PreciseFP Reseñas y Detalles del Producto

Me encanta poder sentirme bien acerca de la seguridad de la información de los clientes y crear plantillas personalizadas que se adapten a mis procesos. Tienen un excelente soporte al cliente y está disponible para chat en vivo, lo que hace que la resolución de problemas sea sencilla. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es un poco molesto iniciar sesión cada vez con la autenticación de dos factores... pero esa es la mejor manera de mantener la cuenta segura, así que no me importa. Es un alto costo, pero vale la pena. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Poder crear un formulario que se pueda enviar electrónicamente a prospectos y clientes existentes ha sido un gran ahorro de tiempo y un impulso de eficiencia para mi práctica. Los viejos tiempos de enviar formularios en papel han quedado atrás. La capacidad de personalizar el formulario y hacer cambios rápidos es invaluable. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Para ser honesto, realmente no he encontrado ningún inconveniente todavía. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Poder personalizar formularios de recopilación de datos, hacer que los datos llenen PDFs; exportar a nuestro CRM y software de planificación financiera. Apreciamos los recordatorios automáticos por correo electrónico a los clientes hasta que los formularios estén completos. Nos encanta el soporte de chat en línea, ¡siempre hay alguien allí para ayudarnos en el momento que lo necesitamos! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¡El único inconveniente es no tener más tiempo para implementar más funcionalidades! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es fácil personalizar plantillas y crear una experiencia digital fluida. Me gusta especialmente que puedo incrustar mi folleto de divulgación y política de privacidad en mi acuerdo de planificación personalizado. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo único que me molesta es cuando un prospecto se pone en contacto pero nunca ha interactuado con otro asesor que use este software. No me deja agregarlos a este software de mi parte porque dirá que su correo electrónico ya está en uso. Así que tengo que explicarles esto y esperar que tengan una dirección de correo electrónico diferente que puedan usar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La capacidad de enviar un enlace y recopilar información de mis clientes. Me encanta cómo se sincroniza fácilmente con mi sistema CRM para que pueda ver fácilmente la información sobre mis clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

En general, me gusta el diseño, pero siento que podría simplificarse para verse y sentirse más moderno, como un Typeform. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Fácil de rastrear el estado de los cuestionarios que enviamos. Fácil de crear y modificar el cuestionario también. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La función de importación podría funcionar mejor, pero eso también podría ser de nuestra parte. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es una gran herramienta para ayudar a los clientes, colegas profesionales y COIs a entender conceptos importantes. También nos ayuda a mantener a los clientes en el camino correcto y a avanzar hacia sus objetivos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Sin inconvenientes. Esta es una de las herramientas que usamos con más frecuencia en nuestra práctica. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

integraciones con CRM, personalización, marca específica de la empresa, inicio de sesión único para muchas pequeñas empresas Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

los correos electrónicos enviados desde precise no pueden provenir de una dirección de correo electrónico @mycompany, por lo que algunos clientes/prospectos desconfían de que sea una estafa de phishing. Algunos asesores están abrumados por la personalización. Más plantillas de formularios de los custodios serían útiles: haría de precise una solución integral para la documentación de los clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Las formas integradas son la mejor parte de PreciseFP. Tener un proceso optimizado y consistente para recopilar los puntos de datos apropiados para cualquier documento de custodia o cumplimiento es fundamental. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Sería bueno tener más de un administrador. Debería haber un segundo grupo llamado "superusuarios" donde los no administradores estén autorizados para hacer ajustes en ciertas configuraciones administrativas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La capacidad de crear formularios personalizados para los clientes que se integran directamente en nuestros sistemas es realmente agradable. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

En su esencia, generalmente usamos esto solo para la generación de formularios y la información de descubrimiento (hoja de balance). Para nuestra firma, la escalabilidad es limitada. Ciertamente útil, pero limitado. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.