Recensioni e Dettagli del Prodotto Zocks

Zocks is truly amazing. It has opened our eyes to using AI. It is the first real AI tool that i can say has saved our money/time. We use it daily in all our meetings with our clients and our employee meetings. We have just been using it basic but we are excited to work with the integrations that are coming out. We use it to onboard new clients and help organize existing clients. We are saving roughly 1-2 hours per client meeting. The follow up email has made our clients feel like they are getting a different level advisor. And the to do list has seriously been a game changer. When I have a meeting and forget to start zocks it makes me sick to my stomach thinking that i will miss something. That's how you know you have a good product. I have recommended Zocks to dozens of my clients and business partners. I do like that is compliant as it does not record but transcribes everything. And i love the Ai part that i can go back and ask questions on the meeting that will make impression as an advisor with an amazing memory. Helps me be a top performer. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

i would say that you have to manually remember to start the meeting but i dont see any way around it. And its truly set up for financial advisors so if wanted to use for other purposes i need to tweak it a bit. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Zocks ha reso le nostre riunioni più efficienti, poiché siamo in grado di trascorrere più tempo in conversazioni intenzionali e ininterrotte con i clienti. Il riepilogo delle riunioni di Zocks viene creato molto rapidamente ed è personalizzato in base a come desideri che appaiano questi riepiloghi. Dedichiamo del tempo dopo ogni riunione per esaminare i riepiloghi e perfezionarli secondo necessità, e la modifica è molto semplice. Se abbiamo domande, il team di supporto di Zocks è molto rapido nelle risposte. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mentre modifichiamo i riassunti delle riunioni, abbiamo notato che a volte le informazioni devono essere cambiate in modo da influenzare il modo in cui l'intero riassunto è scritto. Spesso, quando comunichiamo all'assistente AI informazioni aggiuntive, non riconosce le modifiche che stiamo cercando di apportare senza passare attraverso ogni riga e modificare. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Uso Zocks in ogni riunione, sia di persona che virtualmente. Zocks è facile da usare e veloce da implementare. Adoro la funzione di chat AI che mi permette di fare domande sulla riunione o su riunioni precedenti. Zocks rende estremamente facile assegnare compiti dalle riunioni e inviare email di follow-up delle riunioni. Zocks si integra anche con la mia pianificazione, reportistica, email e CRM per estrarre dati per la preparazione delle riunioni! Quello che prima richiedeva 30-60 minuti ora mi richiede meno di 5. Anche i clienti adorano le email di riepilogo delle riunioni. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non mi piace il fatto che non ci sia un numero di telefono dedicato per l'assistenza clienti. Il primo livello di supporto è tutto AI o chat. Non c'è un modo diretto per contattare l'assistenza quando ne hai bisogno. Se escali il tuo problema, alla fine ti troverai davanti a un ottimo team di persone dell'assistenza clienti. Fino ad allora, sei solo tu e la chat. :( Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Quello che mi piace di più di Zocks è quanto bene si integra con i sistemi che uso già ogni giorno, inclusi il mio CRM, Outlook, il software di pianificazione finanziaria e Zoom. Mi piace anche che posso usarlo durante le telefonate per prendere appunti, il che lo rende utile oltre alle riunioni virtuali programmate. Risparmia una quantità significativa di tempo sugli appunti delle riunioni e sul follow-up, e la pubblicazione automatica nel mio CRM aiuta a mantenere i record aggiornati senza creare più lavoro manuale. Un altro grande vantaggio è che aiuta a supportare la conformità e la documentazione Reg BI, che è importante nel mio settore. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Come la maggior parte degli strumenti tecnologici, c'è un po' di apprendimento iniziale necessario per capire come integrarlo al meglio nel tuo flusso di lavoro esistente. Ma una volta integrato nel tuo processo, il risparmio di tempo e i benefici della documentazione lo rendono vantaggioso. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

