Recensioni e Dettagli del Prodotto Zocks

Quello che mi piace di più di Zocks è quanto bene si integra con i sistemi che uso già ogni giorno, inclusi il mio CRM, Outlook, il software di pianificazione finanziaria e Zoom. Mi piace anche che posso usarlo durante le telefonate per prendere appunti, il che lo rende utile oltre alle riunioni virtuali programmate. Risparmia una quantità significativa di tempo sugli appunti delle riunioni e sul follow-up, e la pubblicazione automatica nel mio CRM aiuta a mantenere i record aggiornati senza creare più lavoro manuale. Un altro grande vantaggio è che aiuta a supportare la conformità e la documentazione Reg BI, che è importante nel mio settore. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Come la maggior parte degli strumenti tecnologici, c'è un po' di apprendimento iniziale necessario per capire come integrarlo al meglio nel tuo flusso di lavoro esistente. Ma una volta integrato nel tuo processo, il risparmio di tempo e i benefici della documentazione lo rendono vantaggioso. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Abbiamo scelto Zocks rispetto a Jump perché Zocks non registra, automatizza più cose (come le email) ed è più facile da usare. È anche molto preciso e fornisce migliori e più utili approfondimenti. Inoltre, ha integrazioni più forti con sistemi e strumenti (CLIC), e il servizio clienti è migliore—sono estremamente amichevoli e disponibili. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Onestamente non posso dire che ci sia qualcosa che non mi piace di Zocks. È un vero risparmio di tempo e rende le cose molto più facili. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Essere in grado di rimanere più coinvolti con gli altri durante le chiamate piuttosto che scrivere appunti per tutto il tempo.

Essere in grado di trasferire i compiti che emergono dalle riunioni direttamente al nostro CRM.

I contatti nel team di vendita e nel team di implementazione sono molto amichevoli e diretti.

Poco o nessun lavoro preliminare rende l'adattamento facile in tutta l'azienda.

Ottime risorse e team di supporto clienti.

La piattaforma si evolve rapidamente, aggiungendo frequentemente funzionalità di alta qualità con pochi bug o errori.

Si integra con il nostro attuale stack tecnologico.

Nessun video o audio registrato.

Molte personalizzazioni con la preparazione delle riunioni, l'output e le configurazioni/preferenze.

Può registrare riunioni dal vivo, telefonate e tutte le chiamate virtuali. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Molte personalizzazioni significano anche molte regolazioni fini durante i primi mesi di implementazione. Poiché è progettato per essere utilizzato con consulenti e clienti, il risultato delle riunioni a volte fatica con le riunioni interne. Alcune funzionalità sembrano essere più utili esclusivamente per le aziende più grandi. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace molto Zocks rispetto ad altri registratori di note perché è semplice, preciso e offre assistenza di follow-up. Si integra con il mio CRM e tutto ciò che devo fare è cliccare un pulsante, digitare il nome del potenziale cliente e inviarlo al mio CRM. Lo trovo anche più preciso di Finmate o altri che ho usato. La funzione di follow-up via email è fantastica perché raramente devo cambiare una sola parola, e i miei potenziali clienti pensano che siamo molto scrupolosi. Questa funzione fa risparmiare anche molto tempo. Onestamente, mi riferisco a questo piuttosto che alle note lunghe per riassumere quali azioni dobbiamo intraprendere. L'installazione iniziale è stata estremamente facile per il mio team. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

