WealthConnect Reseñas y Detalles del Producto

Está basado en el ecosistema de Salesforce, lo cual es genial, permitiendo que se añadan múltiples complementos de terceros. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El producto estándar no es viable para que lo use una práctica de servicios financieros. Después de 9 meses de pagar a una empresa de implementación externa para configurar el sistema, abandonamos el software. Lo peor de todo es que no hubo NINGUNA asistencia para proporcionar extractos de datos que solo ellos pueden proporcionar y todavía tenemos datos atrapados en su sistema que no liberarán. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta el establecimiento de metas. Si tienes algo que realmente deseas, puedes introducir la información y te ayudará a establecer un plan para lograrlo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Nada en lo que pueda pensar en este momento. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Dónde empiezo con wealthconnect? Una excelente manera de rastrear la gestión de la riqueza para todos los grupos de usuarios. Lo encontré fácil de usar y el soporte es insuperable. Lo recomendaría. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hasta ahora no hay nada que diría que no me gusta. Es un gran software que disfruté mucho. El precio, según lo que he comparado, puede ser ligeramente más alto que otras opciones. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.