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Betterment Advisor Solutions Reseñas y Detalles del Producto

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Demo Betterment Advisor Solutions - Advisor dashboard
Advisor dashboard
Demo Betterment Advisor Solutions - Client reporting
Client reporting
Demo Betterment Advisor Solutions - Custom portfolio construction
Custom portfolio construction
Demo Betterment Advisor Solutions - Resolve KYC issues
Co-pilot surfaces suspended accounts to help accelerate client onboarding.
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Reseñas de Betterment Advisor Solutions (29)

Reseñas

Reseñas de Betterment Advisor Solutions (29)

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Reseñas de 29

Pros y Contras

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Usuario verificado en Servicios Financieros
US
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"La mejor experiencia para el cliente (y asesor)"
¿Qué es lo que más te gusta de Betterment Advisor Solutions?

Estoy profundamente interesado en cómo el cliente está experimentando las cosas, y la experiencia del cliente de Betterment es tan agradable. Es simple, se ve genial, la aplicación es elegante, las cosas simplemente funcionan, y funcionan rápidamente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Betterment Advisor Solutions?

Ciertas cosas no son tan personalizables en comparación con los custodios tradicionales. Pero sé que hay cosas en su hoja de ruta que harían a Betterment casi *perfecto*, como a nivel de unicornio. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Amber K.
AK
Financial Planner
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"Un maravilloso trabajo en progreso"
¿Qué es lo que más te gusta de Betterment Advisor Solutions?

La plataforma simplificada y el proceso de incorporación para los clientes. El personal de soporte también es extremadamente receptivo y servicial, e incluso me han hecho un seguimiento sobre temas meses después cuando tenían una actualización: ¡un equipo realmente increíble! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Betterment Advisor Solutions?

La falta de control en la vista del asesor. Me encantaría poder filtrar notificaciones, crear informes de clientes más personalizados, poder ver más detalles sobre el rendimiento de un cliente, el desglose de la asignación y, en general, una mejor experiencia de "revisión" en lugar de solo poder ver la vista del cliente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Usuario verificado en Servicios Financieros
AS
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"Grandes Automatizaciones - gustaría más personalizaciones"
¿Qué es lo que más te gusta de Betterment Advisor Solutions?

El programa de inversión automática, la gestión fiscal para el reequilibrio, correos electrónicos a los clientes para transferencias y traspasos con los próximos pasos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Betterment Advisor Solutions?

No poder hacer todo desde el panel del asesor (necesito entrar en el lado del cliente bastante para obtener claridad sobre las transacciones y el rendimiento). No poder mantener/comerciar acciones individuales (escuché que esto está por venir). No tener un panel único para todos los formularios fiscales (tengo que hacer clic en cada cuenta de cliente y descargar cada formulario único). Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Denise D.
DD
Owner, Financial Advisor
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"Betterment hace el trabajo"
¿Qué es lo que más te gusta de Betterment Advisor Solutions?

Betterment es fácil de usar, tanto para mí como para mis clientes. Les encanta la aplicación. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Betterment Advisor Solutions?

Comunicación y ayuda. Sería útil tener más temas de ayuda en su sitio web. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Joseph B.
JB
Data-Driven Financial & Business Consultant | Machine Learning Engineer | Author
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"Plataforma de ayuda para clientes"
¿Qué es lo que más te gusta de Betterment Advisor Solutions?

La capacidad de ver lo que el cliente está viendo en su lado y la facilidad para configurar cuentas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Betterment Advisor Solutions?

Desearía que hubiera mejores informes de rendimiento para los fondos individuales. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Blake J.
BJ
Owner
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"Nada como la mejora"
¿Qué es lo que más te gusta de Betterment Advisor Solutions?

El equipo de soporte responde a mis correos electrónicos dentro de las 24 horas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Betterment Advisor Solutions?

Desearía que hubiera una sección de preguntas frecuentes para todas mis dudas. Una sección de autoayuda que se pueda buscar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Usuario verificado en Servicios Financieros
US
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"Betterment es ideal para los que hacen las cosas por sí mismos."
¿Qué es lo que más te gusta de Betterment Advisor Solutions?

Facilita la configuración de cuentas de inversión y comenzar a ahorrar. También ayuda a las personas con poca o ninguna experiencia en inversiones a comenzar a invertir sin tener que gestionar continuamente la cuenta, reequilibrar y asegurarse de que esté invertida según sus especificaciones. Betterment se encarga de estas cosas por el individuo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Betterment Advisor Solutions?

No puedes mantener posiciones individuales. También es muy difícil dejar Betterment si decides cambiar a un custodio diferente. También realiza algunas comunicaciones automáticas que no aprecié. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

William "Nick" J.
WJ
Owner / Financial Planner
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"Mayormente genial"
¿Qué es lo que más te gusta de Betterment Advisor Solutions?

Correos electrónicos automatizados, cosecha de pérdidas fiscales, reequilibrio automático, acceso a los mejores gestores de carteras, capacidad para crear mis propias carteras (de un menú limitado) Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Betterment Advisor Solutions?

Los asesores no pueden hacer ciertas cosas que siento que deberían poder hacer (como puedo en Schwab), a veces es difícil contactar a alguien en Betterment para ayudar con preguntas simples. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

James S.
JS
Financial Advisor
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"Bettement para asesores muy fácil de usar"
¿Qué es lo que más te gusta de Betterment Advisor Solutions?

Betterment para Asesores es muy fácil de usar y bastante completo. El soporte al cliente es muy receptivo, respondiendo correos electrónicos en 24 horas. Tan simple que cualquiera puede usarlo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Betterment Advisor Solutions?

No he encontrado un inconveniente en usarlos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Usuario verificado en Servicios Financieros
US
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"Mejora = Más tiempo para los clientes"
¿Qué es lo que más te gusta de Betterment Advisor Solutions?

Betterment me permite abrir cuentas para clientes rápidamente sin papeleo. Betterment tiene un excelente panel de control orientado al cliente. Además, el personal de soporte de Betterment es de primera categoría. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Betterment Advisor Solutions?

Desearía que pudiéramos habilitar RMDs automáticos para los clientes y que Betterment calcule y programe los retiros. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Precios

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Características de Betterment Advisor Solutions
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Análisis de mercado
Portal del cliente
Agregación de datos
Integración Contable
Gestión de riesgos
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