Introducing G2.ai, the future of software buying.Try now
DealCloud
Patrocinado
DealCloud
Visitar sitio web
Imagen del Avatar del Producto
PreciseFP

Por PreciseFP

4.7 de 5 estrellas

¿Cómo calificarías tu experiencia con PreciseFP?

DealCloud
Patrocinado
DealCloud
Visitar sitio web
Han pasado dos meses desde que este perfil recibió una nueva reseña
Deja una reseña

PreciseFP Reseñas y Detalles del Producto

Estado del Perfil

Este perfil está actualmente gestionado por PreciseFP pero tiene funciones limitadas.

¿Eres parte del equipo de PreciseFP? Mejora tu plan para mejorar tu marca y atraer a los visitantes a tu perfil!

Precios

Precios proporcionados por PreciseFP.

Enterprise

Contáctanos

Standard

$89.00
1 User Por mes

Integraciones de PreciseFP

(9)
Información de integración obtenida de reseñas de usuarios reales.

Contenido Multimedia de PreciseFP

Demo PreciseFP - Sample Profile
A Sample Profile
Demo PreciseFP - Template Editor
Our Template Editor
Demo PreciseFP - Form Library
Our Forms Libary
Demo PreciseFP - Sample Form
A Sample Form
Demo PreciseFP - PDF Library
Our PDF Library
Imagen del Avatar del Producto

¿Has utilizado PreciseFP antes?

Responde algunas preguntas para ayudar a la comunidad de PreciseFP

Reseñas de PreciseFP (46)

Reseñas

Reseñas de PreciseFP (46)

4.7
Reseñas de 46

Buscar reseñas
Filtrar Reseñas
Borrar resultados
Las reseñas de G2 son auténticas y verificadas.
Usuario verificado en Servicios Financieros
US
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"Mejor que nuestro CRM para datos de clientes"
¿Qué es lo que más te gusta de PreciseFP?

PreciseFP nos facilita contactar a nuestros clientes para obtener información, ya sea una búsqueda de datos típica o un cuestionario completamente personalizado. Además, hace un mejor trabajo que muchas opciones de CRM para mostrarme el panorama completo de un cliente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de PreciseFP?

¡Todo lo que necesitamos son aún más formas de acceder y manipular datos! Como soy un total fanático de los datos, me encuentro con esta situación con toda nuestra pila tecnológica. Me doy cuenta de que cuanto más sofisticado haces un software, más entrenamiento se requiere para su uso responsable, y más cosas pueden fallar, ¡pero realmente desearía que hubiera una manera para que los "usuarios avanzados" pudieran profundizar aún más! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Phil B.
PB
Wealth Manager, Partner
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"No puedo prescindir de FP preciso."
¿Qué es lo que más te gusta de PreciseFP?

Precise FP se integra con mi CRM y hace que subir nueva información de clientes sea muy fácil. También se integra con otros componentes de mi pila tecnológica y automatiza el 80% de mi integración inicial de clientes. Mis clientes también encuentran Precise FP muy fácil e intuitivo de usar cuando ingresan su información. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de PreciseFP?

A veces, Precise FP no tiene los formularios que serían útiles para usar en mi negocio. Sin embargo, Precise FP siempre está abierto a sugerencias para nuevas hojas de trabajo y formularios. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Danielle S.
DS
Certified Financial Planner and Founder
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"Un imprescindible para mi práctica"
¿Qué es lo que más te gusta de PreciseFP?

Es extremadamente personalizable, por lo que puedo rastrear toda la información pertinente que necesito de una manera que funcione para mí. Lo uso para la recopilación de datos, la incorporación, el monitoreo de planes financieros, la carga de documentos, y solía usarlo para el papeleo de clientes antes de mudarme a Altruist. Se integra bien con muchos otros programas que utilizo, especialmente eMoney. Lo mejor de todo es su servicio de atención al cliente: ¡son increíbles! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de PreciseFP?

No hay muchas buenas maneras de obtener saldos de cuentas en PreciseFP. Me gustaría tener una capacidad de inicio de sesión único con eMoney para evitar demasiados inicios de sesión de clientes. El precio no es irrazonable, pero no hay descuentos disponibles aparte de a través de XYPN, incluso pagando anualmente en lugar de mensualmente. Es casi un sustituto de un CRM, pero no sin funciones de tareas y flujo de trabajo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Michelle K.
MK
President; Investment Advisor Rep; CCO; Cert. Credit & Financial Health Counselor; Financial Coach
Servicios Financieros
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"La recopilación de datos se hace fácil."
¿Qué es lo que más te gusta de PreciseFP?

Poder personalizar los formularios y recopilar solo los datos que necesito es realmente agradable. Tenerlo integrado con mi CRM es aún mejor. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de PreciseFP?

Hay algunas limitaciones en el formato, lo que hace que el formulario se vea un poco desajustado al usar la opción de formato condicional. Por ejemplo, solo mostrar la casilla 2 si la casilla 1 se responde con "sí". Si la casilla 1 responde con "no", entonces hay un espacio entre la casilla 1 y la 3. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Mark L.
ML
Partner - Financial Advisor
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"¡Gran herramienta accesible y fácil de usar!"
¿Qué es lo que más te gusta de PreciseFP?