accurate ma sono tutti prendi appunti - questo è davvero accurato Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Apprezzo come Zocks ci permetta di essere più presenti nelle nostre riunioni di prospezione creando note dettagliate e riassunti delle riunioni. I riassunti delle riunioni sono dettagliati e accurati, e mi piace usare i modelli di riunione per garantire che i punti importanti siano isolati e riassunti. Inoltre, Zocks ci aiuta a creare piani finanziari dettagliati e personali nel tono del cliente, evidenziando ciò che è importante per loro. Il processo di configurazione di Zocks sembrava funzionare molto bene. Apprezzo anche l'eccellente team di supporto che ci ha assistito nel risolvere le difficoltà di sincronizzazione con i nostri calendari Outlook e CRM. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Abbiamo avuto alcune difficoltà nel sincronizzare i nostri calendari di Outlook, CRM e Zocks, ma abbiamo superato queste difficoltà grazie all'eccellente team di supporto di Zocks. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Uso Zocks come consulente finanziario per registrare i miei incontri con i clienti, il che mi fa risparmiare molto tempo perché non devo più digitare a mano le note dopo ogni incontro. Le nostre sessioni sono di solito lunghe, quasi 2 ore, quindi cattura dettagli che potrei dimenticare. Mi piace molto come tiene traccia delle cose personali di cui discutiamo, come i nomi dei familiari, che posso menzionare nel prossimo incontro senza dover chiedere di nuovo. Apprezzo anche la sua facilità d'uso e il modo in cui riassume tutto in un processo di pensiero conciso, riorganizzando persino il flusso quando i clienti saltano da un argomento all'altro durante le discussioni. Zocks genera fondamentalmente lettere di riepilogo per i nostri incontri e assegna compiti di follow-up, il che è incredibilmente utile. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Avevo alcuni problemi con il rilevamento delle informazioni corrette, ma in realtà era dovuto al mio microfono. Una volta acquistato un nuovo microfono, tutto è stato molto preciso. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace l'efficienza, l'automazione e l'interfaccia facile di Zocks. Automatizza molti dei nostri processi, il che ci libera tempo catturando tutto ciò di cui abbiamo bisogno per le note delle riunioni e i follow-up con i clienti senza dover dettare manualmente. In media, risparmiamo circa otto ore a settimana grazie a questa automazione, e l'accuratezza è davvero ottima. Il sito web facile da navigare semplifica ulteriormente i nostri compiti. Inoltre, il team di supporto di Zocks è stato davvero utile. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La cosa principale che potrebbe essere migliorata è quando aggiungiamo un potenziale cliente a Zocks. Lo abbiamo integrato con Wealthbox, e quindi per i nostri clienti esistenti che sono già in Wealthbox, possiamo salvarli in Wealthbox. Questo non è un problema. Ma per i potenziali clienti, quando andiamo ad aggiungere l'indirizzo email in Zocks, non si trasferisce automaticamente a Wealthbox. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piacciono molto le email di follow-up che Zocks offre. Rendono così facile e conciso per me rispondere ai miei clienti in un modo che loro capiscano e sia chiaro. Queste email di follow-up sono fantastiche perché mi permettono di capire meglio dove ho lasciato con il cliente e di tenere entrambe le parti responsabili per i compiti di cui siamo responsabili. Questo significa che posso passare più tempo a vedere nuovi clienti invece di cercare di ricordare i dettagli degli incontri passati. È stato un cambiamento radicale, risparmiandomi un sacco di tempo, che posso reinvestire nella mia pratica o trascorrere con la mia famiglia. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ho ancora difficoltà ad aggiornare automaticamente il link di Zocks nel mio Outlook. Tuttavia, sono felice di aggiungere manualmente il link a Zocks. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Zocks è uno strumento incredibile che ha davvero cambiato il modo in cui facciamo affari. Ha aiutato a rendere i nostri registri dei clienti più completi, l'esperienza dei clienti più coerente e il rapporto di lavoro tra i nostri consulenti e i team operativi molto più efficace.

Dopo una dimostrazione di Zocks, ho presentato il programma alla nostra leadership e ho persino detto loro che avrei pagato il mio abbonamento di tasca mia se non avessero voluto implementarlo a livello aziendale. Una volta viste le capacità e quanto tempo avremmo potuto risparmiare, sono stati rapidi a salire a bordo anche loro.

Sono entusiasta di vedere dove andrà Zocks in futuro. Ogni mese vengono annunciate nuove sviluppi e le integrazioni continuano a migliorare. Dopo un anno di utilizzo di Zocks, onestamente non vorrei fare il mio lavoro senza di esso. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Finora non ho alcuna antipatia per Zocks, ma sono ansioso di vederlo integrarsi con più componenti del nostro stack tecnologico, come MoneyGuide e Black Diamond. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Zocks è stato un punto di svolta per il nostro ufficio. Lo usiamo tutto il tempo. La presa di appunti con l'IA è stata fantastica per i nostri clienti, che hanno tutto delineato dalla riunione. Ha anche aumentato il nostro follow-up. Gli advisor notano anche che li aiuta a gestire la riunione in modo più efficiente, potendo ascoltare di più i clienti e non doversi preoccupare di fermarsi e prendere appunti da soli. Il servizio Zocks è stato anche eccellente. Sono reattivi e disponibili ad aiutare con qualsiasi domanda possiamo avere. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non c'è molto che non ci piaccia di Zocks. Tuttavia, sento che potrebbero avere delle funzionalità che abbiamo utilizzato al massimo delle nostre capacità. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.