Uma solução de planejamento financeiro simplificada e baseada em objetivos para construir mais relacionamentos de planejamento e entregar mais planos para mais clientes. Perfeito para consultores que precisam:
ser capaz de criar rapidamente um plano
uma solução para atender clientes com necessidades básicas de planejamento
uma experiência de cliente escalável e personalizada
Consultores financeiros usam o Orion Risk Intelligence (anteriormente conhecido como HiddenLevers) para ajudar a quantificar os potenciais impactos de riscos...Leia mais
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Quais tipos de capacidades de planejamento o eMoney oferece?
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Resposta Oficial de eMoney
• Planejamento de Fluxo de Caixa: Revise e analise rapidamente os detalhes dos planos de seus clientes para todo o seu ciclo de vida, construa técnicas de...Leia mais
Como o eMoney lida com impostos sobre a renda?
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Resposta Oficial de eMoney
• eMoney oferece a escolha de uma taxa de imposto fixa ou o cálculo do IRS 1040.
• Imposto Fixo: Aplica-se à renda auferida, renda de investimentos e...Leia mais
Quais soluções a eMoney oferece para investimentos tributáveis?
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Resposta Oficial de eMoney
• O eMoney oferece um menu abrangente e personalizável de relatórios, modelos de relatórios pré-construídos e entregáveis de coleta de dados e auditoria de...Leia mais
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