[ Reseñas de Betterm... ](https://www.g2.com/es/products/betterment-advisor-solutions/reviews) [ Reseñas de Betterm... ](https://www.g2.com/es/products/betterment-advisor-solutions/reviews) # Características de Betterment Advisor Solutions ##### ## Funcionalidad (13) Informes personalizables Crea informes personalizables utilizando datos de rendimiento del mercado Análisis de mercado Lleva a cabo un análisis detallado del desempeño del mercado financiero Portal del cliente Contiene un portal de clientes para que los clientes tengan acceso a su Contabilidad de Inversiones Lleva a cabo la contabilidad de inversiones Tiempo real Mantiene una vista en tiempo real de los activos y posiciones conformidad Contiene una vista en tiempo real de las operaciones de cumplimiento de inversiones Informes personalizables Crea informes personalizables utilizando datos de rendimiento del mercado. Portal de Inversores Cualquier portal en línea donde los inversores puedan iniciar sesión para ver inversiones Informe Histórico Información, datos e informes que se están rastreando a lo largo del tiempo Informes de Inversores Compile y reporte todas las actividades de los inversores Analítica Visual Interactúa con elementos de visualización de datos, como gráficos y diagramas, para profundizar en los datos. Cumplimiento Fiscal Rastrea las transacciones relacionadas con impuestos, la remisión de impuestos y la presentación de informes fiscales para varios grupos de empleados y contratistas. Informes de cartera Visualiza y mide el rendimiento de las carteras Show More ##### ## Integración (20) Agregación de datos Agrega datos del mercado financiero de fuentes de terceros o se integra con soluciones que lo hacen Integración Contable Se integra con soluciones de contabilidad Gestión de riesgos Proporciona herramientas de evaluación de gestión de riesgos en tiempo real Contabilidad de Cartera Seguimiento y registro del rendimiento, riesgos, ganancias y pérdidas de las inversiones Gestión de Contactos Gestiona, organiza y almacena la información de contacto Gestión del flujo de trabajo Crea, diseña y gestiona flujos de trabajo para tareas repetitivas Gestión de Inversiones Pagos automáticos e informes para inversores Gestión de Comercio Gestiona y supervisa todas las operaciones comerciales. Gestión de Inversiones Gestiona y maneja activos financieros así como otras inversiones. Gestión de Carteras Visión general de todos los programas que ayudan a comparar iniciativas, alinear proyectos con objetivos estratégicos e identificar riesgos. Gestión de Documentos Almacena, gestiona y rastrea todos los documentos electrónicos en una ubicación centralizada Gestión de Cumplimiento Rastrea y gestiona la adherencia a las políticas para cualquier servicio, producto, proceso o proveedor. Gestión de pedidos Gestiona y rastrea los pedidos de clientes para bienes, inversiones o cualquier otra compra. Gestión de Fondos Gestiona la asignación y el rendimiento de los activos financieros Gestión Fiscal Implementación de diversas estrategias para gestionar las obligaciones fiscales mediante la planificación y el mantenimiento del cumplimiento. Gestión de efectivo Proceso de gestión de los recursos de efectivo de una organización, incluyendo el efectivo disponible, las inversiones y los saldos de las cuentas bancarias. Gestión de Clientes Gestiona los detalles de contacto y la comunicación con los clientes Gestión de Tarifas Rastrea los cargos cobrados o pagados por servicios realizados o acceso concedido. Gestión Financiera Planifica, gestiona y realiza un seguimiento de las actividades financieras de un individuo u organización. Gestión de Inventario Gestiona la compra, venta y tenencia de acciones Show More ##### ## Onboarding (2) Administradores Permite a los administradores diseñar planes de jubilación para empleados Empleados Permite a los participantes del plan seleccionar montos de contribución e inversiones Show More ##### ## Tablero de instrumentos (3) Saldos Muestra los saldos de inversión de los empleados para períodos de tiempo determinados Inversiones Muestra qué inversiones ha elegido un empleado y qué inversiones están disponibles Información personal Permite a los empleados ver y actualizar su