--- title: PreciseFP Reviews meta_title: 'PreciseFP Reseñas 2026: Detalles, Precios y Características | G2' meta_description: Filtra reseñas de 46 por el tamaño de la empresa, rol o industria de los usuarios para descubrir cómo funciona PreciseFP para un negocio como el tuyo. aggregate_rating: rating_value: 4.7 review_count: 46 scale: '5' date_modified: '2026-06-15' parent_category: name: Tecnología de Publicidad Digital url: https://www.g2.com/es/categories/digital-advertising-tech --- # PreciseFP Reviews **Vendor:** PreciseFP **Category:** [Plataformas de Gestión de Datos (DMP)](https://www.g2.com/es/categories/data-management-platform-dmp) **Average Rating:** 4.7/5.0 **Total Reviews:** 46 ## About PreciseFP PreciseFP es una solución automatizada y personalizable de recopilación de datos que ayuda a los asesores financieros a involucrar a los clientes y recopilar datos críticos con facilidad. ## PreciseFP Reviews ### 1. Mejor que nuestro CRM para datos de clientes **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** June 01, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** PreciseFP nos facilita contactar a nuestros clientes para obtener información, ya sea una búsqueda de datos típica o un cuestionario completamente personalizado. Además, hace un mejor trabajo que muchas opciones de CRM para mostrarme el panorama completo de un cliente. **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** ¡Todo lo que necesitamos son aún más formas de acceder y manipular datos! Como soy un total fanático de los datos, me encuentro con esta situación con toda nuestra pila tecnológica. Me doy cuenta de que cuanto más sofisticado haces un software, más entrenamiento se requiere para su uso responsable, y más cosas pueden fallar, ¡pero realmente desearía que hubiera una manera para que los "usuarios avanzados" pudieran profundizar aún más! **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** PreciseFP crea un proceso completo, sofisticado y repetible para que todos nuestros asesores recopilen datos de sus clientes. Elimina las preocupaciones sobre la compatibilidad del software del cliente y facilita la comprensión de en qué etapa del proceso de incorporación se encuentra un cliente. ### 2. No puedo prescindir de FP preciso. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Phil B. | Wealth Manager, Partner, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** January 31, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** Precise FP se integra con mi CRM y hace que subir nueva información de clientes sea muy fácil. También se integra con otros componentes de mi pila tecnológica y automatiza el 80% de mi integración inicial de clientes. Mis clientes también encuentran Precise FP muy fácil e intuitivo de usar cuando ingresan su información. **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** A veces, Precise FP no tiene los formularios que serían útiles para usar en mi negocio. Sin embargo, Precise FP siempre está abierto a sugerencias para nuevas hojas de trabajo y formularios. **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** La incorporación inicial de clientes se vuelve "sin intervención" al hacer que los clientes completen las hojas de trabajo y formularios que luego se cargan inmediatamente en nuestro CRM. Esto libera tiempo del personal en la entrada de datos, que se maneja de manera más eficiente con el programa Precise FP. ### 3. Un imprescindible para mi práctica **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Danielle S. | Certified Financial Planner and Founder, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** Es extremadamente personalizable, por lo que puedo rastrear toda la información pertinente que necesito de una manera que funcione para mí. Lo uso para la recopilación de datos, la incorporación, el monitoreo de planes financieros, la carga de documentos, y solía usarlo para el papeleo de clientes antes de mudarme a Altruist. Se integra bien con muchos otros programas que utilizo, especialmente eMoney. Lo mejor de todo es su servicio de atención al cliente: ¡son increíbles! **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** No hay muchas buenas maneras de obtener saldos de cuentas en PreciseFP. Me gustaría tener una capacidad de inicio de sesión único con eMoney para evitar demasiados inicios de sesión de clientes. El precio no es irrazonable, pero no hay descuentos disponibles aparte de a través de XYPN, incluso pagando anualmente en lugar de mensualmente. Es casi un sustituto de un CRM, pero no sin funciones de tareas y flujo de trabajo. **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** Incorporación, participación del cliente, monitoreo del plan, cargas de datos, integraciones. ### 4. La recopilación de datos se hace fácil. