Características de ConnectWise PSA

Permite a los administradores personalizar para adaptarse a sus procesos únicos. Incluye la capacidad de crear objetos, campos, reglas, cálculos y vistas personalizados.

Automatiza un proceso que requiere una serie de pasos que normalmente requieren la intervención de varios usuarios diferentes. Los administradores pueden escribir reglas para determinar quién y cuándo un usuario necesita completar un paso. También incluye la notificación de los usuarios cuando necesitan tomar medidas.

Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.

Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas.

Permite a los administradores desarrollar y probar fácilmente cambios en la implementación de CRM. Después de realizar los cambios, los administradores pueden migrar fácilmente los cambios al entorno "en vivo" o "producción".

Permite consumir, publicar y editar contenido desde una interfaz central. La administración de contenido para sistemas CRM puede incluir presentaciones, documentos, imágenes y otros archivos electrónicos relacionados.

El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron.

Los administradores pueden crear plantillas que permiten a los usuarios generar rápidamente documentos dinámicos en varios formatos basados en los datos almacenados en la aplicación.

El sistema proporciona suficiente personalización para cumplir con los requisitos del negocio

Automatiza un proceso que requiere una serie de pasos que normalmente requieren la intervención de varios usuarios diferentes. Los administradores pueden escribir reglas para determinar quién y cuándo un usuario necesita completar un paso. También incluye la notificación de los usuarios cuando necesitan tomar medidas.

Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.

Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas.

Permite a los administradores desarrollar y probar fácilmente cambios en la implementación de CRM. Después de realizar los cambios, los administradores pueden migrar fácilmente los cambios al entorno "en vivo" o "producción".

El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron.

Permite a los administradores crear plantillas que permiten a los usuarios generar rápidamente documentos dinámicos en varios formatos basados en los datos almacenados en la aplicación.

Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas.

Permite a los usuarios personalizar los colores del chat, el texto, los logotipos y la marca.

Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.

Se integra con otro software de servicio al cliente para mejorar el soporte y mejorar la funcionalidad

Proporciona herramientas de análisis que revelan métricas empresariales importantes y realizan un seguimiento del progreso

Muestra métricas importantes relacionadas con el rendimiento

Proporcionar interfaces de programación de aplicaciones (API) para permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.

Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas.

El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron.

Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas.

Capacidad para crear y acceder a tareas, transacciones e informes mientras no está conectado a Internet.

Almacenar y recuperar información asociada a contactos y cuentas de clientes. Realice un seguimiento de la comunicación en toda la empresa y la información sobre contactos y cuentas.

Gestione los socios mediante el seguimiento de los clientes potenciales de los socios de canal y las oportunidades de ventas. Proporcionar un portal de socios para colaborar con los canales en oportunidades de ventas y para compartir información sobre productos, precios, cotizaciones, pedidos y capacitación

Gestione las oportunidades de ventas a lo largo de su ciclo de vida desde el cliente potencial hasta el pedido. Realice un seguimiento de las etapas, los valores y las probabilidades de cierre. Administre los canales de ventas por representante de ventas individual, equipo, región y toda la empresa.

Administrar y realizar un seguimiento de las tareas y actividades. Asigne fechas de vencimiento e intégrelas a los calendarios para administrar los horarios y prioridades diarios.

Asignar y gestionar cuotas de ventas y territorios. Realice un seguimiento del progreso en relación con las cuotas. Cambie según sea necesario.

Permite a los usuarios sincronizar sus herramientas de correo electrónico, calendario y contacto con su sistema CRM. Incluye integración con Microsoft Outlook y Google.

Introduzca los números de producto/pieza y gestione los precios asociados a ellos. Por lo general, la funcionalidad permite a los usuarios agregar productos y precios a las oportunidades y cotizaciones si estos módulos se proporcionan dentro del mismo sistema.

Permite a los usuarios crear un presupuesto para proporcionar a un cliente que contenga al menos productos, precios y descuentos asociados. La gestión de pedidos permite a los usuarios procesar pedidos que contienen productos, precios y descuentos asociados.

Gestión de contratos realizados con clientes. La gestión de contratos incluye negociar los términos y condiciones en los contratos y garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones, así como documentar y acordar cualquier cambio o enmienda que pueda surgir durante su implementación o ejecución.

Permite a los usuarios enviar correo electrónico a los contactos de forma masiva. Las características comunes incluyen: plantillas de correo electrónico integradas, integración de redes sociales, gestión de listas de suscriptores, formularios de registro, informes de tasa de éxito, pruebas AB y respuestas automáticas.

