# Pershing Financial Services Reviews **Vendor:** Pershing a BNY Mellon **Category:** [Software de Gestión de Carteras de Inversión](https://www.g2.com/es/categories/investment-portfolio-management) **Average Rating:** 4.2/5.0 **Total Reviews:** 58 ## About Pershing Financial Services NetX360 proporciona la tecnología para gestionar eficientemente su negocio desde CRM y la incorporación de clientes hasta operaciones e informes. ## Pershing Financial Services Reviews ### 1. Asesor de Ventas Comunitario **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Lonell R. | Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** March 27, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** Lo que más me gusta de Net360 es la plataforma y los servicios ofrecidos para poder realizar el trabajo de manera más rápida y precisa en todo momento. El software también me ayuda a mantener mi carga de trabajo a diario. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** Nada hasta ahora para Net360 es una buena aplicación y es beneficiosa en los negocios cotidianos y ayuda a tomar buenas decisiones mientras hago mi trabajo y a diario en todo momento. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** Está resolviendo los problemas de gestionar las cuentas que se nos asignan en nuestra cartera y también nos ayuda a gestionar el crecimiento empresarial para cada cliente y para el negocio en general. ### 2. Buena plataforma de comercio **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Brooke B. | Registered Assistant, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** August 10, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** Me gusta lo fácil que es ver la actividad de la cuenta del cliente. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** No me gusta cómo no puedo hacer múltiples transacciones a la vez en las cuentas de los clientes. Es muy lento hacer una transacción a la vez. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** La actualización reciente ha eliminado muchas funciones innecesarias en la página de comercio. ### 3. La mejor aplicación de solución financiera B2B. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Animesh S. | System Engineer, Tecnología de la información y servicios, Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** La interfaz de usuario de Pershing es fácil de ajustar a tus necesidades, lo cual es una de mis características favoritas. Te permite llevar un seguimiento de toda la actividad de los clientes, las tenencias, los perfiles de los clientes y los documentos escaneados en una sola interfaz. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** La peor parte de este software es con qué frecuencia se actualiza. Podría necesitar algo de trabajo en el área de recibir actualizaciones a intervalos establecidos. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** En una sola plataforma, puedes realizar un seguimiento de todas tus transacciones financieras. Es una aplicación de solución financiera segura, protegida y confiable. Es un corredor de bolsa que se especializa en carteras seguras y actúa como asesor financiero. ### 4. Soluciones financieras empresariales de los servicios financieros de Pershing. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Aman Preet S. | Developer, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** May 18, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** Mi equipo ha estado en buenos términos con Pershing Financial Services durante un buen tiempo y el equipo de auditoría siempre está en contacto respecto a discusiones financieras, aunque la mejor parte de Pershing Financial Services es la herramienta CRM que ayuda en la elaboración de informes. En resumen, proporciona una buena plataforma tanto para profesionales de inversión como para un negocio también. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** He utilizado personalmente la aplicación móvil de este servicio también, pero la experiencia no fue buena en absoluto en comparación con otra plataforma que proporciona Pershing servicios financieros. La aplicación móvil no es fácil de usar, la interfaz de usuario es difícil de entender y también se queda atascada en medio. **Recomendaciones a otros que estén considerando Pershing Financial Services:** Si desea un informe completo de su situación financiera, entonces uno puede optar por los servicios financieros de Pershing, ya que tienen un soporte de buena calidad junto con una buena herramienta de CRM para gestionar los informes y documentos. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** Cuando se trata de resolver problemas, los servicios financieros de Pershing proporcionan una herramienta CRM que nos ayuda a gestionar los documentos financieros y, al final, ayuda a entender el presupuesto del proyecto para que podamos analizar el presupuesto actual del proyecto e invertir en consecuencia, basándonos también en proyectos futuros. ### 5. Pershing Financial Services mejor corredor para operaciones **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Arpit B. | Software Engineer II, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** August 23, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** Pershing Financial Services tiene un diseño muy bueno donde podemos cambiar entre las pestañas como actividad, operaciones, perfil del cliente y escaneo de documentos, también podemos ver la imagen completa del cliente. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** No hay mucho que no guste en los servicios financieros de Persist, pero hay un inconveniente: tiene varias actualizaciones, una vez que configuramos algo y recibe otra actualización. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** Pershing Financial Services es un corredor para operaciones seguras que realizamos en nuestra firma, mantiene a los clientes que servimos y el problema que resuelve es que nos permite ver las operaciones. ### 6. No lo encuentro intuitivo, pero puede ser muy funcional. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** December 22, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** A medida que aumenta tu nivel de comodidad, parece menos intimidante... pero lleva tiempo. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** Se siente arcaico, no intuitivo, lo que puede llevar a la frustración. No es lo que una persona quiere en su tecnología. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** Funcionalidad de comercio, informes precisos ### 7. Servicio financiero de Pershing **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Vishal S. | Analyst, Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** May 22, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** La mejor parte de los servicios financieros de Pershing es la herramienta CRM, que siempre ayuda en la parte de informes en poco tiempo. Proporciona una opción para profesionales de la inversión y para uso empresarial. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** He intentado usar la aplicación móvil de Pershing Financial Services, pero no fue tan buena para los nuevos usuarios. Sin embargo, los sitios web son buenos para usar. **Recomendaciones a otros que estén considerando Pershing Financial Services:** Es bueno utilizar un sitio web para el servicio financiero de Pershing, pero no utilice la aplicación móvil para una mejor experiencia. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** Cuando se trata de resolver problemas, los servicios financieros de Pershing proporcionan una herramienta CRM que nos ayuda a gestionar los documentos financieros y, al final, ayuda a entender el presupuesto del proyecto para que podamos analizar el presupuesto actual del proyecto e invertir en consecuencia, basándonos también en proyectos futuros. ### 8. Revisión y recomendación de Pershing Financial Services **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Vishal S. | Senior HR analyst, Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** May 25, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** Pershing Financial Services es una de las buenas plataformas que he estado usando desde hace dos años y es muy útil para nuestras actividades diarias en la oficina. Realmente lo recomendaría a otros también. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** A veces no recibimos la ayuda del equipo si tenemos algún problema al usarlo. Pero sí, esto no ocurre con frecuencia. Deberían aumentar el equipo de apoyo. **Recomendaciones a otros que estén considerando Pershing Financial Services:** Pershing servicios financieros es una buena plataforma para gestionar la parte de informes y documentación. Si quieres hacer este trabajo con menos dinero, entonces realmente opta por Pershing servicios financieros. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** Los servicios financieros de Pershing proporcionan una herramienta CRM que nos ayuda a gestionar los documentos financieros u otras actividades. También ayuda a analizar el presupuesto del proyecto, por lo que ayuda a... ### 9. Pershing Servicios Financieros reseñas e información **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Prafulla J. | Salesforce Developer, Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** May 19, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** Primero, me gustaría agradecerles porque realmente nos ayudaron mucho. Me gusta cómo proporcionan soluciones para gestionar tus finanzas, cómo las personas están ayudando a gestionar las finanzas, su seguridad y amabilidad. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** Según mi experiencia con Pershing Financial Services, no noté nada. Solo sugeriría que para crecer más deberían centrarse en la seguridad y en los requisitos de los clientes y las soluciones para ellos. **Recomendaciones a otros que estén considerando Pershing Financial Services:** Esta es la mejor plataforma para gestionar tus problemas financieros. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** El problema principal era cómo gestionar asuntos financieros, así que hemos resuelto nuestro problema principal aquí y nos ayudaron mucho. Los servicios financieros son muy buenos y ayudan al cliente a hacer crecer su oficina, empresa. ### 10. Servicios Financieros Pershing **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Avi a. | SAP Analyst, Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** Estas capacidades ayudan a la entrada de pedidos en línea, cotizaciones, acceso a una amplia selección de productos y servicios financieros, herramientas financieras y nuevos contenidos para gestores de carteras y gestores de activos registrados independientes. Sus múltiples herramientas ayudan a analizar múltiples valores de inversión con eficiencia. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** PFS es una firma de servicios financieros que se especializa en la gestión de inversiones. Asesores, gestores de activos, inversores y proveedores de plataformas se benefician por igual de las soluciones y servicios de marketing de inversiones y gestión de prácticas, compensación, negociación, custodia y jubilación de la empresa. Donde la empresa carece de herramientas para activos alternativos como criptomonedas, estrategias de finanzas descentralizadas y blockchain. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** Múltiples herramientas para analizar diferentes tipos de valores que ayudan a proporcionar asesoramiento adecuado a los clientes. Beneficios Diligencia debida Análisis técnico Herramientas para análisis fundamental Comparaciones Gestión de datos ## Pershing Financial Services Discussions - [¿Para qué se utiliza NetX360?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-netx360-used-for) - [View Pershing Financial Services pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/es/products/pershing-financial-services/reviews/pershing-financial-services-review-6630436?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-21+18%3A11%3A16+-0500&secure%5Bsession_id%5D=189e2347-2bf8-4dca-9ca0-5ae88b5f6e10&secure%5Btoken%5D=ce308bc5f5a9f06ba14c6f2d2bf37ca6f0767582cec2760c3f73414064f68c81&format=llm_user) ## Pershing Financial Services Features **Automatización de la fuerza de ventas** - Contacto y gestión de cuentas - Administración de Relaciones con Socios (PRM) - Gestión de Oportunidades y Pipelines. - Gestión de tareas / actividades - Gestión de territorios y cuotas - Integración de escritorio - Gestión de productos y listas de precios - Gestión de presupuestos y pedidos - Gestión de contratos con clientes **Automatización de marketing** - Marketing por correo electrónico - Gestión de campañas - Gestión de clientes potenciales - Análisis de ROI de marketing **Funcionalidad** - Informes personalizables - Análisis de mercado - Portal del cliente - Contabilidad de Inversiones - Tiempo real - conformidad - Informes personalizables **Atención al cliente** - Gestión de casos - Portal de atención al cliente - Knowledge base - Características del centro de llamadas - Análisis de soporte **Integración** - Agregación de datos - Integración Contable - Gestión de riesgos **Informes y análisis** - Informes - Paneles - Previsión **Gestión de Carteras de Inversión - IA Agente** - Planificación en múltiples pasos - Integración entre sistemas - Aprendizaje adaptativo - Asistencia proactiva **Móvil y Social** - Características de colaboración social - Integración de redes sociales - Soporte para usuarios móviles **Plataforma** - Personalización - Capacidad de flujo de trabajo - Administración de usuarios, roles y accesos - Internacionalización - Sandbox / Entornos de prueba - Gestión de Documentos y Contenidos. - Rendimiento y fiabilidad - Generación de documentos de salida **Integración** - Herramientas de importación y exportación de datos - API de integración - Amplitud de las aplicaciones de los socios **IA generativa** - Generación de texto **Agente AI - CRM** - Ejecución Autónoma de Tareas - Planificación en múltiples pasos - Integración entre sistemas - Aprendizaje adaptativo - Interacción en Lenguaje Natural - Asistencia proactiva - Toma de decisiones ## Top Pershing Financial Services Alternatives - [Morningstar Direct](https://www.g2.com/es/products/morningstar-direct/reviews) - 4.0/5.0 (407 reviews) - [Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)](https://www.g2.com/es/products/morningstar-direct-advisory-suite-formerly-advisor-workstation/reviews) - 4.1/5.0 (274 reviews) - [NetSuite](https://www.g2.com/es/products/netsuite/reviews) - 4.1/5.0 (4,621 reviews)