Funzionalità Accelo
Piattaforma (19)
Personalizzazione
Consente agli amministratori di personalizzare per adattarsi ai loro processi unici. Include la possibilità di creare oggetti personalizzati, campi, regole, calcoli e viste.
Capacità del flusso di lavoro
Automatizza un processo che richiede una serie di passaggi che normalmente richiedono l'intervento di diversi utenti. Gli amministratori possono scrivere regole per determinare chi e quando un utente deve completare un passaggio. Include anche la notifica agli utenti quando devono agire.
Gestione di Utenti, Ruoli e Accessi
Concedi l'accesso a dati selezionati, funzionalità, oggetti, ecc. in base agli utenti, al ruolo dell'utente, ai gruppi, ecc.
Prestazioni e Affidabilità
Il software è costantemente disponibile (uptime) e consente agli utenti di completare rapidamente le attività perché non devono aspettare che il software risponda a un'azione che hanno intrapreso.
Generazione del Documento di Output
Consente agli amministratori di creare modelli che permettono agli utenti di generare rapidamente documenti dinamici in vari formati basati sui dati memorizzati nell'applicazione.
Integrazione CRM
L'integrazione CRM è flessibile e facile da mantenere
API di integrazione
Il sistema fornisce API che possono essere utilizzate per integrarsi facilmente con sistemi finanziari e altri sistemi di terze parti.
Scalabilità
Fornisce la capacità per preventivi molto grandi, numero di prodotti, utenti, regole, richiesti dai clienti a livello aziendale
Reportistica e cruscotti
Genera facilmente i report e la dashboard desiderati su configurazioni, prezzi e preventivi
Integrazione ERP
L'integrazione ERP è flessibile e facile da mantenere
Segnalazione
Accedi a report e dashboard predefiniti e personalizzati.
API / Integrazione
Interfaccia di Programmazione delle Applicazioni - Specifica per come l'applicazione comunica con altri software. Gli API in genere consentono l'integrazione di dati, logica, oggetti, ecc. con altre applicazioni software.
Internazionalizzazione
Consente agli utenti di visualizzare e effettuare transazioni commerciali con lo stesso contenuto in più lingue e valute.
Prestazioni e Affidabilità
Il software è costantemente disponibile (uptime) e consente agli utenti di completare rapidamente le attività perché non devono aspettare che il software risponda a un'azione che hanno intrapreso.
Supporto Utente Mobile
Consente al software di essere facilmente utilizzato su più dispositivi mobili, inclusi telefoni e tablet.
API
Fornisci Interfacce di Programmazione delle Applicazioni (API) per consentire l'integrazione di dati, logica, oggetti, ecc. con altre applicazioni software.
Internazionalizzazione
Consente agli utenti di visualizzare e effettuare transazioni commerciali con lo stesso contenuto in più lingue e valute.
Prestazioni e Affidabilità
Il software è costantemente disponibile (uptime) e consente agli utenti di completare rapidamente le attività perché non devono aspettare che il software risponda a un'azione che hanno intrapreso.
Mobile
Consente al software di essere facilmente utilizzato su più dispositivi mobili, inclusi telefoni e tablet.
Automazione della forza vendita (9)
Gestione dei Contatti e degli Account
Memorizza e recupera informazioni associate ai contatti e agli account dei clienti. Tieni traccia della comunicazione aziendale e delle informazioni sui contatti e sugli account.
Gestione delle Relazioni con i Partner (PRM)
Gestisci i partner monitorando i lead dei partner di canale e le opportunità di vendita. Fornisci un portale per i partner per collaborare con i canali sulle opportunità di vendita e per condividere informazioni su prodotti, prezzi, preventivi, ordini e formazione.
Gestione delle Opportunità e del Pipeline.
Gestisci le opportunità di vendita attraverso il loro ciclo di vita, dal lead all'ordine. Traccia le fasi, i valori e le probabilità di chiusura. Gestisci i pipeline di vendita per singolo rappresentante di vendita, team, regione e a livello aziendale.
Gestione delle attività
Gestisci e traccia compiti e attività. Assegna date di scadenza e integra nei calendari per gestire programmi e priorità quotidiane.
Gestione del Territorio e delle Quote
Assegna e gestisci le quote di vendita e i territori. Traccia i progressi rispetto alle quote. Cambia se necessario.
Integrazione Desktop
Consente agli utenti di sincronizzare i loro strumenti di Email, Calendario e Contatti con il loro sistema CRM. Include l'integrazione con Microsoft Outlook e Google.
Gestione del Prodotto e del Listino Prezzi
Inserisci i numeri di prodotto/parte e gestisci i prezzi associati ad essi. La funzionalità tipica consente agli utenti di aggiungere prodotti e prezzi alle opportunità e ai preventivi se questi moduli sono forniti all'interno dello stesso sistema.