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Michelle K. | President; Investment Advisor Rep; CCO; Cert. Credit & Financial Health Counselor; Financial Coach, Servicios Financieros, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** December 19, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** Poder personalizar los formularios y recopilar solo los datos que necesito es realmente agradable. Tenerlo integrado con mi CRM es aún mejor. **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** Hay algunas limitaciones en el formato, lo que hace que el formulario se vea un poco desajustado al usar la opción de formato condicional. Por ejemplo, solo mostrar la casilla 2 si la casilla 1 se responde con "sí". Si la casilla 1 responde con "no", entonces hay un espacio entre la casilla 1 y la 3. **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** Poder enviar un formulario antes de una reunión para recopilar la información que necesitamos nos ayuda a prepararnos mejor para la reunión. Hemos encontrado una buena cantidad de información añadida al formulario que el cliente nunca mencionó. ### 5. ¡Gran herramienta accesible y fácil de usar! **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Mark L. | Partner - Financial Advisor, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** January 31, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** PreciseFP es fácil de usar y se sincroniza bien con nuestro CRM. Hace que actividades como la recopilación de datos y los cuestionarios de tolerancia al riesgo sean rápidas y sencillas. **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** Usar un formulario personalizado o personalizar una plantilla tiene una cierta curva de aprendizaje y puede ser frustrante. **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** PreciseFP me permite recopilar datos de clientes y prospectos fácilmente en su propio horario, de modo que no tengo que estar al teléfono con ellos o sentarme frente a ellos haciendo preguntas. Ahorra tiempo tanto para mí como para mis clientes. ### 6. La recopilación de datos se convierte en un soplo. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** PreciseFP es excelente para optimizar la recopilación de datos según tus necesidades. Es altamente personalizable, tiene seguridad mejorada y, lo mejor de todo, el servicio al cliente no tiene comparación en ningún lugar, ¡realmente! **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** Lo único es que volverse realmente competente en la configuración puede requerir un poco de aprendizaje, pero una vez que entiendes cómo usar las cosas, tiene toda la funcionalidad que podrías necesitar. **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** Trabajando en la industria financiera, necesitamos poder recopilar información de los clientes constantemente. PreciseFP ofrece esa capacidad junto con el control de versiones y la confianza de saber que la información personal está segura. ### 7. Altamente recomendado para cualquier firma de asesoría. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Rebecca L. | Director of Operations, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** PreciseFP es una herramienta excelente para agilizar el proceso de planificación financiera. Simplifica la recopilación de datos de los clientes con cuestionarios personalizables e integra perfectamente con otros software de planificación financiera. La interfaz fácil de usar, las funciones de automatización y el manejo seguro de datos lo convierten en una opción destacada para los profesionales financieros que buscan eficiencia y precisión. Muy recomendado para cualquier asesor que desee mejorar la experiencia de sus clientes. **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** Nada sobre PreciseFp más sobre la integración con Wealthbox. Wealthbox parece tener fallos. **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** Recopilación de datos y firma de la carta de compromiso. ### 8. Racionalización de la recopilación de información para una pequeña empresa en crecimiento. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** John C. | Director of Client Relations & Technology, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** September 20, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** Las mejores partes de PreciseFP son la pura personalización del software. Poder tener también alta seguridad para el cumplimiento es un gran factor. El soporte al cliente dentro del chat es extremadamente útil, desde problemas simples hasta extremadamente complejos. Utilizamos PreciseFP con cada cliente debido a la útil dirección web directamente al inicio de sesión del cliente. Las integraciones son útiles para transferir mucha información y datos a nuestro CRM, Wealthbox, y mantienen todo actualizado y uniforme. **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** La implementación de PreciseFP ha llevado un tiempo para ver dónde encaja en nuestra práctica, pero pudimos implementarlo en nuestra práctica y encontrar dónde se utiliza de manera más óptima, aunque fue muy difícil debido a sus características personalizables. Es bastante complejo, por lo que se necesita alguien con cierto conocimiento de TI para configurarlo, lo que puede dificultar la facilidad de uso dentro de la firma, pero con algo de tiempo y práctica, cualquiera puede aprenderlo fácilmente. **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** PreciseFP está resolviendo los datos inconsistentes y creando una base de datos para nuestros servicios de planificación financiera también. **Official Response from nora gallegos:** > ¡Hola, John! ¡Muchas gracias por tu reseña reflexiva y detallada! Estamos encantados de saber que la personalización, las características de seguridad y el soporte al cliente han sido valiosos para las crecientes necesidades de tu empresa. Es genial saber que PreciseFP se ha convertido en una herramienta esencial para las interacciones con los clientes, especialmente con las integraciones perfectas en Wealthbox y tu CRM para mantener todo actualizado y uniforme. Estamos trabajando continuamente para facilitar el proceso de implementación y siempre estamos aquí para ayudar mientras perfeccionas