PreciseFP

46 reseñas

PreciseFP es una plataforma de compromiso con el cliente y recopilación de datos diseñada para optimizar los flujos de trabajo de los asesores financieros. Al automatizar la recopilación de datos y eliminar la entrada manual, mejora la eficiencia operativa, permitiendo a los asesores centrarse más en las relaciones con los clientes y las estrategias financieras. La plataforma ofrece herramientas para evaluaciones de tolerancia al riesgo, automatización de flujos de trabajo, cumplimiento de KYC y transferencias de datos de clientes sin problemas. Se integra con los principales CRM como Redtail, Wealthbox y Salesforce, así como con software de planificación financiera como eMoney, MoneyGuidePro y Asset-Map. Este conjunto integral permite a las empresas evaluar rápidamente a los clientes potenciales, incorporar nuevos clientes sin problemas, involucrar regularmente a los clientes existentes y mantener perfiles de clientes actualizados en todas las herramientas sin esfuerzo. Características y Funcionalidades Clave: - Encuestadores Digitales: Formularios de recopilación de datos guiados y personalizables que simplifican la recopilación de información del cliente. - Flujos de Trabajo Automatizados: Optimiza los recorridos de los clientes y reduce las tareas administrativas mediante la automatización. - Gestión de Prospectos: Utiliza formularios de contacto personalizables listos para usar, imanes de prospectos, encuestas y cuestionarios para gestionar prospectos de manera efectiva. - Biblioteca de Plantillas: Accede a una extensa biblioteca de plantillas de compromiso con el cliente personalizables para mejorar las interacciones. - Integraciones: Conéctate sin problemas con más de 30 CRM y herramientas de planificación financiera líderes, asegurando la consistencia de los datos en todas las plataformas. Valor Principal y Soluciones Proporcionadas: PreciseFP aborda las ineficiencias asociadas con la entrada manual de datos en las prácticas de asesoría financiera. Al digitalizar el proceso de compromiso con el cliente, permite a los asesores dedicar más tiempo a reuniones con clientes, planificación financiera y crecimiento empresarial. Las capacidades de automatización de la plataforma reducen las cargas administrativas, mientras que sus integraciones aseguran que los datos de los clientes se actualicen consistentemente en todas las herramientas. Esto conduce a experiencias mejoradas para los clientes, mayor cumplimiento y mayor eficiencia operativa para las firmas de asesoría financiera.

Docupace

27 reseñas

Docupace es una plataforma de operaciones digitales, una solución de automatización de gestión de documentos y flujo de trabajo unificado conforme para la industria de servicios financieros.