# Pershing Financial Services Reviews **Vendor:** Pershing a BNY Mellon **Category:** [Software de Gestión de Carteras de Inversión](https://www.g2.com/es/categories/investment-portfolio-management) **Average Rating:** 4.2/5.0 **Total Reviews:** 58 ## About Pershing Financial Services NetX360 proporciona la tecnología para gestionar eficientemente su negocio desde CRM y la incorporación de clientes hasta operaciones e informes. ## Pershing Financial Services Reviews ### 1. Asesor de Ventas Comunitario **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Lonell R. | Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** March 27, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** Lo que más me gusta de Net360 es la plataforma y los servicios ofrecidos para poder realizar el trabajo de manera más rápida y precisa en todo momento. El software también me ayuda a mantener mi carga de trabajo a diario. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** Nada hasta ahora para Net360 es una buena aplicación y es beneficiosa en los negocios cotidianos y ayuda a tomar buenas decisiones mientras hago mi trabajo y a diario en todo momento. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** Está resolviendo los problemas de gestionar las cuentas que se nos asignan en nuestra cartera y también nos ayuda a gestionar el crecimiento empresarial para cada cliente y para el negocio en general. ### 2. Buena plataforma de comercio **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Brooke B. | Registered Assistant, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** August 10, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** Me gusta lo fácil que es ver la actividad de la cuenta del cliente. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** No me gusta cómo no puedo hacer múltiples transacciones a la vez en las cuentas de los clientes. Es muy lento hacer una transacción a la vez. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** La actualización reciente ha eliminado muchas funciones innecesarias en la página de comercio. ### 3. La mejor aplicación de solución financiera B2B. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Animesh S. | System Engineer, Tecnología de la información y servicios, Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** La interfaz de usuario de Pershing es fácil de ajustar a tus necesidades, lo cual es una de mis características favoritas. Te permite llevar un seguimiento de toda la actividad de los clientes, las tenencias, los perfiles de los clientes y los documentos escaneados en una sola interfaz. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** La peor parte de este software es con qué frecuencia se actualiza. Podría necesitar algo de trabajo en el área de recibir actualizaciones a intervalos establecidos. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** En una sola plataforma, puedes realizar un seguimiento de todas tus transacciones financieras. Es una aplicación de solución financiera segura, protegida y confiable. Es un corredor de bolsa que se especializa en carteras seguras y actúa como asesor financiero. ### 4. Soluciones financieras empresariales de los servicios financieros de Pershing. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Aman Preet S. | Developer, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** May 18, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** Mi equipo ha estado en buenos términos con Pershing Financial Services durante un buen tiempo y el equipo de auditoría siempre está en contacto respecto a discusiones financieras, aunque la mejor parte de Pershing Financial Services es la herramienta CRM que ayuda en la elaboración de informes. En resumen, proporciona una buena plataforma tanto para profesionales de inversión como para un negocio también. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** He utilizado personalmente la aplicación móvil de este servicio también, pero la experiencia no fue buena en absoluto en comparación con otra plataforma que proporciona Pershing servicios financieros. La aplicación móvil no es fácil de usar, la interfaz de usuario es difícil de entender y también se queda atascada en medio. **Recomendaciones a otros que estén considerando Pershing Financial Services:** Si desea un informe completo de su situación financiera, entonces uno puede optar por los servicios financieros de Pershing, ya que tienen un soporte de buena calidad junto con una buena herramienta de CRM para gestionar los informes y documentos. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** Cuando se trata de resolver problemas, los servicios financieros de Pershing proporcionan una herramienta CRM que nos ayuda a gestionar los documentos financieros y, al final, ayuda a entender el presupuesto del proyecto para que podamos analizar el presupuesto actual del proyecto e invertir en consecuencia, basándonos también en proyectos futuros. ### 5. Pershing Financial Services mejor corredor para operaciones **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Arpit B. | Software Engineer II, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** August 23, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** Pershing Financial Services tiene un diseño muy bueno donde podemos cambiar entre las pestañas como actividad, operaciones, perfil del cliente y escaneo de documentos, también podemos ver la imagen completa del cliente. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** No hay mucho que no guste en los servicios financieros de Persist, pero hay un inconveniente: tiene varias actualizaciones, una vez que configuramos algo y recibe otra actualización. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** Pershing Financial Services es un corredor para operaciones seguras que realizamos en nuestra firma, mantiene a los clientes que servimos y el problema que resuelve es que nos permite ver las operaciones. ### 6. No lo encuentro intuitivo, pero puede ser muy funcional. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** December 22, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** A medida que aumenta tu nivel de comodidad, parece menos intimidante... pero lleva tiempo. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** Se siente arcaico, no intuitivo, lo que puede llevar a la frustración. No es lo que una persona quiere en su tecnología. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** Funcionalidad de comercio, informes precisos ### 7. Servicio financiero de Pershing **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Vishal S. | Analyst, Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** May 22, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** La mejor parte de los servicios financieros de Pershing es la herramienta CRM, que siempre ayuda en la parte de informes en poco tiempo. Proporciona una opción para profesionales de la inversión y para uso empresarial. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** He intentado usar la aplicación móvil de Pershing Financial Services, pero no fue tan buena para los nuevos usuarios. Sin embargo, los sitios web son buenos para usar. **Recomendaciones a otros que estén considerando Pershing Financial Services:** Es bueno utilizar un sitio web para el servicio financiero de Pershing, pero no utilice la aplicación móvil para una mejor experiencia. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** Cuando se trata de resolver problemas, los servicios financieros de Pershing proporcionan una herramienta CRM que nos ayuda a gestionar los documentos financieros y, al final, ayuda a entender el presupuesto del proyecto para que podamos analizar el presupuesto actual del proyecto e invertir en consecuencia, basándonos también en proyectos futuros. ### 8. Revisión y recomendación de Pershing Financial Services **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Vishal S. | Senior HR analyst, Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** May 25, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** Pershing Financial Services es una de las buenas plataformas que he estado usando desde hace dos años y es muy útil para nuestras actividades diarias en la oficina. Realmente lo recomendaría a otros también. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** A veces no recibimos la ayuda del equipo si tenemos algún problema al usarlo. Pero sí, esto no ocurre con frecuencia. Deberían aumentar el equipo de apoyo. **Recomendaciones a otros que estén considerando Pershing Financial Services:** Pershing servicios financieros es una buena plataforma para gestionar la parte de informes y documentación. Si quieres hacer este trabajo con menos dinero, entonces realmente opta por Pershing servicios financieros. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** Los servicios financieros de Pershing proporcionan una herramienta CRM que nos ayuda a gestionar los documentos financieros u otras actividades. También ayuda a analizar el presupuesto del proyecto, por lo que ayuda a... ### 9. Pershing Servicios Financieros reseñas e información **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Prafulla J. | Salesforce Developer, Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** May 19, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** Primero, me gustaría agradecerles porque realmente nos ayudaron mucho. Me gusta cómo proporcionan soluciones para gestionar tus finanzas, cómo las personas están ayudando a gestionar las finanzas, su seguridad y amabilidad. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** Según mi experiencia con Pershing Financial Services, no noté nada. Solo sugeriría que para crecer más deberían centrarse en la seguridad y en los requisitos de los clientes y las soluciones para ellos. **Recomendaciones a otros que estén considerando Pershing Financial Services:** Esta es la mejor plataforma para gestionar tus problemas financieros. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** El problema principal era cómo gestionar asuntos financieros, así que hemos resuelto nuestro problema principal aquí y nos ayudaron mucho. Los servicios financieros son muy buenos y ayudan al cliente a hacer crecer su oficina, empresa. ### 10. Servicios Financieros Pershing **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Avi a. | SAP Analyst, Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** Estas capacidades ayudan a la entrada de pedidos en línea, cotizaciones, acceso a una amplia selección de productos y servicios financieros, herramientas financieras y nuevos contenidos para gestores de carteras y gestores de activos registrados independientes. Sus múltiples herramientas ayudan a analizar múltiples valores de inversión con eficiencia. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** PFS es una firma de servicios financieros que se especializa en la gestión de inversiones. Asesores, gestores de activos, inversores y proveedores de plataformas se benefician por igual de las soluciones y servicios de marketing de inversiones y gestión de prácticas, compensación, negociación, custodia y jubilación de la empresa. Donde la empresa carece de herramientas para activos alternativos como criptomonedas, estrategias de finanzas descentralizadas y blockchain. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** Múltiples herramientas para analizar diferentes tipos de valores que ayudan a proporcionar asesoramiento adecuado a los clientes. Beneficios Diligencia debida Análisis técnico Herramientas para análisis fundamental Comparaciones Gestión de datos ### 11. Pershing es una buena empresa de inversión, proporciona muchos servicios, incluidos los servicios financieros. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Vishal B. | Senior System Engineer, Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** May 25, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** Es la mejor herramienta CRM que ayuda a informar el contenido de manera breve y es una buena plataforma para negocios de inversión, así como también para profesionales. El equipo de auditoría generalmente siempre está en contacto para discusiones financieras. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** No hay mucho que no me guste de este producto, pero he usado la aplicación móvil del servicio financiero de Pershing, no está actualizada con la aplicación web, la interfaz de usuario no es perfectamente amigable, deberían trabajar en la interfaz de usuario de la aplicación móvil. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** Usando una herramienta de servicio financiero de Pershing, podemos ahorrar nuestro esfuerzo para la auditoría del trabajo financiero y también gestiona los documentos financieros. Así podemos gestionar el presupuesto e invertir en el futuro en el proyecto. ### 12. Demanda de Servicios Financieros Pershing **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Vishal M. | Technical Lead, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** El traje NetX360 proporciona toda la información y mentoría en línea y asesoramiento para los profesionales de la inversión junto con las diversas cotizaciones y el libro de órdenes. En resumen, tiene toda la información necesaria para los profesionales de la inversión. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** La aplicación móvil es un fastidio y no tiene las características necesarias ni la facilidad de uso; si alguien comienza a usar la plataforma desde el móvil, seguramente terminará abandonándola. Necesitamos trabajar en la aplicación móvil. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** Básicamente, ayuda a mantener la gestión de clientes de corredores y la creación de carteras con varias opciones de inversión basadas en las preferencias del cliente, esta plataforma ayuda a acelerar la creación de carteras de inversión. ### 13. Mejor para solución financiera y de inversión. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Sowmya R. | Content Specialist, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** May 21, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** Ayudar a hacer crecer nuestro negocio y reducir los gastos. La función de CRM, que ayuda en la elaboración de informes, es la mejor característica de Pershing Financial Services. En resumen, proporciona una plataforma fantástica tanto para especialistas en inversiones como para empresas. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** En comparación con una aplicación web nativa, la interfaz de usuario móvil es menos compatible y convincente. No son clientes y son lentos para responder a las consultas de los clientes. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** Con la búsqueda global para facilitar el acceso a la información, se aseguran flujos de proceso mejorados para mejores inversiones. Creando una experiencia más sencilla mientras se prepara para una cartera de inversiones más segura. ### 14. Revisión y recomendación de Pershing Financial Services **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios al Consumidor | Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** July 25, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** Lo mejor de la herramienta CRM de Pershing Financial Services es que proporciona una buena plataforma tanto para los profesionales de la inversión como para los negocios. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** La aplicación móvil que he usado aquí se puede mejorar y necesita algo de trabajo. Las otras plataformas que ofrecen servicios financieros de Pershing tienen mejores aplicaciones móviles en comparación. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** La mejor manera en que nos beneficia es que Pershing servicios financieros proporciona una herramienta CRM que nos ayuda a gestionar las finanzas y nos ayuda a entender mejor los presupuestos de nuestros proyectos para que podamos analizarlos e invertir en nuestro proyecto en consecuencia. ### 15. Pershing Financial: Servicios Asombrosos **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Deeksha S. | RPA Lead, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** May 24, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** Pershing Financial Services ofrece excelentes consejos financieros y trucos de gestión de dinero. No solo proporciona soluciones, sino también recursos. Se comprometen con la innovación y la seguridad, que son necesidades imprescindibles. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** Los servicios son increíbles, pero la plataforma necesita ser un poco más amigable para el usuario, lo que puede mejorar la experiencia general del usuario. **Recomendaciones a otros que estén considerando Pershing Financial Services:** Si estás buscando una solución financiera y buenos servicios, puedes considerar Pershing Financial Services. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** Ha estado proporcionando una solución financiera que ha mejorado la productividad. Había utilizado los servicios para fines de inversión y comercio. ### 16. Reseña honesta del servicio financiero de Pershing. **Rating:** 2.5/5.0 stars **Reviewed by:** Ashish S. | Marketing executive, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** April 26, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** La suite de productos de Pershing incluye NETX360, NetXInvestor, NetX360 móvil y NetXInvestor móvil. Estas soluciones proporcionan a los profesionales de inversión y asesores de inversión registrados independientes entrada de órdenes en línea, cotizaciones, acceso a una gama completa de productos y servicios financieros, herramientas de inversión y nuevos contenidos. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** Facing LLC opera como una empresa de gestión de inversiones. La empresa ofrece marketing de inversiones y gestión de prácticas, compensación, negociación, custodia y soluciones de jubilación y servicios. Sirve a asesores, gestores de activos, inversores y proveedores de plataformas en todo el mundo. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** Grandes participaciones Establecido Seguro y confiable inversiones cuidadosas. Es un asesor financiero corredor-dealer que se enfoca en carteras seguras. La empresa ofrece gestión de carteras, planificación patrimonial y servicios fiduciarios. ### 17. Podemos ir con los servicios financieros de Pershing. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** NAVIN P. | Systems Engineer (Digital Cadre) , Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** Los servicios financieros de Pershing Financial Services son muy buenos. Realmente me ayudaron a mí y a mis amigos. Sus servicios financieros son muy útiles y beneficiosos como usuario. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** Como decimos sobre el desagrado, deberían proporcionar sus soluciones financieras a una escala mucho mayor para que muchos más puedan beneficiarse de sus servicios. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** Nos ayuda en gran medida a gestionar nuestras necesidades de servicios financieros. Sus servicios son muy buenos y beneficiosos para sus usuarios. ### 18. ¿Vale la pena Pershing Financial Services? **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Yash J. | Application Development Associate, Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** May 19, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** Obtenemos una multitud de productos para elegir según nuestras necesidades. También podemos obtener servicios personalizados para ayudarnos a gestionar nuestro negocio de manera más eficiente. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** Esta plataforma opera de manera diferente a sus competidores, así que si planeas cambiar, necesitarás capacitación previa para que tu equipo se sienta cómodo con el producto. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** Hemos utilizado las soluciones de informes para obtener una visión más profunda de los datos de múltiples fuentes. Esto ha ayudado al equipo de marketing a elaborar mejores estrategias y tomar decisiones más informadas. ### 19. Servicios financieros personales **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Murali R. | Senior Information Technology Analyst, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** May 18, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** Sus servicios son demasiado flexibles y factibles. Están proporcionando servicios de valor como guía fiscal, gestión óptima de activos que es a un costo muy asequible y efectivo que supera a todos sus competidores y se adelanta a su tiempo. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** El servicio al cliente es bastante lento en el cuidado... A veces las formalidades tomaron un tiempo valioso... Costo optimizado, pero a veces las normas están por encima de los ahorros. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** Problema de auditoría, problemas financieros como el mantenimiento del saldo del libro mayor, gestión óptima de activos, gestión fiscal. ### 20. Buen producto con potencial de mejora gracias a un sólido soporte al cliente. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Punith G. | Associate Specialist- Accounts Payable, Finance, Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** July 05, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** La oferta de la aplicación móvil es una gran herramienta. Hay una amplia gama de productos y soluciones para un segmento de operaciones financieras y de inversión. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** La aplicación móvil no está a la altura y el plazo para la resolución de problemas necesita ser eficiente. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** La herramienta CRM es útil en la documentación, la elaboración de informes y la presupuestación de proyectos. ### 21. Servicios Financieros Pershing **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** mandeep s. | Consultant, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** May 24, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** Pershing Financial Services es la herramienta CRM, que nos ayuda a gestionar a los miembros del equipo y, en consecuencia, gestiona el departamento financiero. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** Aunque los servicios financieros de Pershing son los mejores para la gestión de equipos, cuando se trata de usar la aplicación móvil, es un poco difícil de usar porque la interfaz de usuario es un poco complicada. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** A través de los servicios financieros de Pershing, es decir, la herramienta CRM, la gestión del equipo es muy fácil y, a la inversa, se pueden gestionar las actividades financieras. ### 22. Ideal para gestionar los detalles de los clientes en un solo lugar. **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Banca | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** June 14, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** Todo lo que necesitas saber está convenientemente almacenado en un solo lugar, sin necesidad de otros programas o hojas de cálculo. Gestionar todo en un solo programa es muy agradable y ahorra mucho tiempo. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** No hay nada que no me guste. Aprender a navegar por el programa puede llevar algo de tiempo. Pero todo funciona correctamente y rápidamente, es fácil de usar una vez que te familiarizas con el programa. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** Ya no necesitamos múltiples programas/hojas de cálculo para gestionar la información de los clientes. Además, tener un sistema basado en la nube nos permite acceder a la información cuando la necesitemos. ### 23. Útil e informativo **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Software de Computadora | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** May 21, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** Los servicios financieros de Pershing son muy útiles y confiables, y es muy fácil de usar. Tiene un proceso de atención al cliente muy bueno. Además, tiene una calidad de soporte muy buena. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** La elección de inversiones tiene un poco menos de variaciones. La aplicación móvil se puede mejorar más que una página web. A veces, la aplicación móvil no ofrece una solución adecuada. Nada más. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** El único problema principal es que la aplicación móvil puede desarrollarse más para ser igual a una aplicación web, lo cual es la causa principal del diseño. Además, los servicios financieros de Pershing pueden hacerse más fáciles de usar. ¡Aparte de esto, es una gran elección! ### 24. Oferta decente en el segmento. Potencial de mejora. **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Neeraj K. | System Engineer, Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** Tienen un catálogo muy amplio de ofertas de productos para satisfacer todas las necesidades posibles desde una perspectiva financiera y de inversión. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** El soporte ofrecido por la empresa para problemas en los productos y soluciones de software puede mejorarse y es deficiente en este momento. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** Principalmente utilizamos su software para inversión, comercio y compensación. El esfuerzo manual requerido se ha reducido mucho, lo que ha aumentado la eficiencia de nuestros procesos. ### 25. Una revisión de un no empleado **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Banca de inversión | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** June 16, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** La mejor cultura laboral que tiene y el cumplimiento de los valores empresariales y especialmente éticos al llegar a los clientes finales es realmente fenomenal. Claridad en la experiencia de proporcionar soluciones financieras. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** No tengo muchas cosas, pero definitivamente necesito idear un mejor tipo de aplicaciones de corretaje que sean accesibles para todos. Porque no todos tendrán el mismo conocimiento sobre el tema. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** Perishing servicios financieros proporciona estados de cuenta de corretaje o como una firma y también experiencia en proporcionar soluciones financieras integrales para empresas en todo el mundo. ### 26. Reseña del servicio de Pershing Finance **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Contabilidad | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** Pershing es una empresa que ofrece soluciones de servicios financieros. Proporciona excelentes consejos financieros y gestión de dinero. Ofrece soluciones para la jubilación, soluciones de cuentas, soluciones de inversión, servicios de negociación, liquidaciones, etc. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** nada en particular, ya que brindan el mejor consejo y servicios posibles. **Recomendaciones a otros que estén considerando Pershing Financial Services:** puedes usar la solución Pershing para llevar un registro de tus finanzas e invertir tu dinero. ayuda mucho a ahorrar e invertir dinero en el lugar correcto **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** ayuda a gestionar tus finanzas e inversiones sabiamente. Yo estaba usando Pershing para fines de comercio e inversión, sin embargo, puedes optar por Pershing para la gestión de cuentas y la planificación de la jubilación. ### 27. Los servicios financieros de Pershing tienen muy buenas características. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Harshal P. | Technical Project Manager, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** May 30, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** Son características como los paneles, la seguridad, la personalización, muy poco voluminoso y personalizaciones fáciles que lo hacen muy fácil de usar. Fácil de manejar cálculos complejos. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** A veces se vuelve muy lento debido a la inestabilidad de la red. **Recomendaciones a otros que estén considerando Pershing Financial Services:** Altas recomendaciones como facilidad de uso y calidad al 100% **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** Es beneficioso resolver problemas complejos y cálculos, proporciona hojas de balance correctas y detalles de facturas. ### 28. Una solución integral para soluciones financieras. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sukrit S. | Application Development Analyst, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** May 19, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** Pershing proporciona los recursos así como las soluciones que serán necesarias para una firma de servicios financieros, inversores institucionales, gerentes y asesores. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** No es la mejor plataforma para soluciones financieras. Aún se necesitan algunas mejoras. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** Estamos utilizando los Servicios Financieros de Pershing para gestionar eficientemente nuestro negocio, desde CRM y la incorporación de clientes hasta las operaciones y los informes. ### 29. Mejor solución para transformar financieramente nuestro negocio. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sushrut S. | Assistant Systems Engineer, Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** Su compromiso con la innovación, la seguridad, la resiliencia y las soluciones tecnológicas flexibles y totalmente integradas es digno de elogio. Permiten que nuestra empresa cree y consuma tecnología de la manera que deseamos. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** El servicio al cliente necesita mucha mejora. Les falta rapidez en resolver los problemas de los clientes. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** Pershing Financial Services está proporcionando soluciones de inversión, tecnología e integración a nuestro equipo. ### 30. Opción confiable y segura para soluciones financieras **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Tecnología de la información y servicios | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** La fiabilidad y la seguridad de los servicios financieros de Pershing son el factor más importante al utilizarlos para las soluciones de servicios financieros que proporciona soluciones flexibles para los servicios financieros. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** La plataforma debería ser más amigable para el usuario y se pueden añadir más herramientas de análisis de datos, lo que será una ventaja adicional para que el producto se utilice en servicios financieros. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** La mayoría de los servicios que se utilizan de Pershing Financial Services son para el departamento de finanzas y la productividad ha aumentado mucho gracias a estos servicios. ### 31. Grandes productos para soluciones de inversión **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Indrajeev k. | Lead System Designer II, Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** May 19, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** La amplia variedad de productos que ofrecen para diferentes casos de uso. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** La experiencia de usuario puede mejorarse para los usuarios que no son tan expertos en tecnología. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** Estaba buscando soluciones de inversión. Los PFS del producto resolvían exactamente mis casos de uso, como una comparación lado a lado de los rendimientos de varios productos alternativos. ### 32. Revisión de PFS **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Sajal J. | Consultant, Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** Me gusta el producto Pershing, como netx360 y netxinvestor móvil. Su aplicación móvil es buena. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** La aplicación móvil necesita más refinamiento, también cuando se utilizan sus servicios a veces no se obtiene la solución requerida. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** La empresa ofrece gestión de carteras, planificación patrimonial y servicios fiduciarios Facilidad para reunirse con el cliente y revisar documentos ### 33. Pershing Servicios Financieros: Muchos problemas, una solución **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Seguridad de Redes y Computadoras | Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** May 23, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** Pershing Financial Services tiene una tecnología de front-end sofisticada y con servicios de ejecución, liquidación y custodia. Es una bendición para los banqueros de inversión, corredores y asesores financieros, ya que ofrece mejores soluciones empresariales. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** Nada que pueda considerarse como una parte desagradable en lo que respecta a Pershing Financial Services. Todo va bien. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** Pershing Financial Services proporciona la forma más nueva y rápida de hacer crecer el negocio en los sectores de inversión y financieros. Actualmente se centra en aumentar su eficiencia y fiabilidad para obtener ideas financieras mucho más fenomenales. ### 34. Reseña de los servicios financieros de Pershing **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Yogeshwar C. | Application development Associate, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** May 18, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** proporciona los recursos y soluciones que las empresas de servicios financieros necesitan para tener éxito. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** La privacidad y la seguridad de los datos necesitan ser actualizadas, la diversidad de productos y servicios también necesita ser mejorada. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** proporciona soluciones financieras globales y actúa como corredor de compensación para la organización financiera. ### 35. Mejor opción para corredores de bolsa. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** vikash s. | Security Analyst, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** May 19, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** Muy fácil cambiar las preferencias de entrega de documentos. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** Es difícil para las pequeñas operaciones B2B. **Recomendaciones a otros que estén considerando Pershing Financial Services:** Es muy fácil de implementar... primero prueba la versión de prueba y luego cómprala. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** Tenía un problema con el acuerdo escrito, pero ahora Pershing FS lo hace fácil y ayuda a redactar el acuerdo. ### 36. Servicios Pershing **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Balaji N. | Application Development Analyst, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** May 18, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** Empresa líder, confiable, honesta y fiable. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** No veo ningún inconveniente en usar sus servicios. Son profesionales que conocen su oficio. **Recomendaciones a otros que estén considerando Pershing Financial Services:** Buena elección **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** Ayuda a elegir sabiamente las mejores opciones de inversión. Muy confiable y seguro para tener como socio. ### 37. ¡Buena gama de productos financieros en una sola suite! **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Tecnología de la información y servicios | Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** Perishing Financial Services tiene una gran variedad de productos que ayuda a profesionales o individuos a aprovechar grandes funcionalidades de la Suite. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** La aplicación móvil debe desarrollarse con un diseño más centrado en el usuario, al igual que la aplicación web. De esta manera, las tareas móviles se podrán realizar sin problemas. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** La plataforma nos permite revisar los archivos y documentos de los usuarios de manera adecuada, con opciones de reuniones en línea como la guinda del pastel. ### 38. Para una jubilación sin complicaciones: Pershing **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Rinky K. | Operations Specialist 1, Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** May 18, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** Gran y amplia variedad de opciones para inversión. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** La atención al cliente puede ser un poco más fácil y accesible. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** Proporcionar planes de jubilación simples y excelentes a los empleados de nuestra organización. ### 39. Grandes servicios **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Nishant P. | Team Lead, Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** Servicios financieros muy útiles, fáciles de usar y confiables. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** Nada en particular, no puedo pensar en nada que no me guste. **Recomendaciones a otros que estén considerando Pershing Financial Services:** Vale la pena intentarlo **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** Casi todos ### 40. Reseña de Pershing Financial Services **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Contabilidad | Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** Pershing Financial Services ofrece las mejores soluciones a empresas financieras, inversores institucionales, gestores y asesores relacionadas con servicios de compensación y custodia. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** El equilibrio entre la vida laboral y personal en la empresa está distorsionado. Favoritismo y falta de transparencia. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** La falta de transparencia es un problema crítico y mi objetivo es restaurar la transparencia y la confianza dentro de la organización y con los clientes. ### 41. Pershing para planes de jubilación **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Abinash P. | Senior Solution Integrator, Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** Planes simples y un gran proceso de atención al cliente. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** Las opciones de inversión son limitadas en variedad. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** Proporcionar planes de jubilación a los empleados ### 42. Servicios financieros en su mejor momento **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Tecnología de la información y servicios | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** La capacidad de deshacerse de todas sus preocupaciones sobre la gestión del dinero y concentrarse en el trabajo en cuestión **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** Podría haber más usos para transferir completamente toda la planificación financiera. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** Benigno:- Más tiempo en el trabajo real. Buenas recomendaciones sobre ahorro de impuestos. ### 43. Buen proveedor de servicios con experiencia **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Tecnología de la información y servicios | Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** May 21, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** Pershing Financial Services ofrece servicios de calidad y su disposición a ir más allá es lo que los diferencia. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** El tiempo de respuesta del servicio al cliente se puede mejorar. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** Sus soluciones de tecnología e integración son bastante buenas y funcionaron para nosotros, dentro de nuestro presupuesto. ### 44. Un CRM fuerte - simplemente no se adaptaba bien a nuestra empresa. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Andrei M. | Operations Manager, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** July 26, 2021 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** A nuestros miembros del equipo más avanzados tecnológicamente les gustó lo "profundo" que se puede llegar en el sistema; había herramientas de informes que otros sistemas no tenían. Pero pensamos que sería más útil para una empresa que gestiona cuentas de manera mayormente automatizada, ya que al hacerlo todo manualmente no nos resultó tan útil. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** La mayoría de los miembros de nuestro equipo estuvieron de acuerdo en que Next360 fue nuestro sujeto de prueba menos favorito en términos de usabilidad (tomó más tiempo entrenar a las personas para usarlo), lo cual al final fue la razón por la que optamos por una solución diferente. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** Realizamos pruebas en algunos CRM para encontrar la mejor solución para nuestro equipo pequeño con un número muy alto de cuentas de clientes. Pensamos que el precio era justo, pero por lo demás, para nuestros propósitos, no fue un ganador. ### 45. Gran producto pero no es amigable con la tecnología para todos. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Cheniqua R. | H, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** December 19, 2021 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** Que es una plataforma para inversiones desde las ventas hasta el comercio. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** Tenemos una fuerza laboral más antigua y no fue amigable para aquellos que tuvieron que aprenderlo. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** Acabamos de implementarlo, muchos problemas porque es nuevo. ### 46. ¡Net X 360 es increíble! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Luke M. | R, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** December 23, 2021 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** La página principal con todos los encabezados en una sola página. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** Velocidades lentas y fallos a veces. En general, es bueno, sin embargo. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** La gestión de patrimonio es más fácil de usar en esta plataforma y es fácil atender nuestras cuentas de inversión. ### 47. CRM fenomenal **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Gestión de inversiones | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** June 16, 2021 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** NetX360 es excepcionalmente fácil de usar. Es sencillo localizar la información del cliente y tenerla organizada en una sola base de datos. La plataforma contiene copias de todos los documentos enviados a los clientes. Nuestra firma a menudo recibe llamadas sobre documentos que han recibido de nuestro corredor-dealer. Tener una copia de cada documento en NetX360 ayuda a responder las preguntas que los clientes tienen sobre estos envíos. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** El sistema no me permite buscar por nombre de cliente. Sería un beneficio adicional si pudiera localizar una cuenta por nombre en lugar de por número de cuenta. Aparte de no poder buscar por nombre, NetX360 es fantástico. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** NetX360 ha resuelto problemas organizativos ya que ahora podemos acceder a todos los datos de clientes de inversión en un solo CRM. Beneficia a nuestra firma ya que los clientes compartidos pueden ser vistos en un solo lugar por múltiples asesores. ### 48. Reseña de NetX360 **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Vignesh G. | RECRUITER, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** June 29, 2021 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** Es conveniente y sencillo organizar una base de datos. Es muy práctico y fácil de usar, es una aplicación poderosa donde podemos utilizar diferentes tipos de funciones y enviar documentos a nuestros clientes. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** Es un poco confuso y difícil hacer muchos pasos que necesitan ser recordados. **Recomendaciones a otros que estén considerando Pershing Financial Services:** Mejor plataforma para usar donde puedes resolver muchos problemas usando esto. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** Podemos resolver muchos problemas relacionados con los clientes para ventas y promociones. Esto es muy bueno para usar y realizar las funciones. ### 49. Revisión de Netx 360 **Rating:** 2.5/5.0 stars **Reviewed by:** Ward G. | Financial Advisor, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** June 17, 2021 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** Una buena aplicación móvil, la aplicación web completa no es tan buena. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** Muy lento, parece que usan tecnología antigua. No es muy fácil de usar. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** La aplicación móvil es buena para realizar operaciones; la aplicación web completa no es tan buena. ### 50. Solución perfecta para la gestión de cuentas **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Shubham K. | C, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** June 25, 2021 **¿Qué es lo que más le gusta de Pershing Financial Services?** NetX 360 proporciona una gestión de clientes fabulosa con alta seguridad. **¿Qué es lo que no le gusta de Pershing Financial Services?** A veces se observa retraso al buscar detalles del cliente en la base de datos. **¿Qué problemas resuelve Pershing Financial Services y cómo le beneficia eso?** Por NetX360 gestionamos datos en una plataforma con bajo costo. ## Pershing Financial Services Discussions - [¿Para qué se utiliza NetX360?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-netx360-used-for) - [View Pershing Financial Services pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/es/products/pershing-financial-services/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-23+02%3A41%3A46+-0500&secure%5Bsession_id%5D=ad3b7888-f662-4e84-a08e-daa41ebd2de4&secure%5Btoken%5D=f3dc97b3632d353f9a9eb98783b7d83ad6197fabebeaf7f7c2cc73727574b713&format=llm_user) ## Pershing Financial Services Features **Automatización de la fuerza de ventas** - Contacto y gestión de cuentas - Administración de Relaciones con Socios (PRM) - Gestión de Oportunidades y Pipelines. - Gestión de tareas / actividades - Gestión de territorios y cuotas - Integración de escritorio - Gestión de productos y listas de precios - Gestión de presupuestos y pedidos - Gestión de contratos con clientes **Automatización de marketing** - Marketing por correo electrónico - Gestión de campañas - Gestión de clientes potenciales - Análisis de ROI de marketing **Funcionalidad** - Informes personalizables - Análisis de mercado - Portal del cliente - Contabilidad de Inversiones - Tiempo real - conformidad - Informes personalizables **Atención al cliente** - Gestión de casos - Portal de atención al cliente - Knowledge base - Características del centro de llamadas - Análisis de soporte **Integración** - Agregación de datos - Integración Contable - Gestión de riesgos **Informes y análisis** - Informes - Paneles - Previsión **Gestión de Carteras de Inversión - IA Agente** - Planificación en múltiples pasos - Integración entre sistemas - Aprendizaje adaptativo - Asistencia proactiva **Móvil y Social** - Características de colaboración social - Integración de redes sociales - Soporte para usuarios móviles **Plataforma** - Personalización - Capacidad de flujo de trabajo - Administración de usuarios, roles y accesos - Internacionalización - Sandbox / Entornos de prueba - Gestión de Documentos y Contenidos. - Rendimiento y fiabilidad - Generación de documentos de salida **Integración** - Herramientas de importación y exportación de datos - API de integración - Amplitud de las aplicaciones de los socios **IA generativa** - Generación de texto **Agente AI - CRM** - Ejecución Autónoma de Tareas - Planificación en múltiples pasos - Integración entre sistemas - Aprendizaje adaptativo - Interacción en Lenguaje Natural - Asistencia proactiva - Toma de decisiones ## Top Pershing Financial Services Alternatives - [Morningstar Direct](https://www.g2.com/es/products/morningstar-direct/reviews) - 4.0/5.0 (407 reviews) - [Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)](https://www.g2.com/es/products/morningstar-direct-advisory-suite-formerly-advisor-workstation/reviews) - 4.1/5.0 (274 reviews) - [NetSuite](https://www.g2.com/es/products/netsuite/reviews) - 4.1/5.0 (4,622 reviews)