Morningstar Direct

348 recensioni

Gestione del Portafoglio: Morningstar Direct Lens ti consente di creare, modificare e analizzare portafogli rapidamente ed efficacemente utilizzando un'interfaccia chiara e intuitiva. Marketing del Portafoglio: Racconta le tue storie utilizzando i dati e le analisi di Morningstar per distillare informazioni complesse sugli investimenti in report chiari e personalizzati, confronti di prodotti e presentazioni. Due Diligence: Vedi come stai andando, come si confrontano gli altri e quali investimenti sono i migliori della categoria con il modulo di Performance Reporting. Offre una due diligence semplificata e automatizzata e report facili da leggere, così non perdi mai di vista la tua posizione nel mondo. Dati e Ricerca: Guarda i mercati attraverso migliaia di lenti diverse, inclusi punti dati esclusivi di Morningstar come le valutazioni degli analisti, i dati sui flussi di fondi e i dati sulla diversità delle aziende per trovare investimenti che alimentano le tue strategie. E Altro: Dall'allocazione degli asset e selezione degli investimenti, alle analisi avanzate e set di dati predefiniti, Direct è lo standard del settore.

Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)

270 recensioni

Progettato per la produttività, Direct Advisory Suite (precedentemente Advisor Workstation) supporta i consulenti con i dati di investimento, gli strumenti e i rapporti più recenti di Morningstar per servire i clienti esistenti e generare nuovi affari. L'integrazione senza soluzione di continuità con i sistemi di consulenza più diffusi porta automaticamente i dati attuali dei clienti e dei conti per una visione chiara del tuo portafoglio clienti.

Morningstar Office

19 recensioni

Morningstar Office SMCloud, la nuova piattaforma web per consulenti moderni.

ByAllAccounts

4 recensioni

Morningstar ByAllAccounts raccoglie, trasforma e consegna dati di conti finanziari.

Sustainalytics Global Access

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Global Access di Sustainalytics è una piattaforma completa basata sul web progettata per semplificare i processi di investimento in ambito Ambientale, Sociale e di Governance. Offre agli investitori ricerche ESG tempestive ed estese, supportate da strumenti di screening, reporting e monitoraggio del portafoglio robusti, tutti accessibili tramite un'interfaccia facile da usare. Caratteristiche e Funzionalità Principali: - Accesso alla Ricerca: Fornisce rapporti dettagliati sulle aziende con dati ESG quantitativi e analisi qualitative, consentendo agli investitori di valutare efficacemente la governance aziendale e le prestazioni di sostenibilità. - Strumenti di Screening e Reporting: Permette agli utenti di creare schermate e rapporti personalizzati basati su criteri ESG specifici, facilitando la selezione dei titoli e la creazione di prodotti in linea con le linee guida di investimento. - Gestione del Portafoglio: Consente l'integrazione e la gestione di portafogli personalizzati, monitorando le prestazioni ESG e ricevendo avvisi su incidenti e controversie legate all'ESG. - Impegno Aziendale: Offre aggiornamenti in tempo reale sugli impegni aziendali, inclusi verbali e trascrizioni delle riunioni, per affrontare proattivamente le questioni ESG all'interno delle aziende del portafoglio. - Reporting Normativo: Include valutazioni di allineamento alla Tassonomia UE, fornendo report intuitivi a livello di emittente e approfondimenti sul coinvolgimento delle aziende in attività ammissibili alla tassonomia. Valore Primario e Soluzioni per gli Utenti: Global Access potenzia gli investitori centralizzando informazioni ESG critiche, migliorando l'efficienza e l'efficacia dell'integrazione ESG nei processi di investimento. Risponde alla necessità di dati e strumenti ESG completi e aggiornati, consentendo agli utenti di prendere decisioni informate, gestire i rischi e soddisfare i requisiti normativi senza problemi.