Top 10 Alternativas y Competidores de fi360 Toolkit

10 Principales alternativas a fi360 Toolkit recientemente reseñadas por la comunidad de G2

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Morningstar Direct
Por Morningstar
4/5
(405)
Descripción del producto
Gestión de Carteras: Morningstar Direct Lens te permite crear, editar y analizar carteras de manera rápida y eficiente utilizando una interfaz clara e intuitiva. Marketing de Carteras: Cuenta tus historias utilizando datos y análisis de Morningstar para destilar información de inversión compleja en informes claros, personalizados y con marca, comparaciones de productos y presentaciones. Diligencia Debida: Observa cómo lo estás haciendo, cómo se comparan otros y cuáles inversiones son las mejores en su clase con el módulo de Informes de Rendimiento. Ofrece diligencia debida automatizada y simplificada e informes fáciles de leer, para que nunca pierdas de vista tu posición en el mundo. Datos e Investigación: Observa los mercados a través de miles de lentes diferentes, incluyendo puntos de datos exclusivos de Morningstar como calificaciones de analistas, datos de flujo de fondos y datos de diversidad de empresas para encontrar inversiones que impulsen tus estrategias. Y Más: Desde la asignación de activos y la selección de inversiones, hasta análisis avanzados y conjuntos de datos preconstruidos, Direct es el estándar de la industria.
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Los revisores dicen que en comparación con fi360 Toolkit, Morningstar Direct es:
Más fácil de administrar
Más fácil para hacer negocios con
Categorías en común con fi360 Toolkit:
Gestión de Carteras de Inversión

Nitrogen
Por Nitrogen
4/5
(71)
Descripción del producto
Nitrogen es la empresa que inventó el Número de Riesgo®, que impulsa la primera Plataforma de Crecimiento del mundo y fue construida sobre un marco académico galardonado con el Premio Nobel. Asesores, firmas de gestión de patrimonio y gestores de activos utilizan la plataforma Nitrogen para acelerar el proceso de convertir prospectos en activos y en clientes comprometidos y retenidos, con los conocimientos y análisis necesarios para mantener todo en marcha, todo con la misión de empoderar al mundo para invertir sin miedo. Para obtener más información, visite riskalyze.com.
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Los revisores dicen que en comparación con fi360 Toolkit, Nitrogen es:
Más fácil de administrar
Más fácil para hacer negocios con
Categorías en común con fi360 Toolkit:
Gestión de Carteras de Inversión

Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)
Por Morningstar
4.1/5
(275)
Descripción del producto
Diseñado para la productividad, Direct Advisory Suite (anteriormente Advisor Workstation) apoya a los asesores con los últimos datos de inversión, herramientas e informes de Morningstar para atender a los clientes existentes y generar nuevos negocios. La integración perfecta con los sistemas populares de asesores trae automáticamente los datos actuales de clientes y cuentas para ofrecer la visión más clara de su cartera de negocios.
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Los revisores dicen que en comparación con fi360 Toolkit, Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation) es:
Más fácil para hacer negocios con
Más fácil de administrar
Categorías en común con fi360 Toolkit:
Gestión de Carteras de Inversión
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eMoney
Por eMoney Advisor, LLC.
4.7/5
(64)
Descripción del producto
emX presenta una plataforma interactiva de gestión de patrimonio para asesores y sus clientes, con una interfaz intuitiva, integraciones potentes y múltiples opciones de planificación financiera para satisfacer todas las necesidades de sus clientes.
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Los revisores dicen que en comparación con fi360 Toolkit, eMoney es:
Más fácil de administrar
Más fácil para hacer negocios con
Mejor en cumplir con los requisitos
Categorías en común con fi360 Toolkit:
Gestión de Carteras de Inversión