Gestione di Preventivi e Ordini
Consente agli utenti di creare un preventivo da fornire a un cliente che contenga almeno prodotti, prezzi e sconti associati. La gestione degli ordini consente agli utenti di elaborare ordini che contengono prodotti, prezzi e sconti associati.
Gestione dei Contratti con i Clienti
Gestione dei contratti stipulati con i clienti. La gestione dei contratti include la negoziazione dei termini e delle condizioni nei contratti e l'assicurazione del rispetto dei termini e delle condizioni, oltre a documentare e concordare eventuali modifiche o emendamenti che possono sorgere durante la sua attuazione o esecuzione.
Automazione del Marketing (4)
Email Marketing
Consente agli utenti di inviare email ai contatti in massa. Le funzionalità comuni includono: Modelli di email integrati, integrazione con i social media, gestione delle liste di iscritti, moduli di iscrizione, rapporti sul tasso di successo, test AB e risponditori automatici.
Gestione delle campagne
Ottimizza il processo per le organizzazioni di sviluppare e distribuire campagne di marketing su più canali per gruppi target o individui e tracciare l'effetto di queste campagne, per segmento di clientela, nel tempo.
Gestione dei contatti
Consente agli utenti di gestire e monitorare i lead attraverso un processo. Il processo di gestione dei lead generalmente coinvolge passaggi come: 1. Generazione dei Lead, 2. Richiesta del Cliente, Acquisizione delle Richieste, Filtraggio dei Lead, Valutazione dei Lead, Distribuzione dei Lead e Qualificazione dei Lead.
Analisi del ROI di Marketing
Consente l'analisi dell'efficacia delle varie attività di marketing di un'organizzazione
Supporto Clienti (5)
Gestione dei casi
Traccia i problemi/le richieste di aiuto segnalati dai clienti attraverso il processo di risoluzione.
Portale di Supporto Clienti
Fornisce un modo conveniente per i clienti di ottenere risposte alle domande, segnalare problemi di servizio, effettuare ordini, visualizzare le cronologie degli ordini e accedere ad altre informazioni contenute nella base di conoscenza.
Base di conoscenza
Repository di informazioni che fornisce un mezzo per raccogliere, organizzare, condividere, cercare e utilizzare le informazioni. Permette ai clienti di ottenere risposte a domande comuni.
Caratteristiche del Call Center
Consente ai professionisti del supporto clienti di accedere a tutte le informazioni necessarie per supportare il cliente, inclusi le informazioni del cliente, la cronologia dei casi e l'attività sociale correlata del cliente. Le funzionalità comuni includono: registrazione delle chiamate, analisi, gestione della forza lavoro, gestione degli script delle chiamate e gestione della conformità.
Supporto Analitico
Consente l'analisi delle attività di supporto clienti per ottimizzare i professionisti, i processi e gli strumenti di supporto clienti.
Integrazione (9)
Strumenti di Importazione ed Esportazione Dati
Capacità di inserire, modificare ed estrarre dati dall'applicazione in blocco tramite un file strutturato.
API di integrazione
Interfaccia di Programmazione delle Applicazioni - Specifica per come l'applicazione comunica con altri software. Gli API in genere consentono l'integrazione di dati, logica, oggetti, ecc. con altre applicazioni software.
Ampiezza delle Applicazioni dei Partner
In che misura sono disponibili applicazioni partner pronte per l'integrazione in questo prodotto? Le applicazioni partner in genere offrono funzionalità complementari, di migliore qualità, non offerte nativamente in questo prodotto.
Reception
Integra con software CRM, di marketing o di servizio clienti.
Back Office
Fornisci integrazione con software di contabilità e sistemi ERP.
Dati esterni
Connetti a fonti di dati esterne come database o software BI.
Contabilità
Fornisci integrazione con software di contabilità e gestione finanziaria
Pagamenti
Si integra con altri software di pagamento
ERP
Fornisci integrazioni con i moduli contabili dei sistemi ERP
Mobile e Social (3)
Funzionalità di Collaborazione Sociale
Consente a più utenti di interagire condividendo informazioni per raggiungere un obiettivo comune. La collaborazione sociale si concentra sull'identificazione di gruppi e spazi di collaborazione in cui i messaggi sono esplicitamente diretti al gruppo e il feed delle attività del gruppo è visto allo stesso modo da tutti.
Integrazione dei Social Network
Usa i social network pubblici per ascoltare e interagire con i clienti. Consente agli utenti di filtrare ciò che è importante e rispondere rapidamente. Spesso questa funzionalità permette di trasformare domande e richieste dei clienti sui social network in gestione dei casi.
Supporto Utente Mobile
Consente al software di essere facilmente utilizzato su più dispositivi mobili, inclusi telefoni e tablet.
