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30 Productos Gestión de Carteras de Inversión Disponibles
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4th Más Fácil de Usar en software Gestión de Carteras de Inversión
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    Morningstar Direct puede ayudarle a investigar mercados, posicionar productos, analizar la competencia y compartir sus conocimientos de manera rápida, clara y concisa. Direct satisface sus necesidade

    Usuarios
    • Analista de inversiones
    • Analista
    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Gestión de inversiones
    Segmento de Mercado
    • 38% Empresa
    • 34% Pequeña Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Morningstar Direct características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    6.7
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.6
    7.5
    Análisis de mercado
    Promedio: 8.1
    8.1
    Informes personalizables
    Promedio: 8.2
    6.7
    Gestión de riesgos
    Promedio: 8.0
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Morningstar
    Sitio web de la empresa
    Año de fundación
    1984
    Ubicación de la sede
    Chicago, IL
    Twitter
    @MorningstarInc
    233,830 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    11,964 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
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Morningstar Direct puede ayudarle a investigar mercados, posicionar productos, analizar la competencia y compartir sus conocimientos de manera rápida, clara y concisa. Direct satisface sus necesidade

Usuarios
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Industrias
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  • Gestión de inversiones
Segmento de Mercado
  • 38% Empresa
  • 34% Pequeña Empresa
Morningstar Direct características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
6.7
Facilidad de uso
Promedio: 8.6
7.5
Análisis de mercado
Promedio: 8.1
8.1
Informes personalizables
Promedio: 8.2
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Gestión de riesgos
Promedio: 8.0
Detalles del vendedor
Vendedor
Morningstar
Sitio web de la empresa
Año de fundación
1984
Ubicación de la sede
Chicago, IL
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    Morningstar Direct Advisory Suite es una solución de software integral diseñada para ayudar a los asesores financieros a ofrecer asesoramiento de inversión efectivo y gestionar las relaciones con los

    Usuarios
    • Asesor Financiero
    • Planificador Financiero
    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Gestión de inversiones
    Segmento de Mercado
    • 60% Pequeña Empresa
    • 26% Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation) características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    6.9
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.6
    7.6
    Análisis de mercado
    Promedio: 8.1
    7.4
    Informes personalizables
    Promedio: 8.2
    6.7
    Gestión de riesgos
    Promedio: 8.0
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
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    Vendedor
    Morningstar
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    Año de fundación
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Morningstar Direct Advisory Suite es una solución de software integral diseñada para ayudar a los asesores financieros a ofrecer asesoramiento de inversión efectivo y gestionar las relaciones con los

Usuarios
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Industrias
  • Servicios Financieros
  • Gestión de inversiones
Segmento de Mercado
  • 60% Pequeña Empresa
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Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation) características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
6.9
Facilidad de uso
Promedio: 8.6
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Informes personalizables
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Morningstar
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    Koyfin es una plataforma moderna y rentable de análisis financiero utilizada por más de 30,000 asesores financieros y gestores de patrimonio. Proporciona herramientas para crear carteras modelo, anali

    Usuarios
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    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Gestión de inversiones
    Segmento de Mercado
    • 86% Pequeña Empresa
    • 8% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Koyfin características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    9.2
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.6
    9.3
    Análisis de mercado
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    7.8
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  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Koyfin
    Año de fundación
    2016
    Ubicación de la sede
    New York, New Mexico, United States
    Twitter
    @KoyfinCharts
    71,021 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    50 empleados en LinkedIn®
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Koyfin es una plataforma moderna y rentable de análisis financiero utilizada por más de 30,000 asesores financieros y gestores de patrimonio. Proporciona herramientas para crear carteras modelo, anali

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Segmento de Mercado
  • 86% Pequeña Empresa
  • 8% Mediana Empresa
Koyfin características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
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Facilidad de uso
Promedio: 8.6
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Análisis de mercado
Promedio: 8.1
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Informes personalizables
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Gestión de riesgos
Promedio: 8.0
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Vendedor
Koyfin
Año de fundación
2016
Ubicación de la sede
New York, New Mexico, United States
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    eMoney es una plataforma integral de planificación financiera diseñada para empoderar a los profesionales financieros a construir relaciones más sólidas con los clientes, optimizar las operaciones com