Optimiza el proceso para que las organizaciones desarrollen e implementen campañas de marketing multicanal para grupos o individuos objetivo y realicen un seguimiento del efecto de esas campañas, por segmento de clientes, a lo largo del tiempo.

Permite a los usuarios administrar y rastrear clientes potenciales a través de un proceso. El proceso de clientes potenciales generalmente implica pasos como: 1. Generación de clientes potenciales, 2. Consulta del cliente, captura de consultas, filtrado de clientes potenciales, calificación de clientes potenciales, distribución de clientes potenciales y calificación de clientes potenciales.

Permite el análisis de la eficacia de las diversas actividades de marketing de una organización

Realiza un seguimiento de los problemas/solicitudes de ayuda notificados por los clientes a través del proceso de resolución.

Proporciona una forma conveniente para que los clientes obtengan respuestas a consultas, registren problemas de servicio, realicen pedidos, vean historiales de pedidos y obtengan acceso a otra información contenida en la base de conocimientos.

Repositorio de información que proporciona un medio para que la información sea recopilada, organizada, compartida, buscada y utilizada. Permite a los clientes obtener respuestas a preguntas comunes.

Permite a los profesionales de atención al cliente acceder a toda la información necesaria para apoyar al cliente, incluida la información del cliente, el historial de casos y la actividad social relacionada con el cliente. Las características comunes incluyen: grabación de llamadas, análisis, administración de la fuerza laboral, administración de scripts de llamadas y administración de cumplimiento.

Permite el análisis de las actividades de soporte al cliente para optimizar los profesionales, procesos y herramientas de soporte al cliente.

Capacidad para ingresar, modificar y extraer datos de la aplicación de forma masiva a través de un archivo estructurado.

Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.

¿Hasta qué punto hay aplicaciones de socios disponibles para integrarse en este producto? Las aplicaciones de socios suelen proporcionar la mejor funcionalidad complementaria que no se ofrece de forma nativa en este producto.

Capacidad para ingresar, modificar y extraer datos de la aplicación de forma masiva a través de un archivo estructurado.

Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.

¿Hasta qué punto hay aplicaciones de socios disponibles para integrarse en este producto? Las aplicaciones de socios suelen proporcionar la mejor funcionalidad complementaria que no se ofrece de forma nativa en este producto.

Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas.

Permite la generación de informes de todos los datos contenidos en el sistema. Normalmente contiene informes estándar, así como la capacidad de crear informes ad-hoc.

Una interfaz de usuario fácil de leer, a menudo de una sola página, en tiempo real, que muestra una presentación gráfica del estado actual y las tendencias históricas de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de una organización para permitir que se tomen decisiones instantáneas e informadas de un vistazo.

Permite la proyección de los ingresos por ventas, basada en datos históricos de ventas, análisis de encuestas y tendencias de mercado y estimaciones de vendedores.

Acceda a informes y paneles prediseñados y personalizados para medir los clientes potenciales por fuente/campaña/mes, rendimiento del correo electrónico, rendimiento de la página de destino y actividad web y social. Cree suscripciones de informes que puedan enviar actualizaciones automáticamente a su equipo y ejecutivos.

Realice un seguimiento de las páginas que visitan los clientes potenciales y los clientes y con qué frecuencia regresan. Capture el historial en la base de datos para obtener puntuación de clientes potenciales e inteligencia de ventas. Utilice la búsqueda anónima de la empresa para identificar a los visitantes anónimos. Envíe alertas a los representantes de ventas de cuál de sus prospectos y clientes actividad web.

Mida los clientes potenciales, los prospectos generados, la tubería, los ingresos, la inversión y el ROI por canal o programa de marketing. El resultado es que puede ver qué inversiones de marketing están generando el mayor retorno y obtener visibilidad sobre cómo se debe asignar el presupuesto de marketing en el futuro.

Analice cómo fluyen los clientes potenciales a través del embudo midiendo las tasas de conversión y la velocidad de etapa a etapa. Asigne el crédito de tubería e ingresos entre todas las actividades de marketing que han tocado con éxito una oportunidad a medida que se mueve a través de la tubería.

Supervise y realice un seguimiento de cómo clasifica las palabras clave relevantes en los principales motores de búsqueda y compare su rendimiento general con el de los competidores.

Crear y diseñar correos electrónicos con un editor; administrar plantillas; Personaliza dinámicamente

Cree listas específicas, programe y administre el envío masivo de correo electrónico.

