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Zocks

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4.8
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2022
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JG
Jen G.
03/24/2026
Revisore Validato
Fonte della recensione: Organico
Tradotto Usando l'IA

Integrazione Potente, Presa di Note Facile

Uso Zocks per la preparazione delle riunioni e per prendere appunti, e fa un ottimo lavoro in questo. Gli appunti sono accurati e siamo stati in grado di creare un modello che corrisponde al nostro formato esistente, il che è davvero utile. Mi piace che Zocks si integri con il nostro CRM, email, Teams e account Zoom. Il CRM bidirezionale ha migliorato notevolmente la preparazione delle riunioni, e aggiungere appunti delle riunioni è solo un clic. Con l'integrazione di Office365, l'assistente si presenta automaticamente alle riunioni Zoom e Teams, il che è conveniente. Iniziare con Zocks è stato molto facile, e modificare le impostazioni avanzate con il supporto è stato gestibile.
Utente verificato in Servizi finanziari
US
Utente verificato in Servizi finanziari
03/24/2026
Revisore Validato
Utente Attuale Verificato
Fonte della recensione: Organico
Tradotto Usando l'IA

Risparmia ore e rende le riunioni con i clienti più produttive

Questo mi fa risparmiare ore di tempo e mi aiuta a rimanere concentrato durante le riunioni con i nostri clienti. Non dover prendere appunti è fantastico e rende l'intera riunione più produttiva.
Curt M.
CM
Curt M.
Chief Marketing Officer, Partner at Fifth Avenue Healthcare Services
03/23/2026
Revisore Validato
Fonte della recensione: Organico
Tradotto Usando l'IA

Gestione delle riunioni senza sforzo con Zocks

Apprezzo davvero la semplicità d'uso con Zocks, che rende facile la navigazione. Sono impressionato dalla precisione e dal dettaglio nei riassunti delle riunioni, poiché aiutano a creare un riassunto chiaro e i prossimi passi concordati dopo le riunioni. La funzione di riassunto email è anche molto utile per copiare e incollare semplicemente e inviare ai partecipanti. L'installazione iniziale è stata così facile.

Informazioni

Contatto

Sede centrale:
San Francisco, CA

Social

@zocksio

Cos'è Zocks?

Zocks is the AI Assistant that transforms how financial advisors and firms capture, organize, and leverage client information to better serve their clients, scale their practices, and grow AUM. It saves advisors 10+ hours a week by automating administrative work like meeting notes, intake forms, client emails, and more. This sets advisors free to focus on what matters most: their clients.

Dettagli

Anno di Fondazione
2022
Sito web
zocks.io