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PreciseFP torna a coleta de dados para planos financeiros muito fácil. Para alguns clientes, um formulário de coleta de dados extenso pode ser opressor, então descobrimos que muitos clientes estavam pulando informações que não achavam necessário fornecer. Com o PreciseFP, conseguimos projetar nosso modelo de coleta de dados para ser interativo para o cliente. Escolhemos exibir menos perguntas à medida que o cliente inicia o plano, mas com as configurações especiais que o PFP fornece, conseguimos fazer com que mais perguntas aparecessem dependendo das respostas deles às perguntas anteriores. Conseguimos identificar facilmente para os clientes quais seções são obrigatórias para eles responderem, e esse recurso reduziu significativamente o tempo de idas e vindas que gastávamos coletando as informações necessárias para os planos dos clientes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Eu gostaria que houvesse uma maneira de saber que o cliente terminou, sem depender deles para clicar em "concluído", já que uma porcentagem muito pequena de nossos clientes realmente clica no botão "concluído". Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Olá!
Muito obrigado pela sua incrível avaliação! 😊 Estamos muito felizes em saber que o PreciseFP tornou a coleta de dados muito mais fácil para você. É ótimo saber que os modelos interativos e as configurações personalizáveis ajudaram a reduzir o vai e vem com seus clientes.
Entendemos totalmente seu ponto sobre o botão "concluído". O que você acha destas opções?
1. Você pode usar a opção de Tradução de Modelo de Formulário para reformular 'Concluir' completamente. Gosto de sugerir 'Enviar e Fechar', mas as possibilidades são infinitas e você pode mudar muito mais do que o botão 'Concluir', se quiser.
2. Você pode habilitar a opção 'Confirmação' no editor de Temas localizado em 'Seções de Exibição' e personalizar a mensagem de confirmação que agora aparecerá quando alguém clicar no botão 'Concluir'—se é isso que o botão ainda diz.
Deixe-nos saber o que você pensa enquanto pensamos em uma opção permanente.
Se houver mais alguma coisa que possamos fazer para tornar sua experiência ainda melhor, é só nos avisar. Estamos sempre aqui para ajudar!
Mais uma vez, obrigado pelo seu feedback!
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