Morningstar Direct

348 Bewertungen

Portfolio-Management: Morningstar Direct Lens ermöglicht es Ihnen, Portfolios schnell und effizient zu erstellen, zu bearbeiten und zu analysieren, indem es eine klare, intuitive Benutzeroberfläche bietet. Portfolio-Marketing: Erzählen Sie Ihre Geschichten mit Morningstar-Daten und -Analysen, um komplexe Investitionsinformationen in klare, individuell gebrandete Berichte, Produktvergleiche und Präsentationen zu destillieren. Due Diligence: Sehen Sie, wie Sie abschneiden, wie andere im Vergleich dastehen und welche Investitionen erstklassig sind, mit dem Performance Reporting-Modul. Es bietet optimierte, automatisierte Due Diligence und leicht verständliche Berichte, sodass Sie nie den Überblick über Ihre Position in der Welt verlieren. Daten und Forschung: Sehen Sie die Märkte durch Tausende von verschiedenen Linsen, einschließlich exklusiver Morningstar-Datenpunkte wie Analystenbewertungen, Fondsflussdaten und Firmendiversitätsdaten, um Investitionen zu finden, die Ihre Strategien unterstützen. Und mehr: Von der Asset-Allokation und Investitionsauswahl bis hin zu fortgeschrittener Analytik und vorgefertigten Datensätzen ist Direct der Industriestandard.

Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)

270 Bewertungen

Entwickelt für Produktivität, unterstützt die Direct Advisory Suite (ehemals Advisor Workstation) Berater mit den neuesten Morningstar-Investmentdaten, -Tools und -Berichten, um bestehende Kunden zu betreuen und neue Geschäfte zu generieren. Die nahtlose Integration mit beliebten Beratersystemen bringt automatisch aktuelle Kunden- und Kontodaten für den klarsten Überblick über Ihr Geschäftsbuch.

Morningstar Office

19 Bewertungen

Morningstar Office SMCloud, die neue webbasierte Plattform für moderne Berater.

ByAllAccounts

4 Bewertungen

Morningstar ByAllAccounts sammelt, transformiert und liefert Finanzkontodaten.

Sustainalytics Global Access

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Sustainalytics' Global Access ist eine umfassende, webbasierte Plattform, die darauf ausgelegt ist, die Prozesse des Investierens in Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu optimieren. Sie bietet Investoren zeitnahe und umfangreiche ESG-Forschung, unterstützt durch robuste Screening-, Berichts- und Portfoliomanagement-Tools, die alle über eine benutzerfreundliche Oberfläche zugänglich sind. Hauptmerkmale und Funktionalität: - Forschungszugang: Bietet detaillierte Unternehmensberichte mit sowohl quantitativen ESG-Daten als auch qualitativen Analysen, die es Investoren ermöglichen, die Unternehmensführung und Nachhaltigkeitsleistung effektiv zu bewerten. - Screening- und Berichtstools: Ermöglicht es Benutzern, benutzerdefinierte Screens und Berichte basierend auf spezifischen ESG-Kriterien zu erstellen, was die Wertpapierauswahl und Produktentwicklung im Einklang mit den Anlageleitlinien erleichtert. - Portfoliomanagement: Ermöglicht die Integration und Verwaltung maßgeschneiderter Portfolios, die Überwachung der ESG-Leistung und das Empfangen von Benachrichtigungen über ESG-bezogene Vorfälle und Kontroversen. - Unternehmensengagement: Bietet Echtzeit-Updates zu Unternehmensengagements, einschließlich Sitzungsprotokollen und Transkripten, um ESG-Themen in Portfoliounternehmen proaktiv anzugehen. - Regulatorische Berichterstattung: Beinhaltet Bewertungen zur EU-Taxonomie-Ausrichtung und bietet intuitive Berichte auf Emittentenebene sowie Einblicke in die Beteiligung von Unternehmen an taxonomiefähigen Aktivitäten. Primärer Wert und Benutzerlösungen: Global Access befähigt Investoren, indem es kritische ESG-Informationen zentralisiert und die Effizienz und Effektivität der ESG-Integration in Investitionsprozesse verbessert. Es adressiert das Bedürfnis nach umfassenden, aktuellen ESG-Daten und -Tools, die es den Benutzern ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu treffen, Risiken zu managen und regulatorische Anforderungen nahtlos zu erfüllen.