PreciseFP

46 avaliações

PreciseFP é uma plataforma de engajamento de clientes e coleta de dados projetada para otimizar os fluxos de trabalho dos consultores financeiros. Ao automatizar a coleta de dados e eliminar a entrada manual, ela melhora a eficiência operacional, permitindo que os consultores se concentrem mais nos relacionamentos com os clientes e nas estratégias financeiras. A plataforma oferece ferramentas para avaliações de tolerância ao risco, automação de fluxos de trabalho, conformidade com KYC e transferências de dados de clientes sem interrupções. Ela se integra com CRMs líderes como Redtail, Wealthbox e Salesforce, bem como com softwares de planejamento financeiro como eMoney, MoneyGuidePro e Asset-Map. Este conjunto abrangente permite que as empresas avaliem rapidamente clientes potenciais, integrem novos clientes de forma suave, engajem clientes existentes regularmente e mantenham perfis de clientes atualizados em todas as ferramentas sem esforço. Principais Recursos e Funcionalidades: - Coletor de Dados Digital: Formulários de coleta de dados personalizáveis e guiados que simplificam a coleta de informações dos clientes. - Fluxos de Trabalho Automatizados: Otimize as jornadas dos clientes e reduza as tarefas administrativas por meio da automação. - Gestão de Prospectos: Utilize formulários de contato prontos para uso, ímãs de leads, pesquisas e questionários personalizáveis para gerenciar prospectos de forma eficaz. - Biblioteca de Modelos: Acesse uma extensa biblioteca de modelos de engajamento de clientes personalizáveis para melhorar as interações. - Integrações: Conecte-se perfeitamente com mais de 30 CRMs líderes e ferramentas de planejamento financeiro, garantindo a consistência dos dados em todas as plataformas. Valor Principal e Soluções Oferecidas: PreciseFP aborda as ineficiências associadas à entrada manual de dados em práticas de consultoria financeira. Ao digitalizar o processo de engajamento do cliente, permite que os consultores dediquem mais tempo a reuniões com clientes, planejamento financeiro e crescimento dos negócios. As capacidades de automação da plataforma reduzem os encargos administrativos, enquanto suas integrações garantem que os dados dos clientes sejam consistentemente atualizados em todas as ferramentas. Isso leva a experiências aprimoradas para os clientes, maior conformidade e aumento da eficiência operacional para as empresas de consultoria financeira.

Docupace

27 avaliações

Docupace é uma plataforma de operações digitais, uma solução de automação de fluxo de trabalho unificado e gerenciamento de documentos em conformidade para a indústria de serviços financeiros.