su uso dentro de tu práctica. ¡Gracias de nuevo por compartir tu experiencia! Apreciamos tus comentarios y esperamos seguir apoyando el éxito de tu empresa. ### 9. PreciseFP Eficiencia **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Steve U. | Owner, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** Se integra bien con otros programas, lo que facilita recopilar información y actualizar mi CRM. Las plantillas son excelentes puntos de partida y fáciles de modificar. Me gusta la capacidad de crear tus formularios. Hace que el viaje del cliente sea mucho más fácil durante el proceso de incorporación. **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** Mapeando campos. Me tomó un tiempo entenderlo. **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** me tiempo durante la incorporación y recopilación de información personal. ### 10. Piedra angular de nuestra operación administrativa **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Dale P. | Senior Operations Analyst, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** PFP ha sido una piedra angular de nuestra operación durante los últimos 6 años. La cantidad de tiempo que ahorramos al utilizar esta herramienta se pagó por sí misma en el primer mes. El personal de apoyo es increíblemente conocedor. **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** Las integraciones se caen regularmente, como las conexiones a eMoney y necesitan ser restablecidas para continuar usando algunas de las funciones de exportación/importación. **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** Menos entrada manual y más integración. ### 11. Buen software que hace que la integración de nuevos clientes sea fluida. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** John I. | CEO, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** Integraciones con mi CRM. Los clientes escriben su información, la exportamos al CRM y no tengo que hacer que mi personal pierda tiempo reescribiendo la información. **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** Desearía que los formularios fueran un poco más fáciles de editar después de publicarlos. **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** Ahorrándome tiempo con el proceso de incorporación y recopilación de información de mis clientes. ### 12. He utilizado PreciseFP durante 7 años. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** PreciseFP es una excelente manera de permitir que los clientes completen un cuestionario que se vincula con MoneyGuidePro, de manera fácil y segura. **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** Necesitas estar cómodo con el servicio al cliente en línea y las devoluciones de llamada. Parte de la interfaz podría usar un botón de "saltar a". Aparte de eso... una gran plataforma. **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** Forma fácil y automatizada para que los clientes envíen datos de manera segura para MoneyGuidePro ### 13. Fácil de usar e interactivo para los clientes. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** August 01, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** PreciseFP hace que la recopilación de datos para planes financieros sea muy sencilla. Para algunos clientes, un formulario de recopilación de datos muy extenso puede ser abrumador, por lo que descubrimos que muchos clientes estaban omitiendo información que no consideraban necesaria proporcionar. Con PreciseFP hemos podido diseñar nuestra plantilla de recopilación de datos para que sea interactiva para el cliente. Elegimos mostrar menos preguntas al inicio del plan, pero con las configuraciones especiales que proporciona PFP, pudimos hacer que aparecieran más preguntas dependiendo de sus respuestas a preguntas anteriores. Podemos identificar fácilmente para los clientes qué secciones son obligatorias para que respondan, y esta característica ha reducido significativamente el tiempo de ida y vuelta que pasamos recopilando la información necesaria para los planes de los clientes. **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** Desearía que hubiera una manera de saber que el cliente había terminado, sin depender de que ellos hagan clic en "terminado", ya que un porcentaje muy pequeño de nuestros clientes realmente hace clic en el botón de "terminado". **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** La recopilación de datos fue un proceso largo y que consumía mucho tiempo, que implicaba mucho ir y venir y añadía más horas a nuestro proceso de planificación. PFP ha reducido el tiempo que se necesita para completar un plan de principio a fin. **Official Response from nora gallegos:** > ¡Hola! ¡Muchas gracias por tu increíble reseña! 😊 Estamos muy contentos de saber que PreciseFP ha hecho que la recopilación de datos sea mucho más fácil para ti. Es genial saber que las plantillas interactivas y las configuraciones personalizables te han ayudado a reducir el ida y vuelta con tus clientes. Entendemos totalmente tu punto sobre el botón de "finalizado". ¿Qué opinas de estas opciones? 1. Puedes usar nuestra opción de Traducción de Plantillas de Formularios para reformular 'Finalizar' por completo. Me gusta sugerir 'Enviar y Cerrar', pero las posibilidades son infinitas y puedes cambiar mucho más que el botón de 'Finalizar', si lo deseas. 