I like how Zocks has templates specifically built for financial advisors, which helps me stay present in meetings while it captures structured notes and action items, and also provides me with a ready-to-copy and paste follow-up email wording. I appreciate the calendar integration, which allows Zocks to be set up ready to transcribe without the need for last-minute additions, keeping my workflow efficient. The templates for each meeting type aligned with financial planning conversations keep the meeting summary context properly written and in order. I find the automatic association of meetings with the correct client record and pulling in of relevant context ahead of time valuable. It gives me better summaries and task assignments that can be used with any meeting. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

The exported PDF file doesn't print out well. The format does not have proper margins, so the logo gets cut out and there are large gaps of space, and headings are separated from paragraphs. There is also a bit of a learning curve if you want to add customized templates. The options in the template section are very minimal and confusing. It's not user-friendly. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

I love how integrated Zocks is. It's very sharp and knows when to be in meetings, taking great notes better than I ever could on my own, and organizing them the same way each time. I like how I don't have to invite it to meetings as it automatically shows up, and I can use the live meetings app on my phone when I'm in an in-person meeting or on the go. Zocks allows me to be more connected and intentional with my planning clients, enabling me to be fully present and listen to what they're saying without focusing on taking notes. It helps me write up follow-up emails and document notes efficiently, saving me a couple of hours a day. Setup was super easy, just very simple. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

There's just so many tools on Zocks to use, and maybe I'm just not familiar with all of them. So just getting a better awareness for all that it can provide. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

I like the ease of using Zocks now that it's integrated into Zoom, as it automatically pops up whenever the meeting starts, making it easier to let my Zocks account into the meeting. Additionally, I appreciate that the report is ready right when the meeting completes. Unlike Zoom AI, which created long and overwhelming meeting recap notes, Zocks provides short, concise summaries broken into sections, making them much easier to read when I'm reviewing old meetings for upcoming ones. Moreover, the initial setup was fairly easy. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

I think understanding some of the internal workings of how I can you know, better set up email language or templates for certain types of meetings. It just feels overwhelming to set all that up and undertake that. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Abbiamo scelto Zocks rispetto a Jump perché Zocks non registra, automatizza più cose (come le email) ed è più facile da usare. È anche molto preciso e fornisce migliori e più utili approfondimenti. Inoltre, ha integrazioni più forti con sistemi e strumenti (CLIC), e il servizio clienti è migliore—sono estremamente amichevoli e disponibili. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Onestamente non posso dire che ci sia qualcosa che non mi piace di Zocks. È un vero risparmio di tempo e rende le cose molto più facili. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Zocks ha ottimizzato le operazioni relative alla preparazione delle riunioni e all'analisi post-riunione, consentendo ai nostri consulenti di dedicare più tempo al loro utilizzo più elevato e migliore: consigliare i clienti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Abbiamo una struttura in cui 2 consulenti partecipano frequentemente alle riunioni con i clienti. È stato un po' difficile capire come sfruttare al meglio i nostri posti, ma Zocks è stato molto utile nell'aiutarci a trovare il modo più efficace per impiegare il prendi appunti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Penso che Zocks sia un modulo e un modello piuttosto facile da usare. Apprezzo molto la tecnologia e quanto sia efficiente nel catturare le note delle riunioni entro pochi secondi dalla conclusione di un incontro con un cliente. Zocks mi offre molta più efficienza nelle mie note delle riunioni e aiuta a migliorare il mio processo. Usare Zocks cattura le note in un tempo incredibilmente più rapido rispetto a digitare su un documento di Microsoft Word. L'installazione iniziale è stata abbastanza facile. È incredibile quanto tempo ho recuperato implementando questa tecnologia. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Penso che ci siano un'enorme quantità di modelli che potrebbero essere utilizzati, e perfezionare questi modelli è dove potrebbe essere utile lavorare più specificamente con ciascun consulente per assicurarsi che abbiano il modello giusto per l'incontro con il cliente che stanno avendo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.