Asegure la entrega de la bandeja de entrada. Incluye administración de suscripción, manejo de rebotes, procesamiento de cancelación de suscripción, listas de supresión, vista previa de correo electrónico, verificación de spam, validación de enlaces y monitoreo de entrega.

Configure correos electrónicos de nutrición automatizados basados en eventos, actividades en línea y puntajes de clientes potenciales

Cree páginas de destino personalizadas y formularios de captura de clientes potenciales para campañas de marketing específicas para maximizar la conversión y capturar la información calificada correcta.

Personalice dinámicamente correos electrónicos, formularios y páginas de destino para segmentos específicos de clientes y prospectos.

Pruebe versiones alternativas de correos electrónicos, páginas de destino y formularios. Aprenda lo que funciona, maximice las tasas de respuesta y aumente la conversión.

Admite correos electrónicos optimizados para dispositivos móviles, formularios en línea y páginas de destino.

Realice un seguimiento del rendimiento de las palabras clave y los enlaces en los principales motores de búsqueda. Mida los rankings de búsqueda y el rendimiento. Mejore el SEO a nivel de página con herramientas para diagnosticar y mejorar el rendimiento de la página. Integración con Google AdWords.

Una base de datos de clientes potenciales de marketing es el sistema de registro para su activo de marketing más importante: sus clientes potenciales y contactos. Incluye una vista de todas las interacciones de marketing entre cada cliente potencial y su empresa, incluidas las visitas al sitio web, los clics en el correo electrónico, los cambios en la puntuación y las actualizaciones / historial de datos.

La calidad de los datos consiste en la deduplicación, limpieza y adición a su base de datos de marketing.

Segmente su base de datos y cree una lista de clientes potenciales y contactos objetivo. Filtre por atributos demográficos y de la empresa (título, tamaño de la empresa, ubicación), así como filtros de comportamiento e información de CRM.

Califique y califique automáticamente los clientes potenciales en función de la demografía, así como los comportamientos en línea de los prospectos, incluidos los aspectos recientes y la frecuencia. Asigne sus propios pesos para determinar los puntajes de clientes potenciales para la priorización.

Automatice las campañas de marketing por goteo que envían mensajes relevantes a lo largo del tiempo, en función de los comportamientos de los prospectos y los pasos de campaña predefinidos.

Rastree qué correos electrónicos abre y hace clic un prospecto, qué páginas web visita, qué palabras clave usa e incluso qué dice en las redes sociales.

Cree tareas automáticamente y proporcione alertas de ventas en tiempo real por correo electrónico, RSS o dispositivo móvil.

Sincronice la información de clientes potenciales, contactos, cuentas y oportunidades con su sistema CRM.

Administre campañas y programas de marketing a través de múltiples canales, incluidos anuncios en línea, campañas de video, dispositivos móviles, eventos virtuales y redes sociales. Cree y optimice activos del programa, como páginas de destino, correos electrónicos, campañas y listas. Realice un seguimiento de los objetivos, resultados y costos del programa para evaluar el ROI del programa.

Optimice todo el proceso del evento, incluidas las invitaciones personalizadas, el registro, los recordatorios y el seguimiento posterior al evento. Integre con herramientas de reuniones en línea como WebEx, Adobe Connect y GoToWebinar.

Mantenga un calendario de marketing en varios grupos. Gestiona el calendario de todo el departamento de marketing, desde las promociones hasta el contenido y las relaciones públicas.

Gestione todos los aspectos de las inversiones en marketing, incluida la asignación de presupuestos descendentes a varios grupos y divisiones, la planificación del gasto de marketing en todos los programas, el seguimiento de la apertura para gastar, la garantía del cumplimiento del presupuesto, la coordinación de flujos de trabajo y permisos, y la conciliación de planes con facturas reales.

Supervise lo que dicen los clientes potenciales y los contactos en sitios como Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, blogs y comunidades en línea. Incorpore en su base de datos de clientes potenciales y clientes y utilice los conocimientos sociales para segmentar prospectos. Activa campañas y actualiza las puntuaciones de clientes potenciales.

Añade botones inteligentes para compartir en redes sociales a tus campañas y contenido. Realiza un seguimiento de quién comparte tu contenido y genera conversiones.

Programar publicaciones automatizadas en una o más cuentas sociales; usar o integrarse con servicios de acortamiento de URL; y mide likes, comentarios, respuestas y retweets.

Las aplicaciones sociales, incluidas las encuestas, los sorteos y los programas de referencia, pueden mejorar la participación de la audiencia. Inclúyalos en su sitio web, páginas de destino, páginas de Facebook y correos electrónicos.