2. Puedes habilitar la opción de 'Confirmación' en el editor de Temas ubicado bajo 'Secciones de Visualización' y personalizar el mensaje de confirmación que ahora aparecerá cuando alguien haga clic en el botón de 'Finalizar', si es que eso es lo que aún dice el botón. Si hay algo más que podamos hacer para mejorar tu experiencia, solo háznoslo saber. ¡Siempre estamos aquí para ayudar! ¡Gracias de nuevo por tus comentarios! ### 14. ¡Excelente servicio al cliente! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** James N. | Digital Marketing Team Lead, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** El equipo de soporte responde rápidamente y es extremadamente servicial. **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** Es principalmente una plataforma de tipo "hazlo tú mismo". Sería útil pagar un extra para que un miembro del equipo o el equipo construya/implemente. **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** Mejorar la experiencia de incorporación de clientes mediante la facilidad de recopilar datos de clientes. ### 15. Acelerador de Recolección de Datos **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Dan G. | Co-Founder and Managing Director, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 11, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** Es altamente configurable, lo que te permite alinear la recopilación de datos con tus procesos empresariales. Es fácil de usar tanto para Asesores como para Clientes. Tienen un excelente soporte al cliente. Hay opciones sólidas de integración de datos y documentos. **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** No puedo pensar en nada que realmente me desagrade. **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** Recolección y gestión de datos de prospectos y clientes. ### 16. Fácil de usar **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** January 31, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** El software facilita mucho la recopilación de datos y otros elementos, como las declaraciones de impuestos, de clientes y clientes potenciales. Con la cantidad de integraciones disponibles, con un solo clic los datos se cargan en otras áreas de mi conjunto tecnológico. **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** La falta de automatizaciones para enviar datos. **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** Cómo recopilar datos de manera eficiente de clientes y prospectos. ### 17. Brenton Harrison **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 11, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** Reunir de manera segura la información del cliente que necesito para abrir cuentas de inversión y rastrear el flujo de efectivo a lo largo del tiempo. **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** El conjunto de datos puede ser difícil de descifrar y a veces no se sincroniza correctamente. **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** Reunir de manera segura los datos de los clientes que faciliten completar contratos de inversión, seguros y planificación en el futuro. ### 18. Recolección y Distribución de Datos **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jim K. | Lead Planner, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** Poder recopilar datos y enviarlos a todos los activos fintech importantes no tiene precio. **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** La interfaz está definitivamente anticuada y bastante torpe. **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** No tener que ingresar los datos del cliente varias veces en múltiples plataformas. ### 19. Excelente herramienta para recopilar información de los encuestados. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** June 02, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** Fácil de personalizar y usar. Flexible para propiedades. Función de ayuda excelente. **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** No es tan fácil como me gustaría separar los registros de marido y mujer para las actualizaciones de datos. **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** Recopilación de actualizaciones anuales de los registros de los clientes. ### 20. Perfecta pieza de software para recopilar y almacenar información de clientes - ideal para la automatización. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Christopher D. | Senior Portfolio Manager, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** August 06, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** Excelentes capacidades de integración con software de planificación financiera y CRMs Puede utilizarse con productos de automatización como Zapier **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** Requiere un compromiso de tiempo para personalizar el producto a sus necesidades La curva de aprendizaje puede ser pronunciada si no se externaliza la incorporación del producto **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** Precise está ayudando mucho a reducir la entrada de datos duplicados en diferentes programas. Hemos utilizado Precise en combinación con Zapier para automatizar cosas como la retención de documentos, correos electrónicos de bienvenida, la actualización de perfiles de CRM y la configuración de flujos de trabajo y tareas de CRM. ### 21. El amor por la seguridad y la personalización. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jake G. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** May 02, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** Me encanta poder sentirme bien acerca de la seguridad de la información de los clientes y crear plantillas personalizadas que se adapten a mis procesos. Tienen un excelente soporte al cliente y está disponible para chat en vivo, lo que hace que la resolución de problemas sea sencilla. **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** Es un poco molesto iniciar sesión cada vez con la autenticación de dos factores... pero esa es la mejor manera de mantener la cuenta segura, así que no me importa. Es un alto costo, pero vale la pena. **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** Está resolviendo el problema de recopilar datos de manera segura con una fricción mínima para el usuario final. También sirve como un sistema de almacenamiento de documentos de respaldo. También puede terminar sirviendo como un portal para clientes. ### 22. Herramienta eficiente **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Mike H. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** Poder crear un formulario que se pueda enviar electrónicamente a prospectos y clientes existentes ha sido un gran ahorro de tiempo y un impulso de eficiencia para mi práctica. Los viejos tiempos de enviar formularios en papel han quedado atrás. La capacidad de personalizar el formulario y hacer cambios rápidos es invaluable. **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** Para ser honesto, realmente no he encontrado ningún inconveniente todavía. **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** Eficiencia, creando formularios personalizables que se pueden enviar y acceder electrónicamente. También proporciona una mejor tasa de respuesta a mi solicitud de datos de clientes. ### 23. El mejor software que hemos adoptado en los últimos años. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Danna N. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** June 06, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** Poder personalizar formularios de recopilación de datos, hacer que los datos llenen PDFs; exportar a nuestro CRM y software de planificación financiera. Apreciamos los recordatorios automáticos por correo electrónico a los clientes hasta que los formularios estén completos. Nos encanta el soporte de chat en línea, ¡siempre hay alguien allí para ayudarnos en el momento que lo necesitamos! **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** ¡El único inconveniente es no tener más tiempo para implementar más funcionalidades! **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** Recopilación de información del cliente a partir de elementos de datos específicos necesarios para recopilar declaraciones, ¡todo de manera segura! ### 24. Perfecto para simplificar y personalizar el proceso de incorporación **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** Es fácil personalizar plantillas y crear una experiencia digital fluida. Me gusta especialmente que puedo incrustar mi folleto de divulgación y política de privacidad en mi acuerdo de planificación personalizado. **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** Lo único que me molesta es cuando un prospecto se pone en contacto pero nunca ha interactuado con otro asesor que use este software. No me deja agregarlos a este software de mi parte porque dirá que su correo electrónico ya está en uso. Así que tengo que explicarles esto y esperar que tengan una dirección de correo electrónico diferente que puedan usar. **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** Facilita que una práctica en solitario como la mía cree una experiencia digital amigable para el usuario y elimine todo el papeleo. ### 25. ¡Ahorra a mi empresa una tonelada de tiempo! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jared T. | President/Financial Advisor, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** La capacidad de enviar un enlace y recopilar información de mis clientes. Me encanta cómo se sincroniza fácilmente con mi sistema CRM para que pueda ver fácilmente la información sobre mis clientes. **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** En general, me gusta el diseño, pero siento que podría simplificarse para verse y sentirse más moderno, como un Typeform. **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** Creación de formularios PDF o uso de rellenadores de formularios antiguos y poco atractivos que no son seguros para usar con datos sensibles de clientes. ### 26. Funciona muy bien para cómo lo usamos. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Kelsey H. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** Fácil de rastrear el estado de los cuestionarios que enviamos. Fácil de crear y modificar el cuestionario también. **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** La función de importación podría funcionar mejor, pero eso también podría ser de nuestra parte. **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** Utilizamos este sistema para obtener información personal de nuestros clientes. Facilita que nuestros clientes ingresen/carguen la información necesaria en PreciseFP y luego podamos exportarla fácilmente. ### 27. Una de las pocas herramientas "de referencia" para nuestra práctica. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** June 02, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** Es una gran herramienta para ayudar a los clientes, colegas profesionales y COIs a entender conceptos importantes. También nos ayuda a mantener a los clientes en el camino correcto y a avanzar hacia sus objetivos. **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** Sin inconvenientes. Esta es una de las herramientas que usamos con más frecuencia en nuestra práctica. **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** Ayuda con la formación de empleados, guiar a los clientes, construir planes financieros y seguir el progreso de los clientes. Lo usamos como referencia para conceptos importantes, números y hitos. Lo compartimos con clientes y prospectos, y COIs. Lo estamos usando más que todas las herramientas excepto tres en nuestra práctica. Y se integra bien con nuestro CRM. ### 28. Reseña de PreciseFP **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Consultoría de gestión | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** integraciones con CRM, personalización, marca específica de la empresa, inicio de sesión único para muchas pequeñas empresas **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** los correos electrónicos enviados desde precise no pueden provenir de una dirección de correo electrónico @mycompany, por lo que algunos clientes/prospectos desconfían de que sea una estafa de phishing. Algunos asesores están abrumados por la personalización. Más plantillas de formularios de los custodios serían útiles: haría de precise una solución integral para la documentación de los clientes. **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** La recopilación de datos es la respuesta más obvia. Esto se puede aplicar a nuevos clientes o a clientes existentes. Pone la responsabilidad de ingresar la información en la persona que generalmente tiene toda la información disponible. ### 29. PreciseFP **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** June 01, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** Las formas integradas son la mejor parte de PreciseFP. Tener un proceso optimizado y consistente para recopilar los puntos de datos apropiados para cualquier documento de custodia o cumplimiento es fundamental. **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** Sería bueno tener más de un administrador. Debería haber un segundo grupo llamado "superusuarios" donde los no administradores estén autorizados para hacer ajustes en ciertas configuraciones administrativas. **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** Capacidad, simplicidad, facilidad de uso y consistencia. Teníamos un formulario de admisión de clientes anticuado que solo tenía los puntos de datos necesarios para los tipos más comunes de formularios de nuevas cuentas. No era fluido y no era fácil de usar. ### 30. PreciseFP **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Andrew R. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** June 01, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** La capacidad de crear formularios personalizados para los clientes que se integran directamente en nuestros sistemas es realmente agradable. **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** En su esencia, generalmente usamos esto solo para la generación de formularios y la información de descubrimiento (hoja de balance). Para nuestra firma, la escalabilidad es limitada. Ciertamente útil, pero limitado. **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** Reunión de datos para nuestros clientes de una manera amigable y tecnológica. ### 31. Toma algo de tiempo aprender, pero parece ser un gran producto hasta ahora. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Emily H. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** June 02, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** Las plantillas son completamente personalizables, se integran con nuestro CRM para enviar fácilmente compromisos a los clientes, y el soporte al cliente es de primera calidad. **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** Crear una plantilla es muy desafiante al principio. El sistema de facturación también puede ser un poco confuso. **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** Podemos recopilar datos de clientes de manera eficiente y hacer que se integren en nuestro CRM. ### 32. Gran producto con mucha flexibilidad. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Michael K. | Founder & Financial Planner, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** Disfruto de la flexibilidad de crear formularios dinámicos, todo dentro de una plataforma segura. **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** Desearía que hubiera un poco más de flexibilidad en el formato del texto y los esquemas de color. **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** Proporciona una manera fácil de capturar información sensible sobre los clientes de una manera que puedo establecer yo mismo. ### 33. Eficiencia mejorada del asesor **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** John-Mark Y. | Dave Ramsey’s Smartvestor Professional, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** June 02, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** Este programa nos proporciona un sistema profesional que recopila y distribuye datos entre toda nuestra pila tecnológica. No operaría sin PreciseFP. **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** No se sincroniza con Orion, que es nuestra tecnología más nueva y grande. **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** Tiempo de recopilación de datos de manera segura y profesional de los prospectos. ### 34. Hace mi trabajo diario más fácil. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Michael K. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** La capacidad de enviar un formulario a través de un enlace y usar el enlace para la generación de leads. **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** Me gustaría poder revisar los formularios de compromiso desde la pantalla del perfil del cliente. **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** PreciseFP me ayuda a mantener los datos de los clientes actualizados sin tener que asistir a una reunión de recopilación de datos. ### 35. Excelente herramienta para solopreneurs que buscan ahorrar tiempo. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Rachael B. | Financial Planner, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** May 01, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** Me encantan las capacidades de automatización. Poder desarrollar mis procesos y tener formularios y correos electrónicos enviados automáticamente a lo largo del camino ahorra mucho tiempo y crea una experiencia uniforme. **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** Desearía que hubiera más opciones para personalizar el diseño. Mi marca es muy específica con los colores y las fuentes, y PreciseFP era un poco limitado en las opciones de estilo. **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** Tener contratos, formularios, datos, etc. en diferentes aplicaciones era torpe y hacía que los errores o pasos olvidados fueran más comunes. PreciseFP lo reunió todo para hacerlo fluido y automatizado. ### 36. Gran integración de pequeñas empresas **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Ed T. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** Este software ayuda a integrar tanto formularios automatizados como "a mano" basados en la edad de los clientes y su comodidad con la automatización. **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** No he encontrado ningún inconveniente. No tengo ninguna aversión. **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** Uso de firma electrónica e integración de otros miembros del personal. ### 37. Gran recurso para un negocio en crecimiento **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Grant M. | Contractor, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** Las integraciones dentro de PreciseFP son una salvación para nuestro negocio. Sin fisuras. **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** No tiene una integración de rightcapital. **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** La capacidad de mover datos sin problemas desde las respectivas plataformas ha sido un salvavidas. **Official Response from Ashley Treangen:** > ¡Hola Grant! Estoy emocionado de contarte que PreciseFP ahora está integrado con RightCapital. Lee más sobre nuestro reciente anuncio. ### 38. Fácil Ingesta **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Steve C. | Founder and Lead Advisor, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** June 06, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** Está diseñado para asesores, ahorra tiempo y se integra profundamente con mi CRM, Wealthbox CRM. **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** Hay una pequeña curva de aprendizaje para entender cómo se construyen los formularios y toda la funcionalidad disponible, pero el soporte es excelente. **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** Proceso de admisión consistente con los clientes: me asegura tener toda la información que necesito. Fácilmente capaz de transferir los datos a mi CRM (Wealthbox). ### 39. La mejor plataforma de recopilación de datos en la industria y excelentes integraciones. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Roger L. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** May 01, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** Me gusta más el liderazgo visionario de Don Whalen. **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** No hay desventajas que valgan la pena mencionar con respecto a PreciseFP. **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** Proporcionando a nuestra empresa, Collegiate Funding Solutions, una asociación de integración que permite a los usuarios de PFP acceder a la capacidad de CFS. Esto extiende y amplifica el valor de ambas plataformas. ### 40. Corto pero dulce **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Lauren A. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** June 01, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** Me gustó lo fácil que era hacer un seguimiento de los clientes mientras abrían y llenaban formularios. **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** Preparar mis propios formularios fue un desafío. No es tan fácil de usar como esperaba. **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** Precisse FP está resolviendo mi capacidad para personalizar formularios y rastrear el movimiento de los clientes. ### 41. Muy buena herramienta de recopilación de datos... **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** James R. | Chief Investment Officer, Gestión de inversiones, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** June 07, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** Consistencia de la interfaz de usuario para el usuario final. **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** Formas excesivamente complicadas de establecer enlaces de datos e integraciones con otras aplicaciones. **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** Me permitió crear formularios de recopilación de datos que extrajeron varios cuestionarios comprensibles para mis clientes. ### 42. Gran herramienta para ahorrar tiempo y ganar eficiencia. **Rating:** 2.