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Salesforce Financial Services Cloud und Wealthbox CRM vergleichen 
Auf einen Blick
Marktsegmente
Unternehmen (47.2% der Bewertungen)
Kleinunternehmen (94.3% der Bewertungen)
Pros & Cons
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Einstiegspreis
$325.00 1 user Pro Monat
$59.00 Pro Monat
Salesforce Financial Services Cloud
Sternebewertung
(221)4.3 von 5
Marktsegmente
Unternehmen (47.2% der Bewertungen)
Pros & Cons
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Einstiegspreis
$325.00 1 user Pro Monat
Kostenlose Testversion verfügbar
Alle 3 Preispläne durchsuchenWealthbox CRM
Sternebewertung
(105)4.6 von 5
Marktsegmente
Kleinunternehmen (94.3% der Bewertungen)
Pros & Cons
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Einstiegspreis
$59.00 Pro Monat
Alle 4 Preispläne durchsuchenZusammenfassung
KI-generierte Zusammenfassung
KI-generiert. Angetrieben von echten Nutzerbewertungen.
- G2-Bewerter berichten, dass Salesforce Financial Services Cloud in der allgemeinen Benutzerzufriedenheit herausragt und eine deutlich höhere G2-Bewertung im Vergleich zu Wealthbox CRM aufweist. Benutzer schätzen Funktionen wie Aktionspläne und Workflow-Vorlagen, die Prozesse optimieren und es zu einer robusten Wahl für größere Unternehmen machen.
- Benutzer sagen, dass Wealthbox CRM sich durch seine intuitive Benutzeroberfläche und Benutzerfreundlichkeit auszeichnet, insbesondere für kleine Unternehmen. Rezensenten heben hervor, wie es Kundennotizen, Aufgaben und Nachverfolgungen organisiert hält, was hilft, starke Beziehungen ohne überwältigende Komplexität zu pflegen.
- Laut verifizierten Bewertungen bietet Salesforce Financial Services Cloud erweiterte Funktionen wie Haushaltsführung und visuelle Beziehungsdiagramme, die besonders für Finanzdienstleistungsprofis von Vorteil sind, die komplexe Kundenbeziehungen verwalten. Dieses Detailniveau wird oft von Benutzern gelobt, die umfassende Kundenmanagement-Tools benötigen.
- Rezensenten erwähnen, dass der Übergangsprozess von Wealthbox CRM bemerkenswert reibungslos ist, wobei Benutzer von einer schnellen und nahtlosen Einführung berichten. Die mobile App wird ebenfalls gut aufgenommen, da sie es Benutzern ermöglicht, unterwegs produktiv zu bleiben, was ein bedeutender Vorteil für diejenigen ist, die Mobilität priorisieren.
- G2-Bewerter heben hervor, dass, obwohl Salesforce Financial Services Cloud eine Fülle von Funktionen bietet, einige Benutzer es aufgrund seiner Komplexität als schwierig zu navigieren empfinden. Dies kann zu einer steileren Lernkurve führen, insbesondere für Teams, die möglicherweise nicht über umfangreiche technische Expertise verfügen.
- Benutzer drücken ihre Wertschätzung für den starken Kundensupport von Wealthbox CRM aus und stellen fest, dass die Plattform weiterhin innovativ ist und sich an die Bedürfnisse der Finanzdienstleistungsbranche anpasst. Diese Reaktionsfähigkeit auf Benutzerfeedback erhöht ihren Wert, insbesondere für kleine Unternehmen, die nach einer zuverlässigen CRM-Lösung suchen.
Salesforce Financial Services Cloud vs Wealthbox CRM
Bei der Bewertung der beiden Lösungen fanden die Rezensenten Wealthbox CRM einfacher zu verwenden, einzurichten und zu verwalten. Die Rezensenten bevorzugten es auch, insgesamt Geschäfte mit Wealthbox CRM zu machen.
- Die Gutachter waren der Meinung, dass Wealthbox CRM den Bedürfnissen ihres Unternehmens besser entspricht als Salesforce Financial Services Cloud.
- Beim Vergleich der Qualität des laufenden Produktsupports bevorzugten die Gutachter Wealthbox CRM.
- Bei Feature-Updates und Roadmaps bevorzugten unsere Rezensenten die Richtung von Wealthbox CRM gegenüber Salesforce Financial Services Cloud.
