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Mejor Software de Gestión de Carteras de Inversión para Empresas

Neya Kumaresan
NK
Investigado y escrito por Neya Kumaresan

Los productos clasificados en la categoría general Gestión de Carteras de Inversión son similares en muchos aspectos y ayudan a empresas de todos los tamaños a resolver sus problemas comerciales. Sin embargo, las características, precios, configuración e instalación de empresas de tamaño empresarial difieren de las empresas de otros tamaños, por eso emparejamos a los compradores con la Empresa Comercial Gestión de Carteras de Inversión adecuada para satisfacer sus necesidades. Compare las calificaciones de los productos basadas en reseñas de usuarios empresariales o conecte con uno de los asesores de compra de G2 para encontrar las soluciones adecuadas dentro de la categoría Empresa Comercial Gestión de Carteras de Inversión.

Además de calificar para la inclusión en la categoría Software de Gestión de Carteras de Inversión, para calificar para la inclusión en la categoría Empresa Comercial Software de Gestión de Carteras de Inversión, un producto debe tener al menos 10 reseñas dejadas por un revisor de una empresa comercial.

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G2 se enorgullece de mostrar reseñas imparciales sobre la satisfacción de user en nuestras calificaciones e informes. No permitimos colocaciones pagadas en ninguna de nuestras calificaciones, clasificaciones o informes. Conozca nuestras metodologías de puntuación.

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3 Anuncios en Enterprise Software de Gestión de Carteras de Inversión Disponibles

(348)4.1 de 5
Optimizado para una respuesta rápida
4th Más Fácil de Usar en software Gestión de Carteras de Inversión
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  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

    Morningstar Direct puede ayudarle a investigar mercados, posicionar productos, analizar la competencia y compartir sus conocimientos de manera rápida, clara y concisa. Direct satisface sus necesidade

    Usuarios
    • Analista de inversiones
    • Analista
    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Gestión de inversiones
    Segmento de Mercado
    • 38% Empresa
    • 34% Pequeña Empresa
  • Pros y Contras
    Expandir/Contraer Pros y Contras
  • Pros y Contras de Morningstar Direct
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
    Pros
    Accesibilidad de datos
    67
    Disponibilidad de datos
    41
    Facilidad de uso
    40
    Informando
    40
    Datos completos
    38
    Contras
    Rendimiento lento
    46
    Pobre usabilidad
    42
    No es fácil de usar
    37
    Aprendizaje difícil
    30
    Pobre atención al cliente
    27
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Morningstar Direct características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    6.7
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.6
    7.5
    Análisis de mercado
    Promedio: 8.1
    8.1
    Informes personalizables
    Promedio: 8.2
    6.7
    Gestión de riesgos
    Promedio: 8.0
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Morningstar
    Sitio web de la empresa
    Año de fundación
    1984
    Ubicación de la sede
    Chicago, IL
    Twitter
    @MorningstarInc
    233,830 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    11,964 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

Morningstar Direct puede ayudarle a investigar mercados, posicionar productos, analizar la competencia y compartir sus conocimientos de manera rápida, clara y concisa. Direct satisface sus necesidade

Usuarios
  • Analista de inversiones
  • Analista
Industrias
  • Servicios Financieros
  • Gestión de inversiones
Segmento de Mercado
  • 38% Empresa
  • 34% Pequeña Empresa
Pros y Contras de Morningstar Direct
¿Cómo se determinan estas?Información
Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Pros
Accesibilidad de datos
67
Disponibilidad de datos
41
Facilidad de uso
40
Informando
40
Datos completos
38
Contras
Rendimiento lento
46
Pobre usabilidad
42
No es fácil de usar
37
Aprendizaje difícil
30
Pobre atención al cliente
27
Morningstar Direct características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
6.7
Facilidad de uso
Promedio: 8.6
7.5
Análisis de mercado
Promedio: 8.1
8.1
Informes personalizables
Promedio: 8.2
6.7
Gestión de riesgos
Promedio: 8.0
Detalles del vendedor
Vendedor
Morningstar
Sitio web de la empresa
Año de fundación
1984
Ubicación de la sede
Chicago, IL
Twitter
@MorningstarInc
233,830 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
11,964 empleados en LinkedIn®
(270)4.1 de 5
Optimizado para una respuesta rápida
5th Más Fácil de Usar en software Gestión de Carteras de Inversión
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  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
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    Morningstar Direct Advisory Suite es una solución de software integral diseñada para ayudar a los asesores financieros a ofrecer asesoramiento de inversión efectivo y gestionar las relaciones con los

