# fi360 Toolkit Reviews **Vendor:** Broadridge Financial Solutions **Category:** [Software de Gestión de Carteras de Inversión](https://www.g2.com/es/categories/investment-portfolio-management) **Average Rating:** 4.0/5.0 **Total Reviews:** 11 ## About fi360 Toolkit El fi360 Toolkit simplifica sus procesos para cumplir con las mejores prácticas de la industria y los principios fiduciarios. Ofrece informes que los clientes utilizarán y comprenderán. Las características de la oficina administrativa permiten vistas de inversiones a nivel de toda la firma. ## fi360 Toolkit Pros & Cons **What users like:** - Los usuarios valoran los **poderosos análisis y las perspectivas basadas en datos** de fi360 Toolkit para tomar decisiones de inversión informadas. (1 reviews) - Los usuarios valoran los **poderosos análisis e insights** de fi360 Toolkit, facilitando decisiones de inversión informadas y evaluación de carteras. (1 reviews) **What users dislike:** - El **alto precio** del fi360 Toolkit puede disuadir a los asesores individuales con recursos limitados de usarlo. (1 reviews) ## fi360 Toolkit Reviews ### 1. Plataforma integral de gestión fiduciaria **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Yashaswini B. | Studio Director, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** October 15, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de fi360 Toolkit?** La plataforma ofrece análisis potentes y conocimientos basados en datos, lo que permite a los asesores tomar decisiones de inversión informadas. Su puntaje fiduciario y herramientas de monitoreo permiten una evaluación continua de las carteras, alineándolas con las mejores prácticas fiduciarias. **¿Qué es lo que no le gusta de fi360 Toolkit?** El fi360 Toolkit es un producto premium, y su precio podría ser una barrera para asesores individuales con recursos limitados como yo. Aunque la plataforma ofrece un valor significativo, el costo podría disuadir a los asesores que no trabajan con clientes de alto volumen o alto patrimonio neto. **¿Qué problemas resuelve fi360 Toolkit y cómo le beneficia eso?** Destaca en proporcionar análisis enfocados en fiduciarios, informes personalizables y una diligencia debida integral, lo que lo hace invaluable. ### 2. Mejorando la Eficiencia en la Toma de Decisiones Financieras **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Shivraj S. | Senior System Executive, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** April 27, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de fi360 Toolkit?** Herramienta de Análisis Diverso: Ofrece una gama de herramientas para una evaluación de inversiones en profundidad. Enfocado en el Deber Fiduciario: Diseñado específicamente para apoyar las responsabilidades fiduciarias y el monitoreo de cumplimiento. **¿Qué es lo que no le gusta de fi360 Toolkit?** Integración limitada: Las capacidades de integración con otros software o plataformas financieras pueden ser limitadas, lo que lleva a posibles interrupciones en el flujo de trabajo y desafíos en la gestión de datos. Curva de aprendizaje pronunciada: La complejidad de algunas funciones puede resultar en una curva de aprendizaje pronunciada para los nuevos usuarios, requiriendo tiempo y recursos adicionales para el entrenamiento y desarrollo de la competencia. **¿Qué problemas resuelve fi360 Toolkit y cómo le beneficia eso?** Los beneficios de fi360 Toolkit incluyen la simplificación del análisis de inversiones, el aseguramiento del cumplimiento fiduciario, la mejora de la asesoría al cliente y la optimización de los procesos de gestión de carteras. ### 3. Mi preferencia por analytics frente a Morningstar Direct, pero... **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** David W. | Investment Analyst, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** March 29, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de fi360 Toolkit?** Me encantan los análisis que fi360 tiene la capacidad de calcular. **¿Qué es lo que no le gusta de fi360 Toolkit?** Los entregables no son amigables para el cliente. **¿Qué problemas resuelve fi360 Toolkit y cómo le beneficia eso?** Prefiero fi360 frente a Direct si yo fuera el único público. Sin embargo, los entregables para el cliente son demasiado confusos y recargados, así que si solo pienso en el cliente, Morningstar Direct tiene que ser la opción preferida. ### 4. ¡Gran herramienta financiera y de inversión! **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Tecnología de la información y servicios | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** November 05, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de fi360 Toolkit?