Recursos de OneHash CRM
Plataforma (39)
Personalização
Com base em 25 avaliações de OneHash CRM. Permite que os administradores personalizem para acomodar seus processos exclusivos. Inclui a capacidade de criar objetos, campos, regras, cálculos e modos de exibição personalizados.
Capacidade de fluxo de trabalho
Conforme relatado em 23 avaliações de OneHash CRM. Automatiza um processo que requer uma série de etapas que normalmente exigem a intervenção de vários usuários diferentes. Os administradores podem escrever regras para determinar quem e quando um usuário precisa concluir uma etapa. Também inclui notificação de usuários quando eles precisam tomar medidas.
Gerenciamento de usuários, funções e acessos
Conforme relatado em 30 avaliações de OneHash CRM. Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc.
Internacionalização
Permite que os usuários visualizem e transacionem negócios com o mesmo conteúdo em vários idiomas e moedas. Revisores de 22 de OneHash CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Sandbox / Ambientes de Teste
Permite que os administradores desenvolvam e testem facilmente alterações na implantação do CRM. Depois que as alterações são feitas, os administradores podem migrar facilmente as alterações para o ambiente "ao vivo" ou "produção". Este recurso foi mencionado em 19 avaliações de OneHash CRM.
Document & Content Mgmt.
Permite consumir, publicar e editar conteúdo a partir de uma interface central. O gerenciamento de conteúdo para sistemas CRM pode incluir apresentações, documentos, imagens e outros arquivos eletrônicos relacionados. Este recurso foi mencionado em 19 avaliações de OneHash CRM.
Desempenho e Confiabilidade
O software está consistentemente disponível (tempo de atividade) e permite que os usuários concluam tarefas rapidamente porque não estão esperando que o software responda a uma ação que tomaram. Este recurso foi mencionado em 24 avaliações de OneHash CRM.
Geração de Documento de Saída
Administradores podem criar modelos que permitem aos usuários gerar rapidamente documentos dinâmicos em vários formatos com base nos dados armazenados no aplicativo. Este recurso foi mencionado em 23 avaliações de OneHash CRM.
Personalização
Permite que os administradores personalizem para acomodar seus processos exclusivos. Inclui a capacidade de criar objetos, campos, regras, cálculos e modos de exibição personalizados. Este recurso foi mencionado em 11 avaliações de OneHash CRM.
APIs de integração
Conforme relatado em 10 avaliações de OneHash CRM. Interface de Programação de Aplicativos - Especificação de como o aplicativo se comunica com outros softwares. As APIs normalmente permitem a integração de dados, lógica, objetos, etc. com outros aplicativos de software.
Internacionalização
Permite que os usuários visualizem e transacionem negócios com o mesmo conteúdo em vários idiomas e moedas.
Gerenciamento de usuários, funções e acessos
Conforme relatado em 11 avaliações de OneHash CRM. Conceda acesso a dados, funcionalidades, objetos, etc., com base nos usuários, função do usuário e grupos.
Desempenho
Está consistentemente disponível (tempo de atividade) e permite que os usuários concluam tarefas de forma confiável. Revisores de 11 de OneHash CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Mobilidade
Conforme relatado em 11 avaliações de OneHash CRM. É acessível a partir de um dispositivo móvel e por usuários em movimento.
Relatórios
Fornece ferramentas de análise que revelam métricas de negócios importantes e acompanham o progresso. Revisores de 11 de OneHash CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Painéis
Cria painéis para acompanhar informações como posições em aberto, quadro de funcionários atual e pipeline de recrutamento. Revisores de 11 de OneHash CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Integração com CRM
A integração do CRM é flexível e fácil de manter
Integração Financeira
A integração do sistema financeiro é flexível e fácil de manter
Integração HCM/HRIS
A integração HCM/HRIS é flexível e fácil de manter
Personalização
O sistema fornece personalização suficiente para atender aos requisitos de negócios
Apis
Sistema fornece APIs bem documentadas que podem ser usadas para integrar a sistemas de terceiros 3rd
Internacionalização
Sistema suporta várias moedas e idiomas para permitir negócios em vários países
Desempenho e Confiabilidade
O sistema está consistentemente disponível (tempo de atividade) e a velocidade do sistema não afeta a produtividade
Personalização
Permite que os administradores personalizem para acomodar seu processo exclusivo. Inclui a capacidade de criar objetos, campos, regras, cálculos e exibições personalizados.
Capacidade de fluxo de trabalho
Automatiza um processo que requer uma série de etapas que normalmente exigem a intervenção de vários usuários diferentes. Os administradores podem escrever regras para determinar quem e quando um usuário precisa concluir uma etapa. Também inclui notificação de usuários quando eles precisam tomar medidas.
Gerenciamento de usuários, funções e acessos
Concede acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc.
Internacionalização
Permite que os usuários visualizem e transacionem negócios com o mesmo conteúdo em vários idiomas e moedas.
Desempenho e Confiabilidade
O software está consistentemente disponível (tempo de atividade) e permite que os usuários concluam tarefas rapidamente porque não estão esperando que o software responda a uma ação que tomaram.
Geração de Documento de Saída
Permite que os administradores criem modelos que permitem aos usuários gerar rapidamente documentos dinâmicos em vários formatos com base nos dados armazenados no aplicativo.