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Servicios Financieros
    Segmento de Mercado
    • 72% Pequeña Empresa
    • 17% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • eMoney características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    8.5
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.6
    8.8
    Análisis de mercado
    Promedio: 8.1
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  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Sitio web de la empresa
    Año de fundación
    2000
    Ubicación de la sede
    Radnor, PA
    Twitter
    @eMoneyAdvisor
    13,894 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    631 empleados en LinkedIn®
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eMoney es una plataforma integral de planificación financiera diseñada para empoderar a los profesionales financieros a construir relaciones más sólidas con los clientes, optimizar las operaciones com

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Segmento de Mercado
  • 72% Pequeña Empresa
  • 17% Mediana Empresa
eMoney características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
8.5
Facilidad de uso
Promedio: 8.6
8.8
Análisis de mercado
Promedio: 8.1
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Informes personalizables
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Gestión de riesgos
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Año de fundación
2000
Ubicación de la sede
Radnor, PA
Twitter
@eMoneyAdvisor
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  • Descripción del Producto
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    Ziggma es una plataforma de gestión de carteras e investigación de inversiones de próxima generación, diseñada para inversores independientes. Los clientes, que vinculan sus carteras a Ziggma, se ben

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Servicios Financieros
    Segmento de Mercado
    • 100% Pequeña Empresa
    • 6% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Ziggma características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    9.9
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.6
    9.0
    Análisis de mercado
    Promedio: 8.1
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    Informes personalizables
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    Gestión de riesgos
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  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Ubicación de la sede
    Annecy-le-Vieux, FR
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    1 empleados en LinkedIn®
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Ziggma es una plataforma de gestión de carteras e investigación de inversiones de próxima generación, diseñada para inversores independientes. Los clientes, que vinculan sus carteras a Ziggma, se ben

Usuarios
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Industrias
  • Servicios Financieros
Segmento de Mercado
  • 100% Pequeña Empresa
  • 6% Mediana Empresa
Ziggma características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
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Facilidad de uso
Promedio: 8.6
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Análisis de mercado
Promedio: 8.1
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Informes personalizables
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Annecy-le-Vieux, FR
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    La FactSet Workstation es una plataforma dinámica diseñada para empoderar a los profesionales financieros con acceso fluido a datos, análisis avanzados y tecnología intuitiva. Integrando más de 800 fu

    Usuarios
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    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Gestión de inversiones
    Segmento de Mercado
    • 46% Pequeña Empresa
    • 40% Empresa
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  • FactSet Workstation características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    8.6
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.6
    8.3
    Análisis de mercado
    Promedio: 8.1
    7.8
    Informes personalizables
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    Gestión de riesgos
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  • Detalles del vendedor
    Sitio web de la empresa
    Año de fundación
    1978
    Ubicación de la sede
    Norwalk, CT
    Twitter
    @FactSet
    120,126 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    14,729 empleados en LinkedIn®
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La FactSet Workstation es una plataforma dinámica diseñada para empoderar a los profesionales financieros con acceso fluido a datos, análisis avanzados y tecnología intuitiva. Integrando más de 800 fu

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  • Servicios Financieros
  • Gestión de inversiones
Segmento de Mercado
  • 46% Pequeña Empresa
  • 40% Empresa
FactSet Workstation características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
8.6
Facilidad de uso
Promedio: 8.6
8.3
Análisis de mercado
Promedio: 8.1
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Informes personalizables
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Gestión de riesgos
Promedio: 8.0
Detalles del vendedor
Sitio web de la empresa
Año de fundación
1978
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Norwalk, CT
Twitter
@FactSet
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    Expandir/Contraer Resumen
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    Orion Risk Intelligence es un conjunto de herramientas e inteligencia centradas en el riesgo para ayudar a cuantificar los impactos potenciales de riesgos futuros y tomar decisiones más informadas ant

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Gestión de inversiones
    Segmento de Mercado
    • 75% Pequeña Empresa
    • 22% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
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  • Orion Risk Intelligence características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    8.2
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.6
    10.0
    Análisis de mercado
    Promedio: 8.1
    6.7
    Informes personalizables
    Promedio: 8.2
    0.0
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  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Ubicación de la sede
    Omaha, NE
    Twitter
    @orionwealthtech
    7,822 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    1,917 empleados en LinkedIn®
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Orion Risk Intelligence es un conjunto de herramientas e inteligencia centradas en el riesgo para ayudar a cuantificar los impactos potenciales de riesgos futuros y tomar decisiones más informadas ant