información personal, como salario, dependientes, objetivos de inversión, etc. Show More ##### ## conformidad (2) IRS Plan cumple con el Código de Rentas Internas y está operando de acuerdo con sus términos y la ley Beneficios fiscales Tiene tareas para que el mantenimiento del plan siga siendo calificado para los beneficios fiscales, como informes de asignación / distribución, seguimiento de los préstamos de los participantes y revisiones independientes Show More ##### ## Administración (2) Monitoreo Funcionalidad para monitorear la participación de los empleados y el rendimiento de la inversión Informes Brinda acceso a informes y paneles prediseñados y personalizados para rastrear los costos de administración 401 (k), las contribuciones del empleador y para fines de cumplimiento Show More ##### ## Gestión de Carteras de Inversión - IA Agente (6) Integración entre sistemas Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos Asistencia proactiva Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan. Pronóstico Forma predicciones basadas en datos/tendencias pasadas y presentes Integraciones de terceros Establece conexiones con plataformas de terceros para mejorar los procesos empresariales. Categorización/Agrupación Organiza y agrupa datos o elementos según varios criterios Presupuesto/Pronóstico Crea presupuestos basados en datos históricos y proyecciones futuras Show More ##### ## Funcionalidad adicional (43) Evaluación de Riesgos Inicie la recopilación y el análisis de riesgos conocidos Ejecución automatizada Coloca y ejecuta operaciones automáticamente sin necesidad de entrada manual. Monitoreo Observe y rastree la demanda, el uso, el progreso o la calidad de un sistema, producto o usuario. Análisis Financiero Evalúa unidades, proyectos, presupuestos y otros datos relacionados con las finanzas para medir su rendimiento y riesgo potencial. Seguimiento de criptomonedas Monitorea y rastrea criptomonedas. Inteligencia Artificial Generativa Usa IA para generar contenido en forma de texto, imágenes, videos, etc. Estado de Resultados/Ganancias y Pérdidas Un tipo de estado financiero utilizado para registrar e informar los ingresos, costos y gastos de una organización durante un período específico de tiempo. Análisis de Riesgos Analiza los riesgos potenciales en toda la organización Libro Mayor Registro contable centralizado que rastrea todas las transacciones financieras Informes personalizables Altera el diseño y el contenido de los informes Comunicación con Inversores Comunica con los inversores con herramientas de comunicación integradas. Análisis de rendimiento Monitorea y analiza el rendimiento y estado de un servidor o sistema/aplicación Métricas de rendimiento Un conjunto de indicadores que rastrean el rendimiento de redes, aplicaciones, sistemas, equipos, etc. Copiloto de IA Un asistente virtual que utiliza IA para perseguir objetivos y completar tareas en nombre de los usuarios Análisis de Cartera Mide y evalúa el rendimiento de las inversiones Seguimiento de Actividades Rastrea y documenta todas las actividades a través de dispositivos, redes y otros sistemas. CRM Capacidades integradas de gestión de relaciones con clientes (CRM) o integración con un sistema CRM de terceros Para fondos de cobertura Diseñado para fondos de cobertura Rastro de Auditoría Un registro de todas las actividades dentro del sistema, incluyendo el acceso de usuarios, los cambios realizados, etc. Importación/Exportación de Datos Importar y exportar datos hacia y desde aplicaciones de software Herramientas de colaboración Proporciona un canal para que los miembros del equipo compartan archivos multimedia, se comuniquen y trabajen juntos. Acceso móvil Accede al software de forma remota a través de dispositivos móviles Modelado y Simulación Usar modelos físicos, matemáticos o lógicos como base para simulaciones para generar datos para la toma de decisiones gerenciales o técnicas. Seguimiento de Cumplimiento Rastrea e informa los datos regulatorios a la gestión interna o a las partes interesadas externas. Para asesores de inversión Utilizado por asesores financieros y gestores de fondos Reequilibrio de cartera Reasignación de activos para reflejar los objetivos de inversión cambiantes