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** June 01, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** Me gusta que PreciseFP sea una solución escalable que aún es personalizable. **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** Es torpe y no es lo más fácil construir plantillas personalizadas y el mapeo a PDFs es un proceso doloroso. **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** Racionalizar el proceso de recopilación de datos al incorporar a un cliente o proporcionar una actualización anual. ### 43. ¡Aplicación increíble y ahorradora de tiempo! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** August 20, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** Precise FP me permite no solo recopilar datos y documentos, sino que también lo uso para enviar tickets de servicio para acciones de clientes a mi equipo. ¡Es insustituible! **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** No puedo pensar en nada que no me guste... se integra con bastantes aplicaciones y no he encontrado ninguna limitación para cómo lo uso. **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** La incorporación de clientes era laboriosa y consumía mucho tiempo para mi personal. Ahora, el 95% de la incorporación la realiza el cliente a través de internet, lo que reduce el tiempo que se tarda en incorporar a un nuevo cliente. ### 44. Gran herramienta de recopilación de información **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Brandon N. | financial advisor, owner, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** July 25, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** Interactúa con toda mi pila tecnológica sin problemas. **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** Nada en este momento. Estoy muy satisfecho. **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** Hace que la recopilación de información de los clientes sea fácil sin tener que ingresarla en varios lugares separados varias veces. ### 45. Muy buen buscador de hechos personalizable para la planificación financiera. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** June 15, 2021 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** El hecho de que puedas crear y enviar un cuestionario en línea para el cliente te permite seguir el progreso del cliente en el cuestionario. No he visto otro producto como este. La mayor parte de la información del cliente se importa directamente a nuestro software de planificación. **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** La personalización puede ser bastante torpe, especialmente en campos donde hay cálculos que hacer. Esta es un área que podría mejorarse mucho. **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** La capacidad de automatizar y enviar cuestionarios a los clientes que no necesariamente quieren agregar cuentas externas proporcionando nombres de usuario y contraseñas para esas cuentas. Ha agilizado el proceso de planificación. ### 46. PreciseFP es invaluable para nuestra firma financiera. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** September 23, 2021 **¿Qué es lo que más le gusta de PreciseFP?** PreciseFP es un software de creación de formularios que permite a nuestra empresa integrarse con nuestro CRM y acelerar el proceso de incorporación de clientes. **¿Qué es lo que no le gusta de PreciseFP?** El software tiene algunas peculiaridades que causan una ligera curva de aprendizaje, pero una vez que lo entiendes, el software es fácil de usar y muy personalizable. También tienen un encantador servicio de atención al cliente por chat. **¿Qué problemas resuelve PreciseFP y cómo le beneficia eso?** Utilizamos PreciseFP para incorporar nuevos clientes, enviar formularios para revisiones de clientes, realizar encuestas a nuestra base de clientes y ayudar a completar formularios de seguros. ## PreciseFP Discussions - [What is PreciseFP used for?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-precisefp-used-for) - 1 comment - [View PreciseFP pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/es/products/precisefp/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-06-22+08%3A43%3A36+-0500&secure%5Bsession_id%5D=65254bda-bd3c-4478-bf94-f581110d01b2&secure%5Btoken%5D=d6c2abd31dd4fb78026746174826ac6203eae9bd913bec5ea481bfe70db9a7a2&format=llm_user) ## PreciseFP Features **Integración de datos** - Integración de datos de 1ª parte - Integración de datos de 2nd-party - Integración de datos de 3rd Party - Integración de datos sin conexión - Integración de datos móviles - Herramientas de exportación de datos **Plataforma de Gestión de Datos (DMP) de AI Agente** - Ejecución Autónoma de Tareas - Planificación en varios pasos - Integración entre sistemas - Aprendizaje adaptativo - Asistencia proactiva - Toma de decisiones **Análisis y optimización de datos** - Segmentación de la audiencia - Recomendaciones - Paneles estándar - Informes personalizados **Plataforma** - Permisos de datos - Administración de usuarios, roles y accesos - Rendimiento y fiabilidad - Escalabilidad empresarial - Internacionalización ## Top PreciseFP Alternatives - [Salesforce Data 360 (formerly Data Cloud)](https://www.g2.com/es/products/salesforce-data-360-formerly-data-cloud/reviews) - 4.3/5.0 (291 reviews) - [Simpli.fi](https://www.g2.com/es/products/simpli-fi/reviews) - 4.5/5.0 (153 reviews) - [Keboola](https://www.g2.com/es/products/keboola/reviews) - 4.6/5.0 (133 reviews)