Suchen Sie nach Alternativen oder Wettbewerbern zu Axia Suite? Finanzdienstleistungen CRM Software ist eine weit verbreitete Technologie, und viele Menschen suchen nach zeitersparend, einfach verwaltet-Softwarelösungen mit mobilität, automatisierung, und prognose. Andere wichtige Faktoren, die bei der Recherche von Alternativen zu Axia Suite zu berücksichtigen sind, beinhalten Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Die beste Gesamtalternative zu Axia Suite ist Maximizer. Andere ähnliche Apps wie Axia Suite sind Betterment at Work, Profit.co, Oracle Primavera, und Morningstar Direct. Axia Suite Alternativen finden Sie in Finanzdienstleistungen CRM Software, aber sie könnten auch in Investment-Portfolio-Management-Software oder CRM-Software sein.
Das Kommandozentrum für Vertriebsleiter und -vertreter, um datenorientierter zu sein, die Produktivität zu steigern und gemeinsam Umsatzziele zu erreichen.
Betterment at Work bietet moderne 401(k)- und finanzielle Vorteile für die vielfältige Belegschaft von heute und befähigt kleine bis mittelgroße Unternehmen, glückliche Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten.
Profit.co ist eine umfassende Plattform für Strategieumsetzung und Leistungsmanagement, die Organisationen dabei hilft, messbare Ergebnisse durch einen integrierten Ansatz zu erzielen, der OKRs, die Balanced Scorecard-Methodik und kontinuierliches Leistungsmanagement kombiniert. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, strategische Ziele vierteljährlich zu planen und auszurichten, mit wöchentlichen Check-ins und Echtzeit-Tracking selbstbewusst auszuführen und die Mitarbeiterbindung durch kollaborative Zielsetzung und 360-Grad-Leistungsbewertungen zu fördern. Mit integriertem Aufgabenmanagement, Mitarbeiterentwicklungsplanung, automatisierten Berichtsdashboards und einem strukturierten Reflexions- und Reset-Prozess bietet Profit.co den vollständigen Plan-Execute-Engage-Learn-Zyklus, der den organisatorischen Erfolg vorantreibt. Der hohe Grad an Anpassungsfähigkeit der Plattform macht sie perfekt für Organisationen jeder Größe, von wachsenden Startups bis hin zu großen Unternehmen. Gleichzeitig sorgen nahtlose Integrationen mit beliebten Tools wie Slack, Microsoft Teams, Jira, Salesforce und HubSpot für eine mühelose Einführung in Ihrem gesamten Technologiestack. Unterstützt durch 24/7-Kundensupport und dedizierte OKR-Coaching-Services erhalten Organisationen während ihrer Strategieumsetzungsreise fachkundige Anleitung. Echtzeitberichte und Dashboards bieten Managern sofortige Einblicke in den Fortschritt des Teams, die strategische Ausrichtung und Leistungskennzahlen, was proaktive Entscheidungsfindung und kontinuierliche Verbesserung ermöglicht, die Strategie in messbare Geschäftsergebnisse verwandelt.
Portfolio-Management: Morningstar Direct Lens ermöglicht es Ihnen, Portfolios schnell und effizient zu erstellen, zu bearbeiten und zu analysieren, indem es eine klare, intuitive Benutzeroberfläche bietet. Portfolio-Marketing: Erzählen Sie Ihre Geschichten mit Morningstar-Daten und -Analysen, um komplexe Investitionsinformationen in klare, individuell gebrandete Berichte, Produktvergleiche und Präsentationen zu destillieren. Due Diligence: Sehen Sie, wie Sie abschneiden, wie andere im Vergleich dastehen und welche Investitionen erstklassig sind, mit dem Performance Reporting-Modul. Es bietet optimierte, automatisierte Due Diligence und leicht verständliche Berichte, sodass Sie nie den Überblick über Ihre Position in der Welt verlieren. Daten und Forschung: Sehen Sie die Märkte durch Tausende von verschiedenen Linsen, einschließlich exklusiver Morningstar-Datenpunkte wie Analystenbewertungen, Fondsflussdaten und Firmendiversitätsdaten, um Investitionen zu finden, die Ihre Strategien unterstützen. Und mehr: Von der Asset-Allokation und Investitionsauswahl bis hin zu fortgeschrittener Analytik und vorgefertigten Datensätzen ist Direct der Industriestandard.
Entwickelt für Produktivität, unterstützt die Direct Advisory Suite (ehemals Advisor Workstation) Berater mit den neuesten Morningstar-Investmentdaten, -Tools und -Berichten, um bestehende Kunden zu betreuen und neue Geschäfte zu generieren. Die nahtlose Integration mit beliebten Beratersystemen bringt automatisch aktuelle Kunden- und Kontodaten für den klarsten Überblick über Ihr Geschäftsbuch.
Apptio Targetprocess ist eine agile Projektmanagement-Software für alle Varianten von Scrum und Kanban. Visuelle und flexible Unterstützung für Ihre komplexe Arbeit über viele Teams und Projekte hinweg.
Cascade ist eine vollständige Softwarelösung, die es einfach macht, Ihre Strategie in die Realität umzusetzen. Sie hilft Ihnen, Ihren Plan zu erstellen, Ihre Mitarbeiter einzubinden und Ergebnisse zu verfolgen.
Salesforce Financial Services Cloud bietet integrierte Vertriebs-, Service- und Marketinglösungen, die Silos abbauen und ein kohärentes, personalisiertes Kundenerlebnis über alle Abteilungen und durch alle Kommunikationskanäle hinweg schaffen.
Redtail Technology ist eine webbasierte, voll ausgestattete und benutzerfreundliche Kundenverwaltungslösung, die speziell für Finanzfachleute entwickelt wurde.