Relatórios e Dashboards
Acesse relatórios e painéis pré-criados e personalizados.
Gerenciamento de usuários, funções e acessos
Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc.
Desempenho e Confiabilidade
O software está consistentemente disponível (tempo de atividade) e permite que os usuários concluam tarefas rapidamente porque não estão esperando que o software responda a uma ação que tomaram.
Escalabilidade
Permite que o administrador adicione facilmente funcionários e aumente o processo de folha de pagamento à medida que sua empresa cresce.
Personalização
Permite que os administradores personalizem para acomodar seu processo exclusivo. Inclui a capacidade de criar objetos, campos, regras, cálculos e modos de exibição personalizados.
Internacionalização
Permite que os usuários visualizem e transacionem negócios com o mesmo conteúdo em vários idiomas e moedas.
Geração de Documento de Saída
Permite que os administradores criem modelos que permitem aos usuários gerar rapidamente documentos dinâmicos em vários formatos com base nos dados armazenados no aplicativo.
Desempenho e Confiabilidade
O software está consistentemente disponível (tempo de atividade) e permite que os usuários concluam tarefas rapidamente porque não estão esperando que o software responda a uma ação que tomaram.
Gerenciamento de usuários, funções e acessos
Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc.
Capacidade de fluxo de trabalho
Automatiza um processo que requer uma série de etapas que normalmente exigem a intervenção de vários usuários diferentes. Os administradores podem escrever regras para determinar quem e quando um usuário precisa concluir uma etapa. Também inclui notificação de usuários quando eles precisam tomar medidas.
Automação da Força de Vendas (9)
Contato & Gerenciamento de Contas
Com base em 28 avaliações de OneHash CRM. Armazene e recupere informações associadas a contatos e contas de clientes. Acompanhe a comunicação em toda a empresa e informações sobre contatos e contas.
Gestão de Relacionamento com Parceiros (PRM)
Conforme relatado em 23 avaliações de OneHash CRM. Gerencie parceiros rastreando leads de parceiros de canal e oportunidades de vendas. Fornecer um portal de parceiros para colaborar com canais em oportunidades de vendas e compartilhar informações sobre produtos, preços, cotações, pedidos e treinamento
Oportunidade & Gerenciamento de Pipeline.
Com base em 30 avaliações de OneHash CRM. Gerencie oportunidades de vendas ao longo de seu ciclo de vida, do lead ao pedido. Acompanhe estágios, valores e probabilidades de fechamento. Gerencie pipelines de vendas por representante de vendas individual, equipe, região e toda a empresa.
Gerenciamento de Tarefas / Atividades
Com base em 32 avaliações de OneHash CRM. Gerencie e acompanhe tarefas e atividades. Atribua datas de vencimento e integre-se a calendários para gerenciar agendas e prioridades diárias.
Território & Gestão de Cotas
Atribuir e gerenciar cotas de vendas e territórios. Acompanhe o progresso em relação às cotas. Mude conforme necessário. Este recurso foi mencionado em 22 avaliações de OneHash CRM.
Integração com Desktop
Permite que os usuários sincronizem suas ferramentas de e-mail, calendário e contato com seu sistema CRM. Inclui integração com o Microsoft Outlook e o Google. Este recurso foi mencionado em 24 avaliações de OneHash CRM.
Gestão de Lista de Preços de Produtos e Preços
Com base em 28 avaliações de OneHash CRM. Insira os números de produto/peça e gerencie os preços associados a eles. Normalmente, a funcionalidade permite que os usuários adicionem produtos e preços a oportunidades e cotações se esses módulos forem fornecidos dentro do mesmo sistema.
Cotação & Gerenciamento de Pedidos
Permite que os usuários criem uma cotação a ser fornecida a um cliente que contenha pelo menos produtos, preços e descontos associados. O gerenciamento de pedidos permite que os usuários processem pedidos que contenham produtos, preços e descontos associados. Revisores de 26 de OneHash CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Gestão de Contratos de Clientes
Com base em 27 avaliações de OneHash CRM. Gestão de contratos realizados com clientes. A gestão de contratos inclui a negociação dos termos e condições dos contratos e a garantia do cumprimento dos termos e condições, bem como a documentação e concordância sobre quaisquer alterações ou alterações que possam surgir durante a sua implementação ou execução.
Automação de marketing (4)
E-mail marketing
Conforme relatado em 28 avaliações de OneHash CRM. Permite que os usuários enviem e-mails para contatos em massa. Os recursos comuns incluem: modelos de e-mail integrados, integração de mídia social, gerenciamento de lista de assinantes, formulários de inscrição, relatórios de taxa de sucesso, testes AB e respostas automáticas.
Gestão de Campanhas
Com base em 28 avaliações de OneHash CRM. Otimiza o processo para que as organizações desenvolvam e implantem campanhas de marketing de vários canais para grupos-alvo ou indivíduos e acompanhem o efeito dessas campanhas, por segmento de cliente, ao longo do tempo.