Amplificar las historias de la marca y la comunidad; Llegar a los clientes por perfil social y actividad; Optimice las campañas publicitarias sociales en tiempo real

Experiencia del usuario al crear y enviar un ticket

Experiencia del usuario al responder y recibir una respuesta

Tickets de ruta basados en valores de campos, cambios en el estado del ticket y condiciones basadas en el tiempo

Responder a solicitudes comunes con respuesta estándar

Ofrece herramientas para administrar y realizar un seguimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA)

Los documentos y archivos se pueden adjuntar al ticket para comunicarse con los problemas / resoluciones del cliente

Comparta y colabore en tickets con varios representantes de servicio al cliente

Repositorio central para la cuenta y la información de contacto

Permite un portal totalmente personalizable para que el cliente ingrese tickets, proporcione comentarios y se comunique con los agentes de servicio

Capacidad para que los agentes de servicio al cliente se comuniquen por correo electrónico y las conversaciones por correo electrónico se rastrean automáticamente en el ticket

Capacidad para que los agentes de servicio al cliente se comuniquen con los clientes a través del chat en vivo para resolver problemas en vivo

Integración a redes sociales como Twitter y Facebook para permitir que clientes y agentes se comuniquen a través de redes sociales

Realiza y recibe llamadas directamente en la aplicación. Realice un seguimiento y registre las llamadas para su análisis.

Enruta los billetes automáticamente al usuario apropiado.

Prioriza los tickets en función de factores configurados por el usuario.

Notifica al equipo de TI cuando un ticket necesita acción.

Proporciona un foro para respuestas a preguntas comunes.

Integra artículos de la base de conocimientos en un ticket.

Muestra métricas importantes relacionadas con el rendimiento.

Rastrea el tiempo trabajado en un ticket.

Proporciona encuestas para medir la satisfacción de los empleados.

Permite el acceso a las funciones de la mesa de servicio a través de un dispositivo móvil.

Permite a los empleados ver el estado de sus tickets.

Proporciona un directorio de todos los usuarios de una organización.

Permite el acceso a las funciones del servicio de asistencia a través de varios canales, como el correo electrónico, el teléfono o el portal.

Mantiene un repositorio central de información y comunicaciones del cliente.

Identifique oportunidades de ventas y gestione canalizaciones de clientes potenciales por cliente o región.

Crear y gestionar campañas de marketing y realizar un seguimiento de su rendimiento

Proporciona un portal para que los clientes vean el progreso del proyecto, presupuestos, recursos, documentos del proyecto, etc.

Generar planes que definan las principales actividades y recursos necesarios para un proyecto

Supervisar el progreso o todas las tareas y actividades que forman parte de un proyecto

Contiene una biblioteca de habilidades y recursos para permitir a los jefes de proyecto buscar y asignar proyectos.

Proporciona funcionalidad para asignar recursos a proyectos en función de la carga actual y prevista, las habilidades, el rol, etc.

Automatice el reconocimiento de ingresos por proyecto, cartera o hito y entregable.

Capacidad para crear y enviar facturas electrónicas, incluidas plantillas que se pueden personalizar / marcar.

Acepta múltiples tipos de pagos de los clientes y coincide con las facturas.

Ofrezca funciones para realizar un seguimiento y administrar los costos e ingresos por proyecto.

Permite a los contadores y gerentes de proyectos realizar un seguimiento y administrar los presupuestos.

Defina varios tipos de carteras para proyectos, programas y servicios.

Monitorear el desempeño de diferentes tipos de portafolios y programas.

Identificar los riesgos que pueden afectar negativamente el rendimiento de una cartera de proyectos.

Crear la combinación óptima de carteras para lograr los objetivos operativos y financieros.

Proporciona capacidad para que los gerentes de proyecto pronosticen recursos, ingresos, gastos utilizando informes y ajustes manuales.

Acceda a informes y paneles predefinidos y personalizados que los usuarios pueden configurar.

Incluya KPI comerciales y financieros que sean específicos para la gestión de proyectos y carteras.

Proporciona conectores estándar para los sistemas populares de finanzas, nómina, HRMS y CRM

Define reglas y flujos de trabajo para el envío y la aprobación de tareas, actividades, gastos o solicitudes.

Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los derechos de acceso de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Predice la rentabilidad del proyecto, los ingresos y la utilización de recursos basándose en datos históricos y tendencias actuales.

Ofrece sugerencias de asignación de tareas y recursos basadas en el contexto del proyecto.

Automatiza el seguimiento del tiempo, la facturación y la presentación de informes de gastos.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos.

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.