Preisgestaltung
Einstiegspreis
Salesforce Financial Services Cloud
Financial Services Cloud Service Enterprise
$325.00
1 user Pro Monat
The financial services CRM for service with built-in AI.
- Industry-Specific Workflows using Service Cloud Enterprise Edition as a foundation
- Easy-to-Use CSR Console for Single Pane of Glass
- Service Process Studio for Low-Code Customization
Wealthbox CRM
Basic
$59.00
Pro Monat
Der Preis gilt pro Benutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung.
- Kontakte
- 1 CRM-Arbeitsbereich
- 1 Chancen-Pipeline
Kostenlose Testversion
Salesforce Financial Services Cloud
Kostenlose Testversion verfügbar
Wealthbox CRM
Kostenlose Testversion verfügbar
Bewertungen
Erfüllt die Anforderungen
8.6
147
9.1
80
Einfache Bedienung
8.0
170
9.3
80
Einfache Einrichtung
7.8
109
8.8
26
Einfache Verwaltung
8.0
45
9.5
18
Qualität der Unterstützung
8.4
140
8.9
78
Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?
8.6
48
9.4
18
Produktrichtung (% positiv)
8.5
144
8.8
69
Funktionen
Inhalt
8.3
80
7.9
51
Zusätzliche Funktionen der Plattform
8.1
79
8.3
47
8.6
79
8.8
59
8.5
76
8.7
50
8.1
75
8.5
53
7.9
75
7.7
38
Plattform-Berichte und -Analysen
8.5
78
7.4
51
7.9
76
6.3
32
Kundenbetreuung
8.4
76
8.4
48
8.4
77
8.3
47
8.3
76
8.4
50
8.3
76
8.2
35
Marketing-Automatisierung
8.2
72
7.1
30
8.4
73
7.8
43
8.2
72
6.6
30
Automatisierung des Vertriebs
8.2
74
7.9
50
8.1
75
9.1
53
8.0
70
6.7
23
8.1
73
6.8
21
8.0
71
7.7
25
Agentic KI - CRM für Finanzdienstleistungen
7.9
64
Nicht genügend Daten verfügbar
Kategorien
Kategorien
Geteilte Kategorien
Salesforce Financial Services Cloud und Wealthbox CRM sind kategorisiert als Finanzdienstleistungen CRM
Einzigartige Kategorien
Salesforce Financial Services Cloud hat keine einzigartigen Kategorien
Wealthbox CRM hat keine einzigartigen Kategorien
Bewertungen
Unternehmensgröße der Bewerter
Salesforce Financial Services Cloud
Kleinunternehmen(50 oder weniger Mitarbeiter)
Unternehmen mittlerer Größe(51-1000 Mitarbeiter)
Unternehmen(> 1000 Mitarbeiter)
Wealthbox CRM
Kleinunternehmen(50 oder weniger Mitarbeiter)
Unternehmen mittlerer Größe(51-1000 Mitarbeiter)
Unternehmen(> 1000 Mitarbeiter)
Kleinunternehmen
(50 oder weniger Mitarbeiter)
Unternehmen mittlerer Größe
(51-1000 Mitarbeiter)
Unternehmen
(> 1000 Mitarbeiter)
Branche der Bewerter
Finanzdienstleistungen
45.1%
Banking
10.8%
Informationstechnologie und Dienstleistungen
5.6%
Buchhaltung
5.1%
Marketing und Werbung
3.1%
Andere
30.3%
Finanzdienstleistungen
95.2%
Investment-Management
3.8%
Versicherung
1.0%
‐
‐
Andere
0.0%
Top-Alternativen
Diskussionen
Salesforce Financial Services Cloud hat keine Diskussionen mit Antworten
Was macht Wealthbox?
4 Kommentare
AH
Es ist ein CRM, das speziell für kundenorientierte Fachleute in der Versicherungs- und Investmentbranche entwickelt wurde.Mehr erfahren
Integriert sich Calendly mit Wealthbox?
1 Kommentar
JH
Nein, Calendly integriert sich nicht mit Wealthbox. Aber es gibt eine einfache Lösung. Zuerst Wealthbox mit Google Kalender im Zwei-Wege-Sync integrieren....Mehr erfahren
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