Avaliações e Detalhes do Produto PreciseFP

Integrações com meu CRM. Clientes digitam suas informações, nós exportamos para o CRM e não preciso que minha equipe perca tempo redigitando informações. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gostaria que os formulários fossem um pouco mais fáceis de editar depois de publicar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

PreciseFP é uma ótima maneira de permitir que os clientes preencham um questionário que se conecta ao MoneyGuidePro - de forma fácil e segura. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Você precisa estar confortável com o atendimento ao cliente online e retornos de chamada. Parte da interface poderia usar um botão "ir para". Fora isso... uma ótima plataforma. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

PreciseFP torna a coleta de dados para planos financeiros muito fácil. Para alguns clientes, um formulário de coleta de dados extenso pode ser opressor, então descobrimos que muitos clientes estavam pulando informações que não achavam necessário fornecer. Com o PreciseFP, conseguimos projetar nosso modelo de coleta de dados para ser interativo para o cliente. Escolhemos exibir menos perguntas à medida que o cliente inicia o plano, mas com as configurações especiais que o PFP fornece, conseguimos fazer com que mais perguntas aparecessem dependendo das respostas deles às perguntas anteriores. Conseguimos identificar facilmente para os clientes quais seções são obrigatórias para eles responderem, e esse recurso reduziu significativamente o tempo de idas e vindas que gastávamos coletando as informações necessárias para os planos dos clientes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gostaria que houvesse uma maneira de saber que o cliente terminou, sem depender deles para clicar em "concluído", já que uma porcentagem muito pequena de nossos clientes realmente clica no botão "concluído". Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A equipe de suporte é rápida para responder e é extremamente prestativa! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

É principalmente um tipo de plataforma faça-você-mesmo. Seria útil pagar um extra para ter um membro da equipe ou equipe para construir/implementar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

É altamente configurável, permitindo que você alinhe a coleta de dados com seus processos de negócios. É fácil de usar tanto para Consultores quanto para Clientes. Eles têm um ótimo suporte ao cliente. Existem fortes opções de integração de dados e documentos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não consigo pensar em nada que eu realmente não goste. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O software facilita muito a coleta de dados e outros itens, como declarações de impostos, de clientes e potenciais clientes. Com a quantidade de integrações disponíveis, um clique e os dados são carregados para outras áreas do meu conjunto de tecnologias. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A falta de automações para enviar dados. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Reunir de forma segura as informações do cliente que preciso para abrir contas de investimento e acompanhar o fluxo de caixa ao longo do tempo Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O conjunto de dados pode ser difícil de entender e às vezes não sincroniza corretamente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Ser capaz de coletar dados e enviá-los para todos os ativos importantes de fintech é inestimável. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A interface é definitivamente antiquada e um tanto desajeitada. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Fácil de personalizar e usar. Flexível para propriedades. Função de ajuda excelente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não é tão fácil quanto eu gostaria separar os registros de marido e mulher para atualizações de dados. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Excelentes capacidades de integração com softwares de planejamento financeiro e CRMs

Pode ser usado com produtos de automação, como o Zapier Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Requer compromisso de tempo para personalizar o produto às suas necessidades

A curva de aprendizado pode ser acentuada se não houver terceirização na integração do produto Análise coletada por e hospedada no G2.com.