Reportistica e Analisi (3)
Segnalazione
Abilita la segnalazione di tutti i dati contenuti all'interno del sistema. Tipicamente contiene report standard così come la possibilità di creare report ad-hoc.
Cruscotti
Un'interfaccia utente facile da leggere, spesso di una sola pagina, che mostra una presentazione grafica dello stato attuale e delle tendenze storiche degli Indicatori Chiave di Prestazione (KPI) di un'organizzazione per consentire decisioni istantanee e informate a colpo d'occhio.
Previsione
Consente la proiezione dei ricavi di vendita, basata su dati storici di vendita, analisi di sondaggi di mercato e tendenze, e stime dei venditori.
Prezzi (4)
Flessibilità dei prezzi
Capacità di supportare modelli di prezzo multipli per articoli una tantum, ricorrenti e altri tipi di articoli
Scontare
Capacità di gestire sconti a livello di preventivo e di linea; capacità di gestire sconti basati su volume e accordi con i clienti
Flusso di approvazione
Gli utenti possono inviare preventivi, contratti, ecc. per l'approvazione e ottenere rapidamente le approvazioni appropriate.
Rinnovi
Consente agli utenti di rinnovare i contratti esistenti in base ai prezzi contrattati e ai beni esistenti già posseduti
Citazione (5)
Raggruppamento
Capacità di raggruppare facilmente gli articoli nei preventivi; applicare e gestire sconti e prezzi per gruppo
Controllo di versione
Fornisce la possibilità di far scadere le versioni, consente agli utenti di creare nuove versioni, tornare a versioni precedenti e tracciare le modifiche da una versione all'altra.
Generazione di Documenti di Preventivo
Genera proposte professionali con il branding desiderato, descrizioni dei prodotti, prezzi, termini e elementi visivi nel formato desiderato (pdf, xls, word)
Ordinare
Consente agli utenti di convertire senza problemi i preventivi in ordini con le opportune convalide, flusso di lavoro e integrazione.
Contratti
Capacità di convertire i preventivi accettati in contratti; configurazione delle risorse e dei contratti richiesti
Amministratore (3)
Facilità di configurazione per l'amministratore
Costruisci e mantieni facilmente il configuratore; flessibilità per incorporare facilmente tutta la logica aziendale desiderata
Gestione del flusso di lavoro
Costruisci e mantieni facilmente flussi di lavoro, campi commerciali vari, regole commerciali
Gestione Documentale
Capacità di creare, aggiornare, personalizzare e mantenere facilmente preventivi, contratti e altri documenti di output
Canali (1)
Supporto Utente Mobile
Supporta gli utenti che lavorano su un dispositivo mobile (telefono e/o tablet)
Tracciamento del tempo (3)
Facilità di completamento dei fogli di presenza
L'inserimento delle ore richiede poco tempo ed è intuitivo per i nuovi utenti.
Tracciare il tempo per progetto/compito
Gli utenti possono facilmente tenere traccia del tempo in base al compito o all'attività e assegnarlo ai progetti.
Gestione delle Tariffe del Tempo Fatturabile
Consente agli utenti e agli amministratori di regolare le tariffe in base all'utente, al ruolo, al compito, agli incarichi di progetto, ecc.
Fatturazione Clienti (3)
Creazione e Consegna della Fattura
Capacità di creare e inviare fatture stampabili o elettroniche. Include una libreria di stili di fattura standard che può essere personalizzata/marchiata.
Pagamenti Elettronici
Accetta pagamenti elettronici dai clienti
Contabilità di Progetto / Riconoscimento dei Ricavi
Fornisce una reportistica adeguata e/o può integrarsi con i sistemi AP per riconoscere correttamente i ricavi
Tracciamento del tempo mobile (1)
Tracciamento del tempo
Consente agli utenti di monitorare e inserire il tempo trascorso sui compiti del progetto dal dispositivo mobile.
Amministrazione (10)
Integrazione degli Strumenti Aziendali
Fornisce connettori standard per i sistemi popolari di Finanza, Payroll, HRMS e CRM
Flusso di lavoro
Instrada i fogli presenze, le fatture e i rapporti di spesa attraverso il processo di approvazione. Facile da mantenere e amministrare.
Promemoria automatici
Invia promemoria automatici ai dipendenti che non hanno completato i rapporti di spesa e/o i fogli di presenza
Gestione di Utenti, Ruoli e Accessi
Concedi l'accesso a dati selezionati, funzionalità, oggetti, ecc. in base agli utenti, al ruolo dell'utente, ai gruppi, ecc.
Integrazioni Standard
Fornisce connettori standard per i sistemi popolari di Finanza, Payroll, HRMS e CRM
Flusso di lavoro
Definisce regole e flussi di lavoro per la presentazione e l'approvazione di compiti, attività, spese o richieste.