Koyfin
Por Koyfin
4.8/5
(113)
Descripción del producto
Koyfin es una plataforma moderna y rentable de análisis financiero utilizada por más de 30,000 asesores financieros y gestores de patrimonio. Proporciona herramientas para crear carteras modelo, analizar carteras de clientes, crear propuestas para clientes e investigar acciones, ETFs, fondos mutuos y datos macroeconómicos. Koyfin ofrece datos financieros extensos, opciones de personalización y flujos de trabajo eficientes. Características clave: Seguimiento y Análisis de Carteras: Monitorea y analiza carteras modelo y carteras de clientes con métricas avanzadas y visualizaciones. Propuestas y Reportes para Clientes: Crea propuestas y reportes para clientes elegantes y comprensibles que son fáciles de entender para los inversores comunes, a diferencia de las herramientas tradicionales que producen reportes densos y complejos. Herramientas de Investigación Integral: Investiga acciones, ETFs y fondos mutuos. Accede a datos macroeconómicos extensos. Crea Sustituciones para las Tenencias de Carteras Existentes: Identifica y monitorea tenencias de sustitución para estar preparado para cambios en el modelo. Interfaz Intuitiva: Simplifica el análisis de datos complejos con herramientas de visualización. Colaboración: Comparte y colabora fácilmente en listas de seguimiento y carteras con tu equipo. Asequibilidad: Ofrece una solución rentable con precios transparentes.
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Los revisores dicen que en comparación con fi360 Toolkit, Koyfin es:
Más fácil de administrar
Más fácil para hacer negocios con
Más fácil de configurar
Categorías en común con fi360 Toolkit:
Gestión de Carteras de Inversión

Seeking Alpha
Por Seeking Alpha
4.1/5
(31)
Descripción del producto
Seeking Alpha es un líder de la industria en extraer la sabiduría de las multitudes para obtener perspectivas sobre cada tema de interés para los inversores. Proporciona análisis, noticias y datos a los inversores del mercado de valores, a través de nuestro sitio web y aplicaciones móviles. Seeking Alpha es un entorno divertido, dinámico, similar a una familia, lleno de individuos inteligentes, innovadores y con mentalidad emprendedora.
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Los revisores dicen que en comparación con fi360 Toolkit, Seeking Alpha es:
Más fácil de administrar
Más fácil para hacer negocios con
Categorías en común con fi360 Toolkit:
Gestión de Carteras de Inversión

Orion Risk Intelligence
Por Orion Advisor Tech
4.5/5
(36)
Descripción del producto
Las conversaciones sobre riesgos comienzan bien con inteligencia empresarial de alto nivel, análisis de riesgos e investigación económica para ayudar a guiar a cada cliente hacia estrategias de inversión que funcionen para ellos, independientemente de lo que esté sucediendo en el mundo.
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Los revisores dicen que en comparación con fi360 Toolkit, Orion Risk Intelligence es:
Mejor en cumplir con los requisitos
Mejor en soporte
Más utilizable
Categorías en común con fi360 Toolkit:
Gestión de Carteras de Inversión

Betterment Advisor Solutions
Por Betterment
4.4/5
(64)
Descripción del producto
Betterment Advisor Solutions es la plataforma de custodia todo en uno diseñada específicamente para RIAs independientes, ayudándote a atender a más clientes, de manera más eficiente, en inversiones, jubilación y efectivo.
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Los revisores dicen que en comparación con fi360 Toolkit, Betterment Advisor Solutions es:
Más fácil de administrar
Más fácil para hacer negocios con
Más utilizable
Categorías en común con fi360 Toolkit:
Gestión de Carteras de Inversión

Pershing Financial Services
Por Pershing a BNY Mellon
4.2/5
(58)
Descripción del producto
NetX360 proporciona la tecnología para gestionar eficientemente su negocio desde CRM y la incorporación de clientes hasta operaciones e informes.
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Los revisores dicen que en comparación con fi360 Toolkit, Pershing Financial Services es:
Mejor en cumplir con los requisitos
Categorías en común con fi360 Toolkit:
Gestión de Carteras de Inversión

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