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En un coup d'œil
Segments de marché
Petite entreprise (95.5% des avis)
Petite entreprise (94.3% des avis)
Pros & Cons
Pas assez de données
Pas assez de données
Prix d'entrée de gamme
Aucun tarif disponible
$59.00 Par mois
Equisoft/connect
Note
(25)4.5 sur 5
Segments de marché
Petite entreprise (95.5% des avis)
Pros & Cons
Pas assez de données
Prix d'entrée de gamme
Aucun tarif disponible
En savoir plus sur Equisoft/connectWealthbox CRM
Note
(105)4.6 sur 5
Segments de marché
Petite entreprise (94.3% des avis)
Pros & Cons
Pas assez de données
Prix d'entrée de gamme
$59.00 Par mois
Parcourir tous les plans tarifaires 4Résumé
Résumé généré par IA
Généré par IA. Alimenté par de vrais avis d'utilisateurs.
- Les utilisateurs rapportent que Wealthbox CRM excelle en termes de facilité d'utilisation avec un score de 9,3, ce qui en fait un favori parmi les petites entreprises à la recherche d'une interface simple, tandis qu'Equisoft/connect a un score légèrement inférieur de 9,0, indiquant une expérience utilisateur plus complexe.
- Les critiques mentionnent que la fonctionnalité de gestion des tâches de Wealthbox CRM obtient un score élevé de 9,0, permettant aux utilisateurs de gérer efficacement leurs activités quotidiennes, tandis que la gestion des tâches d'Equisoft/connect est moins appréciée, ne recevant qu'un score de 7,8, ce qui peut nuire à la productivité de certains utilisateurs.
- Les utilisateurs de G2 soulignent que Wealthbox CRM offre une expérience de support client robuste avec un score de qualité de 8,8, tandis qu'Equisoft/connect brille encore plus avec un score de 9,5, indiquant des options de support supérieures que les utilisateurs apprécient.
- Les utilisateurs sur G2 rapportent que les capacités d'automatisation de Wealthbox CRM obtiennent un score de 7,9, que certains trouvent insuffisant par rapport à Equisoft/connect, qui offre des fonctionnalités d'automatisation plus avancées, bien que les scores spécifiques pour l'automatisation d'Equisoft/connect n'aient pas été détaillés.
- Les critiques disent que les capacités de reporting de Wealthbox CRM obtiennent un score de 7,3, que certains utilisateurs trouvent insuffisant pour une analyse approfondie, tandis que les fonctionnalités de reporting d'Equisoft/connect sont perçues comme plus complètes, bien que des évaluations spécifiques n'aient pas été fournies.
- Les utilisateurs rapportent que Wealthbox CRM se concentre fortement sur la gestion des pipelines avec un score de 7,8, mais les fonctionnalités globales d'automatisation de la force de vente d'Equisoft/connect sont notées comme étant plus intégrées, offrant une expérience plus fluide pour la gestion des processus de vente.
Equisoft/connect vs Wealthbox CRM
- Les évaluateurs ont estimé que Equisoft/connect répond mieux aux besoins de leur entreprise que Wealthbox CRM.
- En comparant la qualité du support produit continu, les évaluateurs ont estimé que Equisoft/connect est l'option préférée.
- Pour les mises à jour des fonctionnalités et les feuilles de route, nos évaluateurs ont préféré la direction de Wealthbox CRM à Equisoft/connect.
Tarification
Prix d'entrée de gamme
Equisoft/connect
Aucun tarif disponibleWealthbox CRM
Basic
$59.00
Par mois
Le prix est par utilisateur / mois lorsqu'il est facturé annuellement.
- Contacts
- 1 Espace de travail CRM
- 1 Pipeline d'opportunités
Essai gratuit
Equisoft/connect
Aucune information sur l'essai disponibleWealthbox CRM
Essai gratuit disponible
Évaluations
Répond aux exigences
9.3
10
9.1
80
Facilité d’utilisation
9.0
10
9.3
80
Facilité d’installation
Pas assez de données
8.8
26
Facilité d’administration
Pas assez de données
9.5
18
Qualité du service client
9.5
10
8.9
78
the product a-t-il été un bon partenaire commercial?
Pas assez de données
9.4
18
Orientation du produit (% positif)
8.7
9
8.8
69
Fonctionnalités
Services financiers CRMMasquer 21 fonctionnalitésAfficher 21 fonctionnalités
Pas assez de données
7.8
62
Contenu
Pas assez de données disponibles
7.9
51
Fonctionnalités supplémentaires de la plate-forme
Pas assez de données disponibles
8.3
47
Pas assez de données disponibles
8.8
59
Pas assez de données disponibles
8.7
50
Pas assez de données disponibles
8.5
53
Pas assez de données disponibles
7.7
38
Rapports et analyses de la plate-forme
Pas assez de données disponibles
7.4
51
Pas assez de données disponibles
6.3
32
Assistance clientèle
Pas assez de données disponibles
8.4
48
Pas assez de données disponibles
8.3
47
Pas assez de données disponibles
8.4
50
Pas assez de données disponibles
8.2
35
Automatisation du marketing
Pas assez de données disponibles
7.1
30
Pas assez de données disponibles
7.8
43
Pas assez de données disponibles
6.6
30
Automatisation de la force de vente
Pas assez de données disponibles
7.9
50
Pas assez de données disponibles
9.1
53
Pas assez de données disponibles
6.7
23
Pas assez de données disponibles
6.8
21
Pas assez de données disponibles
7.7
25
Agentic AI - CRM pour les services financiers
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Catégories
Catégories
Catégories partagées
Equisoft/connectetWealthbox CRM est catégorisé comme Services financiers CRM
Catégories uniques
Equisoft/connect n'a aucune catégorie unique
Wealthbox CRM n'a aucune catégorie unique
Avis
Taille de l'entreprise des évaluateurs
Equisoft/connect
Petite entreprise(50 employés ou moins)
Marché intermédiaire(51-1000 employés)
Entreprise(> 1000 employés)
Wealthbox CRM
Petite entreprise(50 employés ou moins)
Marché intermédiaire(51-1000 employés)
Entreprise(> 1000 employés)
Petite entreprise
(50 employés ou moins)
Marché intermédiaire
(51-1000 employés)
Entreprise
(> 1000 employés)
Industrie des évaluateurs
Services financiers
86.4%
Assurance
9.1%
Technologies et services d’information
4.5%
‐
‐
Autre
0.0%
Services financiers
95.2%
Gestion des placements
3.8%
Assurance
1.0%
‐
‐
Autre
0.0%
Meilleures alternatives
Discussions
À quoi sert Equisoft/connect ?
1 commentaire
CN
Je l'utilise pour à peu près tout. Communications avec les clients, suivis, suivi des nouvelles affaires, analyse de patrimoine, calendrier, e-mails. C'est...Lire la suite
Equisoft/connect n'a plus de discussions avec des réponses
Que fait Wealthbox ?
4 commentaires
AH
C'est un CRM conçu spécialement pour les professionnels en contact avec la clientèle dans le secteur de l'assurance et de l'investissement.Lire la suite
Calendly s'intègre-t-il avec Wealthbox ?
1 commentaire
JH
Calendly ne s'intègre pas avec Wealthbox. Mais il existe une solution simple. Intégrez d'abord Wealthbox avec la synchronisation bidirectionnelle de Google...Lire la suite
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