Top 10 Alternativas y Competidores de WealthConnect

10 Principales alternativas a WealthConnect recientemente reseñadas por la comunidad de G2

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Maximizer
Por Maximizer Software
4/5
(678)
Descripción del producto
El centro de mando para líderes de ventas y representantes para ser más orientados a los datos, aumentar la productividad y alcanzar juntos los objetivos de ingresos.
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Categorías en común con WealthConnect:
Servicios Financieros CRM

Redtail Technology
Por Orion Advisor Tech
4.3/5
(268)
Descripción del producto
Redtail Technology es una solución de gestión de clientes basada en la web, completa y fácil de usar, diseñada específicamente para profesionales financieros.
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Categorías en común con WealthConnect:
Servicios Financieros CRM

Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)
Por Salesforce
4.3/5
(225)
Descripción del producto
Salesforce Financial Services Cloud proporciona soluciones integradas de ventas, servicio y marketing que eliminan silos y ayudan a crear una experiencia de cliente cohesiva y personalizada en todos los departamentos y a través de todos los canales de comunicación.
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Categorías en común con WealthConnect:
Servicios Financieros CRM

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Wealthbox CRM
Por Wealthbox
4.6/5
(108)
Descripción del producto
CRM para Asesores Financieros
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Categorías en común con WealthConnect:
Servicios Financieros CRM

Merchant Central by NMI
Por NMI
4.6/5
(100)
Descripción del producto
Integrated Reporting is Simple (IRIS CRM) es una empresa de software de automatización de ventas de primer nivel que atiende a clientes en la industria de pagos.
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Categorías en común con WealthConnect:
Servicios Financieros CRM

vcita
Por vcita
4.5/5
(81)
Descripción del producto
La plataforma vcita redefine las pequeñas empresas al empoderar a los visitantes en línea para que se involucren, generando más oportunidades desde la web, móvil, correo electrónico y redes sociales.
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Categorías en común con WealthConnect:
Servicios Financieros CRM

Practifi
Por Practifi
4.3/5
(76)
Descripción del producto
Practifi es la plataforma de gestión empresarial para servicios financieros. Practifi ayuda a las empresas de gestión de patrimonio a conectarse con sus clientes, impulsar ganancias de eficiencia y simplificar el cumplimiento. Construido sobre la plataforma CRM empresarial líder en el mundo, Practifi revoluciona la tecnología de asesoramiento financiero, superannuation y seguros.
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Categorías en común con WealthConnect:
Servicios Financieros CRM

Affinity
Por Affinity
4.4/5
(72)
Descripción del producto
Affinity es una plataforma de inteligencia de relaciones diseñada para expandir y evolucionar el CRM tradicional. Affinity ayuda a tu equipo a curar y hacer crecer su red al desbloquear presentaciones a los tomadores de decisiones y completar automáticamente tu pipeline para aumentar el flujo de acuerdos utilizando IA y procesamiento de lenguaje natural.
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Categorías en común con WealthConnect:
Servicios Financieros CRM

Irwin
Por Platform Group Limited
4.5/5
(57)
Descripción del producto
La suite de herramientas de IR de servicio completo de Irwin te permite tomar decisiones más informadas basadas en datos, tener reuniones con inversores de mayor calidad, diversificar tu base de accionistas y reducir tu costo de capital. Con Irwin, puedes gestionar mejor tus iniciativas de IR y potenciar a tu equipo de IR. Nuestro producto versátil incluye un potente enfoque de inversores, el monitoreo de accionistas más completo, un CRM intuitivo (con herramientas de correo electrónico y participación integradas), e investigaciones, estimaciones y transcripciones oportunas.
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Servicios Financieros CRM