No me gusta tener que enviar un correo electrónico con una pregunta y esperar una respuesta. A veces necesitamos una respuesta de inmediato, pero en ocasiones he tenido que esperar hasta el día siguiente. Levantar el teléfono es mucho más fácil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

En primer lugar, son un proveedor de tecnología moderna con una interfaz de usuario maravillosa. Los clientes elogian cuánto les gusta en comparación con donde tenían sus cuentas antes. Realmente valoro primero una experiencia positiva para el cliente, y en segundo lugar la facilidad de uso para mí como asesor. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Ocasionalmente me encuentro con tipos de cuentas (hasta hace poco, los Solo 401k, aunque acaban de añadirlos) o ciertos tipos de solicitudes de servicio que no se pueden manejar de manera limpia. Pero estos son pocos y distantes entre sí, y muy raramente es un problema, ya que generalmente hay algún tipo de solución alternativa. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Poder construir carteras o utilizar carteras recomendadas con facilidad y con fondos indexados de bajo costo. Betterment realiza las operaciones por mí, lo que me proporciona más tiempo para centrarme en el proceso de planificación financiera y en lo que mejor hago. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Capacidad para agregar/editar perfiles y objetivos para individuos y hogares. A veces hay desorden adicional y me gustaría tener la capacidad de limpiar alguna información cuando sea posible. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La plataforma es extremadamente intuitiva y fácil de usar/navegar sin que se requiera mucha capacitación. En pocas palabras, funciona exactamente de la manera que deseas que funcione, pero si te quedas atascado, su soporte de back office es absolutamente fantástico y extremadamente receptivo. Han roto el paradigma del custodio con su crecimiento y éxito como plataforma, validando este sentimiento. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Betterment no incorpora una herramienta interna de planificación financiera, sin embargo, se integra perfectamente con muchas de las herramientas de planificación financiera preexistentes que muchos asesores utilizan. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Facilidad de apertura de cuenta. Creo que es muy difícil superar a Betterment en facilidad. Además, las ventas de lotes fiscales para generar automáticamente una pérdida de 3K cada año sin costo adicional son muy útiles en la adquisición de nuevos clientes. La respuesta de su servicio al cliente y la positividad al ayudar a los RIA ha mejorado enormemente después de obtener un nuevo CEO hace unos años. Claramente, ella ha traído una nueva actitud y visión para la empresa. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Pocas cosas. No pueden custodiar a no residentes de EE.UU. Si alguien tiene muchas opciones sobre acciones, de nuevo, no es lo mejor para esto. Compiten con los RIA, lo cual a veces es un conflicto de intereses. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Aprecio lo fácil que es usar Betterment. El servicio al cliente es de primera categoría y me siento seguro de que, sin importar los problemas que puedan surgir, me ayudarán a resolverlos con facilidad. Cada asociado con el que he tratado ha sido cortés y ha superado mis expectativas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Nada... ¡gran experiencia! Todo lo que necesitas hacer dentro de la plataforma es sencillo, desde mover activos hasta transferir fondos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Betterment ofrece numerosas características que facilitan la gestión de mi negocio. El hecho de que todo sea sin papel ha simplificado mi vida enormemente. La facilidad para incorporar clientes es otra ventaja. El proceso para mover activos es rápido y sencillo. Los programas de recolección de pérdidas fiscales y gestión fiscal son los mejores que he visto. Los portales para asesores y clientes son fáciles de usar. Muchos clientes pueden gestionar transacciones rutinarias como hacer depósitos o imprimir documentos fiscales. Betterment envía comunicaciones por correo electrónico con mi nombre adjunto, lo que me ahorra mucho tiempo y esfuerzo. Finalmente, el soporte es de primera categoría. Si llamo a la línea de soporte para asesores, recibo una devolución de llamada en 2-3 minutos. El equipo de soporte con el que trabajo es conocedor, profesional y eficiente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La única desventaja que he experimentado es que, hasta ahora, Betterment no ofrece todas las opciones de cuenta que necesito para consolidar a todos mis clientes con Betterment. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La plataforma de asesoramiento es muy fácil de usar y navegar. La página de Co-Pilot facilita ver las tareas pendientes y las necesidades de distribución. A mis clientes les encanta recibir los correos electrónicos de actualización y la información proactiva que Betterment comparte regularmente, todos los correos electrónicos están personalizados con la información de mi empresa, lo cual es útil para los clientes que necesitan contactarme. El soporte al cliente es excepcional. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Necesitamos cuentas de custodia para menores de 18 años. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Realmente fácil de usar para clientes, profesionales y administradores. Tienen sugerencias muy buenas para ayudar a mejorar tu negocio. Como correos electrónicos que se pueden enviar para solicitar al cliente que agregue un beneficiario a su cuenta. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Realmente lento para cargar clientes en la barra de búsqueda. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Betterment simplifica la gestión de carteras. Puedo ejecutar los modelos personalizados de mi firma mientras Betterment se encarga del comercio y el reajuste. No hay necesidad de informes de rendimiento de terceros, facturación o un portal de clientes separado: la experiencia del usuario es así de buena. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No puedo mover todo a Betterment—todavía. Algunos tipos de cuentas no están soportados, pero espero que eso cambie pronto. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.