    Usuarios
    • Asesor Financiero
    • Planificador Financiero
    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Gestión de inversiones
    Segmento de Mercado
    • 60% Pequeña Empresa
    • 26% Empresa
  • Pros y Contras
    Expandir/Contraer Pros y Contras
  • Pros y Contras de Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
    Pros
    Facilidad de uso
    48
    Gestión de inversiones
    44
    Apoyo a la investigación
    40
    Experiencia de usuario
    39
    Informando
    35
    Contras
    No es fácil de usar
    50
    Pobre usabilidad
    47
    Aprendizaje difícil
    34
    Deficiencia de características
    30
    Navegación deficiente
    25
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation) características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    6.9
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.6
    7.6
    Análisis de mercado
    Promedio: 8.1
    7.4
    Informes personalizables
    Promedio: 8.2
    6.7
    Gestión de riesgos
    Promedio: 8.0
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Morningstar
    Sitio web de la empresa
    Año de fundación
    1984
    Ubicación de la sede
    Chicago, IL
    Twitter
    @MorningstarInc
    233,830 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    11,964 empleados en LinkedIn®
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Morningstar Direct Advisory Suite es una solución de software integral diseñada para ayudar a los asesores financieros a ofrecer asesoramiento de inversión efectivo y gestionar las relaciones con los

Usuarios
  • Asesor Financiero
  • Planificador Financiero
Industrias
  • Servicios Financieros
  • Gestión de inversiones
Segmento de Mercado
  • 60% Pequeña Empresa
  • 26% Empresa
Pros y Contras de Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)
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Pros
Facilidad de uso
48
Gestión de inversiones
44
Apoyo a la investigación
40
Experiencia de usuario
39
Informando
35
Contras
No es fácil de usar
50
Pobre usabilidad
47
Aprendizaje difícil
34
Deficiencia de características
30
Navegación deficiente
25
Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation) características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
6.9
Facilidad de uso
Promedio: 8.6
7.6
Análisis de mercado
Promedio: 8.1
7.4
Informes personalizables
Promedio: 8.2
6.7
Gestión de riesgos
Promedio: 8.0
Detalles del vendedor
Vendedor
Morningstar
Sitio web de la empresa
Año de fundación
1984
Ubicación de la sede
Chicago, IL
Twitter
@MorningstarInc
233,830 seguidores en Twitter
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    NetX360 proporciona la tecnología para gestionar eficientemente su negocio desde CRM y la incorporación de clientes hasta operaciones e informes.

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Tecnología de la información y servicios
    Segmento de Mercado
    • 41% Empresa
    • 29% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Pershing Financial Services características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    7.9
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.6
    7.6
    Análisis de mercado
    Promedio: 8.1
    8.3
    Informes personalizables
    Promedio: 8.2
    8.5
    Gestión de riesgos
    Promedio: 8.0
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Año de fundación
    1939
    Ubicación de la sede
    Jersey City, New Jersey
    Twitter
    @Pershing
    7,130 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    10 empleados en LinkedIn®
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NetX360 proporciona la tecnología para gestionar eficientemente su negocio desde CRM y la incorporación de clientes hasta operaciones e informes.

Usuarios
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  • Servicios Financieros
  • Tecnología de la información y servicios
Segmento de Mercado
  • 41% Empresa
  • 29% Mediana Empresa
Pershing Financial Services características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
7.9
Facilidad de uso
Promedio: 8.6
7.6
Análisis de mercado
Promedio: 8.1
8.3
Informes personalizables
Promedio: 8.2
8.5
Gestión de riesgos
Promedio: 8.0
Detalles del vendedor
Año de fundación
1939
Ubicación de la sede
Jersey City, New Jersey
Twitter
@Pershing
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