Gestão de Leads
Conforme relatado em 33 avaliações de OneHash CRM. Permite que os usuários gerenciem e rastreiem leads por meio de um processo. O processo de lead normalmente envolve etapas como: 1. Geração de leads, 2. Consulta de clientes, Captura de consultas, Filtragem de leads, Classificação de leads, Distribuição de leads e Qualificação de leads.
Análise de ROI de marketing
Permite a análise da eficácia de uma organização de várias atividades de marketing Este recurso foi mencionado em 22 avaliações de OneHash CRM.
Suporte ao cliente (5)
Gerenciamento de casos
Rastreia problemas/solicitações de ajuda relatados pelos clientes durante o processo de resolução. Revisores de 24 de OneHash CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Portal de Suporte ao Cliente
Fornece uma maneira conveniente para os clientes obterem respostas a consultas, postarem problemas de serviço, fazerem pedidos, visualizarem históricos de pedidos e obterem acesso a outras informações contidas na base de conhecimento. Este recurso foi mencionado em 27 avaliações de OneHash CRM.
Base de conhecimento
Com base em 27 avaliações de OneHash CRM. Repositório de informações que fornece um meio para que as informações sejam coletadas, organizadas, compartilhadas, pesquisadas e utilizadas. Permite que os clientes obtenham respostas para perguntas comuns.
Características do Call Center
Permite que os profissionais de suporte ao cliente acessem todas as informações necessárias para dar suporte ao cliente, incluindo informações do cliente, histórico de casos e atividades sociais relacionadas ao cliente. Os recursos comuns incluem: gravação de chamadas, análise, gerenciamento da força de trabalho, gerenciamento de scripts de chamadas e gerenciamento de conformidade. Este recurso foi mencionado em 23 avaliações de OneHash CRM.
Análise de suporte
Permite a análise das atividades de suporte ao cliente para otimizar os profissionais, processos e ferramentas de suporte ao cliente. Este recurso foi mencionado em 23 avaliações de OneHash CRM.
Integração (13)
Ferramentas de importação e exportação de dados
Conforme relatado em 25 avaliações de OneHash CRM. Capacidade de inserir, modificar e extrair dados do aplicativo em massa através de um arquivo estruturado.
APIs de integração
Interface de Programação de Aplicativos - Especificação de como o aplicativo se comunica com outros softwares. As APIs normalmente permitem a integração de dados, lógica, objetos, etc. com outros aplicativos de software. Revisores de 23 de OneHash CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Abrangência de aplicativos de parceiros
Com base em 20 avaliações de OneHash CRM. Até que ponto existem aplicações de parceiros prontamente disponíveis para integração neste produto? Os aplicativos de parceiros geralmente fornecem a melhor funcionalidade complementar que não é oferecida nativamente neste produto.
Ferramentas de importação e exportação de dados
Capacidade de inserir, modificar e extrair dados do aplicativo em massa através de um arquivo estruturado.
APIs de integração
Interface de Programação de Aplicativos - Especificação de como o aplicativo se comunica com outros softwares. As APIs normalmente permitem a integração de dados, lógica, objetos, etc. com outros aplicativos de software.
Abrangência de aplicativos de parceiros
Até que ponto existem aplicações de parceiros prontamente disponíveis para integração neste produto? Os aplicativos de parceiros geralmente fornecem a melhor funcionalidade complementar que não é oferecida nativamente neste produto.
API / Integração
Interface de Programação de Aplicativos - Especificação de como o aplicativo se comunica com outros softwares. As APIs normalmente permitem a integração de dados, lógica, objetos, etc. com outros aplicativos de software.
Integração de controle de tempo
Permite que o administrador importe horas de sistemas de controle de tempo.
Integração Contábil
Fornece integração padrão com software de contabilidade de terceiros.
Integração do núcleo de RH
Fornece integração padrão com o software de RH principal de terceiros.
Abrangência de aplicativos de parceiros
Até que ponto existem aplicações de parceiros prontamente disponíveis para integração neste produto? Os aplicativos de parceiros geralmente fornecem a melhor funcionalidade complementar que não é oferecida nativamente neste produto.
Ferramentas de importação e exportação de dados
Capacidade de inserir, modificar e extrair dados do aplicativo em massa através de um arquivo estruturado.
APIs de integração
Interface de Programação de Aplicativos - Especificação de como o aplicativo se comunica com outros softwares. As APIs normalmente permitem a integração de dados, lógica, objetos, etc. com outros aplicativos de software.
Móvel & Social (3)
Recursos de colaboração social
Permite que vários usuários interajam compartilhando informações para atingir um objetivo comum. O foco da colaboração social é na identificação de grupos e espaços de colaboração em que as mensagens são explicitamente direcionadas ao grupo e o feed de atividades do grupo é visto da mesma maneira por todos Este recurso foi mencionado em 22 avaliações de OneHash CRM.
Integração de Redes Sociais
Use redes sociais públicas para ouvir e interagir com os clientes. Permite que os usuários filtrem o que é importante e respondam rapidamente. Muitas vezes essa funcionalidade permite perguntas e solicitações de clientes nas redes sociais para o gerenciamento de casos. Este recurso foi mencionado em 22 avaliações de OneHash CRM.
Suporte ao usuário móvel
Conforme relatado em 24 avaliações de OneHash CRM. Permite que o software seja facilmente usado em vários dispositivos móveis, incluindo telefones e tablets.