Gestione degli Accessi
Concedi l'accesso a dati selezionati, funzionalità, oggetti, ecc. in base ai diritti di accesso degli utenti, ruolo utente, gruppi, ecc.
Permessi
Definisci e gestisci ruoli e diritti di accesso per l'intero sistema.
Procedure
Mantieni le procedure per l'accesso ai dati e la governance.
Lavoro a distanza
Consenti agli utenti di utilizzare il sistema online e su dispositivi mobili.
Compiti (7)
Creazione e Assegnazione
Crea e assegna compiti per singoli utenti con dettagli e date di scadenza.
Date di scadenza
Imposta scadenze e traguardi per le attività, manualmente o automaticamente (basato su modelli di progetto).
Prioritizzazione dei compiti
Imposta i livelli di priorità sui compiti in modo che le persone possano organizzare il loro lavoro.
Liste di cose da fare
Ogni utente può visualizzare il proprio elenco di compiti da completare senza avere accesso ad altri compiti.
Dipendenze
Definisci le dipendenze tra i compiti e le regole per gestirle.
Trascina e Rilascia
Gli utenti possono spostare le attività e cambiare le dipendenze usando il drag and drop.
Compiti Ricorrenti
Definisci attività ricorrenti che possono essere programmate automaticamente a intervalli predefiniti.
Progetti (10)
Pianificazione
Pianifica e crea una struttura di suddivisione del lavoro (WBS) basata sull'ambito del progetto.
Mappa del Progetto
I progetti possono essere pianificati con traguardi, date di scadenza, deliverable e interdipendenze.
GANTT
Fornisci rappresentazioni visive dei compiti, delle dipendenze e dei progressi.
Vista calendario
I progetti pianificati sono mappati su un programma con date di scadenza e risultati dettagliati giorno per giorno.
Visualizzazioni
Crea viste di progetto personalizzate per scopi interni ed esterni (ad esempio: per i clienti).
Budgeting di Progetto
Associa un budget a un progetto e allocarlo di conseguenza per compito o risorsa.
Monitoraggio dei problemi
Traccia i problemi a livello di progetto o di compito e gestisci le risoluzioni.
Modelli
Fornisci modelli standard che possono essere personalizzati dagli utenti per creare nuovi progetti.
Tempo e Spese
Traccia il tempo e le spese associate ai progetti o ai compiti.
Metodologie
Supporta le metodologie di gestione dei progetti agile e waterfall.
Gestione delle Risorse (6)
Definizione delle risorse
Crea risorse umane e materiali e categorizzale in base alle competenze e ad altri criteri.
Capacità
Monitora la capacità in tempo reale per tracciare l'uso delle risorse e identificare i colli di bottiglia.
Pianificazione
Assegna le risorse abbinando capacità e domanda, per progetto, team o dipartimento.
Definizione
Identifica le risorse umane e materiali e assegnale a progetti e portafogli.
Allocazione
Le risorse possono essere allocate e riallocate tra più progetti e portafogli.
Ottimizzazione
Migliora l'utilizzo delle risorse tra i vari progetti e portafogli.
Monitoraggio del progetto (3)
Baselining / KPI
Traccia gli indicatori chiave di prestazione o le valutazioni di base durante il ciclo di vita del progetto o attraverso più progetti.
Allocazione delle risorse
Monitora l'allocazione delle risorse per identificare le carenze e adeguarsi di conseguenza.
Cruscotti
Fornisci dashboard che mostrano i dati del progetto e gli indicatori chiave di prestazione in tempo reale.
Caratteristiche della Piattaforma di Gestione dei Contratti (10)
Creazione del contratto
Gli utenti possono creare nuovi contratti all'interno della piattaforma utilizzando le funzionalità integrate di creazione documenti.
Modelli di Contratto
Crea e accedi ai modelli per semplificare la creazione dei contratti, sfruttando clausole e campi contrattuali pre-scritti.
Modifica del contratto
I soggetti interessati al contratto possono modificare, confrontare e rivedere più versioni dei contratti.
Allegati del contratto
Informazioni aggiuntive, come immagini, promemoria e fatture, possono essere allegate ai contratti come risorse supplementari.
Collaborazione Contrattuale
Gli utenti interni ed esterni possono collaborare sui contratti tramite un portale web condiviso con funzionalità di messaggistica.
Processo di Approvazione
I processi di approvazione dei contratti possono essere semplificati, in modo che i flussi di lavoro dipartimentali siano integrati logicamente nel sistema.
Notifiche e Promemoria
Ricevi notifiche e programma promemoria con avvisi in base alle scadenze contrattuali.
Database dei contratti
I contratti possono essere archiviati in un repository online centrale con funzionalità di ricerca integrate.
