PreciseFP Reseñas y Detalles del Producto

PreciseFP nos facilita contactar a nuestros clientes para obtener información, ya sea una búsqueda de datos típica o un cuestionario completamente personalizado. Además, hace un mejor trabajo que muchas opciones de CRM para mostrarme el panorama completo de un cliente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¡Todo lo que necesitamos son aún más formas de acceder y manipular datos! Como soy un total fanático de los datos, me encuentro con esta situación con toda nuestra pila tecnológica. Me doy cuenta de que cuanto más sofisticado haces un software, más entrenamiento se requiere para su uso responsable, y más cosas pueden fallar, ¡pero realmente desearía que hubiera una manera para que los "usuarios avanzados" pudieran profundizar aún más! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Precise FP se integra con mi CRM y hace que subir nueva información de clientes sea muy fácil. También se integra con otros componentes de mi pila tecnológica y automatiza el 80% de mi integración inicial de clientes. Mis clientes también encuentran Precise FP muy fácil e intuitivo de usar cuando ingresan su información. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A veces, Precise FP no tiene los formularios que serían útiles para usar en mi negocio. Sin embargo, Precise FP siempre está abierto a sugerencias para nuevas hojas de trabajo y formularios. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es extremadamente personalizable, por lo que puedo rastrear toda la información pertinente que necesito de una manera que funcione para mí. Lo uso para la recopilación de datos, la incorporación, el monitoreo de planes financieros, la carga de documentos, y solía usarlo para el papeleo de clientes antes de mudarme a Altruist. Se integra bien con muchos otros programas que utilizo, especialmente eMoney. Lo mejor de todo es su servicio de atención al cliente: ¡son increíbles! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No hay muchas buenas maneras de obtener saldos de cuentas en PreciseFP. Me gustaría tener una capacidad de inicio de sesión único con eMoney para evitar demasiados inicios de sesión de clientes. El precio no es irrazonable, pero no hay descuentos disponibles aparte de a través de XYPN, incluso pagando anualmente en lugar de mensualmente. Es casi un sustituto de un CRM, pero no sin funciones de tareas y flujo de trabajo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Poder personalizar los formularios y recopilar solo los datos que necesito es realmente agradable. Tenerlo integrado con mi CRM es aún mejor. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hay algunas limitaciones en el formato, lo que hace que el formulario se vea un poco desajustado al usar la opción de formato condicional. Por ejemplo, solo mostrar la casilla 2 si la casilla 1 se responde con "sí". Si la casilla 1 responde con "no", entonces hay un espacio entre la casilla 1 y la 3. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

PreciseFP es fácil de usar y se sincroniza bien con nuestro CRM. Hace que actividades como la recopilación de datos y los cuestionarios de tolerancia al riesgo sean rápidas y sencillas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Usar un formulario personalizado o personalizar una plantilla tiene una cierta curva de aprendizaje y puede ser frustrante. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

PreciseFP es excelente para optimizar la recopilación de datos según tus necesidades. Es altamente personalizable, tiene seguridad mejorada y, lo mejor de todo, el servicio al cliente no tiene comparación en ningún lugar, ¡realmente! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo único es que volverse realmente competente en la configuración puede requerir un poco de aprendizaje, pero una vez que entiendes cómo usar las cosas, tiene toda la funcionalidad que podrías necesitar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

PreciseFP es una herramienta excelente para agilizar el proceso de planificación financiera. Simplifica la recopilación de datos de los clientes con cuestionarios personalizables e integra perfectamente con otros software de planificación financiera. La interfaz fácil de usar, las funciones de automatización y el manejo seguro de datos lo convierten en una opción destacada para los profesionales financieros que buscan eficiencia y precisión. Muy recomendado para cualquier asesor que desee mejorar la experiencia de sus clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Nada sobre PreciseFp más sobre la integración con Wealthbox. Wealthbox parece tener fallos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Las mejores partes de PreciseFP son la pura personalización del software. Poder tener también alta seguridad para el cumplimiento es un gran factor. El soporte al cliente dentro del chat es extremadamente útil, desde problemas simples hasta extremadamente complejos. Utilizamos PreciseFP con cada cliente debido a la útil dirección web directamente al inicio de sesión del cliente. Las integraciones son útiles para transferir mucha información y datos a nuestro CRM, Wealthbox, y mantienen todo actualizado y uniforme. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La implementación de PreciseFP ha llevado un tiempo para ver dónde encaja en nuestra práctica, pero pudimos implementarlo en nuestra práctica y encontrar dónde se utiliza de manera más óptima, aunque fue muy difícil debido a sus características personalizables. Es bastante complejo, por lo que se necesita alguien con cierto conocimiento de TI para configurarlo, lo que puede dificultar la facilidad de uso dentro de la firma, pero con algo de tiempo y práctica, cualquiera puede aprenderlo fácilmente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Se integra bien con otros programas, lo que facilita recopilar información y actualizar mi CRM. Las plantillas son excelentes puntos de partida y fáciles de modificar. Me gusta la capacidad de crear tus formularios. Hace que el viaje del cliente sea mucho más fácil durante el proceso de incorporación. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Mapeando campos. Me tomó un tiempo entenderlo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

PFP ha sido una piedra angular de nuestra operación durante los últimos 6 años. La cantidad de tiempo que ahorramos al utilizar esta herramienta se pagó por sí misma en el primer mes. El personal de apoyo es increíblemente conocedor. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Las integraciones se caen regularmente, como las conexiones a eMoney y necesitan ser restablecidas para continuar usando algunas de las funciones de exportación/importación. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.