** El fi360 Toolkit ayuda a cumplir con los requisitos regulatorios y a tomar decisiones informadas para los inversores, además de apoyar las prácticas fiduciarias. Este conjunto de herramientas ofrece personalización que se puede modificar según nuestras preferencias, lo que lo hace fácil de usar. Ofrecen un excelente soporte al cliente y también proporcionan muchos recursos educativos para gestionar inversiones y mantenerse al día con los estándares regulatorios. Con los recursos integrales, es más fácil de implementar y ayuda a navegar el software de manera efectiva. **¿Qué es lo que no le gusta de fi360 Toolkit?** No mucho. El kit de herramientas es bueno y me causó una buena impresión. **¿Qué problemas resuelve fi360 Toolkit y cómo le beneficia eso?** Como inversor individual apasionado por gestionar mis inversiones de manera efectiva, busqué una herramienta que pudiera agilizar mi proceso de toma de decisiones y ayudarme a alinear mi estrategia de inversión con mis objetivos financieros. El Fi360 Toolkit surgió como un cambio radical, ofreciendo una variedad de características y recursos que mejoran significativamente mi gestión de inversiones. ### 5. fue bueno desde el punto de vista financiero **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Jeet S. | Business Professional, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** January 18, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de fi360 Toolkit?** el conjunto de herramientas utilizado para proveedores de servicios y acceso a clases de activos alternativos **¿Qué es lo que no le gusta de fi360 Toolkit?** La seguridad puede mejorarse ya que están involucrados grandes fondos de varias instituciones. **¿Qué problemas resuelve fi360 Toolkit y cómo le beneficia eso?** Para hacer opciones de clases de activos alternativos ### 6. Herramienta muy útil para la investigación de carteras. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** September 13, 2019 **¿Qué es lo que más le gusta de fi360 Toolkit?** Análisis claro y sencillo de vehículos de inversión. Con la herramienta fi360, puedes crear paquetes de inversión de muestra y compararlos entre sí. **¿Qué es lo que no le gusta de fi360 Toolkit?** Toma tiempo acostumbrarse al diseño y la funcionalidad del sitio web. Al principio, se siente como un sitio web más antiguo. **¿Qué problemas resuelve fi360 Toolkit y cómo le beneficia eso?** Comparar fondos mutuos es el uso principal y esto ayuda de muchas maneras. ### 7. Un software imprescindible para las reseñas de clientes **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** February 06, 2019 **¿Qué es lo que más le gusta de fi360 Toolkit?** 11 criterios y es muy simple y directo de usar. Los informes son muy fáciles de usar. El cliente puede entenderlo fácilmente. En el futuro, podemos agregar la función de comparación. **¿Qué es lo que no le gusta de fi360 Toolkit?** Desearía que hubiera más columnas para establecer más criterios. Me gustaría poder tener más columnas para ver antes de generar el informe. **¿Qué problemas resuelve fi360 Toolkit y cómo le beneficia eso?** Diligencia debida de fondos. Usamos este informe durante las reuniones con clientes. También nos sirve bien cuando queremos comparar sectores particulares al buscar actualizar nuestros modelos. ### 8. Buen producto y grandes beneficios **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** jaquon r. | Information Technology Specialist, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** December 20, 2017 **¿Qué es lo que más le gusta de fi360 Toolkit?** $2400 – Suscripción anual, actualizaciones mensuales de datos, solución de divulgación de tarifas que cuesta una tarifa adicional para usar y también obtienes una licencia base. Hay otras cosas que realmente me gustan de este producto, como el análisis de Fi360 Fiduciary Score®, criterios de diligencia debida personalizables y capacidades de gestión de listas de vigilancia, y también opciones de informes revisadas por FINRA, flexibles y diversas. Es fácil de entender y usar y produce una variedad de informes útiles que los clientes pueden comprender. **¿Qué es lo que no le gusta de fi360 Toolkit?