Integrazioni / API
La piattaforma di gestione dei contratti può integrarsi con il software CRM per associare i contratti ai record dei clienti e con il software CPQ per inserire i dettagli dei preventivi calcolati nel contratto.
Reportistica e Dashboard
Abilita report standard e ad hoc sullo stato e le tempistiche dei contratti, e accedi a panoramiche in tempo reale delle attività contrattuali.
Sourcing dei dati (5)
Sourcing dei dati
Compila dati da una varietà di fonti interne o esterne.
Esportazione e Condivisione dei Dati
Consente all'utente di comunicare i dati esportandoli e condividendoli in modo sicuro.
Visualizzazione dei dati su più dispositivi
Consente agli utenti di visualizzare le visualizzazioni dei dati su diversi dispositivi.
Dashboard interattivi
Dashboard personalizzabili e interattivi in modo che l'utente possa visualizzare le informazioni sulle vendite in un modo che si adatti alle sue esigenze.
Segmentazione dei dati
Consente all'utente di segmentare i dati dei clienti o dei potenziali clienti in modi significativi, come per settore o regione.
Analisi Predittiva (4)
Valutazione dei Lead
Fornisci punteggi o classifiche di ciascun prospetto in base ai dati forniti.
Valutazione delle opportunità
Fornisce approfondimenti per determinare quali affari già nella pipeline hanno le migliori possibilità di chiudersi.
Analisi del Rischio
Avvisa i team di vendita degli account che potrebbero essere a rischio di perdita.
Previsione in tempo reale
Fornisce dati dei clienti in tempo reale affinché le previsioni delle organizzazioni di vendita rimangano aggiornate.
Gestione delle vendite (4)
Gestione in tempo reale della pipeline
Aggiorna ogni volta che viene apportata una modifica, consentendo agli utenti di tracciare un affare attraverso il pipeline.
Gamificazione delle vendite
Consente la competizione tra un team di vendita fornendo elementi come sfide e classifiche.
Analisi Basata su Account
Fornisce dati approfonditi a livello di account per dotare i venditori delle informazioni più rilevanti possibili.
Monitoraggio delle attività
Consente ai responsabili delle vendite di rimanere aggiornati sulle attività del loro team fornendo visibilità sulla comunicazione con i clienti.
Gestione del portafoglio (8)
Tipi di portafoglio
Definisci diversi tipi di portafogli per progetti, programmi e servizi.
Pianificazione
Pianifica attività e compiti attraverso vari portafogli o programmi.
Allineamento
Allinea diversi tipi di portafogli con gli obiettivi aziendali e finanziari.
Mix di portafoglio
Crea il mix ottimale di portafogli per raggiungere obiettivi operativi e finanziari.
Definizione di portafoglio
Definisci diversi tipi di portafogli per progetti, programmi e servizi.
Prestazioni del Portafoglio
Monitora le prestazioni di diversi tipi di portafogli e programmi.
Rischio
Identifica i rischi che potrebbero influire negativamente sulle prestazioni di un portafoglio di progetti.
Mix di Portafoglio
Crea il mix ottimale di portafogli per raggiungere obiettivi operativi e finanziari.
Gestione del Progetto (11)
Dipendenze
Gestisci le dipendenze tra progetti da uno o più portafogli.
Priorità
Assegna priorità ai progetti che fanno parte dei portafogli.
Gestione snella
Includi le caratteristiche e le migliori pratiche della gestione snella dei progetti.
Pianificazione del progetto
Genera piani che definiscono le principali attività e risorse necessarie per un progetto
Monitoraggio del Progetto
Monitora il progresso di tutti i compiti e le attività che fanno parte di un progetto
Definizione delle risorse
Contiene una libreria di competenze e risorse per consentire ai project manager di trovare e assegnare ai progetti.
Gestione delle Risorse
Fornisce funzionalità per assegnare risorse ai progetti in base al carico attuale e previsto, alle competenze, al ruolo, ecc.
Gestione delle attività
Includi funzionalità per creare, assegnare e gestire compiti.
Pianificazione
Fornisci piani di progetto che possono essere personalizzati dagli utenti.
Visibilità
Fornisci visibilità nei processi collaborativi in tutta l'azienda
Integrazione
Fornisci l'integrazione con il software di gestione delle attività e di gestione dei progetti.
Dati e Analisi (4)
Consolidamento dei dati
Consolida i dati di progetto e portafoglio da fonti separate.
Visualizzazioni
Fornisci visualizzazioni personalizzate per il monitoraggio di progetti e portafogli.
Prestazione
Monitora la performance di diversi tipi di portafogli.
Analisi del Rischio
Esegui l'analisi del rischio a livello di portafoglio o di progetto.
Requisiti del cliente (3)
Citazione
Capacità di creare preventivi personalizzati in base alle esigenze del cliente.
Configurazione
Consente agli utenti di configurare i prodotti e rivedere i preventivi di conseguenza.