Relatórios & Analytics (10)
Relatórios
Com base em 29 avaliações de OneHash CRM. Permite a geração de relatórios de todos os dados contidos no sistema. Normalmente contém relatórios padrão, bem como a capacidade de criar relatórios ad-hoc.
Painéis
Com base em 34 avaliações de OneHash CRM. Uma interface de usuário fácil de ler, muitas vezes de página única, em tempo real, mostrando uma apresentação gráfica do status atual e das tendências históricas dos KPIs (Key Performance Indicators, indicadores chave de desempenho) de uma organização para permitir que decisões instantâneas e informadas sejam tomadas rapidamente
Previsão
Permite projeção de receita de vendas, com base em dados históricos de vendas, análise de pesquisas e tendências de mercado e estimativas de vendedores. Revisores de 25 de OneHash CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Demonstrações financeiras
Os relatórios gerais oferecidos abrangem todas as demonstrações financeiras padrão e atendem às necessidades básicas do negócio
Relatórios personalizados
Relatórios criados pelo usuário para atender a requisitos específicos. Se você puder criá-lo no Excel, poderá criá-lo no gravador de relatório personalizado
Orçamento / Previsão
Crie e revise um número ilimitado de cenários de orçamento, planejamento e previsão.
Painéis
Uma interface de usuário fácil de ler, muitas vezes de página única, em tempo real, mostrando uma apresentação gráfica do status atual e das tendências históricas dos KPIs (Key Performance Indicators, indicadores chave de desempenho) de uma organização para permitir que decisões instantâneas e informadas sejam tomadas rapidamente
Relatórios personalizados
Relatórios criados pelo usuário para atender a requisitos específicos. Se você puder criá-lo no Excel, poderá criá-lo no gravador de relatório personalizado
Painéis
Uma interface de usuário fácil de ler, muitas vezes de página única, em tempo real, mostrando uma apresentação gráfica do status atual e das tendências históricas dos KPIs (Key Performance Indicators, indicadores chave de desempenho) de uma organização para permitir que decisões instantâneas e informadas sejam tomadas rapidamente
Integração
Fornecer integração com software de análise e business intelligence, ou produtos especializados, como soluções de gerenciamento de desempenho corporativo.
Portal do Representante de Vendas (6)
Estimador de Comissão
Funcionalidade para o Vendedor Calcular a comissão esperada em um negócio com base no ajuste de preços e termos de negociação.
Gestão de Disputas
Método para gerir e resolver vários litígios/descreptâncias de compensação
Demonstrativos de Remuneração
Método para um representante de vendas ver a discriminação dos pagamentos de remuneração variável e base que foram feitos.
Planejar Documentos e Contratos
Recursos que permitem que o representante de vendas exiba detalhes de contratos de compensação
Relatórios de Desempenho Individual e de Equipe
Os vendedores podem visualizar relatórios/painéis que retratam facilmente onde estão em seu plano, bem como outros membros da equipe e sua equipe como um todo.
Suporte ao usuário móvel
Sistema suporta usuários que desejam acessar dados do sistema e fuctionalyt a partir de um dispositivo móvel (telefone e/ou tablet)
Portal de Gestão (7)
Relatórios de desempenho da organização de vendas
Fornece funcionalidade de relatório que permite que o gerenciamento determine o desempenho da organização de vendas entre as divisões
Monitorar o desempenho do representante de vendas
Fornece funcionalidade de relatório que permite que o gerenciamento monitore o desempenho de um vendedor, bem como classifique os representantes de vendas
Atribuições/Gestão de Território
Permite que a Gerência de Vendas ajuste territórios por geografia, produto, estrutura organizacional, etc., conforme necessário.
Atribuições/Gerenciamento de Cotas
Permite que a Gerência de Vendas ajuste as cotas por representante de vendas, geografia, produto, estrutura organizacional, etc., conforme necessário.
Divisões e substituições de comissões
O gerenciamento de vendas pode substituir/ajustar a remuneração e dividir a comissão manualmente
Fluxo de trabalho e aprovações
Funcionalidade para aprovar declarações de compensação ou outros processos que exijam aprovação relacionada à compensação de vendas
Orçamento
Recursos para modelar e acumular orçamentos
Administração (15)
Ajustes/Resolução de Disputas
Funcionalidade que permite aos administradores ajustar e gerenciar disputas de compensação
Modelagem Comp - Facilidade de Administração
Criar cálculos de compensação/regras de alocação de crédito é fácil de administrar e pode ser feito sem um recurso técnico
Modelagem Comp - Flexibilidade de Projeto
Pode criar as regras de compensação de atribuição/atribuição de crédito necessárias para suportar as regras de negócio que a gestão de vendas deseja
Cálculo e Distribuição da Instrução Comp
Cria facilmente extratos de remuneração e os distribui para a equipe de vendas
Relatórios e Dashboards
A funcionalidade de relatórios é eficaz para ajudar a administrar os negócios. A administração de relatórios é fácil de manter e flexível o suficiente para atender às necessidades de negócios
Gerenciamento de hierarquia de vendas
Gerencia facilmente as alterações na organização de vendas
Entrada na folha de pagamento
Permite que o administrador insira a folha de pagamento de todos os funcionários com base no salário ou no total de horas trabalhadas.