Usuarios
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Industrias
  • Servicios Financieros
  • Gestión de inversiones
Segmento de Mercado
  • 75% Pequeña Empresa
  • 22% Mediana Empresa
Orion Risk Intelligence características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
8.2
Facilidad de uso
Promedio: 8.6
10.0
Análisis de mercado
Promedio: 8.1
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Informes personalizables
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0.0
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Omaha, NE
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    Atrad es una plataforma de negociación que apoya el comercio de acciones y deuda. Atrad ofrece inversiones ESG en mercados emergentes y ofrece formas poderosas de comerciar en mercados de capital emer

    Usuarios
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    Industrias
    No hay información disponible
    Segmento de Mercado
    • 57% Pequeña Empresa
    • 43% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
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    8.8
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    Promedio: 8.2
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    Gestión de riesgos
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    Año de fundación
    2006
    Ubicación de la sede
    Colombo 2, Western
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    17 empleados en LinkedIn®
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Atrad es una plataforma de negociación que apoya el comercio de acciones y deuda. Atrad ofrece inversiones ESG en mercados emergentes y ofrece formas poderosas de comerciar en mercados de capital emer

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Segmento de Mercado
  • 57% Pequeña Empresa
  • 43% Mediana Empresa
Atrad características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
8.8
Facilidad de uso
Promedio: 8.6
7.8
Análisis de mercado
Promedio: 8.1
8.3
Informes personalizables
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8.3
Gestión de riesgos
Promedio: 8.0
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Año de fundación
2006
Ubicación de la sede
Colombo 2, Western
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    StockMarketEye es un software de gestión de carteras fácil de usar para gestores de activos e inversores individuales. StockMarketEye facilita el seguimiento de múltiples carteras de inversión y la su

    Usuarios
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    • 100% Pequeña Empresa
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  • StockMarketEye características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    9.4
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.6
    8.9
    Análisis de mercado
    Promedio: 8.1
    8.9
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    Promedio: 8.0
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StockMarketEye es un software de gestión de carteras fácil de usar para gestores de activos e inversores individuales. StockMarketEye facilita el seguimiento de múltiples carteras de inversión y la su

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    Altss es la principal base de datos de LP para mercados privados, diseñada para ayudar a los gestores de fondos y negociadores a conectarse con el capital adecuado. Nuestra plataforma ahora incluye má

    Usuarios
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    Altss
    Año de fundación
    2025
    Ubicación de la sede
    Miami, US
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Segmento de Mercado
  • 100% Pequeña Empresa
Altss características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
8.9
Facilidad de uso
Promedio: 8.6
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Análisis de mercado
Promedio: 8.1
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Informes personalizables
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Altss
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2025
Ubicación de la sede
Miami, US
Página de LinkedIn®
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    FolioSure permite a los Socios Generales (GP) y Socios Limitados (LP) un seguimiento y comparación precisos del rendimiento de las empresas de cartera. FolioSure ofrece a las firmas de Capital Privad

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    Industrias
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    • 50% Mediana Empresa
    • 50% Pequeña Empresa
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    10.0
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.6
    8.3
    Análisis de mercado
    Promedio: 8.1
    8.3
    Informes personalizables
    Promedio: 8.2
    8.3
    Gestión de riesgos
    Promedio: 8.0
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    Año de fundación
    2002
    Ubicación de la sede
    London, GB
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    www.linkedin.com
    6,924 empleados en LinkedIn®
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FolioSure permite a los Socios Generales (GP) y Socios Limitados (LP) un seguimiento y comparación precisos del rendimiento de las empresas de cartera. FolioSure ofrece a las firmas de Capital Privad

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  • 50% Mediana Empresa
  • 50% Pequeña Empresa
FolioSure características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
10.0
Facilidad de uso
Promedio: 8.6
8.3
Análisis de mercado
Promedio: 8.1
8.3
Informes personalizables
Promedio: 8.2
8.3
Gestión de riesgos
Promedio: 8.0
Detalles del vendedor
Año de fundación
2002
Ubicación de la sede
London, GB
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
6,924 empleados en LinkedIn®
(2)4.5 de 5
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    Vyzer es la única plataforma de gestión de patrimonio digital que combina el seguimiento del rendimiento de inversiones públicas y privadas, herramientas de planificación financiera, proyecciones y ev

