Características de Betterment Advisor Solutions

Crea informes personalizables utilizando datos de rendimiento del mercado

Lleva a cabo un análisis detallado del desempeño del mercado financiero

Contiene un portal de clientes para que los clientes tengan acceso a su

Lleva a cabo la contabilidad de inversiones

Mantiene una vista en tiempo real de los activos y posiciones

Contiene una vista en tiempo real de las operaciones de cumplimiento de inversiones

Crea informes personalizables utilizando datos de rendimiento del mercado.

Agrega datos del mercado financiero de fuentes de terceros o se integra con soluciones que lo hacen

Se integra con soluciones de contabilidad

Proporciona herramientas de evaluación de gestión de riesgos en tiempo real

Permite a los administradores diseñar planes de jubilación para empleados

Permite a los participantes del plan seleccionar montos de contribución e inversiones

Muestra los saldos de inversión de los empleados para períodos de tiempo determinados

Muestra qué inversiones ha elegido un empleado y qué inversiones están disponibles

Permite a los empleados ver y actualizar su información personal, como salario, dependientes, objetivos de inversión, etc.

Plan cumple con el Código de Rentas Internas y está operando de acuerdo con sus términos y la ley

Tiene tareas para que el mantenimiento del plan siga siendo calificado para los beneficios fiscales, como informes de asignación / distribución, seguimiento de los préstamos de los participantes y revisiones independientes

Funcionalidad para monitorear la participación de los empleados y el rendimiento de la inversión

Brinda acceso a informes y paneles prediseñados y personalizados para rastrear los costos de administración 401 (k), las contribuciones del empleador y para fines de cumplimiento

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.