Acúmulo de Tempo de Folga
Cálculo e acompanhamento de dias de licença médica e férias.
Depósito Direto
Deposita automaticamente os contracheques nas contas bancárias dos funcionários.
Reembolso de Despesas
Permite que o administrador reembolse os funcionários por compras relacionadas ao negócio.
Deduções antes de impostos
Desconta automaticamente os salários de assistência médica, planos 401(k), etc. dos contracheques.
Penhora Salarial
Permite que o administrador configure para que as penhoras salariais sejam descontadas automaticamente dos contracheques dos empregadores.
Aprovações
O administrador pode enviar a solicitação de aprovação da folha de pagamento e o aprovador pode aprová-la, negá-la ou reatribuí-la ao aprovador apropriado.
Impressão Check/W-2
Permite que os administradores imprimam contracheques válidos e formulários W-2.
Cheque/W-2 Entrega
Envia cheques impressos ao administrador para distribuir aos funcionários.
Razão (3)
Entradas do Diário
Aumenta a eficiência do usuário preenchendo automaticamente com base em informações inseridas anteriormente. Agendas entradas futuras. Permite que as entradas de diário sejam carregadas de uma fonte externa.
Tags / Dimensões
Capacidade de marcar todas as transações no livro razão com dimensões, classes, categorias, etc. personalizáveis. Essas dimensões devem estar disponíveis em qualquer transação em qualquer módulo do sistema e disponíveis para serem relatadas.
Trilha de auditoria
Automatiza o rastreamento cronológico de transações que afetaram uma operação, procedimento, evento ou registro específico
Contas a receber (3)
Personalização de faturas
O layout do modelo de fatura é totalmente personalizável e você pode adicionar ou remover campos.
Automação de RA
A automação ajuda o usuário a ser mais eficiente, preenchendo dados padrão do cliente, configurando pagamentos sistemáticos de clientes e combinando automaticamente os recebimentos do cliente com as transações pendentes.
Automação de Cobranças
O sistema automatiza o processo de dunning para ajudar a conduzir coleções
Contas a pagar (3)
Automação AP
Entrada de dados do Steamlines preenchendo automaticamente valores de fornecedores recorrentes ou predefinidos
Processamento de Pagamentos
Capacidade de gerenciar, rastrear e relatar vários tipos de pagamento. Personalize e automatize compras complexas para pagar o fluxo de trabalho.
Pedidos
O software suporta ordens de compra e fornece ao pessoal de compras, gerenciamento e contas a pagar a visibilidade necessária para agilizar o processo de compra a pagar
Outras Funcionalidades (8)
Rastreamento de Estoque / Pedidos
Acompanhamento de estoque em tempo real. Mantém informações precisas "On Hand" combinando o estoque reservado solicitado em ordens de compra e de venda.
Precificação e Custeio de Estoque
Capacidade de estabelecer vários níveis de preço. Atualize os preços por item ou estoque global. Escolha entre múltiplos métodos de custeio como Média, LIFO, FIFO e Unidade Específica.
Relatórios de inventário
Relatórios personalizáveis permitem informações sobre o uso de inventário e serviços.
Multi-Entidade / Consolidação
Arquitetura multi-ledger e multi-tenant. Consolidações automatizadas, transações entre entidades e eliminações
Regras de Reconhecimento
Automatiza o reconhecimento de receitas e despesas definindo regras de reconhecimento.
Reconciliações
As transações são importadas dos sistemas de origem e a correspondência automatizada reconcilia a maioria das transações. Inclui regras flexíveis de correspondência e agrupamento definidas pelo usuário para ajudar a reduzir o tempo necessário para produzir reconciliações precisas.
Folha
Módulo de folha de pagamento ou integração a um provedor externo de folha de pagamento que automatiza o registro da folha de pagamento
Tempo e Despesa
Captura, rastreamento, aprovação, reembolso e emissão de relatórios automatizados de tempo e despesas
Autoatendimento para funcionários (3)
Web Portal
Permite que os funcionários acessem holerites atuais e passados, formulários W-2 e informações salariais adicionais.
Gerente de Benefícios
Permite que os funcionários respondam ou atualizem perguntas relativas a benefícios e recebam informações sobre provedores de benefícios.
Móvel
Permite que os funcionários visualizem informações de holerite e W-2 por meio de um aplicativo para smartphone ou site otimizado para dispositivos móveis.
Impostos (3)
Cálculo do Imposto
Calcula os impostos devidos e pode incluir recursos ou ferramentas para conformidade tributária federal e estadual.
Apresentação de Impostos
Arquiva formulários de impostos sobre a folha de pagamento automaticamente para impostos federais, estaduais e municipais.
Pagamento Automático de Impostos
Permite que o fornecedor de folha de pagamento, via procuração, faça pagamentos eletrônicos de impostos retidos na fonte ao governo.
Conteúdo da plataforma (6)
Biblioteca de formulários
Fornece aos usuários uma biblioteca pré-criada de formulários de modelo relacionados ao processo de contratação.
Formulários Eletrônicos
Fornece formulários eletrônicos para os funcionários preencherem.
