Top 10 Alternative e Competitor di AdvisorEngine

(10)4.2 su 5

AdvisorEngine non è l'unica opzione per CRM per i servizi finanziari Software. Esplora altre opzioni concorrenti e alternative. Altri fattori importanti da considerare quando si ricercano alternative a AdvisorEngine includono facilità d'uso e affidabilità. La migliore alternativa complessiva a AdvisorEngine è Maximizer. Altre app simili a AdvisorEngine sono Betterment at Work, Morningstar Direct, Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation), e Salesforce Financial Services Cloud. AdvisorEngine alternative possono essere trovate in CRM per i servizi finanziari Software ma potrebbero anche essere in Software di gestione del portafoglio di investimenti o Software CRM.

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Migliori alternative a pagamento e gratuite a AdvisorEngine

Maximizer
Betterment at Work
Morningstar Direct
Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)
Salesforce Financial Services Cloud
Redtail Technology
Total Expert
Wealthbox CRM

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Le migliori alternative a 10 a AdvisorEngine recentemente recensite dalla comunità G2

Sfoglia le opzioni qui sotto. Basato sui dati dei recensori, puoi vedere come AdvisorEngine si confronta con la concorrenza, controllare le recensioni degli utenti attuali e precedenti in settori come Servizi finanziari, Tecnologia dell'informazione e servizi, e Ospedali e assistenza sanitaria, e trovare il miglior prodotto per la tua azienda.

Maximizer

Di Maximizer Software

4/5

(658)

Descrizione del Prodotto

Categorie in comune con AdvisorEngine:

CRM per i servizi finanziari

Betterment at Work

Di Betterment

4.3/5

(538)

Descrizione del Prodotto

I recensori dicono che rispetto a AdvisorEngine, Betterment at Work è:

Più utilizzabile

Categorie in comune con AdvisorEngine:

Gestione del Portafoglio di Investimenti

Morningstar Direct

Di Morningstar

4.1/5

(348)

Descrizione del Prodotto

Gestione del Portafoglio: Morningstar Direct Lens ti consente di creare, modificare e analizzare portafogli rapidamente ed efficacemente utilizzando un'interfaccia chiara e intuitiva. Marketing del Portafoglio: Racconta le tue storie utilizzando i dati e le analisi di Morningstar per distillare informazioni complesse sugli investimenti in report chiari e personalizzati, confronti di prodotti e presentazioni. Due Diligence: Vedi come stai andando, come si confrontano gli altri e quali investimenti sono i migliori della categoria con il modulo di Performance Reporting. Offre una due diligence semplificata e automatizzata e report facili da leggere, così non perdi mai di vista la tua posizione nel mondo. Dati e Ricerca: Guarda i mercati attraverso migliaia di lenti diverse, inclusi punti dati esclusivi di Morningstar come le valutazioni degli analisti, i dati sui flussi di fondi e i dati sulla diversità delle aziende per trovare investimenti che alimentano le tue strategie. E Altro: Dall'allocazione degli asset e selezione degli investimenti, alle analisi avanzate e set di dati predefiniti, Direct è lo standard del settore.

Categorie in comune con AdvisorEngine:

Gestione del Portafoglio di Investimenti

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Salesforce Financial Services Cloud

Di Salesforce

4.3/5

(217)

Descrizione del Prodotto

I recensori dicono che rispetto a AdvisorEngine, Salesforce Financial Services Cloud è:

Meglio nel supporto

Categorie in comune con AdvisorEngine:

CRM per i servizi finanziari

Redtail Technology

Di Orion Advisor Tech

4.3/5

(210)

Descrizione del Prodotto

I recensori dicono che rispetto a AdvisorEngine, Redtail Technology è:

Più utilizzabile

Meglio nel supporto

Categorie in comune con AdvisorEngine:

CRM per i servizi finanziari

Descrizione del Prodotto

I recensori dicono che rispetto a AdvisorEngine, Total Expert è:

Meglio nel supporto

Più utilizzabile

Categorie in comune con AdvisorEngine:

CRM per i servizi finanziari

Wealthbox CRM

Di Wealthbox

4.6/5

(105)

Descrizione del Prodotto

I recensori dicono che rispetto a AdvisorEngine, Wealthbox CRM è:

Più utilizzabile

Meglio nel supporto

Meglio nel soddisfare i requisiti

Categorie in comune con AdvisorEngine:

CRM per i servizi finanziari

Koyfin

Di Koyfin

4.8/5

(106)

Descrizione del Prodotto

Koyfin è una piattaforma moderna e conveniente di analisi finanziaria utilizzata da oltre 30.000 consulenti finanziari e gestori patrimoniali. Fornisce strumenti per creare portafogli modello, analizzare portafogli clienti, creare proposte per i clienti e ricercare azioni, ETF, fondi comuni e dati macroeconomici. Koyfin offre dati finanziari estesi, opzioni di personalizzazione e flussi di lavoro efficienti. Caratteristiche principali: Monitoraggio e Analisi dei Portafogli: Monitora e analizza portafogli modello e portafogli clienti con metriche avanzate e visualizzazioni. Proposte e Rapporti per i Clienti: Crea proposte e rapporti per i clienti eleganti e facili da comprendere per gli investitori comuni, a differenza degli strumenti tradizionali che producono rapporti densi e complessi. Strumenti di Ricerca Completi: Ricerca azioni, ETF e fondi comuni. Accedi a dati macroeconomici estesi. Crea Sostituzioni per le Detenzioni di Portafoglio Esistenti: Identifica e monitora le detenzioni di sostituzione per essere preparato ai cambiamenti del modello. Interfaccia Intuitiva: Semplifica l'analisi dei dati complessi con strumenti di visualizzazione. Collaborazione: Condividi e collabora facilmente su liste di controllo e portafogli con il tuo team. Convenienza: Offre una soluzione conveniente con prezzi trasparenti. Per ulteriori informazioni, iscriviti gratuitamente su koyfin.com o contatta help@koyfin.com

I recensori dicono che rispetto a AdvisorEngine, Koyfin è:

Più utilizzabile

Meglio nel supporto

Categorie in comune con AdvisorEngine:

Gestione del Portafoglio di Investimenti