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PreciseFP hace que la recopilación de datos para planes financieros sea muy sencilla. Para algunos clientes, un formulario de recopilación de datos muy extenso puede ser abrumador, por lo que descubrimos que muchos clientes estaban omitiendo información que no consideraban necesaria proporcionar. Con PreciseFP hemos podido diseñar nuestra plantilla de recopilación de datos para que sea interactiva para el cliente. Elegimos mostrar menos preguntas al inicio del plan, pero con las configuraciones especiales que proporciona PFP, pudimos hacer que aparecieran más preguntas dependiendo de sus respuestas a preguntas anteriores. Podemos identificar fácilmente para los clientes qué secciones son obligatorias para que respondan, y esta característica ha reducido significativamente el tiempo de ida y vuelta que pasamos recopilando la información necesaria para los planes de los clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Desearía que hubiera una manera de saber que el cliente había terminado, sin depender de que ellos hagan clic en "terminado", ya que un porcentaje muy pequeño de nuestros clientes realmente hace clic en el botón de "terminado". Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
¡Hola!
¡Muchas gracias por tu increíble reseña! 😊 Estamos muy contentos de saber que PreciseFP ha hecho que la recopilación de datos sea mucho más fácil para ti. Es genial saber que las plantillas interactivas y las configuraciones personalizables te han ayudado a reducir el ida y vuelta con tus clientes.
Entendemos totalmente tu punto sobre el botón de "finalizado". ¿Qué opinas de estas opciones?
1. Puedes usar nuestra opción de Traducción de Plantillas de Formularios para reformular 'Finalizar' por completo. Me gusta sugerir 'Enviar y Cerrar', pero las posibilidades son infinitas y puedes cambiar mucho más que el botón de 'Finalizar', si lo deseas.
2. Puedes habilitar la opción de 'Confirmación' en el editor de Temas ubicado bajo 'Secciones de Visualización' y personalizar el mensaje de confirmación que ahora aparecerá cuando alguien haga clic en el botón de 'Finalizar', si es que eso es lo que aún dice el botón.
Si hay algo más que podamos hacer para mejorar tu experiencia, solo háznoslo saber. ¡Siempre estamos aquí para ayudar!
¡Gracias de nuevo por tus comentarios!
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