Assinatura eletrônica
Permite que novos contratados assinem formulários eletronicamente.
Antecedentes
Permite que o empregador realize verificações de antecedentes.
Aprovações de cartas de oferta
Fornece ao usuário modelos de carta de oferta.
Modelos de Carta de Oferta
Permite que todas as partes interessadas aprovem cartas de oferta.
Funcionalidade adicional da plataforma (5)
Portal de Autoatendimento
Permite que os funcionários façam login e visualizem seu processo de integração.
Apresentações automatizadas da equipe
Apresenta novas contratações aos funcionários com base no organograma.
Treinamento de Conformidade
Fornece treinamento sobre questões relevantes de conformidade.
Fluxos de trabalho de integração automatizados
Fornece fluxos de trabalho que acompanham o progresso de novas contratações.
Notificações de integração
Fornece notificações sobre o processo de integração para o novo contratado e gerente.
Dados da plataforma (3)
Relatórios de tempo de produtividade
Fornece métricas sobre o tempo que uma nova contratação leva para atingir a produtividade.
Relatórios do processo de integração
Fornece métricas holísticas no processo de integração.
Visualização
Contém ferramentas para visar conjuntos de dados ou fluxos de trabalho.
Recrutamento e Integração (2)
Agendamento de Entrevistas
Coordena o agendamento de entrevistas por e-mail, telefone ou texto
Onboarding
Rastreia as principais etapas do processo de integração, incluindo orientação de novos funcionários e documentos de folha de pagamento de funcionários.
Contabilidade (18)
Automação AP
Simplifica a entrada de dados preenchendo automaticamente informações de fornecedores recorrentes ou predefinidas e detalhes de faturas
Automação de RA
Capacidade de preencher dados de clientes padrão, configurar pagamentos de clientes e corresponder automaticamente os recebimentos de clientes às transações pendentes.
Trilha de auditoria
Rastreamento automatizado e cronológico de atividades que afetaram uma operação, procedimento, evento ou registro específico
Orçamento / Previsão
Crie e revise um número ilimitado de cenários de orçamento, planejamento e previsão.
Automação de Cobranças
O sistema automatiza o processo de dunning para ajudar a conduzir coleções
Demonstrações financeiras
Os relatórios gerais oferecidos abrangem todas as demonstrações financeiras padrão e atendem às necessidades básicas do negócio
Personalização de faturas
O layout do modelo de fatura é totalmente personalizável e permite que os usuários adicionem ou removam campos e criem novos modelos.
Entradas do Diário
Crie entradas de diário com base em informações inseridas anteriormente, agende entradas futuras e permita que as entradas de diário sejam carregadas de uma fonte externa.
Monitorar Posições de Caixa
Capacidade de rastrear posições de caixa em todas as contas, bancos, unidades de negócios e países
Multi-Entidade / Consolidação
Arquitetura multi-ledger e multi-entidade, com consolidações automatizadas, transações entre entidades e eliminações
Processamento de Pagamentos
Capacidade de gerenciar, rastrear e relatar vários tipos de pagamento. Personalize e automatize compras complexas para pagar o fluxo de trabalho.
Regras de Reconhecimento
Automatize o reconhecimento de receitas e despesas definindo modelos de reconhecimento.
Reconciliações
As transações são importadas dos sistemas de origem e a correspondência automatizada reconcilia a maioria das transações usando regras flexíveis de correspondência e agrupamento definidas pelo usuário.
Tags / Dimensões
Capacidade de marcar todas as transações no livro razão com dimensões, classes, categorias, etc. personalizáveis, que também podem ser usadas para fins de relatório.
Agendamento de Pagamentos
Capacidade de agendar pagamentos em datas e horários predefinidos
Lotes de Pagamento
Os pagamentos podem ser processados por lote sem intervenção manual
Liquidações de Pagamento
Compensação de pagamentos eletrônicos para transferência de fundos de clientes para fornecedores
Métodos de pagamento
Suporte a vários métodos de pagamento, como Automated Clearing House (ACH), cartão de crédito e débito e transferências bancárias
Back Office (14)
Alocação
Os recursos podem ser alocados e realocados em vários projetos e portfólios.
Cadastro de Ativos
Crie uma lista de todos os ativos devidos por uma empresa.
Gestão Enxuta
Inclua recursos de gerenciamento de projetos enxutos e práticas recomendadas.
Manutenção
Acompanhe as operações de manutenção dos produtos vendidos, como calibração ou manutenção preventiva
Gestão Organizacional
Organiza os funcionários em uma estrutura organizacional que pode ser usada em todo o aplicativo para relatórios, permissões, etc.
Folha
Módulo de folha de pagamento ou integração a um provedor externo de folha de pagamento que automatiza o registro da folha de pagamento
Mix de Portfólio
Crie a combinação ideal de portfólios para atingir os objetivos operacionais e financeiros.
Pedidos
O software suporta ordens de compra e fornece ao pessoal de compras e contas a pagar a visibilidade necessária para agilizar o processo de compra a pagar
Requisição
Definir regras de requisição para vários tipos de contratação.
Agendamento de Turnos
Planeje os turnos de trabalho dos funcionários de acordo com a disponibilidade e forneça notificações aos funcionários quando eles forem agendados.
