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Los Mejores 20 Software de Gestión de Carteras de Inversión

Consulte esta lista de los principales Software de Gestión de Carteras de Inversión productos según la satisfacción del usuario. La puntuación de satisfacción de un producto se calcula mediante un algoritmo patentado que tiene en cuenta las calificaciones reales de satisfacción de los usuarios a partir de datos de reseñas. Los compradores de software pueden comparar productos según sus puntuaciones de satisfacción para agilizar el proceso de compra e identificar rápidamente los mejores productos basados en las experiencias de sus pares.

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Puntuación de Satisfacción de G2

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Morningstar Direct

Puntaje de Satisfacción General

Principales Industrias de los Reseñadores:

Servicios financieros

58%

Gestión de inversiones

32%

Banca

Seguro

Calificaciones de Reseñas (de 10):

Facilidad de uso

Promedio: 8.7

7.1

Cumple con los requisitos

Promedio: 8.8

8.4

Facilidad de hacer negocios con

Promedio: 5.6

8.5

Facilidad de configuración

Promedio: 6.4

7.9

Calidad del soporte

Promedio: 8.7

7.9

Facilidad de administración

Promedio: 5.4

7.8

Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)

Puntaje de Satisfacción General

Principales Industrias de los Reseñadores:

Servicios financieros

81%

Gestión de inversiones

14%

Banca

Seguro

Calificaciones de Reseñas (de 10):

Facilidad de uso

Promedio: 8.7

7.4

Cumple con los requisitos

Promedio: 8.8

8.4

Facilidad de hacer negocios con

Promedio: 5.6

8.6

Facilidad de configuración

Promedio: 6.4

7.9

Calidad del soporte

Promedio: 8.7

7.7

Facilidad de administración

Promedio: 5.4

8.0

Koyfin

Puntaje de Satisfacción General

Principales Industrias de los Reseñadores:

Servicios financieros

61%

Gestión de inversiones

33%

Mercado de Capitales

Educación Superior

Calificaciones de Reseñas (de 10):

Facilidad de uso

Promedio: 8.7

9.4

Cumple con los requisitos

Promedio: 8.8

9.3

Facilidad de hacer negocios con

Promedio: 5.6

9.4

Facilidad de configuración

Promedio: 6.4

9.5

Calidad del soporte

Promedio: 8.7

9.5

Facilidad de administración

Promedio: 5.4

9.4

Betterment at Work

Puntaje de Satisfacción General

Principales Industrias de los Reseñadores:

Hospital y atención médica

33%

Tecnología de la Información y Servicios

24%

Servicios financieros

24%

Marketing y Publicidad

19%

Calificaciones de Reseñas (de 10):

Facilidad de uso

Promedio: 8.7

9.6

Cumple con los requisitos

Promedio: 8.8

9.5

Facilidad de hacer negocios con

Promedio: 5.6

9.5

Facilidad de configuración

Promedio: 6.4

9.3

Calidad del soporte

Promedio: 8.7

8.7

Facilidad de administración

Promedio: 5.4

9.5

Backstop Solutions Suite

Puntaje de Satisfacción General

Principales Industrias de los Reseñadores:

Gestión de inversiones

57%

Servicios financieros

35%

Servicios individuales y familiares

Banca de Inversión

Calificaciones de Reseñas (de 10):

Facilidad de uso

Promedio: 8.7

9.3

Cumple con los requisitos

Promedio: 8.8

9.2

Facilidad de hacer negocios con

Promedio: 5.6

9.6

Facilidad de configuración

Promedio: 6.4

8.8

Calidad del soporte

Promedio: 8.7

9.6

Facilidad de administración

Promedio: 5.4

9.3

eMoney

Puntaje de Satisfacción General

Principales Industrias de los Reseñadores:

Servicios financieros

95%

Consultoría

Calificaciones de Reseñas (de 10):

Facilidad de uso

Promedio: 8.7

9.0

Cumple con los requisitos

Promedio: 8.8

9.9

Facilidad de hacer negocios con

Promedio: 5.6

0.0

Facilidad de configuración

Promedio: 6.4

10.0

Calidad del soporte

Promedio: 8.7

9.6

Facilidad de administración

Promedio: 5.4

0.0

Geneva

Puntaje de Satisfacción General

Principales Industrias de los Reseñadores:

Servicios financieros

55%

Contabilidad

27%

Banca de Inversión

18%

Calificaciones de Reseñas (de 10):

Facilidad de uso

Promedio: 8.7

8.7

Cumple con los requisitos

Promedio: 8.8

9.8

Facilidad de hacer negocios con

Promedio: 5.6

8.7

Facilidad de configuración

Promedio: 6.4

9.9

Calidad del soporte

Promedio: 8.7

9.9

Facilidad de administración

Promedio: 5.4

9.8

Betterment Advisor Solutions

Puntaje de Satisfacción General

Principales Industrias de los Reseñadores:

Servicios financieros

85%

Gestión de inversiones

15%

Calificaciones de Reseñas (de 10):

Facilidad de uso

Promedio: 8.7

9.5

Cumple con los requisitos

Promedio: 8.8

8.6

Facilidad de hacer negocios con

Promedio: 5.6

0.0

Facilidad de configuración

Promedio: 6.4

9.4

Calidad del soporte

Promedio: 8.7

8.8

Facilidad de administración

Promedio: 5.4

0.0

Ziggma

Puntaje de Satisfacción General

Principales Industrias de los Reseñadores:

Servicios financieros

46%

Contabilidad

23%

Gestión de inversiones

23%

Banca

Calificaciones de Reseñas (de 10):

Facilidad de uso

Promedio: 8.7

9.9

Cumple con los requisitos

Promedio: 8.8

9.4

Facilidad de hacer negocios con

Promedio: 5.6

0.0

Facilidad de configuración

Promedio: 6.4

0.0

Calidad del soporte

Promedio: 8.7

9.7

Facilidad de administración

Promedio: 5.4

0.0

#10

Altruist

Puntaje de Satisfacción General

Principales Industrias de los Reseñadores:

Servicios financieros

80%

Gestión de inversiones

20%

Calificaciones de Reseñas (de 10):

Facilidad de uso

Promedio: 8.7

9.5

Cumple con los requisitos

Promedio: 8.8

9.0

Facilidad de hacer negocios con

Promedio: 5.6

0.0

Facilidad de configuración

Promedio: 6.4

0.0

Calidad del soporte

Promedio: 8.7

10.0

Facilidad de administración

Promedio: 5.4

0.0

#11

Carta Fund Management

Puntaje de Satisfacción General

Principales Industrias de los Reseñadores:

Servicios financieros

36%

Capital de riesgo y capital privado

36%

Contabilidad

18%

Banca

Calificaciones de Reseñas (de 10):

Facilidad de uso

Promedio: 8.7

8.7

Cumple con los requisitos

Promedio: 8.8

8.6

Facilidad de hacer negocios con

Promedio: 5.6

8.0

Facilidad de configuración

Promedio: 6.4

8.2

Calidad del soporte

Promedio: 8.7

7.9

Facilidad de administración

Promedio: 5.4

8.1

#12

Dynamo Software

Puntaje de Satisfacción General

Principales Industrias de los Reseñadores:

Gestión de inversiones

44%

Capital de riesgo y capital privado

33%

Mercado de Capitales

11%

Servicios financieros

11%

Calificaciones de Reseñas (de 10):

Facilidad de uso

Promedio: 8.7

8.1

Cumple con los requisitos

Promedio: 8.8

8.2

Facilidad de hacer negocios con

Promedio: 5.6

9.2

Facilidad de configuración

Promedio: 6.4

7.0

Calidad del soporte

Promedio: 8.7

9.2

Facilidad de administración

Promedio: 5.4

7.7

#13

Morningstar Office

Puntaje de Satisfacción General

Principales Industrias de los Reseñadores:

Servicios financieros

83%

Banca

Gestión de inversiones

Venta al por mayor

Calificaciones de Reseñas (de 10):

Facilidad de uso

Promedio: 8.7

9.0

Cumple con los requisitos

Promedio: 8.8

9.0

Facilidad de hacer negocios con

Promedio: 5.6

8.7

Facilidad de configuración

Promedio: 6.4

9.1

Calidad del soporte

Promedio: 8.7

8.8

Facilidad de administración

Promedio: 5.4

7.6

#14

Simply Wall St

Puntaje de Satisfacción General

Principales Industrias de los Reseñadores:

Contabilidad

43%

Servicios financieros

29%

Hospital y atención médica

14%

Tecnología de la Información y Servicios

14%

Calificaciones de Reseñas (de 10):

Facilidad de uso

Promedio: 8.7

9.5

Cumple con los requisitos

Promedio: 8.8

8.7

Facilidad de hacer negocios con

Promedio: 5.6

0.0

Facilidad de configuración

Promedio: 6.4

0.0

Calidad del soporte

Promedio: 8.7

8.5

Facilidad de administración

Promedio: 5.4

0.0

#15

Envestnet | MoneyGuide

Puntaje de Satisfacción General

Principales Industrias de los Reseñadores:

Servicios financieros

90%

Gestión de inversiones

Gestión de organizaciones sin fines de lucro

Calificaciones de Reseñas (de 10):

Facilidad de uso

Promedio: 8.7

8.4

Cumple con los requisitos

Promedio: 8.8

8.6

Facilidad de hacer negocios con

Promedio: 5.6

8.8

Facilidad de configuración

Promedio: 6.4

8.0

Calidad del soporte

Promedio: 8.7

8.2

Facilidad de administración

Promedio: 5.4

8.2

#16

SimCorp One

Puntaje de Satisfacción General

Principales Industrias de los Reseñadores:

Servicios financieros

42%

Banca de Inversión

25%

Banca

17%

Tecnología de la Información y Servicios

17%

Calificaciones de Reseñas (de 10):

Facilidad de uso

Promedio: 8.7

8.0

Cumple con los requisitos

Promedio: 8.8

9.4

Facilidad de hacer negocios con

Promedio: 5.6

8.3

Facilidad de configuración

Promedio: 6.4

6.7

Calidad del soporte

Promedio: 8.7

7.7

Facilidad de administración

Promedio: 5.4

7.1

#17

Pershing Financial Services

Puntaje de Satisfacción General

Principales Industrias de los Reseñadores:

Tecnología de la Información y Servicios

41%

Servicios financieros

31%

Contabilidad

17%

Software informático

10%

Calificaciones de Reseñas (de 10):

Facilidad de uso

Promedio: 8.7

8.3

Cumple con los requisitos

Promedio: 8.8

8.7

Facilidad de hacer negocios con

Promedio: 5.6

0.0

Facilidad de configuración

Promedio: 6.4

0.0

Calidad del soporte

Promedio: 8.7

8.1

Facilidad de administración

Promedio: 5.4

0.0

#18

fi360 Toolkit

Puntaje de Satisfacción General

Principales Industrias de los Reseñadores:

Servicios financieros

56%

Consultoría

22%

Contabilidad

11%

Biotecnología

11%

Calificaciones de Reseñas (de 10):

Facilidad de uso

Promedio: 8.7

8.6

Cumple con los requisitos

Promedio: 8.8

8.2

Facilidad de hacer negocios con

Promedio: 5.6

6.8

Facilidad de configuración

Promedio: 6.4

8.1

Calidad del soporte

Promedio: 8.7

8.7

Facilidad de administración

Promedio: 5.4

6.0

#19

Seeking Alpha

Puntaje de Satisfacción General

Principales Industrias de los Reseñadores:

Servicios financieros

57%

Logística y cadena de suministro

14%

Gestión de inversiones

14%

Marketing y Publicidad

14%

Calificaciones de Reseñas (de 10):

Facilidad de uso

Promedio: 8.7

7.7

Cumple con los requisitos

Promedio: 8.8

8.0

Facilidad de hacer negocios con

Promedio: 5.6

7.9

Facilidad de configuración

Promedio: 6.4

8.5

Calidad del soporte

Promedio: 8.7

7.0

Facilidad de administración

Promedio: 5.4

9.0

#20

Altair

Puntaje de Satisfacción General

Principales Industrias de los Reseñadores:

Automotriz

64%

Aerolíneas/Aviación

14%

Aviación y Aeroespacial

14%

Defensa y Espacio

Calificaciones de Reseñas (de 10):

Facilidad de uso

Promedio: 8.7

8.2

Cumple con los requisitos

Promedio: 8.8

7.4

Facilidad de hacer negocios con

Promedio: 5.6

0.0

Facilidad de configuración

Promedio: 6.4

0.0

Calidad del soporte

Promedio: 8.7

8.5

Facilidad de administración

Promedio: 5.4

0.0