Top 10 Alternativas y Competidores de Salesforce

10 Principales alternativas a Salesforce Financial Services Cloud recientemente reseñadas por la comunidad de G2

Ofertas de G2

Comprar software se volvió más inteligente. Y más barato.

Así es como las Ofertas de G2 pueden ayudarte:

• Compra fácilmente software seleccionado y confiable
• Controla tu propio proceso de compra de software
• Descubre ofertas exclusivas en software

Ver Ofertas Exclusivas

Redtail Technology
Por Orion Advisor Tech
4.3/5
(210)
Descripción del producto
Redtail Technology es una solución de gestión de clientes basada en la web, completa y fácil de usar, diseñada específicamente para profesionales financieros.
Show More
Los revisores dicen que en comparación con Salesforce Financial Services Cloud, Redtail Technology es:
Más fácil de administrar
Más fácil de configurar
Más utilizable
Categorías en común con Salesforce:
Servicios Financieros CRM

Wealthbox CRM
Por Wealthbox
4.6/5
(105)
Descripción del producto
CRM para Asesores Financieros
Show More
Los revisores dicen que en comparación con Salesforce Financial Services Cloud, Wealthbox CRM es:
Más fácil de administrar
Más utilizable
Más fácil de configurar
Categorías en común con Salesforce:
Servicios Financieros CRM

Practifi
Por Practifi
4.3/5
(76)
Descripción del producto
Practifi es la plataforma de gestión empresarial para servicios financieros. Practifi ayuda a las empresas de gestión de patrimonio a conectarse con sus clientes, impulsar ganancias de eficiencia y simplificar el cumplimiento. Construido sobre la plataforma CRM empresarial líder en el mundo, Practifi revoluciona la tecnología de asesoramiento financiero, superannuation y seguros.
Show More
Los revisores dicen que en comparación con Salesforce Financial Services Cloud, Practifi es:
Más lento para alcanzar el roi
Más caro
Categorías en común con Salesforce:
Servicios Financieros CRM
Estás viendo parte de la historiaInicia sesión o crea una cuenta para acceder al conjunto completo de alternativas.
Crea una cuenta gratuita

AdvisorEngine CRM
Por Junxure
4/5
(26)
Descripción del producto
AdvisorEngine CRM es una plataforma integral de gestión de relaciones con clientes diseñada específicamente para asesores financieros. Optimiza la gestión de datos de clientes, automatiza flujos de trabajo y mejora las interacciones con los clientes, permitiendo a los asesores centrarse más en las relaciones con los clientes y menos en las tareas administrativas. El diseño intuitivo de la plataforma y sus características robustas apoyan las necesidades únicas de los profesionales de gestión de patrimonio, facilitando una gestión eficiente de la práctica y el crecimiento del negocio. Características y Funcionalidades Clave: - Herramientas de Crecimiento: Captura y gestiona prospectos sin esfuerzo con formularios web personalizables que se integran directamente en tu sitio web, sin necesidad de codificación. Las herramientas de programación y comunicación automatizadas aseguran seguimientos y compromisos oportunos. - Gestión de Contactos: Centraliza la información del cliente con perfiles detallados, incluyendo datos financieros e historial de interacciones. La integración con Microsoft Office 365 y Google permite una gestión fluida de correos electrónicos y calendarios dentro del CRM. - Gestión de la Práctica: Automatiza tareas y flujos de trabajo para mejorar la eficiencia operativa. Utiliza flujos de trabajo prediseñados y personalizables, monitores de servicio y potentes auditorías para asegurar un servicio al cliente consistente y cumplimiento normativo. - Tableros de Control: Aprovecha los tableros de visualización de datos que proporcionan información en tiempo real sobre métricas clave del negocio, permitiendo la toma de decisiones informadas y el seguimiento del rendimiento. - Herramientas Administrativas: Gestiona el acceso de usuarios y los derechos de datos con características de seguridad mejoradas, incluyendo autenticación de dos factores y restricciones de IP. Maneja eficientemente las tareas de gestión de datos con herramientas fáciles de usar y soporte. Valor Principal y Soluciones Proporcionadas: AdvisorEngine CRM aborda los desafíos específicos que enfrentan los asesores financieros al ofrecer una plataforma que integra la gestión de clientes, la automatización de flujos de trabajo y el análisis de datos. Reduce el tiempo dedicado a tareas administrativas, mejora el compromiso con los clientes a través de un servicio personalizado y proporciona información accionable para impulsar el crecimiento del negocio. Al centralizar la información del cliente y automatizar los procesos rutinarios, los asesores pueden ofrecer un estándar más alto de servicio, mejorar la eficiencia operativa y centrarse en construir y mantener relaciones sólidas con los clientes.
Show More
Los revisores dicen que en comparación con Salesforce Financial Services Cloud, AdvisorEngine CRM es:
Más fácil para hacer negocios con
Mejor en soporte
Más fácil de configurar
Categorías en común con Salesforce:
Servicios Financieros CRM

Maximizer
Por Maximizer Software
4/5
(657)
Descripción del producto
El centro de mando para líderes de ventas y representantes para ser más orientados a los datos, aumentar la productividad y alcanzar juntos los objetivos de ingresos.
Show More
Categorías en común con Salesforce:
Servicios Financieros CRM

SmartOffice
Por Zinnia
3.7/5
(28)
Descripción del producto
Sistema CRM para Servicios de Seguros y Financieros
Show More
Los revisores dicen que en comparación con Salesforce Financial Services Cloud, SmartOffice es:
Más lento para alcanzar el roi
Más fácil de administrar
Categorías en común con Salesforce:
Servicios Financieros CRM

Merchant Relationship Management by NMI
Por NMI
4.6/5
(96)
Descripción del producto
Integrated Reporting is Simple (IRIS CRM) es una empresa de software de automatización de ventas de primer nivel que atiende a clientes en la industria de pagos.
Show More
Los revisores dicen que en comparación con Salesforce Financial Services Cloud, Merchant Relationship Management by NMI es:
Más lento para alcanzar el roi
Mejor en soporte
Más utilizable
Categorías en común con Salesforce:
Servicios Financieros CRM

CRMNEXT
Por CRMNEXT
4.1/5
(19)
Descripción del producto
CRM y soluciones de servicio al cliente.
Show More
Los revisores dicen que en comparación con Salesforce Financial Services Cloud, CRMNEXT es:
Más lento para alcanzar el roi
Más utilizable
Categorías en común con Salesforce:
Servicios Financieros CRM

DealCloud
Por Intapp
4.3/5
(31)
Descripción del producto
DealCloud es el proveedor líder de software para mercados de capital privado para la búsqueda, origen y gestión de acuerdos para cientos de firmas de inversión principal, bancos de inversión y empresas operativas en todo el mundo.
Show More
Los revisores dicen que en comparación con Salesforce Financial Services Cloud, DealCloud es:
Mejor en soporte
Mejor en cumplir con los requisitos
Más fácil de administrar
Categorías en común con Salesforce:
Servicios Financieros CRM

Ofertas de G2

Comprar software se volvió más inteligente. Y más barato.

Así es como las Ofertas de G2 pueden ayudarte:

• Compra fácilmente software seleccionado y confiable
• Controla tu propio proceso de compra de software
• Descubre ofertas exclusivas en software

Ver Ofertas Exclusivas