Sourcing
Identificar e avaliar fornecedores para diferentes produtos e serviços.
Status
Monitore o status de vários tipos de ativos.
Acompanhamento de Tempo e Assiduidade
Permita que os funcionários acompanhem as horas trabalhadas por meio de integrações com produtos de controle de ponto ou recursos integrados de controle de tempo.
Gestão de Garantia
Manter informações sobre garantias para os produtos entregues e para seus componentes
Recepção (16)
Atp
Disponível para promessa fornece informações sobre a disponibilidade futura de produtos que estão planejados para produção ou comprados, mas não recebidos.
Processo de Checkout
Inclui recursos que otimizam a experiência de check-out do usuário, como carrinhos de compras e checkout com um único clique, resumos de pedidos, recibos.
Regras de configuração
As regras garantem que os usuários selecionem apenas opções compatíveis e que todos os itens necessários sejam incluídos
Contato & Gerenciamento de Contas
Armazene e recupere informações associadas a contatos e contas de clientes. Acompanhe a comunicação em toda a empresa e informações sobre contatos e contas.
Portal do Cliente
Permite um portal totalmente personalizável para que o cliente insira tickets, forneça feedback e se comunique com os agentes de serviço
Reserva de serviço de campo
Permite que os clientes reservem trabalhos através da página da área de trabalho ou dentro do aplicativo.
Despacho de serviço de campo
Notifica os trabalhadores de serviço de campo sobre suas próximas atribuições.
Gestão de Lista de Preços de Produtos e Preços
Insira números de produto/peça e gerencie os preços associados a eles e permita que os usuários usem essas informações ao criar cotações e ordens de venda.
Catálogo de Produtos
Permite que os usuários pesquisem, filtrem, classifiquem e selecionem itens a serem adicionados à cotação
Promoções e Descontos
Contém recursos que permitem que os administradores configurem promoções no site, forneçam descontos baseados em tempo e insiram códigos de cupom.
Cotação & Gerenciamento de Pedidos
Permite que os usuários criem uma cotação que contenha informações sobre produtos, preços e descontos associados, que podem ser convertidos em ordens de venda.
Devoluções / Reembolsos
Funcionalidade para permitir que os usuários processem devoluções/reembolsos via autoatendimento ou entrando em contato com o atendimento ao cliente.
Ferramentas de design de vitrine
Fornece modelos padrão com um conjunto de ferramentas fácil de usar para personalizar os modelos para mostrar a marca das lojas e otimizar a experiência dos usuários
Território & Gestão de Cotas
Atribuir e gerenciar cotas de vendas e territórios. Acompanhe o progresso em relação às cotas. Mude conforme necessário.
Bilhetes
Cria e atribui tickets de suporte, agendando-os em tempo hábil.
Configuração Visual
Imagens podem ser exibidas de opções para permitir que os usuários visualizem as opções do produto enquanto ele está sendo configurado
Logística (10)
Banco de dados de inventário centralizado
Gerencie e rastreie todos os registros de estoque em armazéns e locais de varejo por meio de um único banco de dados unificado.
Em Trânsito
Rastreie produtos e matérias-primas embarcados pelos fornecedores, da origem ao destino.
Previsão de Estoque
Otimize os níveis de estoque com recursos que sugerem pontos de reordenação e quantidades de ordem econômica (EOQs) que facilitam o gerenciamento de estoque.
Precificação e Custeio de Estoque
Capacidade de estabelecer vários níveis de preço e escolher entre vários métodos de custeio, como Média, LIFO, FIFO e Unidade Específica.
Relatórios de inventário
Relatórios personalizáveis permitem informações sobre o uso de inventário e serviços.
Rastreamento de Estoque / Pedidos
Acompanhamento de estoque em tempo real. Mantém informações precisas "On Hand" combinando o estoque reservado solicitado em ordens de compra e de venda.
Métodos de Picking
Suporte a vários métodos de separação, como batch, wave ou zone picking.
Planejamento de Picking
Crie agendas para atividades de picking com base na disponibilidade de estoque.
Receber
Combine os produtos recebidos com as ordens de compra correspondentes e adicione-os ao estoque.
Opções de envio
Funcionalidade que permite aos usuários selecionar opções de envio com base no preço e no tempo de entrega. Pode integrar-se a empresas de expedição/fulfillment da 3ª Parte.
Produção (12)
BOM
Defina a estrutura dos produtos acabados para identificar quais matérias-primas, operações e mão de obra são necessárias para produzi-los.
Defeitos
Monitorar defeitos do produto, identificar causas e fornecer ações corretivas para melhorar a qualidade.
Identificar a demanda
Calcule a demanda consolidando dados de várias fontes.
Inspecções
Definir e implementar fluxos de trabalho para inspeções, incluindo regras para escalonamentos e notificações.
Gerenciar recursos
Acompanhe a disponibilidade de recursos para matérias-primas e capacidade de produção.
MPS
Criar e implementar planos mestres de produção para várias linhas de produção e locais.
MRP
Determine quais matérias-primas são necessárias para a produção, com base na demanda, na capacidade de produção e na disponibilidade de estoque.
Planos de Produção
Gere planos de produção com base na demanda e disponibilidade de recursos.