PreciseFP es fácil de usar y se sincroniza bien con nuestro CRM. Hace que actividades como la recopilación de datos y los cuestionarios de tolerancia al riesgo sean rápidas y sencillas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de PreciseFP?

Usar un formulario personalizado o personalizar una plantilla tiene una cierta curva de aprendizaje y puede ser frustrante. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Usuario verificado en Servicios Financieros
US
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"La recopilación de datos se convierte en un soplo."
¿Qué es lo que más te gusta de PreciseFP?

PreciseFP es excelente para optimizar la recopilación de datos según tus necesidades. Es altamente personalizable, tiene seguridad mejorada y, lo mejor de todo, el servicio al cliente no tiene comparación en ningún lugar, ¡realmente! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de PreciseFP?

Lo único es que volverse realmente competente en la configuración puede requerir un poco de aprendizaje, pero una vez que entiendes cómo usar las cosas, tiene toda la funcionalidad que podrías necesitar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Rebecca L.
RL
Director of Operations
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"Altamente recomendado para cualquier firma de asesoría."
¿Qué es lo que más te gusta de PreciseFP?

PreciseFP es una herramienta excelente para agilizar el proceso de planificación financiera. Simplifica la recopilación de datos de los clientes con cuestionarios personalizables e integra perfectamente con otros software de planificación financiera. La interfaz fácil de usar, las funciones de automatización y el manejo seguro de datos lo convierten en una opción destacada para los profesionales financieros que buscan eficiencia y precisión. Muy recomendado para cualquier asesor que desee mejorar la experiencia de sus clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de PreciseFP?

Nada sobre PreciseFp más sobre la integración con Wealthbox. Wealthbox parece tener fallos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

JC
Director of Client Relations & Technology
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"Racionalización de la recopilación de información para una pequeña empresa en crecimiento."
¿Qué es lo que más te gusta de PreciseFP?

Las mejores partes de PreciseFP son la pura personalización del software. Poder tener también alta seguridad para el cumplimiento es un gran factor. El soporte al cliente dentro del chat es extremadamente útil, desde problemas simples hasta extremadamente complejos. Utilizamos PreciseFP con cada cliente debido a la útil dirección web directamente al inicio de sesión del cliente. Las integraciones son útiles para transferir mucha información y datos a nuestro CRM, Wealthbox, y mantienen todo actualizado y uniforme. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de PreciseFP?

La implementación de PreciseFP ha llevado un tiempo para ver dónde encaja en nuestra práctica, pero pudimos implementarlo en nuestra práctica y encontrar dónde se utiliza de manera más óptima, aunque fue muy difícil debido a sus características personalizables. Es bastante complejo, por lo que se necesita alguien con cierto conocimiento de TI para configurarlo, lo que puede dificultar la facilidad de uso dentro de la firma, pero con algo de tiempo y práctica, cualquiera puede aprenderlo fácilmente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Respuesta de nora gallegos de PreciseFP

¡Hola, John! ¡Muchas gracias por tu reseña reflexiva y detallada!

Estamos encantados de saber que la personalización, las características de seguridad y el soporte al cliente han sido valiosos para las crecientes necesidades de tu empresa. Es genial saber que PreciseFP se ha convertido en una herramienta esencial para las interacciones con los clientes, especialmente con las integraciones perfectas en Wealthbox y tu CRM para mantener todo actualizado y uniforme. Estamos trabajando continuamente para facilitar el proceso de implementación y siempre estamos aquí para ayudar mientras perfeccionas su uso dentro de tu práctica.

¡Gracias de nuevo por compartir tu experiencia! Apreciamos tus comentarios y esperamos seguir apoyando el éxito de tu empresa.

Steve U.
SU
Owner
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"PreciseFP Eficiencia"
¿Qué es lo que más te gusta de PreciseFP?

Se integra bien con otros programas, lo que facilita recopilar información y actualizar mi CRM. Las plantillas son excelentes puntos de partida y fáciles de modificar. Me gusta la capacidad de crear tus formularios. Hace que el viaje del cliente sea mucho más fácil durante el proceso de incorporación. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de PreciseFP?

Mapeando campos. Me tomó un tiempo entenderlo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Dale P.
DP
Senior Operations Analyst
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"Piedra angular de nuestra operación administrativa"
¿Qué es lo que más te gusta de PreciseFP?

PFP ha sido una piedra angular de nuestra operación durante los últimos 6 años. La cantidad de tiempo que ahorramos al utilizar esta herramienta se pagó por sí misma en el primer mes. El personal de apoyo es increíblemente conocedor. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de PreciseFP?

Las integraciones se caen regularmente, como las conexiones a eMoney y necesitan ser restablecidas para continuar usando algunas de las funciones de exportación/importación. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Opciones de precios

Precios proporcionados por PreciseFP.

Enterprise

Contáctanos

Standard

$89.00
1 User Por mes
Características de PreciseFP
Integración de datos de 1ª parte
Integración de datos de 2nd-party
Integración de datos de 3rd Party
Segmentación de la audiencia
Recomendaciones
Paneles estándar
Permisos de datos
Administración de usuarios, roles y accesos
Rendimiento y fiabilidad