o las condiciones del mercado Investigación de Inversiones Estudiar y analizar el rendimiento de activos financieros como acciones, fondos mutuos y bonos para crear una lista de activos con buen rendimiento. Futuros de productos básicos Rastrea y comercia contratos para transaccionar bienes tangibles a un cierto precio en el futuro API Interfaz de programación de aplicaciones que permite la integración con otros sistemas/bases de datos Tablero de Actividades Panel de control para ver el estado de los procesos en curso, identificar incidentes actuales y rastrear actividades pasadas. Evaluación comparativa Compara las métricas clave del negocio con los actores prominentes de la industria Alertas/Notificaciones Alertas o notificaciones de varios tipos como mensajes emergentes, sonidos, banners o insignias Seguimiento de inversiones Monitorea la asignación de capital y los precios de los activos a lo largo del tiempo Bonos/Acciones Compra y rastrea tanto bonos como acciones en la cartera Para Inversores y Comerciantes Utilizado por inversores minoristas y operadores activos/traders diarios Multimoneda Gestiona y maneja diversas monedas internacionales Seguimiento de acciones Monitorea y rastrea acciones a través de carteras y listas de seguimiento, Lista de vigilancia Ver y seguir la actividad relacionada con un individuo, transacción, etc. Análisis de supuestos Proporciona estimaciones variables basadas en diferentes escenarios Establecimiento/Seguimiento de Metas Establece metas y objetivos medibles y sigue su progreso durante un período de tiempo específico. Detección de Venta de Lavado Detecta posibles violaciones de venta ficticia. Para comerciantes Comparación lado a lado Compara dos documentos o piezas de contenido lado a lado Show More ## Alternativas mejor valoradas [ ![Human Interest](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/3236f825932ac29c3b702632bfef0bb4/human-interest.svg "Human Interest") Human Interest 4.3/5(2,447) ](https://www.g2.com/es/products/human-interest/reviews) [ ![Morningstar Direct](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/9aa6ec67e406c9e748b54d89d1f3a944/morningstar-direct.svg "Morningstar Direct") Morningstar Direct 4.1/5(426) ](https://www.g2.com/es/products/morningstar-direct/reviews) [ ![Gusto 401(k)](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/5bd4687cbbe7bb593fbb667c748322bc/gusto-401-k.svg "Gusto 401(k)") Gusto 401(k) 4.5/5(1,156) ](https://www.g2.com/es/products/gusto-401-k/reviews) [ Ver todas las alternativas ](https://www.g2.com/es/products/betterment-advisor-solutions/competitors/alternatives) ##### Categorías en G2 [401(k)](https://www.g2.com/es/categories/401-k)[Gestión de Carteras de Inversión](https://www.g2.com/es/categories/investment-portfolio-management) ##### Explorar Más [¿Qué herramientas de archivo de información empresarial simplifican el cumplimiento sin configuraciones de políticas complejas y capacitación?](https://www.g2.com/es/discussions/which-enterprise-information-archiving-tools-simplify-compliance-without-complex-policy-configurations-and-training)[Software DXP mejor valorado para mejorar el compromiso del cliente](https://www.g2.com/es/discussions/top-rated-dxp-software-for-enhancing-customer-engagement)[¿Cuál es el mejor software de marketing por correo electrónico para pequeñas empresas?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-the-best-email-marketing-software-for-small-businesses) [¿Qué bases de datos de columnas anchas tienen la mejor relación precio-rendimiento para OLTP a gran escala?](https://www.g2.com/es/discussions/which-wide-column-databases-have-the-best-price-to-performance-ratio-for-large-scale-oltp)[¿Qué plataformas de voluntariado corporativo funcionan bien para una empresa que desea igualar donaciones y seguimiento de voluntarios en un solo lugar en lugar de dos herramientas separadas?](https://www.g2.com/es/discussions/what-corporate-volunteering-platforms-work-well-for-a-company-that-wants-donation-matching-and-volunteer-tracking-in-one-place-rather-than-two-separate-tools)[Detalles de Pros y Contras](https://www.g2.com/es/products/betterment-advisor-solutions/reviews?qs=pros-and-cons) [Mostrar másMostrar menos](javascript:void(0);)