Retrabalho
Identifique os produtos rejeitados e decida se eles podem ser reparados ou descartados.
Chão de Fábrica
Atribua equipamentos e monitore as atividades do chão de fábrica durante várias etapas de produção.
Resíduos
Rastreie resíduos de produção, como sucata, bem como devoluções que não podem ser reparadas.
Trabalho em Progresso
Acompanhe o trabalho em processo (WIP) em várias linhas de produção e locais de fabricação.
Fluxo de caixa (3)
Acompanhe o fluxo de caixa
Verifique o dinheiro em caixa no início de cada mês e veja os fundos de entrada e saída de cada dia.
Receitas e Despesas
Adicione itens de fluxo de caixa únicos ou recorrentes e adicione itens de linha para cada pagamento ou depósito.
Exportação de arquivos
Quadros de horários, projetos, tarefas, receitas ou despesas podem ser facilmente exportados para pdf, xls ou csv para análise de caixa simpel.
Orçamentação e Previsão (4)
Orçamento / Previsão
Crie e revise um número ilimitado de cenários de orçamento, planejamento e previsão.
Importação de dados
Importar balancete, P&L mensal, balanços e outros tipos de dados financeiros
Controle de versão
Mantém o controle de todas as versões de um orçamento e permite que os usuários comparem versões
Dados históricos
A previsão é baseada em transações passadas e dados financeiros ou operacionais históricos
Receita (3)
Tipos de Receita
Oferece suporte a vários tipos de receitas, como recorrentes e baseadas em transações
Alocação de Receitas
Permite que os usuários aloquem receitas para várias entidades ou departamentos de negócios
Agendamento
Agendamento automático para garantir que a receita seja reconhecida no momento adequado
Folha (4)
Depósito Direto
Deposita automaticamente os contracheques nas contas bancárias dos funcionários.
Impressão Check/W-2
Permite que os administradores imprimam contracheques válidos e formulários W-2.
Cálculo do Imposto
Calcula os impostos devidos e pode incluir recursos ou ferramentas para conformidade tributária federal e estadual.
Relatórios e Dashboards
Acesse relatórios e painéis pré-criados e personalizados para acompanhar os custos da folha de pagamento e para fins de conformidade.
IA generativa (1)
Geração de Texto
Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.
Generative AI (2)
Geração de Texto
Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.
Resumo de texto
Condensa documentos longos ou texto em um breve resumo.
AI (10)
Extração de dados
Usa IA para inserir automaticamente dados de recibos, faturas e outros documentos.
Processamento de fatura
Usa IA para gerar, enviar e rastrear faturas.
Gestão de despesas
Usa IA para categorizar despesas, detectar anomalias e fornecer insights sobre padrões de gastos.
Detecção de Fraude
Usa IA para detectar padrões incomuns e sinalizar atividades fraudulentas em tempo real.
Conformidade fiscal
Usa IA para auxiliar no cálculo de impostos, garantir conformidade com regulamentações fiscais em constante mudança e automatizar a preparação de declarações de impostos.
Suporte de Chatbots
Usa chatbots alimentados por IA e PNL para fornecer suporte ao cliente e ajudar com dúvidas sobre dados financeiros e relatórios.
Conciliações bancárias
Usa IA para fazer correspondência entre transações registradas no sistema contábil e aquelas nos extratos bancários.
Geração de relatório
Usa IA para gerar relatórios financeiros detalhados, painéis e visualizações para fornecer insights sobre a saúde financeira da empresa.
Alertas personalizáveis
Usa IA para configurar alertas para várias atividades financeiras, como datas de vencimento de pagamentos ou saldos baixos de caixa.
Análise Preditiva
Usa IA para analisar dados e identificar tendências e fazer previsões
Aplicativos Móveis - Contabilidade (6)
Integração de Nuvem
Permite a sincronização de dados contábeis entre dispositivos em tempo real
Notificações
notificações push para atualizações importantes, como datas de vencimento, status de faturas ou prazos fiscais
Interface de Usuário
Simplifica interfaces para serem amigáveis ao usuário e adaptadas para telas menores, como telefones móveis e tablets.
Offline
Permite aos usuários visualizar e atualizar certos dados sem uma conexão com a internet
Rastreamento de Despesas
Os usuários podem capturar e enviar recibos de despesas diretamente de dispositivos móveis.
Gestão de Faturas
Criação, edição e envio de faturas
Agente AI - Integração (5)
Execução Autônoma de Tarefas
Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana
Aprendizagem Adaptativa
Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência
Interação em Linguagem Natural
Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas
Assistência Proativa
Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado
Tomada de Decisão
Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos
Agente AI - Compensação de Vendas (1)
Interação em Linguagem Natural
Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas
Agente AI - CRM (7)
Execução Autônoma de Tarefas
Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana
Planejamento em várias etapas
Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas
Integração entre sistemas
Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados
Aprendizagem Adaptativa
Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência
Interação em Linguagem Natural
Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas
Assistência Proativa
Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado
Tomada de Decisão
Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos
Agente AI - Contabilidade (1)
Execução Autônoma de Tarefas
Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana
Agente AI - Sistemas ERP (1)
Tomada de Decisão
Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e objetivos
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