Prezzi
Fornisci opzioni di prezzo standard che possono essere personalizzate dal cliente.
Contratti (3)
Creazione
Fornisci modelli di contratto standard che possono essere modificati dagli utenti.
Negoziazione
Traccia le modifiche al contratto apportate da tutte le parti durante la negoziazione.
Esecuzione
Implementa la versione finale del contratto, inclusi gli SLA.
Entrate (3)
Fatturazione
Monitora le fatture e i pagamenti per prodotto, cliente o contratto.
Corrispondenza
Abbina le fatture con gli ordini di vendita, i preventivi e i contratti.
Riconoscimento
Esegui il riconoscimento dei ricavi per garantire che i termini di prezzo o di pagamento siano accurati.
Pianificazione (3)
Definizione delle risorse
Crea risorse umane e materiali e categorizzale in base alle competenze e ad altri criteri.
Capacità
Monitora la capacità in tempo reale per tracciare l'uso delle risorse e identificare i colli di bottiglia.
Pianificazione
Assegna le risorse abbinando capacità e domanda, per progetto, team o dipartimento.
Ottimizzazione (3)
Prestazione
Monitora le prestazioni di ciascuna risorsa per progetto, portafoglio o tipo di risorsa.
Previsione
Fornisci previsioni basate sulla domanda per preparare e pianificare i progetti futuri.
Correzioni
Identifica le cattive utilizzazioni e fornisci suggerimenti per migliorare la pianificazione e la programmazione.
Contenuto (3)
Versionamento
Memorizza diverse versioni di un documento.
Richiesta di file
Consente alle aziende di richiedere file dai clienti.
Feedback
Consente alle aziende di richiedere feedback su progetti o documenti dai clienti.
Collaborazione (6)
Fatturazione e Emissione Fatture
Fornisce fatturazione e fatturazione all'interno dell'applicazione.
Messaggistica istantanea
Fornisce capacità di messaggistica istantanea interna e/o esterna.
Gestione del Progetto
Offri funzionalità di gestione dei progetti come la creazione e il monitoraggio delle attività all'interno dell'applicazione.
Analitica
Offri analisi riguardanti la produttività o il coinvolgimento dei clienti.
Tracciamento del tempo
Consente alle aziende di monitorare il tempo trascorso sui progetti all'interno dell'applicazione.
Applicazione Mobile
Fornisci un'applicazione mobile.
Creazione di attività (3)
Creazione e Assegnazione
Crea e assegna compiti per singoli utenti con dettagli e date di scadenza.
Date di scadenza
Imposta scadenze e traguardi per le attività, manualmente o automaticamente (basato su modelli di progetto).
Trascina e Rilascia
Gli utenti possono spostare le attività e cambiare le dipendenze usando il drag and drop.
Gestione delle attività (4)
Prioritizzazione dei compiti
Imposta i livelli di priorità sui compiti in modo che le persone possano organizzare il loro lavoro.
Liste di cose da fare
Ogni utente può visualizzare il proprio elenco di compiti da completare senza avere accesso ad altri compiti.
Dipendenze
Definisci le dipendenze tra i compiti e le regole per gestirle.
Compiti Ricorrenti
Definisci attività ricorrenti che possono essere programmate automaticamente a intervalli predefiniti.
Gestione dei clienti (4)
Profili dei clienti
Mantiene un archivio centrale delle informazioni e delle comunicazioni dei clienti.
Vendite
Identifica le opportunità di vendita e gestisci i pipeline dei lead per cliente o regione.
Marketing
Crea e gestisci campagne di marketing e monitora le loro prestazioni
Portale Clienti
Fornisce un portale per i clienti per visualizzare i progressi del progetto, i budget, le risorse, i documenti del progetto, ecc.
Contabilità (5)
Riconoscimento dei Ricavi
Automatizza il riconoscimento dei ricavi per progetto, portafoglio, o traguardo e consegna.
Gestione delle Fatture
Capacità di creare e inviare fatture elettroniche, inclusi modelli che possono essere personalizzati/marchiati.
Pagamenti
Accetta diversi tipi di pagamenti dai clienti e abbinali alle fatture.
Contabilità di progetto
Fornisci funzionalità per tracciare e gestire costi e ricavi per progetto.
Monitoraggio del budget
Consente ai contabili e ai project manager di monitorare e gestire i budget.
Analitica (3)
Previsione
Fornisce ai project manager la capacità di prevedere risorse, entrate, spese utilizzando report e aggiustamenti manuali.
Segnalazione
Accedi a report e dashboard predefiniti e personalizzati che possono essere configurati dagli utenti.
Indicatori Chiave di Prestazione
Includi KPI aziendali e finanziari specifici per la gestione di progetti e portafogli.