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    Industrias
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    Segmento de Mercado
    • 100% Pequeña Empresa
  • Satisfacción del Usuario
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  • Vyzer características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    9.2
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.6
    6.7
    Análisis de mercado
    Promedio: 8.1
    8.3
    Informes personalizables
    Promedio: 8.2
    7.5
    Gestión de riesgos
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    Vendedor
    Vyzer
    Año de fundación
    2021
    Ubicación de la sede
    New York, US
    Twitter
    @VyzerFinance
    680 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    31 empleados en LinkedIn®
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Vyzer es la única plataforma de gestión de patrimonio digital que combina el seguimiento del rendimiento de inversiones públicas y privadas, herramientas de planificación financiera, proyecciones y ev

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
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Segmento de Mercado
  • 100% Pequeña Empresa
Vyzer características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
9.2
Facilidad de uso
Promedio: 8.6
6.7
Análisis de mercado
Promedio: 8.1
8.3
Informes personalizables
Promedio: 8.2
7.5
Gestión de riesgos
Promedio: 8.0
Detalles del vendedor
Vendedor
Vyzer
Año de fundación
2021
Ubicación de la sede
New York, US
Twitter
@VyzerFinance
680 seguidores en Twitter
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    Mantle es el software CRM innovador para organizaciones sin fines de lucro. Mantle es un software CRM especialmente desarrollado para organizaciones sin fines de lucro que te permite medir el impacto

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  • Mantle características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    8.3
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.6
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    Vendedor
    Mantle
    Año de fundación
    2022
    Ubicación de la sede
    Toronto, ON, Canada
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    @withmantle
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    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    27 empleados en LinkedIn®
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Mantle es el software CRM innovador para organizaciones sin fines de lucro. Mantle es un software CRM especialmente desarrollado para organizaciones sin fines de lucro que te permite medir el impacto

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Industrias
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Segmento de Mercado
  • 100% Pequeña Empresa
Mantle características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
8.3
Facilidad de uso
Promedio: 8.6
0.0
No hay información disponible
0.0
No hay información disponible
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Vendedor
Mantle
Año de fundación
2022
Ubicación de la sede
Toronto, ON, Canada
Twitter
@withmantle
780 seguidores en Twitter
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www.linkedin.com
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    Pro Stock Tracker es una plataforma de seguimiento de carteras de inversión utilizada por inversores individuales, profesionales de la inversión e instituciones educativas como escuelas y universidade

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    • 100% Pequeña Empresa
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  • Pro Stock Tracker características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    10.0
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.6
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    Año de fundación
    2022
    Ubicación de la sede
    London, GB
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    www.linkedin.com
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Pro Stock Tracker es una plataforma de seguimiento de carteras de inversión utilizada por inversores individuales, profesionales de la inversión e instituciones educativas como escuelas y universidade

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No hay información disponible
Segmento de Mercado
  • 100% Pequeña Empresa
Pro Stock Tracker características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
10.0
Facilidad de uso
Promedio: 8.6
0.0
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Año de fundación
2022
Ubicación de la sede
London, GB
Página de LinkedIn®
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    Fundada en 2015, RightCapital es el software de planificación financiera de más rápido crecimiento con la mayor satisfacción de los usuarios entre los asesores. Nuestras características modernas e int

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    • Servicios Financieros
    Segmento de Mercado
    • 85% Pequeña Empresa
    • 15% Mediana Empresa
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  • RightCapital características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    8.9
    Facilidad de uso
    Promedio: 8.6
    8.3
    Análisis de mercado
    Promedio: 8.1
    10.0
    Informes personalizables
    Promedio: 8.2
    6.7
    Gestión de riesgos
    Promedio: 8.0
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    Vendedor
    RightCapital
    Año de fundación
    2015
    Ubicación de la sede
    Shelton, US
    Twitter
    @RightCapitalHQ
    2,966 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    152 empleados en LinkedIn®
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Fundada en 2015, RightCapital es el software de planificación financiera de más rápido crecimiento con la mayor satisfacción de los usuarios entre los asesores. Nuestras características modernas e int

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Industrias
  • Servicios Financieros
Segmento de Mercado
  • 85% Pequeña Empresa
  • 15% Mediana Empresa
RightCapital características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
8.9
Facilidad de uso
Promedio: 8.6
8.3
Análisis de mercado
Promedio: 8.1
10.0
Informes personalizables
Promedio: 8.2
6.7
Gestión de riesgos
Promedio: 8.0
Detalles del vendedor
Vendedor
RightCapital
Año de fundación
2015
Ubicación de la sede
Shelton, US
Twitter
@RightCapitalHQ
2,966 seguidores en Twitter
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