** No me gusta el hecho de que hay algunas características que requieren que pagues una tarifa adicional que debería venir incluida dentro de la suscripción anual de $2400. Problemas técnicos y de compatibilidad y también esperaba algo mejor dado que han aumentado nuestro costo de manera tan dramática. **Recomendaciones a otros que estén considerando fi360 Toolkit:** He estado usando fi360 Toolkit durante varios años como AIF y miembro de fi360. Hasta hace poco no había tenido muchos problemas, pero al generar informes para el trimestre reciente he experimentado problemas al abrir un informe que se ha generado. Para poder abrir los informes desde la Cola de Informes, tengo que cerrar sesión cada vez y volver a iniciar sesión. He solucionado todos los problemas de mi parte con archivos temporales, caché, etc. Contacté con el soporte y me sugirieron que usara un navegador diferente a Internet Explorer, como Firefox. No sé sobre los demás, pero ciertamente no estoy interesado en tener que usar un navegador diferente para cada herramienta o software en mi oficina. Internet Explorer es el navegador más popular del mundo. No lo hace el mejor y sé que Microsoft tiene sus problemas, pero es el mundo en el que vivimos. Si esa es la "solución" que vamos a recibir del equipo técnico de fi360, no es aceptable. Especialmente dado el reciente aumento en el precio de este software para sus miembros, que fue mejor que un aumento del 30% con otro aumento esperado en nuestra próxima renovación. No se puede aumentar el precio mientras se reduce el nivel de servicio. **¿Qué problemas resuelve fi360 Toolkit y cómo le beneficia eso?** Estamos gestionando Informes de Monitoreo 401k, propuestas 401k e inversiones 401k. ### 9. Usé la caja de herramientas fi360 como asesor de jubilación. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Contabilidad | Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** May 17, 2018 **¿Qué es lo que más le gusta de fi360 Toolkit?** Buena información. Había una buena cantidad de información detallada sobre planes y productos de jubilación. **¿Qué es lo que no le gusta de fi360 Toolkit?** No fue intuitivo. La interfaz necesita una actualización. **¿Qué problemas resuelve fi360 Toolkit y cómo le beneficia eso?** Carga los planes en el programa para revisión. Estaba interesado en comparar productos (fondos mutuos). ### 10. Útil para informes trimestrales/anuales **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** December 12, 2017 **¿Qué es lo que más le gusta de fi360 Toolkit?** La capacidad de comparar carteras actuales con nuevas propuestas. **¿Qué es lo que no le gusta de fi360 Toolkit?** Que no hay un envío de datos por parte de los proveedores para actualizar automáticamente el rendimiento de los fondos. **¿Qué problemas resuelve fi360 Toolkit y cómo le beneficia eso?** Creación de informes y seguimiento del rendimiento de fondos/carteras ### 11. Gran servicio **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** November 08, 2017 **¿Qué es lo que más le gusta de fi360 Toolkit?** Esto es fácil de usar y también fácil de entender para los clientes. **¿Qué es lo que no le gusta de fi360 Toolkit?** Este es un servicio robusto que ayuda a navegar un tema complejo. **¿Qué problemas resuelve fi360 Toolkit y cómo le beneficia eso?** Te proporciona un proceso para hacer un buen trabajo para los clientes. - [View fi360 Toolkit pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/es/products/fi360-toolkit/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-19+12%3A36%3A32+-0500&secure%5Bsession_id%5D=987beb85-622c-4059-942a-5c2260b033a4&secure%5Btoken%5D=117a457befed9aea8ff78e91110b15037f2d696de20657283cd7269eab5a0cb3&format=llm_user) ## fi360 Toolkit Features **Funcionalidad** - Informes personalizables - Análisis de mercado - Portal del cliente - Contabilidad de Inversiones - Tiempo real - conformidad - Informes personalizables **Integración** - Agregación de datos - Integración Contable - Gestión de riesgos **Gestión de Carteras de Inversión - IA Agente** - Planificación en múltiples pasos - Integración entre sistemas - Aprendizaje adaptativo - Asistencia proactiva ## Top fi360 Toolkit Alternatives - [Morningstar Direct](https://www.g2.com/es/products/morningstar-direct/reviews) - 4.0/5.0 (407 reviews) - [Nitrogen](https://www.g2.com/es/products/nitrogen-nitrogen/reviews) - 4.0/5.0 (71 reviews) - [Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)](https://www.g2.com/es/products/morningstar-direct-advisory-suite-formerly-advisor-workstation/reviews) - 4.1/5.0 (274 reviews)