Automazione (3)
Flussi di lavoro
Fornisci flussi di lavoro standard che possono essere utilizzati in tutta l'azienda.
Personalizzazione
Consenti agli amministratori di configurare flussi di lavoro e processi.
Archivio dati
Fornisci un unico repository di dati per tutte le informazioni del progetto.
Gestione del progetto (6)
Prioritizzazione dei compiti
Imposta i livelli di priorità sui compiti in modo che le persone possano organizzare il loro lavoro.
Dipendenze
Definisci le dipendenze tra i compiti e le regole per gestirle.
Pianificazione
Pianifica e crea una struttura di suddivisione del lavoro (WBS) basata sull'ambito del progetto.
Visualizzazioni
Crea viste di progetto personalizzate per scopi interni ed esterni (ad esempio: per i clienti).
Pianificazione
Assegna le risorse abbinando capacità e domanda, per progetto, team o dipartimento.
Cruscotti
Fornisci dashboard che mostrano i dati del progetto e gli indicatori chiave di prestazione in tempo reale.
Carico di lavoro (4)
Allocazione delle risorse
Monitora l'allocazione delle risorse per identificare le carenze e adeguarsi di conseguenza.
Spazio di lavoro
Definisci uno spazio di lavoro personalizzabile per team, dipartimenti e utenti esterni.
Configurazione
Fornisci opzioni di trascinamento per configurare gli spazi di lavoro.
Approfondimenti
Monitora il lavoro in tutta l'azienda e analizza le prestazioni.
Comunicazione e Collaborazione (3)
Canali di Comunicazione
Supporta più canali per le comunicazioni interne ed esterne.
Gestione Documentale
Consenti agli utenti di condividere e collaborare su documenti e file.
Collaborazione
Aiuta gli utenti a incontrarsi, condividere spazi di lavoro e collaborare su compiti.
Gestione dei costi (3)
Budgeting di Progetto
Associa un budget a un progetto e allocarlo di conseguenza per compito o risorsa.
Tempo e Spese
Traccia il tempo e le spese associate ai progetti o ai compiti.
Redditività
Monitora la redditività del progetto per team o dipartimento.
Comunicazione (2)
Discussioni
Capacità di coinvolgere più utenti in discussioni pubbliche o private
Esterno
Consenti agli utenti esterni di utilizzare chat e discussioni
Contenuti e Documenti (4)
Condivisione di file
I documenti possono essere condivisi tra utenti e team
Note
L'utente può condividere note con colleghi o utenti esterni
Cerca
Aiuta gli utenti a trovare documenti e altri tipi di contenuti
Versionamento
Tieni traccia delle versioni dei documenti e delle modifiche correlate
Controlli (5)
Viste personalizzate
Crea viste di progetto personalizzate per la collaborazione
Seguaci
Consenti agli utenti di seguire compiti che non sono assegnati a loro
Gestione utenti
Definisci e gestisci l'accesso degli utenti ai documenti e alle funzionalità di collaborazione
Calendari
Gestisci calendari privati e condivisi e gli eventi associati
Condivisione Pubblica
Rendi disponibili le viste del progetto al pubblico.
Collaborazione a distanza (3)
Allineamento
Allinea i dipendenti remoti con i loro colleghi e utenti esterni
Responsabilità
Definisci e traccia le responsabilità per gli utenti remoti
Connettività
Consenti agli utenti di connettersi agli strumenti che usano da remoto
Generazione della Fattura (3)
Modelli
Fornisci modelli di fattura standard che possono essere personalizzati dagli utenti
Fatturazione Digitale
Capacità di convertire le fatture in formati digitali come PDF
Fatturazione Ricorrente
Genera automaticamente fatture a intervalli di tempo predefiniti
Elaborazione delle fatture (3)
Consolidamento
Consenti agli utenti di consolidare più fatture in una sola
Fatturazione in batch
Capacità di creare diversi tipi di fatture
Gestione
Gestisci la fatturazione per diversi tipi di prodotti o servizi
Intelligenza Artificiale Generativa (13)
Generazione di Testo AI
Consente agli utenti di generare testo basato su un prompt di testo.
Riassunto del testo AI
Condensa documenti o testi lunghi in un breve riassunto.
Generazione di Testo AI
Consente agli utenti di generare testo basato su un prompt di testo.
Generazione di Testo AI
Consente agli utenti di generare testo basato su un prompt di testo.
Riassunto del testo AI
Condensa documenti o testi lunghi in un breve riassunto.
Generazione di Testo AI
Consente agli utenti di generare testo basato su un prompt di testo.
Riassunto del testo AI
Condensa documenti o testi lunghi in un breve riassunto.
Generazione di Testo AI
Consente agli utenti di generare testo basato su un prompt di testo.
Riassunto del testo AI
Condensa documenti o testi lunghi in un breve riassunto.
Generazione di Testo AI
Consente agli utenti di generare testo basato su un prompt di testo.
Riassunto del testo AI
Condensa documenti o testi lunghi in un breve riassunto.
Generazione di Testo AI
Consente agli utenti di generare testo basato su un prompt di testo.
Riassunto del testo AI
Condensa documenti o testi lunghi in un breve riassunto.
Strategia - Gestione di Progetti e Portafoglio (10)
Simulazione
Simula gli esiti di vari scenari di business case e mix di progetti
Tracciamento
Monitora l'efficienza dei piani strategici e come sono influenzati dai progetti e dai portafogli
Pianificazione
Crea piani per implementare attività per raggiungere obiettivi strategici
Obiettivi
Definisci obiettivi strategici relativi alla gestione di progetti e portafogli
Visibilità
Fornisci una visione a 360 gradi di tutti i progetti e portafogli e delle loro strategie corrispondenti
Allineamento
Allinea progetti e portafogli con gli obiettivi strategici dell'azienda
Gestione del Rischio
Mitiga i rischi relativi a progetti e portafogli che possono influire sugli obiettivi strategici
Implementazione
Distribuisci la pianificazione strategica alle attività di gestione dei progetti e del portafoglio
Ottimizzazione
Aiutare con il miglioramento continuo e ad adattarsi agli aggiornamenti strategici e ai cambiamenti del mercato
Prioritizzazione
Assegna priorità ai progetti e ai portafogli in base agli obiettivi strategici
Intelligenza Artificiale Generativa - cpq (3)
Quotazione Dinamica
Genera preventivi e proposte personalizzati che corrispondano alle preferenze su misura e al comportamento d'acquisto di ciascun cliente.
Prezzi Dinamici
Analizza i dati per suggerire regolazioni dei prezzi istantaneamente in base ai prezzi dei concorrenti, alla domanda, ai prezzi di mercato, ai costi di produzione e ad altri fattori.
Raccomandazioni di Vendita Personalizzate
Migliora la vendita guidata apprendendo le preferenze dei clienti e suggerendo i prodotti e i servizi più adatti in base alle loro esigenze individuali.
Intelligenza Artificiale - Automazione dei Servizi Professionali (3)
Previsione Predittiva
Prevede la redditività del progetto, i ricavi e l'utilizzo delle risorse basandosi su dati storici e tendenze attuali.
Suggerimenti intelligenti per i compiti
Fornisce suggerimenti per l'assegnazione di compiti e risorse in base al contesto del progetto.
Flussi di lavoro automatizzati
Automatizza il monitoraggio del tempo, la fatturazione e la rendicontazione delle spese.
AI agentico - Gestione dei progetti (7)
Esecuzione autonoma dei compiti
Capacità di eseguire compiti complessi senza un costante intervento umano
Pianificazione a più fasi
Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi
Integrazione tra sistemi
Funziona su più sistemi software o database
Apprendimento Adattivo
Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza
Interazione in Linguaggio Naturale
Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti
Assistenza Proattiva
Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato
Prendere decisioni
Prende decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi
AI agentico - Gestione dei contratti (1)
Esecuzione autonoma dei compiti
Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante
Agentic AI - CRM (7)
Esecuzione autonoma dei compiti
Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante
Pianificazione a più fasi
Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi
Integrazione tra sistemi
Funziona su più sistemi software o database
Apprendimento Adattivo
Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza
Interazione in Linguaggio Naturale
Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti
Assistenza Proattiva
Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato
Prendere decisioni
Prende decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi
AI agentico - Analisi delle vendite (5)
Esecuzione autonoma dei compiti
Capacità di eseguire compiti complessi senza un costante intervento umano
Integrazione tra sistemi
Funziona su più sistemi software o database
Apprendimento Adattivo
Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza
Interazione in Linguaggio Naturale
Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti
Assistenza Proattiva
Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato
AI agentico - Gestione del lavoro (4)
Esecuzione autonoma dei compiti
Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante
Pianificazione a più fasi
Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi
Integrazione tra sistemi
Funziona su più sistemi software o database
Interazione in Linguaggio Naturale
Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti
Collaborazione al progetto - AI agentica (2)
Pianificazione a più fasi
Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi
Integrazione tra sistemi
Funziona su più sistemi software o database
Agente AI - Fatturazione (1)
Esecuzione autonoma dei compiti
Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante
Agentic AI - Automazione dei Servizi Professionali (2)
Apprendimento Adattivo
Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza
Assistenza Proattiva
Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato
Alternative con il punteggio più alto
Glossario delle Funzionalità Tecnologiche
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Document management refers to systematically organizing, storing, and tracking electronic documents. Learn more about its workflow, types, and benefits.
Case management refers to the processing of data and procedures for resolving cases. Learn more about case management, its benefits, and its applications.
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